张大千早年来到上海。通过著名书法家朱复戡介绍，正式拜曾熙（号农髯）为师，还办了两桌拜师酒，请李瑞清、商笙伯、姚虞琴、熊松泉等书画界名人入席。张爰这个名字，就是曾农髯给大千先生取的。
曾农髯书法成就极高，与李瑞清并称“南曾北李”。他又精于字画鉴赏，收藏很丰。张大千后来字画鉴赏冠绝一时，便与在老师那里见到大量历代精品有关。下面是张大千早期与老师的合影（前排中坐为曾农髯，后排右起第一人为张大千，第二人为王个簃）
上世纪20年代，张大千住在上海西门路（近马当路口）西成里。这时他与王个簃都在画坛已享有声誉,并经常一起参加有关活动。如两人都是蜜蜂画社第一批社员，都发起成立百川画会，1931年王一亭率团访问日本，又都是访问团成员，在1931年,张大千在上海还与当时众多的海上名家合作了一幅花卉手卷,有张大千手迹的部分如下:
