分析| 2022年新能源专用车市场特征：销量创新高微卡领涨，深圳、成都、广州居前三

本文概览：

• 2022年新能源专用车累计销量创近年新高

• 2022年新能源专用车销量领涨商用车大盘

• 新能源微卡领涨

• 燃料电池领涨，发展势头最猛

• 区域流向不均，深圳采购量最多，成都第二，广州第三
• 重庆瑞驰夺冠，吉利商用车领涨

刚过去的2022年，传统的商用车市场呈现了“跌跌不休”的颓势;而新能源专用车市场却是“逆势大涨”、“一枝独秀”，给2022年寒冷的商用车市场带来了一股暖流。

根据最新终端上牌信息，2022年12月新能源专用车实销6.4万辆，同比（2021年12月实销2.6万辆）增长141%；2022全年新能源专用车累计实销29.2万辆，同比（2021年累计实销16万辆）增长82%，创近年各月新高。

那么2022年新能源专用车市场有哪些主要特征？ 

2022年新能源专用车累计销量创近年新高

统计数据显示，2022年新能源专用车销量创近年新高，涨幅居近年第二，说明2022年的新能源专用车市场非常“红火”。

表：近年新能源专用车销量及同比（来源：根据中国汽车流通协会提供的上牌信息）

截图:2022年12月及全年新能源专用车销量、同比（来源：中国汽车流通协会上牌信息）

以上图表可见，在2018-2022年近5年中，2022年新能源专用车累计销量为29.2万辆，创近年同期新高；超出第二高的2016年销量13.2万辆。从同比增速看，2022年新能源专用车销量同比增长82%，增幅居近年同期第二高。

据分析主要原因有：一是得益于“双碳”战略的持续推动；二是得益于各地陆续发布支持新能源物流车发展的利好政策，特别是对新能源物流车实施的路权优惠政策；三是得益于蓝牌轻卡新规的落地执行；四是受新能源汽车购置补贴政策的影响和刺激（因2022年是新能源汽车享受国补政策的最后一年）；五是高油价提升了物流运输成本，倒逼部分客户购买使用成本相对较低的新能源物流车；六是得益于换电模式的兴起，特别是换电重卡由于具有补能时间短、初始购买成本低等优势受到市场的热捧；七是得益于各地氢能产业政策的密集出台，导致氢燃料电池专用车、特别是氢燃料电池重卡市场大涨。

2022年新能源专用车销量领涨商用车大盘

表：2022年商用车各细分市场销量及同比（来源：根据终端上牌及中汽协会数据）

以上图表显示，2022年新能源专用车累计同比增长82%，高于同为新能源商用车“兄弟”的新能源客车18%的降幅近100个百分点；同时高于传统的货车市场32.6%的降幅近114.6个百分点；也高于客车市场19%的降幅近101个百分点；跑赢商用车大盘31.2%的降速近113.2个百分点。

总之，2022年的新能源专用车市场同比增速领涨商用车大盘，是商用车行业表现最为亮眼的细分市场。

新能源微卡领涨

截图：2022年各类新能源专用车销量（来源：中国汽车流通协会提供的上牌信息）

表：按车型划分2022年各类新能源专用车销量统计（来源：根据中国汽车流通协会的终端上牌数据）

以上图表显示，按目标市场划分，2022年各类新能源专用车市场销量同比及占比呈现以下特点：

1、从各类细分车型销量同比增速看：

---新能源微卡累计销售12932辆，同比大涨492.7%，跑赢新能源专用车大盘82%的增速近410.7个百分点，领涨各类新能源专用车细分市场，表现抢眼。

据分析，2022年因为蓝牌轻卡新规的落地执行，使得在服务城配物流市场中，特别是在运输轻抛物等部分场景中，新能源微卡的使用成本要低于新能源轻卡，而且其价格也远远低于新能源轻卡，因此具有一定的竞争优势，进而蚕食了部分新能源轻卡市场（2022年新能源轻卡同比增幅只有75.7%，跑输新能源专用车大盘，更低于新能源微卡的增幅）。

---新能源轻客累计销售80447辆，同比增长193.7%，跑赢新能源专用车大盘，增幅居第二。其原因主要是得益于宽体的欧系新能源轻客具有空间大、载货多的优势。

---新能源重卡（含14吨以上车型）累计销售24865辆，同比增长137.9%，跑赢新能源专用车大盘，增幅居第三，这主要得益于换电重卡高速增长的拉动。

---其余各类细分车型同比增幅均跑输新能源专用车大盘。

2、从各类细分车型市场占比看：

---新能源（纯电动）微客累计销售113069辆，占据新能源专用车大盘的38.6%的市场份额，居榜首，领跑2022年新能源专用车市场；

---新能源轻客累计销售80447辆，占据新能源专用车大盘的27.5%的市场份额，居第二；

---新能源轻卡累计销售56690辆，占据新能源专用车大盘的19.4%的市场份额，居第三；

---其他细分车型占据新能源专用车大盘的份额均在10%以下。

应该说，2022年新能源微卡领涨、表现最好，是2022年新能源专用车市场的一个基本特征。

燃料电池领涨，发展势头最猛

表：按技术路线划分，2022年各类新能源专用车销量及同比、占比统计（来源：根据上文截图中的终端上牌数据）

以上图表显示，按技术路线划分，在2022年新能源专用车销量结构中，

——纯电动类销量288032辆，同比增长81.65%，占据新能源专用车98.4%的权重，居于绝对的主体地位；但占比同比减少0.27个百分点。

---燃料电池新能源专用车累计销售3168辆，同比大涨281.7%，领涨新能源专用车大盘；市场占比1.08%，且占比同比增加0.58个百分点，是占比同比唯一增加的细分车型。

据分析，主要得益于2022年国家层面明确了我国氢能产业的战略定位和绿色低碳的发展的方向，各地省（市、自治区）制定出本地的氢能产规划并密集发布，部分省市还出台了带有“真金白银”的具体补贴政策，使得氢燃料电池汽车示范城市群和非示范区域推广应用力度加大，特别氢燃料电池重卡销量同比暴涨。

---插电式混动车型类累计销量只有1456辆，同比增长11.7%，跑输新能源专用车大盘；市场占比只有0.52%，且占比同比减少0.31个百分点。其原因是，插电式混动车型不能实现零排放，不能完全摆脱对燃油的依赖。

总之，在2022年新能源专用车市场中，纯电动依然占据了绝对的主体地位；而燃料电池专用车则领涨新能源专用车大盘，且是占比同比唯一增加的细分车型，发展势头最猛。

区域流向不均，深圳采购量最多，成都第二，广州第三

表：2022年新能源专用车top10城市各细分车型销量、市场占有率（来源：终端上牌信息）

从以上图表可知，2022年新能源专用车区域市场流向特征：

——深圳一家独大，是唯一累计销量超3万辆的城市，主要是新能源微面车型较多，其次是新能源轻客车型，再次是新能源环卫车及其他类专用车车型；累计占比11.85%，领跑各区域市场。

——成都第二，主销车型是新能源微面、轻卡和轻客，累计销量超2万辆（23484辆），累计占比8.02%。

——广州居第三，主销车型是新能源微面、新能源轻客、新能源环卫车及其他专用车，累计销量也超2万辆（20949辆），累计占比7.16%。

——上海位居第四，主销车型是新能源微面和新能源轻客，累计销量近2万辆（19644辆），累计占比为6.71%。

——北京位居第五，主销车型新能源微面、新能源轻卡，累计销售16063辆，占比5.49%。

第6名以后销量都在1.5万辆以下，占比都在5%以下。

值得一提的是，唐山市累计销售5557辆，其中3274辆是新能源重卡，大部分是换电纯电动重卡和纯电动充电类重卡。主要是因为唐山钢铁企业居多，是能源污染较重的城市，重卡新能源化是其重点，因此2022年有较多的电动重卡被应用到港口和钢厂进行倒短运输，以降低碳排放。

总体看，2022年TOP10累计销售新能源专用车达到157804辆，累计占比超半壁江山（53.9%）。

上述流向特征说明了2022年新能源专用车区域流向不均衡，仍然只流向全国少数城市，全国大部分城市销量不多甚至可能较少，这对我国目前新能源专用车市场的发展很不利。

为何出现这种现象？主要因为：

一是只有深圳、成都、广州等少数代表性城市对路权开放较好，纯电动物流车在全国很多城市的路权并没有高于燃油车，路权开放问题依旧是制约我国纯电动物流车发展的难点和痛点。如何让各地方加大对纯电动物流车的路权开放，是促进纯电动物流车发展的关键所在。

二是充电桩不足，不少目标客户及运营商担心“有车无桩”、充电难等问题。

三是新能源专用车产品质量和安全问题不过关。尤其是电动卡车质量不过关，客户对因电池热失控引起的起火爆炸等事故担惊受怕。

重庆瑞驰夺冠，吉利商用车领涨

表：根据终端上牌数据，2022年新能源专用车TOP10销量及占据的份额统计（来源：终端上牌数据）

以上图表可见，从销量规模和市场占有率看，2022年重庆瑞驰一家独大，是唯一一家累计销量接近3万辆（29096）、同比增长51%，跑输大盘，市场占比近1成（9.94%）的新能源专用车企业；第二是华晨鑫源，累计销量24601辆，同比增长278%，跑赢大盘，市场占比8.41%；第三吉利商用车，累计销量22498辆，同比增长335%，跑赢大盘且领涨行业，市场占比7.69%；第四是长安汽车，累计销量21424辆，同比增长102%，跑赢大盘，市场占比7.32%。   

第五名以后，累计销量均在20000辆以下。

2022年新能源专用车TOP10品牌累计占比62.49%，可见新能源专用车市场集中度不高，说明今后其他企业进入的机会仍相对较大。

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来源：商用汽车杂志社 / 作者：任诗发

审核：孙   红