建安二十四年

    公元219年，建安二十四年，是东汉纪年的最后一年，是这么几个三国名人的生命中的最后一年。
这一年，夏侯渊战死于定军山，庞德战死于樊城，关羽败走麦城被孙权所杀，吕蒙病死，曹操于次年正月病逝。
曹魏势力在汉中与蜀汉对峙，在荆州与关羽大军对峙，最终进行了两次大决战。
此前刘备以诈袭取了益州。早在天下刚刚呈现乱象的时候，刘焉就主动向朝庭请缨，领益州牧，从此就带着自己的一帮人躲在以巴蜀之地，意图趁天下大乱之时出关荡平，效汉高祖故事。可惜刘焉有野心，却没有等到天下群雄纷争的时候就死了，儿子刘璋闇弱，以善行尤得民心，却无进取的雄才大略，所以长久龟缩于益州，也没有作为，直到枭雄刘备找上门来，将益州拱手让出。
刘备半辈子在神州大地上东奔西逃，总算是熬出了一份事业，这时意气风发，正要挥斥方遒，与曹公一战，好好吐吐积了几十年的怨气。
于是西北边亲率益州之众与曹魏争汉中，而东南边则以关羽领荆州精兵北上与曹魏大将曹仁对垒与樊城。

汉中此前一直由五斗米道教的张鲁据守，刘备入川，而曹操便同时收降了张鲁，从而据有汉中，扼守益州咽喉。曹操部将多劝曹操当一举趁刘备在巴蜀立足未稳之时将其消灭，以免后患，但曹操却选择了撤军，而留夏侯渊、张郃两员大将屯守。后来刘备的谋士法正指出：“曹操一举而降张鲁、定汉中，不因此势以图巴蜀，而留夏侯渊、张郃屯守，身遽北还，此非其智不逮，而力不足也。必将内有忧逼故耳。”
此时，曹操确实面临着内部问题。这一年曹操已63周岁，自己身体状况也不好，所以立太子的事情就提上了日程。而曹植和曹丕对太子之位的争夺也渐渐浮上了台面。封建王朝嗣位继承从来都是大事，一不小心便会成为整个王朝由盛转衰的转折点。秦、两汉的教训已足够深刻。
而另一方面，北方少数民族仍没有悉数平定，乌桓、鲜卑时时在北方边境进行骚扰，所以曹魏常年要进行对北方少数民族的战争，这一点牵扯了不少军力。
同时，关羽兵锋日益强盛，而且素有威名，所以曹魏南边也常有骚乱。而东南边境又有孙权虎视耽耽，大小战事不断。而且往往都是以相对弱小的兵力抗衡孙权倾国而出的大军，压力非常之大。
曹操经过半生戎马，已三分天下有其二，吞并群雄，势力跃居最强，个人的地位名声也达到了最高峰。但开疆辟土的同时，就要面临着战线拉长的问题。而刘备孙权都不是仓猝之间可以平定，曹魏渐渐由开拓进取的攻势转为徐图缓进的守势，从此与孙刘两家长久相持，直到数十年后，孙刘两家各自内部生变，国力大衰，从而三分归晋。
且说刘备与夏侯渊在汉中相拒踰年，交锋数次，都是夏侯渊胜。夏侯渊渐有轻敌冒进之心。曹操“常戒之”：“为将当有怯弱时，不可但恃勇也。将当以勇为本，行之以智计；但知任勇，一匹夫敌耳。”
读史时发现，曹操的将领，听从曹操的劝诫的，都能取得胜利，典型的就是张辽以数千之众破孙权十万之众的合肥之围。夏侯渊仍然轻敌冒进，于是一代名将被刘备以逸待劳，斩于定军山。夏侯渊此时是统率整个曹魏屯守汉中的军队的元帅，如此随意以身犯险，终致于身死，一军之首脑被斩，更令军中大乱，所幸有大将张郃和督军杜袭迅速稳定了军情。

定军山一战，在这一年的正月。
随后刘备继续取得上庸等城池，全部据有了汉中之地。而曹操则收缩防线，以长安为中心，凭依关中之地与刘备相峙。刘备达到了他事业人生的巅峰。而曹操痛失一员上将，损失不可谓不惨重。然而此后，刘备还有身后的蜀汉，数十年也终未能再有寸土的进取。
刘备尽取汉中之地，志得意满。毕竟赤壁一役打败曹操，主要是孙吴的功劳，而汉中这一役斩获颇丰，才是自己的实力致。刘备于此役后分封前后左右四将军，前将军关羽，右将军张飞，左将军马超，后将军黄忠。看到老将黄忠与自己并列，关羽不爽。这封赏虽受，心里终究不服。于是，这年七月，关羽开始调荆州大军向曹仁孤军独守的樊城推进，意在独立一大件功。
樊城对于曹魏的重要性跟汉中不可相提并论。曹操称汉中为鸡肋，盖因从中原取汉中甚难，而守汉中更难，所谓居下而临高，代价太大。汉中地势与巴蜀相连，本是巴蜀的屏障，从巴蜀取之，则易守难攻。然而曹操平白弃之，松开了对蜀汉的钳制，又实在可惜。但樊城若失，曹魏腹地直接向南打开，兵锋直指许都，这是极其危险的。所以曹魏的重兵也都集中戍守在淮南一带，而曹仁则在前方于樊城死死扼住南军北上之势。所以曹操对樊城之围极其重视，樊城战事刚起，曹操立即调徐晃大军开赴宛城以援曹仁。
曹仁遣于禁和庞德屯于樊城以北，本意是以南面抵挡荆州军队，避免北面被关羽的军队占领形成合围。结果这年八月，趁着大雨之际河水上涨，关羽决开汉水，水淹七军，于禁降，庞德死，樊城这下彻底成了一座孤城。然而关羽围城连月也不能克，战事就此陷入僵持。另外，于禁投降之后，徐晃的军队向前开到阳陵坡，而关羽则遣一支军队屯在偃城与徐晃对峙。
这一战导致中原震动，曹操甚至考虑要迁都。司马懿和蒋济认为，关羽得志，孙权肯定坐不住，只要许诺把江南都给孙权，孙权没有后顾之忧，一定会从后面钞关羽一把，樊城之围可解。
而实际上，孙权早已经秘密地开始了行动，所以就有了后来的吕子明白衣渡江。孙权方面不断对关羽示好，关羽也就放心出尽了守卫荆州的军队向两军相持了两个月的樊城进军。
关羽水淹七军，威震华夏，打出了人生的巅峰战果，然而他的灭亡之期也已经不远。
关羽倾全力而出，同时又收了于禁的数万人的军队，一时间军粮紧张。徐晃军与偃城的军队对峙，徐晃作出要截断偃城的后援粮道的架势，偃城守军于是烧屯而去。于是关羽这一着围点打援的策略没有成功，反而令围樊城的军队陷入了内外夹击的态势。城内的曹仁知道援军到来的消息，更是坚壁死守，奋勇作战。而曹操后续的缓军陆续到达，与徐晃会合。樊城之围始解。
关羽主力在围头、四冢两地有屯营，而徐晃声东击西，佯攻围头屯，而重兵攻四冢。四冢屯将坏，关羽亲自率五千骑出战，被徐晃击退。于是关羽又围堑，并设鹿角十重以拒徐晃，结果徐晃径直追击关羽一直进入围堑中，大破关羽。关羽逃走，终为孙权所杀。
孙权初以书信通曹操，说愿袭取关羽的荆州大后方，以解樊城之围，并请曹操将此事秘而不宣。而实际上，樊城之围的解开，可以说并没有孙权的一点功劳，曹魏的军队在樊城与关羽艰苦作战三个月，最终打败了关羽。而败退后的关羽才发现荆州后方已经孙权偷偷袭取。将关羽之死必引起蜀汉的报复行为，而孙权之意，就在于将这蜀汉的火引到曹魏方面去。而曹操虽老，却并不糊涂，故意将此信内容泄出，教刘备知晓。
另一方面，曹仁自樊城之围解，关羽败退，意欲一鼓作气追杀关羽，却被议郎赵俨拦回，意思是要把杀关羽的屠刀交到孙权的手上。而不久曹操的同样的命令也到达。
关羽在荆州骄纵，压迫东吴时间很久，因而孙权方面都对关羽怀有极大的怨恨，所以对败退后的关羽穷追不舍。这年十一月，关羽退保麦城，诈降，并解散兵卒遁走。十二月，东吴马忠在章乡这个地方抓获关羽和他的儿子关平，都处斩。于是荆州被孙权平定。
樊城之战后，魏军不足以南下与东吴水军相争，而东吴也不足以北上迎战曹魏铁骑，于是曹魏的东南线上与东吴全面相持，江南悉为孙氏所有。
建安二十四年，曹魏在汉中作战一个月，失利，折损大将夏侯渊，尽失汉中之地；在樊城苦战半年，不仅解除了兵临城下的险情，而且击败了关羽大军，东吴则趁火打劫，收回荆州，并杀了关羽，为自己也为曹魏解决了心腹大患。
孙权趁魏蜀大战之际捞到了一个大便宜，解决了困扰已久的荆州问题。然而，杀死关羽的屠刀握在东吴手里，这标志着孙、刘联盟的正式破裂。孙权没能把刘备的复仇烈火引向曹操，反而在尽取荆州之地后，为东吴带来了一次极大的危机。

这一年，建安二十四年，曹孙刘正式形成三股相持不下的势力，三足鼎立的局面才正式形成。