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葵花药业
1、主营:公司以发展中成药为核心,以化学药和生物药为两翼,围绕消化系统用药、儿科用药、呼吸感冒用药、妇科用药、风湿骨病用药、心脑血管用药六大领域布局产品,其中消化系统用药和儿科用药领域已经处于行业领先地位。
    2、重大事件
    (1)收购健今药业90%股权,健今药业注册资本3520万元,是以中成药为主的制药企业,拥有片剂、硬胶囊剂等11个剂型173个药品批准文号。
    (2)不低于55%股权收购隆中药业。隆中药业注册资本3007万元,是以中成药为主的制药企业,拥有颗粒剂、片剂等11个剂型80个药品批准文号,其中小儿柴桂退热颗粒为国家新药。
    (3)募集资金投向
 

      

   对于公司的并购我认为现在最好的说就是产品有东西好,但是渠道不行的,公司并购立马能发挥作用,从财富资金来看,公司可以进行大量的并购。募资金的达产基本是三年。
    (4)财务分析
    货币资金17亿元,应收账款2亿元,在建工程2亿元,短期借款4.23亿元,应付账款1.6亿元,长期借款1.5亿元,总体公司资金流比较充裕,适合并购。
    3、公司的产品结构

      

   市场主要的投资思路是这么几个:第一儿科占比非常大,因为现在生育政策放开有一定的推动作用,第二现在取消了最高限价,某些产品有涨价预期,第三公司还有很多资金进行并购。
      4、估值和成长
   中金公司最新的估值为15-17EPS分别为1.36/1.65/1.99元,成长性为31%、21%、20%,未来几年大概20%左右增长,目前市盈率为49.58/1.36=30倍,接近合理估值水平,未来假设2块40倍,空间60%。
投资建议:推荐合理价位买入

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