道升随笔1232：选股新思维(1) (2009-11-24 08:34:04)

选择股票的手法多如牛毛，每个人都有自己的选股理念和绝招。学院派认为股票价格最终以业绩说话，短线行情是投票器，长线行情是称重机。只有股票业绩长期向好最终会有资金关照。而投机家认为还得看有没有资金关照。没有资金关照的股票业绩再好当前也不会上涨，资金是股票上涨的根本因素。不管什么派别采用什么样的选股理念，但有一点大家都一致赞同，说得再好听也没有用，只有赚到了钱才是大哥。

 

一、业绩不太好，有大资金关照的强势股票。

 

这类股票一般股民不敢买入。因为这类股票业绩不好，担心危险很大。如果我们站在主力的位置上来看问题，既然风险如此之高，那么主力为什么敢于携巨资炒作？说明我们不知道其中的奥秘，但主力知道。所以，如果从股票背后不知道的秘密着想，当我们发现业绩不好的股票大涨时，很可能会是真正的强势股，是很好的赚钱机会。因为大家不看好，大家不敢做的股票大涨一般会出现大黑马。至少在概率上成功率是比较高的。道升认为，大多数人不敢做的上涨股票就是最好的股票。不过真正在做这类股票时自己也有些忐忑不安，这是我们都是普通人，都讲求正规的投资“原则”才会感觉到风险和不安。其实主力已经为我们作了示范，主力机构携巨资敢于大炒特炒，我们还担心什么？至少我比主力的风险要小得多，船小好转头，我怕什么？下面我们例举几个典型的近期例子来说明。

 

提醒：下面的例子只作为学术交流，不作为股票推荐。这些股票已经上涨了很大的幅度，什么时候是头没有人能够知道。在道升随笔中所有例子都是因事论事，不为任何人推荐股票。

 

1、白云山。

   此股不知道为什么会大涨，但从消息面来看主要传它有H1N1题材。只从业绩来看，不应该上涨得这么疯狂。可是主力有备而来，它们敢这样做，它们有实力这样做，也有决心这样做。你担心此股有风险，担心此股会大亏，可是此股偏偏天天大涨，一上涨就不回头，看得你白了眼。我在11月4日开盘以后不久进场时已经上涨了三个涨跌板了，当天我认为没有更好的股票买入，我看了看此股的60分钟线，发现它根本就拒绝回调。所以我才在它当天上涨以前果断地买入了。结果当天涨停，第二天又涨停，连续赚了两个涨停板。第二天下午，直觉让我感觉到此股可能会回调，到了5日下午逢高卖出，卖到了一个高点几乎涨停的位置上，一表一夜赚了20%。我想它回调以后再买入。那时我看好其它H1N1题材的股票。当时600267刚刚起动，我买入此股以后不久行情开始快速大涨并直接封了涨停。第二天600267冲高回落，我只好短线平仓出逃赚了点小钱，但这一天000522停牌，就一直没有开盘了。000522的停牌让我有管理层不想股票天天暴涨，所以后来我买入的股票就比较保守了。以后我就买入了600060和000690，600060后来赚了不少，但000690才刚刚起步。看起来000522风险最大，但事实上风险最小，而600060风险也不低，但后来上涨幅度也很大。我告诉了几各朋友，没有一个人敢买入，都认为已经上涨了那么多了不敢买入，结果此股上涨气势如宏，赚得喜气洋洋，最后我发现最保险的000690收益最小。当大盘指数上涨时不上涨的股票最不安全，以后一回调没有上涨的股票一样无法保证不回调，所以以道升看来，在指数行情出现以后，不上涨的股票风险最大，我们应该只做上涨的股票。

 

下图中显示，11月16日此股又开盘了，昨天17日又涨停了。而今天中午收盘时又上涨了7%，上涨幅度和气势无法想象。当然从主观上看，此股已经上涨了这么多了，真出现了跳水行情是会造成大的亏损，所以买这类股票最好尾市买入，第二天看势不好可以止损出逃。

 

看一看11月4日这一天的60分钟线，在第一小时内我发现此股根本拒绝下跌，于是大胆买入，结果收益很爽。后来此股在16日重新开盘，整理了一天，昨天17日又涨停了，下图中只有17日的K线图。现在18日中午已经收盘了，000522又快涨停了7.2%。如果投资者看到这样的股票就认为是风险，那么在其收益上肯定没有好的表现。当然从客观实际情况上来讲，做这类股票好象风险很高，有些股票确实表面上看起来也会这么上涨，但上涨以后容易出现杀跌的现象。这会造成巨大的投资风险。不过出现这种情况亏损最大的不是散户，是主力。主力可能由于某种原因要杀跌出局，那是特殊原因，我们也没有办法预测。但道升认为像这种大幅拉上突然出现长期的杀跌行情并不多见，只有当政策利空出现时或者大盘指数见顶时才会出现这类紧急杀跌情况。做这类大涨股票的行情，我认为观察60分钟线和其它分钟线上的趋势非常重要，只要行情拒绝回调，那么就应该大胆介入买进。

 

2、中国中期

    中国中期从名字上就能知道它一家期货上市公司。它的业绩绝对是垃圾，但它的未来想象空间绝对算得上上乘。此股长期有强主力机构进驻，即此股长期以来有庄家在里面。当大盘指数大涨时它一般不会上涨，当大盘指数走疲了以后，此股一般会有上佳的补涨行情。所以，从此股的炒作手法来看，它主要是另类股票，在行情表现上看它又是逆势上涨突出自己的补涨类股票。这类股票由于业绩差，标准的股民都不敢买入，于是大多数股民由于没有胆量只看天天眼睁睁地看着此股上涨而感叹自己没有买入。我在此股最先上涨时没有注意到，那时我在全力做期货，没有在股市里做股票，所以错过此股也是没有办法的事情。如果我当时看到了此股上涨，我应该说会买入。我在2008年炒过此股，对此股中的主力很了解，知道其主力资金实力非同一般，只要它敢上涨我就敢买入，不怕此股主力耍花招。

  

中国中期为什么会大涨呢？我以为主要是在长期的大盘指数上涨过程中它没有上涨，那么可以想象那些持有股票的股民在大盘指数上涨行情中不可能不赚钱，只好平仓出来做其它股票。所以，在经过了一年的整理以后，此股中的主力不知道吸纳了多少筹码，只从最近此股上涨的气势上看，可以感觉到此股主力手上的筹码非常多。像这种垃圾股，股价太高了，全靠未来指数期货上市的远期利好作为想象空间，主力就是在投机。当主力有机会把大部分筹收在自己手中时，主力一定会胆大到不故风险的程度大肆拉高股价，以期大赚一笔。所以，从博弈的观点来看，这类股票的业绩已经失去了作用，只要主力收集了大量的筹码，那么主力肯定会大幅拉升股票。因此，当我们面对这类股票时，如果我们还在强调业绩，只能说明我们是傻瓜，被业绩缠身不能自拨。有时我们一定要从博弈理论的观点出发来看待问题，把技术面和基本分析面嫁接在博弈理论上，这样观察问题就明确多了。

 从60分钟线上看，中国中期最近上涨整理十分强悍，特别是前几天在60分钟K线图上的MA30线上进行的短线整理形态太完美了。最后直接导致前两天又来了两个涨停板。今天上午又大涨，差点又冲了涨停板上，最后在大盘指数回调震荡时中午最后也上涨了5%。这样强势的股票其实在整个市场里很少见。如果我们不敢做这样的股票也说明我们在投资思想上出现了漏洞和缺陷，我们不能只受学院派投资理论的浸染，只看业绩的好坏和市盈率，世界上还有许多投资策略，例如，未来的想象空间，主力机构的博弈行为，业绩的成长性，行业的成长性，都是我们可以关注的投资机会。只是我们个人投资者对股票没有定价权，还得看主力机构的脸色行事。一切跟随主力走，一切跟着主力转，不然我们只以自己的想法搞投资，错误和偏差当然会比较大。因此，我们的选股策略不是自己想怎么做就怎么做，还得根据主力的手法和策略来制定自己的手法和策略。炒股不是做算术作业，是博弈艺术，我们要猜想主力的手法和策略来针对性地制定我们自己的手法和策略，所以主力的手法和策略变了我们也要要送变。哪有几年不变的手法，更没有一辈子不变的策略。因此，道升对多头一根筋和空头一筋从来是看不起的，因为这些人真是得了心理疾病，在对待行情上太主观和固执缺乏最鲜明的灵活性和适合性。

 

3、海王生物

   此股也是H1N1题材，对未来业绩的增长也有很好的想象空间，前期此股大涨，从下图日K线图上可以看出，此股主力实力非凡，炒作这样的股票那才叫爽快。此股我也炒了一天，就在下图最高点（22.35元）那条K线上的几乎最低点的附近，即在MA5线上买入的，第二天行情低开后冲高回落，我以为会进行整理，在收市时我一看收成了下锤线，只好平仓走人，因为这种走势明显说明行情可能会回调整理。当然此股后来的横盘整理可以看出太漂亮了，说明此主力太厉害了。后来我也反思了一下，做此股的时间上不对。请看下图，由于我的买入位置K线与MA20线距离很大了，说明短线利润累积过高，主力也需要通过整理来筑高平均股价，让盈利的人平仓走人。前期此股采用了回落到MA20线上，然后盘升整理，最后向上进一步突破大涨，而这次此股横盘整理，走得更强，但在整理的时间上可能会更长一些。

 

 

下图是60分钟线，可以看出海王生物在入进11月份以后整理走势也十分抢眼，一看便知是强主力操盘的股票。道升认为股民最大的悲哀是相信弱势股的潜力，以为弱势股安全。其实弱势股看起来上涨幅度小，但并不安全，不但弱势股赚不到钱，在回调时一样套死人。在大好的行情中如果炒作弱势，看起来市盈率低，股价也没有怎么上涨，但最后发现没有赚多少钱。这就是机会的把握，也是炒股理念决定了的命运归属。

 

再来看一看海王生物的周K线。在这波行情时此股走势越走越好。可以说在5月以前此股并没有表现出它的雄风，但过了5月以后明显有大资金关照了。道升以为，H1N1题材主力机构早策划好了，只是一般的股民不知道。从2月份~7月份我主要炒作江铜和江铜权证，只看下图周K线，最近三周还收了小阳，不得了呀。我相信此股很可能在下周或者12月份再看新高。

 

4、银河动力

   这也是一只号称有资产重组的垃圾股。我们先不看它的业绩，只看技术性走势。只看下图日K线图，如果你能持有这类股票在2009年你会发大财，也会为你自己的炒作而感到自豪。可是几乎没有股民敢做这类股票。因为大部分股民认为这类股票风险太高，风险巨大。而股民最喜欢做亏损垃圾股，这类股票的风险会更大，但他们认为价格低，感觉风险小。银河动力与中国中期、海王生物差不多，都是大主力进驻，炒作手法凶猛，让场外的人想买入又担心风险，所以最后仍然不敢买入。

 

从60分钟线上看，近期的走势不得了呀。很强势，几乎拒绝回调。以后炒作这样的股票才是好股票。

  

从周K上看，此股走势非常强，当未来我们遇到了同类股票时应该大胆跟进，不要犹豫。

 

 总之，道升在写《选股新思想（1）》时，首先提出了怎么识别强势股的问题。强势股正由于业绩差，所以主力才会表现得如此抢眼，不把投资者的眼球烧焦这类股票就不算好股票。所以，炒作这类股票看起来风险很大，其实由于主力资金实力雄厚，敢于拼命拉涨反而风险较低，而且赚钱效率也很高。道升有几个帐户，有些帐户由于资金比较少做股时专挑这类股票做，结果收益很大，而大资金帐户由于比较保守反而赚钱效率低得多。这说明保守也要付出代价，只是我们在做股票时一定要先区分不同股票的炒作性质，不能一味谈风险而失去了赚钱的勇气。在投资道路上，风险和收益经常相伴，无法分开。想只赚不赔的买卖是没有的，想100%安全的交易也是不存在的。在金大论坛上有一位高手，在整个2009年的行情中还没有赚到50%。我仔细分析了他炒作的股票，我知道他就是一位得了恐跌症的投资者。说得不好听，这类人看到行情下跌就会心慌得跳楼，不杀跌就会生病，心理抗击能力太差了，本质上这类人不适合投资炒股，因为他们已经得了心理疾病，看到下跌就会晕头，连活下去的勇气都没有了，还炒什么股票呀？

 

下一帖我们将从正规的思维出发来聊一聊选股的策略。如果说上面讲了选股股票的奇招，那么下面我们将要聊一聊选股的正招。

 

再次申明：随笔中所举的股票例子只作为以前行情的说明，并不能说明未来行情也会这样。凡是按照我帖子上的股票炒作者造成了投资失败自己要负完全责任。