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关羽打败曹仁，生擒于禁，水淹七军，威震华夏，吓的曹操几次想要迁都。这之后，他慢慢的骄傲起来，而关羽的得志是曹操和孙权都不愿意看到的。曹操派人挑拨关羽与孙权的关系，而关羽又拒绝了孙权的联姻邀请。于是双方关系紧张起来。孙权派当时没有名气的陆逊接替吕蒙为都督，陆逊假装低声下气讨好关羽，关羽果然中计，把安排防备吴国的兵力大部分调去对付曹操。于是吕蒙趁关羽与曹军作战之时，假装为商人白衣过江，夺取了关羽的根据地。关羽战斗失利，没有了退路，只好败走麦城，后来被吕蒙活捉斩首。