第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
主要情节：东汉未年，宦官十常待夺权，汉朝廷日趋衰微。张角、张宝、张梁三兄弟以治病救人为媒介，广纳徒众，发起一场大规模黄巾起义。幽州太守刘焉募义兵，引出了刘关张三位好汉。三人一败黄巾于郡,二败黄巾于青州。又路遇曹操，这曹操幼时,用计谋使父不听叔父责已之言。汝南许劭说操为"治世之奸雄。"操除洛阳北部尉时,不辟豪贵,威名颇震,因黄巾起拜骑都尉,引兵征剿。 玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓.卓见玄德为白身,不为礼,张飞欲斩之。
第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
主要情节：破黄巾军后，刘关张三人转战多处，破敌有大功，却只封了个安喜县尉。到任后，玄德与民秋毫无犯，却因无钱贿赂而被邮督欺侮。张飞怒鞭督邮后，三人弃官而逃。后来，三人破黄巾余党有功，又得保荐，封平原令。不久灵帝驾崩，大将军何进拥立太子刘辨即位。但十常侍末被扫清，气焰仍十分嚣张。宫中何进与十常侍周旋。
第三回 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布
主要情节：何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官.西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍，曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝和陈留王，去北邙山，闵贡找回，半路遇董卓。卓引兵横行就都，欲废少帝立陈留王，遭荆州刺史丁原等反对，丁原领义儿吕布讨卓，李肃为卓说吕布投卓为子，吕布杀丁原为见面礼。
第四回 废汉帝陈留践位 谋董贼孟德献刀
主要情节： 董卓私自废少帝为弘农王，立陈留王为帝。后少帝被李儒所杀。袁绍在渤海得知董卓弄权差书王允密谋杀董卓，曹操自告奋勇去杀董卓。但是刺杀行动失败，曹操立即改为献刀，以试马为由策马逃跑。至中牟县遇县守陈宫，陈宫弃官追随曹操。曹操却误杀了吕伯奢一家。宫大惊遂弃操而去
第五回 发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
主要情节 陈宫走后，曹操会到家乡，得到卫弘的帮忙，招兵买马，发布矫诏讨伐董卓。先后共十路诸侯响应，推举袁绍为盟主。华雄勇猛，盟军连损数将，关云长温酒斩华雄。董卓杀了袁隗一家，亲自领兵来战。吕布神勇无比，虎牢关连赢数阵，张飞为救公孙瓒与吕布大战，后关羽加入，再刘备加入，三英战吕布，吕布败走。
第六回 焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
主要情节 董卓兵败后，火烧洛阳，挟持献帝迁都长安。各路诸侯按兵不动坐失良机。曹操孤军追击却大败而归。孙坚在清理废墟时意外得到传国玉玺，秘而不宣。有人密告于袁绍，绍与坚产生矛盾。从此，人心涣散，盟军解散。军阀混战开始。
第七回 袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表
主要情节：袁绍与公孙瓒战于磐河，公孙瓒败，被赵云所救，赵云因绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙奔公孙瓒，公孙瓒不重用赵云。刘备，关羽，张飞前来助公孙瓒。刘备与赵云相见，甚相敬重,不忍相离。袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能,使书叫孙坚伐刘表。孙坚伐刘表，刘表先败，后听蒯良计，在砚山用矢石打死孙坚。孙策用黄祖换父尸后回江东。
第八回 王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭
主要情节：孙坚死后，长子孙策罢战回江东，引军居江都，招贤纳士，屈己待人，四方豪杰，渐渐投之。董卓愈加骄横，自号“尚父”，别筑郿坞，在长安任意杀戮，肆意妄为，百官魂不附体。王允与歌妓貂蝉暗设连环之计，要借吕布杀董卓。王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，勃然大怒，掷戟射吕布，吕布大惊而逃。
第九回 除暴凶吕布助司徒 犯长安李傕听贾诩
主要情节：李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。卓告貂婵，婵哭诉不去。李儒叹曰：“我等皆死于女人之手矣。”董卓领貂婵去郿坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于董卓，董卓欣然以往，被吕布杀了。蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死。董卓的余党李傕、郭汜、张济、樊稠闻董卓已死，引军逃往凉州，并派人至长安上表求赦，王允不许。李傕等人从谋士贾诩的主意，纠集人马十余万进犯长安。吕布有勇无谋，全面溃败。王允不肯逃难，别李傕、郭汜杀害。
第十回：勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
主要情节：李傕、郭汜以武力专权，西凉太守马腾和汴州刺史韩遂举兵讨贼，但没有成功；在军阀混战中，青州黄巾又起，曹操前往收降了三十余万人，择精壮者编为青州军，其余军士放归务农，又得到了荀攸、郭嘉等谋士和于禁、典韦等猛将，威震山东。朝廷封曹操为镇东将军，屯驻兖州。曹操派人去接父亲。曹家一行四十余人经徐州往兖州而来。徐州太守陶谦设宴款待，并派兵护送。谁知这派去的人竟是黄巾军的余部，这些军土在护送途中将曹家老小全部杀死。曹操一听哭倒在地，发誓要向陶谦报杀父之仇。于是带领大军往徐州进发，一路上杀戮百姓，挖掘坟墓，最后将徐州城团团围住。
第十一回：刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
主要情节：曹操急攻徐州，势单力薄的陶谦向北海太守孔融求援。孔融与陶谦交往深厚，决定出兵。部队正要出发，一支起义的黄巾军来借粮食，孔融不肯，黄巾军便把北海城四面围住。孔融只好派太史慈向刘备求助。刘备早就听说了孔融的名字，当即带兵解了北海之围。随后，刘备又应孔融之请去救徐州。刘备向公孙瓒借了二千步兵和猛将赵云，来到徐州。这时，陶谦请的另一支援兵也来到徐州城外。曹操见对方援兵来到，不敢贸然攻城。刘备给曹操写去一封信，请他退兵。曹操本不想退兵，却接到消息，说后方有失，吕布攻占了他的大本营兖州、于是曹操决定退兵回去收复兖州，顺便卖刘备一个人情，与吕布在濮阳展开大战，曹军大败。典韦五步用戟，救出曹操。
第十二回：陶恭祖三让徐州 曹孟穗大战吕布
主要情节：吕布用陈宫之计诱曹操入濮阳，曹操几乎丧命。曹操将计就计，诈言操被烧死，引吕布杀来，大败之。双方因军粮不济而罢兵。刘备解了徐州之围，徐州太守陶谦想把太守之位让给刘备，刘备坚决不肯接受。不久陶谦因病去世，百姓和军队拥立刘备统管徐州。曹操听说此事大怒：“我杀父之仇未报，你倒不费半箭之功，白得徐州。我要夺回徐州城，先杀刘备，再挖出陶谦尸体，为我父亲报仇。”他的谋士劝道：“弃兖州而取徐州，是舍本求末，以安易危。不如先平定山东，既可以获得充足的军粮，供养三军，又可以得到朝廷的赞赏和百姓的拥护。”曹操采纳了这个建议。曹操、吕布再度交兵，吕布不听陈宫的计谋，落得大败，曹操重新占领了兖州，平定了山东。山东一境，尽被曹操所得。同时，曹操又收了虎将许褚。
第十三回 李傕敦汜大交兵 杨奉董承双救驾：
主要情节：吕布兵败后投靠刘备，谁知张飞不容他，吕布只好离开，领兵住在徐州附近的小沛。汉献帝采用了杨彪的反间计，李傕、郭汜中计后大动干戈，都想挟持汉献帝，幸得杨奉、董承救驾，准备再回东都洛阳。
第十四回 曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐郡 ：
主要情节：汉献帝回到洛阳，重建宫殿，改元建安。曹操应诏到洛阳辅佐王室，不久又听从了董昭的建议，迁都许都，挟天子以令诸侯。从此，朝廷大权被曹操一人包揽。所有大事，都得先奏明曹操，再告诉天子。曹操视刘备、吕布为心腹之患，怕二人合力进犯，于是封刘备为荆州牧，下密诏让他杀掉吕布。刘备不忍，曹操又下诏让刘备讨伐袁术。刘备带领关羽领兵出发，留张飞守徐州。张飞酒后使性，鞭打曹豹，曹豹趁机内应女婿吕布，吕布乘夜袭取了徐州。
第十五回 太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严白虎：
主要情节：袁术约吕布夹攻刘备却又不守信用，吕布又与刘备言归于好。孙坚死后，孙策寄居袁术篱下，在朱治等人的建议下，向袁术借兵去夺江东。在进兵江东的过程中，孙策酣斗太史慈，大战严白虎，冲锋陷阵，勇冠三军，获得了“小霸王”的绰号。同时，他得到了周瑜等著名将领和张昭等重要谋士。从此，孙氏家族雄踞江东。
第十六回 吕奉先射辕门，曹孟德败师流育水
吕布辕门身戟，使袁术部将纪灵不攻刘备。张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹，吕布出兵讨备，备欲送马讲和，吕布听陈宫之计，不允，备冲出重围往许都投曹操，曹操不杀刘备，送给兵、粮，使领豫州牧，屯小沛。张绣从贾怀计降操，又因操霸占叔父张济妻邹氏而与反目。曹操败师育水；于禁打败张锈。操赏封于禁，责夏侯惇治兵不严之过。操痛哭为保他而死的典韦，不痛子侄，感动上下。
第十七回 袁公路大起七军，曹孟德会合三将
袁术称帝，听说吕布结好曹操，领军征徐州。被吕布打败，向孙策求救，被斥。曹操称赞齐备斩杀纵兵斥民的杨奉和韩暹，是为国除害。又到徐州安抚吕布。曹操同刘备，吕布攻袁术。破寿春。操回许都后又讨张绣，于路麦熟，操因马践麦而割麦田发代首。张绣败于曹操，曹操攻南阳城。
第十八回 贾文和料敌决胜 夏候惇拨矢啖睛
张绣从贾诩计打败曹操。曹操出奇兵战胜张绣。操因袁绍袭许都而回。郭嘉称操十胜而绍十败，荀，郭嘉献计攻吕布，操从之，陈宫得刘备结连曹操书信，吕布骂操攻备，刘备向曹操求救。操出兵助备，夏侯惇被曹性射中左目，惇拨箭啖睛，赶杀曹性。
第十九回：下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命
主要情节： 吕布在沛城打败刘备，刘备与曹操相见后，告知原委，曹操刘备决定共讨吕布。吕布在徐州在陈圭。陈登父子设计，逃到下坯曹操得徐州。而吕布在下坯只守不才战，众将劝说不听。后被内贼侯成，魏续，宋宪所缚交与，曹操在白门楼崭了吕布。
第二十回 曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏
主要情节：.董国舅内阁受诏
许田打围之后，献帝回宫与伏皇后大哭，伏后献计，帝写一血书密召董承杀死曹操，操得知帝诏董承内阁赶来，假竟要拿走亲赐锦袍玉带。回家后，董承与众人商议密谋操，还欲请刘备协助。
第二十一回 曹操煮酒论英雄 关公赚城斩车胄
主要情节：刘备为掩操耳目，在后园种菜。一日，关张不在，操派人请刘备。曹操令刘说出当世英雄，刘备所举皆被操推翻，最后还说当今世上只有操与刘备是英雄，刘备一惊，手中的筷子便掉了。正巧天下大雨，雷声大作，刘备说自己被雷声所吓，操误以为真，觉得刘胆小，便不再怀疑他。
第二十二回 袁曹各起马步三军 关张共擒王刘二将
刘备惧怕曹操势重，便向袁绍求救。袁绍出兵时，先令书记陈琳起草了一篇檄文。陈琳的檄文历数曹家几代人的罪名，痛快淋漓，把曹操都惊出了一身冷汗。曹操让刘岱、王忠二人打着他的旗号去攻刘备，自己率主力去抗拒袁绍。不料，刘王二人均被关张所禽。
第二十三回 祢正平裸衣骂贼吉太医下毒遭刑
张绣再次投降曹操，曹操派孔融去招降刘表，孔融临行前向曹操推荐祢衡。祢衡为人狂傲，曹操为侮辱他就给了他一个击鼓的差使，祢衡借机击鼓骂曹，成了一段佳话。曹操大怒，怀恨在心，遣祢衡前去劝降刘表，实际上是想借刘表之手杀掉祢衡。刘表看破曹操的心思，故意不杀祢衡，而让祢衡去见黄祖。黄祖醉酒，不堪忍受祢衡的讥讽，终于杀死祢衡。曹操总算达到了自己的目的，高兴不已。董承继续谋划利用曹操患偏头痛的机会用毒药毒死曹操，不料被家奴告发，曹操大怒，讲董承等人杀了。
第二十四回 国贼行凶杀贵妃 皇叔败走投袁绍
曹操杀了董承等人犹不解恨，想废帝另立新君，被手下谋士劝止。曹操又下令勒死了董承的妹妹、已有五个月身孕的董妃，并派三千心腹充当御林军。消除了内忧，曹操打算接着剪除外患，于是发兵二十万进攻曾参与董承密谋的刘备。此时刘备、张飞驻兵小沛，关羽保护着刘备的家小住在下邳。徐州城由刘备的两员大将镇守。见曹操大军即将打来，刘备向冀州袁绍求助。袁绍正为最偏爱的小儿子生病担忧，不肯出兵。刘备只得准备迎敌。张飞设计劫寨，反而中了曹军埋伏，张飞败逃芒砀山。刘备势单力孤，全面溃败，兄弟妻小失散，只身突围，投奔青州城。青州开门相迎，并将刘备护送至父亲袁绍处。袁绍大喜，后代刘备。
第二十五回 屯土山关公约三事, 救白马曹操解重围
主要情节: 刘备败于曹操, 留下了关羽与二位夫人, 曹操想将关羽收为己用, 程煜献计引出关羽, 将其困在山上, 张辽劝关羽投降, 而关羽提出了三个条件方肯降, 1:关羽只投汉帝, 不投曹操. 2:要用刘备俸禄养二位嫂子. 3:但知刘主去向, 立即可辞去, 曹操答应了3个请求, 并且给他很多金银珠宝, 但关羽不为所动. 仅接受了赤兔, 曹操大为感动. 而袁绍已按耐不住, 便派出颜良进攻白马, 曹军不敌, 节节败退, 幸好关羽出战 将其杀死, 大胜而回。
第二十六回 袁本初损兵折将 关云长挂印封金
主要情节: 颜良阵亡, 袁绍大怒, 遂派文瑰, 刘备前去迎敌. 正遇曹操转移军队, 文瑰不慎中了曹军以粮草为饵之计, 亦被关羽斩杀, 之后关羽又领兵破汝南贼寇. 在路上遇上孙乾, 防知刘备未死. 回到家中, 又收到刘备书信说他背信弃义, 关羽归心似箭, 想找曹操辞行. 曹操闭门不见, 关羽只好挂印封金, 只带上赤兔, 不辞而别,
第二十七回 美髯公千里走单骑 汉寿侯五关斩六将
主要情节：关羽不辞而别，而曹操也遵守约定放他走，并且给与他路上的盘缠。 但被谢绝，在路上遇上了廖化，幸亏他救下了二位夫人。关羽感激不尽。之后由于没有了文凭。关公只身过了五关。斩杀了曹操六员大将。（韩福，孔秀，卞喜，王植，秦椹，孟坦）但关羽自知这是不得已而为之。在他方要前去袁绍处时，才知刘备已往刘辟处取了。又遇夏候淳引军杀来，幸好张辽及时赶来，才化解了危机。
主要情节：第二十八回 斩蔡阳兄弟释疑 会古城主臣聚义
关羽和孙乾保二嫂向汝南前进，夏候惇从后追赶，想要擒住关羽，关羽欲斗时，张辽来传曹操文书不得阻拦关羽。关羽谢过张辽后离去。
二人继续前行，逢大雨，到郭常家居住。夜深时，郭常之子来偷赤兔马被发现，关羽看在郭常面上饶了他。第二天，郭常之子领裴元绍来抢马，裴为关羽折服。正说话，周仓来到，投了关羽。到古城遇见张飞，张飞误会关羽背叛，恰巧蔡阳来报仇，关羽斩了蔡阳，二人释疑。第二天，关羽与孙乾来寻刘备，刘备在袁绍面前为关羽消除仇怨并假意去说刘袁以脱身。关羽收关平为义子。几人又在卧牛山遇见赵云，赵云投靠了刘备。几人在汝南驻军，招兵买马。袁绍见刘备不回大怒，郭图劝其不管刘备，与孙策联合共攻曹操。
第二十九回 小霸王怒斩于吉 碧眼儿坐领江东
孙策称霸，曹操与孙策联姻，但孙策对曹操不给他大司马怀恨在心，许贡家客三人欲为许贡报仇，刺杀孙策孙策重伤。华佗之徒让孙策静养百日，孙策因郭嘉小视他而动怒。宴请袁绍使者时，诸将想去拜于吉，孙策见他受百姓崇拜，以为迷信，大怒杀于吉，众将劝后方才罢手。后因于吉求雨成功；大怒，斩杀于吉。连日都看见于吉的虚影。一日照镜看见于吉立于镜中，金疮迸裂，昏绝于地。奄奄一息时将位传给弟弟孙权，并嘱咐内事问张昭，外事问周瑜，就说完就丧命了。周瑜回吴郡时听闻孙策已死，悲痛不已。孙权向周瑜请教守江之策，周瑜推荐鲁肃。鲁肃与权畅谈国家，素又推荐诸葛谨。谨劝服孙权回绝袁绍，曹操听张封封孙权将军，袁绍听闻大怒，起兵七十余万来攻打许昌。
第三十回 战官渡本初败绩 劫乌巢孟德烧粮
曹操以七万军迎敌。田丰冒死荐袁绍不宜出兵，袁绍一意孤行将同谏的诅授一同打入牢中。官渡初战曹军大败尽退至官渡。曹操谋士刘晔接连献计破了袁绍建土山，挖暗道，两军两月曹军粮草不计欲退兵。苟来信谏死守并出奇兵。曹操派徐晃截烧袁军粮草得手。袁绍派人加强乌巢防守。曹操送往许昌求狼的信被袁军中少年好友许攸捉住，许攸劝绍偷袭许都，袁绍不听。许攸对袁绍失望来投曹操。曹操听闻跣足出迎。攸问曹军粮草，曹操多次欺瞒直到许攸点破才承认，许攸献计火烧乌巢。操领五个人马来袭。诅授夜观天象观见祸象来报，袁绍大怒。曹操诈称蒋奇之兵偷袭成功烧了粮军。郭图谏张邻劫曹营，张邻陷入陷进，拼杀脱困。郭图又进谗杀张邻，张邻高览遂来投奔曹操。袁军军心大乱曹操当夜前来劝寨听从荀攸建议扬言分兵使袁军分散兵力。曹军大军齐出大败袁绍。曹军擒获诅授，授不降后偷马欲归袁氏。曹操怒斩授，后来发现误杀忠义之士就厚殓了诅授。
第三十一回 曹操仓亭破本初 玄德荆州依刘表
袁绍粮草被烧之后，军力很快瓦解，曹操在仓亭背水一战，大破袁军，袁绍逃回邺城。刘备在汝南结连刘辟、龚都，欲乘虚攻击曹操，但被曹操用计袭取汝南，刘备败走，在孙乾等人的劝说下投奔了荆州刺史刘表。
第三十二回 夺冀州袁尚争锋决漳河许攸献计
袁绍病死，幼子袁尚继立，引来袁尚之兄袁谭不满。曹操趁袁氏兄弟自相残杀之时，从中取事，最终袁氏兄弟两败俱伤，被曹操从中渔利。曹操攻破邺城，审配身死，陈琳归降曹操。
第三十三回 曹丕乘乱纳甄氏郭嘉遗计定辽东
曹操之子曹丕在邺城中发现袁绍儿媳甄氏，曹操为二人主婚。曹操在平原攻杀袁谭，又遣吕旷等人在壶关大破袁绍外甥高干。袁熙、袁尚投奔乌桓，郭嘉劝曹操攻打乌桓，二袁不得已又投奔辽东太守公孙康，却反被公孙康斩杀。
第三十四回 蔡夫人隔屏听密语 刘皇叔跃马过檀溪
刘备在荆州受到刘表的款待，获许屯兵新野。建安二十年春，刘备得儿子刘禅，乳名阿斗。①刘表的后妻蔡夫人始终对刘备心存疑虑，时时劝刘表要防备他。①刘表一直十分喜欢前妻的儿子刘琦，可是在家中，后妻蔡氏的权利一直很大，而且蔡家还有一些亲戚在刘表军中担任重要的职务。对此，刘表一直忧心忡忡。①一天，他向刘备询问长幼儿子权力分配之事。刘备说，不可以废长立幼，如果担心蔡氏的权力过大，可以慢慢削弱。①这番话北蔡夫人听到了。当他听到刘备反对刘表立幼子刘宗为继承人时，就对刘备起了杀心。①刘备自知失言，连夜离开荆州回到新野。①蔡夫人与弟弟蔡瑁密谋，以刘表名义在向阳设下鸿门宴，请刘备赴会，欲谋害刘备。①在宴会时候，依籍告密，刘备单骑跃马过檀溪，仓皇而逃。①
第三十五回 玄德南漳逢隐沦 单福新野遇英王
刘备马跃檀溪脱险后，遇到了水镜先生，①水镜先生向刘备推荐了伏龙，凤雏，①于是刘备日月盼望得到二人。在遇到伏龙，凤雏之前，①刘备遇到了单福，于是便拜他为军师。①在于曹仁的首次交锋中，单福就显示了军事才能。①
第三十六回 玄德用计袭樊城 元植走马荐诸葛
在单福辅佐下，刘备连连的胜。曹操得知单福就是隐姓埋名的徐庶，①不禁长叹：“贤士都归了刘备。刘备眼看羽翼渐丰，该怎么办呢？”①树下程昱说：“徐庶对父母十分孝顺，现在他的父亲已经去世，只有母亲还在。如果我们将他的母亲请来，然后照着她的笔迹给徐庶写信，叙述肯定会来见母亲。”①曹操依计，将叙述老母亲接来，照着她的笔迹给徐庶写信，①以此来逼迫叙述离开刘备而投奔自己帐下。徐庶无奈，临走时，向刘备推荐了诸葛亮。①
第三十七回 司马徽再荐名士 刘玄德三顾茅庐
主要情节：徐庶来到曹营见母亲，母亲对他弃明投暗极为悲痛，之后竟然自缢而死。徐庶将母亲葬在南原，居丧守墓，曹操亲自前来祭祀，并送来祭礼。徐庶坚决不接受。徐庶虽身在曹营，却终身不为曹操出一计谋。
第三十八回 定三分隆中决策 战长江孙氏报仇
主要情节：新春来临刘备第三次来隆中，正遇到诸葛亮昼寝未起，张飞忍无可忍，怒气大发，要放火烧房子，被关羽劝阻。刘备等了一个时辰，诸葛亮才悠悠醒来，又去后堂更衣，半晌才出来。刘备敞开心肺，向他请教天下的大势。诸葛亮为刘备定下了三分天下的决策刘备拜请诸葛亮出山相助。诸葛亮被刘备的真心打动，答应出山帮助刘备成就大业，刘备与诸葛亮一起回到新野，两人亲密无间，终日与他共论天下大事。为抱杀父之仇，孙权起兵进攻黄祖。
第三十九回 荆州城公子三求计 博望坡军师初用兵
主要情节：孙权杀了黄祖后，积极养兵备战。刘表的长子刘琦惧怕继母蔡夫人加害，苦苦哀求，向诸葛亮讨得一个计谋，带兵守江夏。诸葛亮在新野招募了三千士兵，教他们练习阵法。张飞，关羽对诸葛亮心存不服。不久得到战报，夏侯惇摔十万大军杀来。诸葛亮经过周密的安排，在博望坡大获全胜。至此，关羽张飞二人对诸葛亮心服口服。
第四十回 蔡夫人议献荆州 诸葛亮火烧新野
主要情节：孔明建议刘备趁刘表病危，取彼荆州为安身之地以拒操，备不为。 孔融劝阻曹操伐刘备，操杀孔融并其二子。 刘表死，蔡瑁与蔡夫人立刘琮为荆州主。刘琮投降曹操。 刘备不愿诱杀刘琮以夺荆州，愿走樊城避操兵。操兵至，诸葛亮诱操兵入新野城,从西、南、北三门用火烧之，曹仁领兵从无火之东门逃走,损失近半的曹兵逃至白河,以为安全,全部下马饮水,此时关羽在上游放水, 水势滔天,曹兵损失怠尽.
第四十一回 玄德携民渡江赵子龙单骑救主
主要情节：操令徐庶为使召降玄德不得. 刘备弃樊城往襄阳,与民同行.刘琮不开城门,后被魏延率兵杀了守门将士，得以打开，玄德认为自己去襄阳害了百姓，便准备先取江陵安家.从人劝他弃民先行,备不忍为. 操至襄阳,蔡瑁,张充被加之厚爵,杀蔡夫人及刘琮. 刘备被操军冲散.赵云单骑救阿斗，糜夫人投井自尽。
第四十二回 张翼德大闹长坂桥 刘豫州败走江津口
主要情节:张飞在长坂桥一声巨吼吓死夏候杰,喝退曹操百万兵. 关公,孔明,刘琦接应刘备投江夏.荆州军民投降曹操.曹操点马步水军八十三万,诈称一百万,水陆并进,沿江而来. 东吴孙权商议御操之策,鲁肃请往江夏说备共搞曹操.诸葛亮同鲁肃离江夏往柴桑郡.
第四十三回诸葛亮舌战群儒 鲁子敬力排众议
主要情节：东汉末期，曹操挟天子以令诸侯，较有实力的军阀大都被他消灭了，惟独刘备和孙权还有发展壮大的可能，曹操自知一下子吞并这两股势力还比较难。于是，曹操就派人拿着他的书信去东吴，想和孙权联手消灭刘备。
孙权手下的谋士大都主张降曹自保，只有鲁肃主张联刘抗曹。但鲁肃自知难以说服孙权和东吴的文臣，特意请诸葛亮来当说客。鲁肃引诸葛亮见了东吴的一群谋士，这些人并非泛泛之辈，个个都是有学问的人。东吴第一大谋士张昭首先发难，说：听说刘备到你家里三趟，才把你请出山，以为有了你就如同鱼得了水，想夺取荆襄九郡做根据地。但荆襄已被曹操得到，你还有什么主意呢？诸葛亮心里想，如果不先难倒张昭，就没办法说服孙权联刘抗曹了。诸葛亮说：刘备取荆襄这块地盘，易如反掌，只是不忍心夺取同宗的基业，才被曹操捡了便宜。现在屯兵江夏，另有宏图大计，等闲之辈哪懂得这个。国家大事，社稷安危，都要有真才实学的人拿出好主意。而口舌之徒，坐而论道，碰上事儿，却拿不出一个办法来，只能为天下人耻笑。一番话，说得张昭哑口无言。之后，一个谋士问：曹操屯兵百万，将列千员，你说不怕，吹牛吧你。诸葛亮答：刘备退守夏口，是等待时机，而东吴兵精粮足，还有长江天险可守，却都劝孙权降曹，丢人吧你。 东吴的谋士一个接一个地向诸葛亮发难，先后有七人之多，都被诸葛亮反驳得有口难辩。
第四十四回孔明用智激周瑜 孙权决计破曹操
主要情节：曹操大军威逼江东，孙权特召周瑜回柴桑商议。鲁肃引诸葛亮前去拜会，问瑜主和还是主战。瑜本欲主战，却故意说主张遣使纳降，诸葛亮早已看穿周瑜心思，只是冷笑不语。瑜问之，亮亦故意说主和，提出只要将江东二乔送与曹操，操必定退兵，并引曹植《铜雀台赋》中「揽二乔於东南兮，乐朝夕之与共」二句，证明曹操确想得到二乔。瑜听罢，大骂曹操欺人太甚。亮假作不解，瑜说明大乔系孙策之妻，小乔则系瑜妻，并宣称：「吾与老贼誓不两立！」诸葛亮仍要瑜慎重考虑。瑜一再被激，方才说出本意：「吾承伯符（孙策）寄托，安有屈身降操之理？适来所言，故相试耳。」 周瑜问诸葛亮怎样破曹，诸葛亮对周瑜说孙权惧怕曹操兵多，没有下定决心抗曹，周瑜当夜见孙权，孙权果然惧怕曹操兵多。周瑜对他说曹操兵虽多，但都是乌合之众，不足惧，给我5万精兵足以破曹。于是孙权才下定决心。 周瑜于是发现诸葛亮是劲敌，想要让诸葛亮的哥哥诸葛谨（在孙权手下做事）说服诸葛亮一起为孙权做事，但是反而被诸葛亮劝说让他到刘备这边来。
第四十五回三江口曹操折兵 群英会蒋干中计
主要情节：曹操率兵东指。东吴都督周瑜在接到曹操的挑战信后，即毁书斩使，以表白抵抗的决心。于是引发了曹操与东吴在三江口的一番交战。周瑜打了胜伏，但他仍能谨慎从事，进行调查研究，连夜暗窥曹营。周瑜发现曹操水军的指挥官是从刘表手下归降曹操的蔡瑁、张允，这两人“深得水军之妙”，是东吴破曹的主要障碍，周瑜就产生了“必设计先除此二人”的打算。曹操正在为破东吴无策发愁时，忽有曹营中的幕僚蒋干出来自荐，说愿意去东吴说服周瑜前来归降，而且表示保证能完成任务。周瑜听说老同学蒋干来访，就决定利用施行反间之计。周瑜先在大会群英的宴席上，定下了“但叙朋友交情”，不提“军旅之事”的规矩，封住蒋干的口。进而周瑜又向蒋干显示江东英杰云集，“兵精粮足”的实力，炫耀自己“遇知己之主”，受到信任重用的地位。断绝蒋干说降的念头。在夜间，周瑜与蒋干“抵足而眠”，佯装酒醉酣睡，诱使蒋干偷走一封伪造蔡瑁、张允投降东吴的书信，还安排了“江北有人到此”来暗联络的情节给蒋干看，让蒋干对书信确信无疑。蒋干原为没有完成说降周瑜的使命发愁，幸亏得了这份重要“情报”，就连夜溜回曹营去报功。曹操看了这封信大怒，喝令杀了蔡、张二将。周瑜的反间计终于获得成功。瑜欲杀亮,调亮领兵劫操屯粮之所聚铁山.亮言瑜不能陆战,瑜怒欲自往.亮点破劫粮必被擒,教鲁肃谏周瑜以拒曹为重,不要相互谋害. 周瑜赚刘备来中军账,见云长立于备侧,瑜大惊,未敢加害.瑜于三江口败操兵.瑜欲除水军都督蔡瑁,张允. 操幕宾蒋干往说周瑜来降. 周瑜晚与干同榻,干偷观蔡瑁,张允给瑜降书.蒋干跑回操寨,操斩蔡,张.
第四十六回 用奇谋孔明借箭 献密计黄盖受刑
主要情节：周瑜想知道孔明是否知道自己用计杀了曹操的两个水上大将蔡瑁、张允，于是派鲁肃去打探。后知诸葛亮了解，心生妒忌，欲除之。要他在十日内造箭十万支，可孔明说三日即可，并立下军令状。后孔明找鲁肃借了二十只船，和稻草人。至第三日夜晚，大雾满江，孔明把船只头西尾东，一字排开，擂鼓呐喊。操闻之，命人射箭。后孔明又叫人把船只反过来，两面受箭。乘雾未退，撤军。操懊悔不及。曹操因失箭，心中不平。荀攸献计，派蔡和、蔡中诈降。周瑜识破计谋后，将计就计，由于黄盖上演苦肉计（为了让曹操上当，以便火攻曹军，周瑜决定使用苦肉计。黄盖愿行此计，并在周瑜与将领商议退兵之策时，故意大唱反调。于是，周瑜下令将黄盖打得皮开肉绽，卧床不起。随后黄盖诈降曹操，率船火烧曹军，立下大功。）
第四十七回 阚泽密献诈降书 庞统巧授连环计
主要情节：阚泽假扮成渔夫，替黄盖去曹营献降书，差点被杀。幸好蔡和二人来信说其事，曹操信了，才免去杀身之祸。回去告之黄盖，后见甘宁，与他二人假意想投降曹操，后蔡又写信告之曹操。操疑，于是派蒋干去探虚实。周瑜边用计，使蒋干把庞统荐于曹操。操对他的才华十分欣赏，对他毫无戒心。于是，庞统献计将船用锁链连接，使船稳固，操欣然接受。
第四十八回 宴长江曹操赋诗锁战船北军用武
主要情节：庞统替徐庶出计，要离开曹操。恰逢西凉谋反，于是徐庶进谏，想要带兵平乱，曹操喜，派三千马步军与之同去。后心安了，在长江设宴，饮酒赋诗。
曹操将船用锁链连接起来，训练水军，更觉得庞统计谋不错，于是，次日，派焦触、张南攻打周瑜。韩当、周泰应战胜，后二人又打文聘，又胜。后周瑜见状，想此地刮西北风，大叫一声，吐血而倒。
第四十九回：宴长江曹操赋诗 锁战船北军用武
周瑜没有火攻的风向，焦急而病。孔明说要为他借东风，周瑜高兴地筑起了“七星坛”，然后把各路军马调度停当，等候东风吹起。为了躲避周瑜的加害，东风一起，孔明便在赵云的接应下回到了夏口，然后布置人马待时截击曹操，黄盖带领诈降船只，乘机放起火来，火船顺风而下，曹军战船顿时一片火海，阵营打乱。
第五十回：七星坛诸葛祭风三江口周瑜纵火
大火借着风势，一直烧到岸上大营，曹军全面溃败。曹操在逃命途中，不断被伏兵截击，逃到华容道时已是溃不成军。在关羽面前，曹操讲起旧情，关羽不忍动手，让开了道路。到此，赤壁之战以曹操的全面失败而告终。
第五十一回：诸葛亮智算华容 关云长义释曹操
曹操退兵后，周瑜急忙率军来攻南郡，守将曹仁与周瑜展开大战，激战中，周瑜中了毒箭，曹仁败退后，诸葛亮却乘机占领了南郡，荆州等地。周瑜火气攻心，伤口迸裂。这是孔明一气周瑜。
第五十二回 诸葛亮智辞鲁肃 赵子龙计取桂阳
周瑜见诸葛亮取了荆襄,箭疮复发,欲起兵与诸葛亮决战.鲁肃劝阻,并自荐去说服诸葛亮.诸葛亮说要等到公子刘琦百年以后才可以交换荆州。孙权取合肥不下，周瑜派程普助战。玄德命刘琦回襄阳养病，命关云长守荆州，自己用马良之计，攻打荆南四郡，诸葛亮设计先占了零陵，又派赵云前去攻打桂阳郡，赵云计取桂阳, 拒娶赵范寡嫂为妻,太守赵范出降.
第五十三回 关云长义释黄汉升 孙仲谋大战张文远
张飞攻取武陵．关羽攻打长沙郡，与大将黄忠展开大战。关羽不杀马下黄忠,黄忠次日射关羽盔缨，报不杀之恩.因为二人对敌方留情，使得长沙太守韩玄认为黄忠结连刘备，正要斩杀黄忠，却被一直对韩玄不满的魏延所杀,投降关公，刘备亲往黄忠家探之，黄忠降刘备。
刘琦病亡，云长守襄阳，鲁肃来讨荆州。孙权攻打合淝，守将张辽识破了孙权的里应外合之计，导致孙权大败，太史慈请求出战，被张辽打败，中箭而亡。
第五十四回 吴国太佛寺看新郎 刘皇叔洞房续佳偶
鲁肃讨荆州，孔明许以得西川后归还。 刘备的甘夫人病死，周瑜将刘备赚至东吴，欲用美人计困住刘备，吴国太、乔国老反对周瑜美人计。刘备带赵云往东吴招亲。 赵云用诸葛亮之计使得周瑜弄假成真，吴国太于甘露寺见玄德，大中其意。于是接玄德、赵云从馆驿搬入府中。刘备得到吴国太的认可，吴国太将女儿许配给了刘备。
第五十五回 玄德智激孙夫人 孔明二气周瑜
主要情节：周瑜设计将刘备软禁在东吴，娱其耳目，丧其心志。赵云用诸葛亮之计假称荆州告急，刘备与孙夫人商议，借口到江边祭祖，瞒着孙权离开南徐。孙权、周瑜分别派兵拦截，但都被孙夫人喝退。诸葛亮在江边接应刘备上船，令军士高声羞辱周瑜，周瑜气得箭疮复发，昏倒在船上。这是孔明二气周瑜。
第五十六回 曹操大宴铜雀台 孔明三气周瑜
主要情节：曹操大宴铜雀台，武将以红锦战袍作为奖赏比赛射箭，文官进佳章以记盛事。孙权派华歆前往许都，意欲挑起曹刘两家的争端，曹操将计就计，进一步加深了孙刘两家的恩怨。鲁肃再次前往索荆州，又中计，周瑜大怒，旧疾复发，孔明三气周瑜。
第五十七回 柴桑口卧龙吊丧 耒阳县凤雏理事
主要情节：周瑜病逝，孙权心痛不已，遂令鲁肃代替周瑜之职。诸葛亮到江东吊孝，归途见庞统。鲁肃曾经向孙权推荐过庞统，庞统因为貌恶不被孙权重视，就接受诸葛亮的建议投靠刘备，刘备也看不上庞统，仅仅任命庞统为耒阳县令。庞统在耒阳县理事，表现出出奇的才能，刘备方才悔悟。
曹操派人招降西凉州的马腾，想让马腾南下征讨孙权。马腾与黄奎密谋除掉曹操，事情败露，曹操派大军包围马腾西凉军马，经过激战，马腾的儿子马铁被乱箭射死，马腾与另一个儿子马休重伤被俘，随后被绑至曹操面前。马腾骂不绝口，与马休、黄奎一同遇害。
第五十八回 马孟起兴兵雪恨 曹阿瞒割须弃袍
1.刘备与马超联合抵曹操
操起兵三十万，径下江南。权使鲁肃取备，孔明叫备作书于马腾之子马超，令兴兵入关，操不敢下江南。马岱回西凉告马超以叔父马腾等被曹操所杀之事，又接刘备书信，教其入关，便与西凉太守韩遂及马岱，庞德等计夺长安，直抵潼关。
2. 曹操割须弃袍
潼关一战，曹操大败，又脱红袍，又割髯，又扯旗角包颈，几乎丧命。操欲渡河遏马超之后，超赶操下船，许褚和渭南县令丁斐救操脱险。
第五十九回 许褚裸衣斗马超 曹操抹书间韩遂
1.马超许诸交战
操筑土城以拒马超。马超与许褚交战，许褚赤膊上阵，臂中两箭。
2. 操挑拨马超、韩遂
韩遂派杨秋与操讲和。操使反间计，与韩遂在阵前交谈，马超怀疑韩遂。操改抹给韩遂的书信，超愈生疑，超于阵前杀遂不成被操军围困，庞德、马岱救出，望陇西临洮而逃。操回许都。汉中汉宁太守张鲁欲伐西川，刘璋派张松为使赴许都说操伐鲁，以解西川之危。
第六十回 张永年反难杨修 庞士元议取西蜀
1. 张松为刘备内应取西川
曹操慢待张松，张松被乱棒打出。刘备敬待张松，张松以西川图相送，愿为内应，共取西川。
2.庞统说服刘备进蜀，刘璋迎接
张松与友法正、孟达约备取川，刘备不忍取同宗基业。经庞统说服，命孔明、云长守荆州，自己与庞统领兵西行。刘璋不听部下劝谏，迎玄德于涪城。
第六十一回 赵云截江夺阿斗 孙权遗书退老瞒
魏延舞剑欲杀璋，璋手下人对舞，备璋止之。孙夫人带七岁阿斗回吴，赵云截江夺阿斗归。孙权迁居秣陵，治建业，筑石头城，又筑濡须坞，以防曹操。操尊魏公，加九锡，赐荀彧死。操、权交战濡须，操败；又战，不胜。得孙权书，乃退。孙权欲乘刘备出征西川的时候夺回荆州,用张昭之计,谎称吴国太病重,要见女儿和外孙,想把妹妹和刘备唯一的血脉阿斗骗回江东.一为保亲妹妹安全,二为要挟刘备归还荆州!孙尚香不知是计,带阿斗回江东,巧被赵云知道,骑马追之,至江边借一鱼夫小船,孤身一人摇浆追之!追上后.杀退东吴数人,夺回阿斗,背靠江水情况危机,所幸张飞赶来,带回阿斗,孙尚香孤身回江东,再未见到刘备,后火烧连营,闻刘备死,自杀!孙权想要夺回荆州，准备用兵截川口，断刘备归路，重占荆州。为保己作为刘备夫人的妹妹的安全，派周善前往接阿斗和其妹，骗说吴国太病危。却被赵云发现，周善见状开船。赵云死命追赶到船上夺回阿斗，与张飞回归荆州。
第六十二回 取涪关杨高授首 攻雒城黄魏争功
刘备为刘璋抵御张鲁，刘璋以弱兵少粮给备，备怒。张松通刘备事露，全家被刘璋所斩。玄德与庞统回涪城。斩杨怀、高沛，得涪关。
黄忠、魏延争破冷苞、邓贤之寨。魏延被围、黄忠救出；魏延设埋伏，活捉冷苞。玄德不杀降卒，来去自由，欢声动地。备放冷苞，冷苞欲助刘璋子决涪水淹备兵，保雒城。
第六十三回 诸葛亮痛器庞统 张翼德义释严颜
玄德防决水，斩冷苞。庞统不听孔明劝告，不思回军，催备进兵。统至落凤坡，被刘璋部将张任伏兵乱箭射死。玄备哭祭庞统，派关平请孔明，孔明嘱关公“北拒曹操，东和孙权”。张飞使真假张飞计活捉严颜，以礼待之。张飞率军入川，遇巴郡严颜负隅顽抗，张飞骂城多日，严颜只不出站，张飞使计，假意绕小道，严颜中计出兵袭击，张飞从后杀来，生擒严颜，并要杀他，严颜面无惧色，张非赞叹，亲解起缚，严颜感动，愿投降，并献入川之计。
第六十四回 孔明定计捉张任 杨阜借兵破马超
孔明从降将口中了解到雒城中情况，决计先捉张任，再取雒城。次日，孔明亲自前去诱敌，在金雁桥与张任对阵，张任果然中计。被张飞活捉。刘备欲使其降，张任誓死不从。孔明下令斩张任，葬于金雁桥下。马超取翼城，杨阜假降，告假前往历城，借姜叙之兵欲攻马超。在内外接应之下，马超兵退维谷，又逢夏侯渊率大军攻来，大败而走，投奔张鲁。
第六十五回 马超大战葭萌关 刘备自领益州牧
马超引兵攻葭萌关，孔明激张飞，使其去守关。张飞杀退了马岱，在关下与马超对阵，两人大战几百回合，不分胜负。孔明决计用计取马超。刘备攻蜀，刘璋请张鲁相助。张飞与张鲁手下的马超、马岱交锋数日未分高下。孔明入蜀，用计挑拨马超与张鲁的关系，使马超处于进退两难的境地，益州降将李恢向孔明自荐，前往说服马超归顺刘备，并领兵逼迫刘璋开城门投降。刘备自领益州牧，对旗下众将论功行赏。
第六十六回 关云长单刀赴会伏皇后为国捐生
孙权想要回荆州，于是鲁肃献计请关羽赴宴，并在庭后伏刀斧手五十人。关羽只带十余人，架着小船而来，并谴五百人在后埋伏。关羽进入鲁肃帐中，推说不谈国事。后佯醉一手持大刀，一手拉着鲁肃，刀斧手怕伤到鲁肃，不竿敢靠近。两人来到江边，关羽扬长而去。曹操欲尊为“魏王”，因荀攸之死而作罢。帝后闻之惧怕，便让穆顺藏书于发中带出给伏后之父伏完。在回程中，穆顺被曹操拦下，搜出了伏完书。伏氏一家皆被斩。帝被迫立曹贵人为后。
第六十七回 曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津
操派兵抄追杀曹兵的杨昂、杨任之后，胜得阳平关，又得南郑。操计收庞德又得东川。西川人闻操至，皆惧，孔明以书与孙权，交割荆州三郡，教权领兵攻打合肥，操提兵杀奔濡须坞来。
第六十八回 甘宁百骑劫魏营 左慈掷杯戏曹操
凌统奉权命欲败操锐气，与张辽斗不分胜负。孙权部将甘宁带一百人夜至操中军左冲右突，不折一人而回，权深赞之。甘宁射中乐进面门，救出凌统，凌统与甘宁结为生死之交。二处交兵，权伤亡甚大；双方讲和罢兵。崔琰因阻操为魏王而死。操从贾诩计，立长子曹丕为王世子。操于邺郡筑魏王宫。左慈以妖术戏曹操。
第六十九回 卜周易管辂知机 讨汉贼五臣丧命
管辂为曹操卜，皆灵验。耿纪、韦蛸、金韦、太医吉平之子趁许都正月十五庆赏元宵佳节之际欲讨曹操，不成皆亡。 曹洪，张合领兵到汉中，初战告胜。
第七十回 猛张飞智取瓦口隘 老黄忠计夺天荡山
刘备派张飞兵犯汉中，张飞与张郃在瓦口关展开大战，连连取胜。黄忠和严颜两员老将主动请命，前往葭萌关助战，一举夺下了天荡山。于是孔明建议刘备乘机夺取汉中。
第七十一回 对山黄忠逸待劳 据汉水赵云寡胜众
曹操亲自率军四十万来到汉中督战。黄忠采用法正的计策以逸待劳，斩杀了曹军名将夏侯渊。黄忠和赵云兵进汉水，操兵又连败数阵。在汉水岸边，赵云单枪匹马，击退了曹操的大军，重现长坂坡的风范。
第七十二回 诸葛亮智取汉中 曹阿瞒兵退斜谷
针对曹操的为人多疑，孔明采取疑兵之计，接连挫败曹操。曹操只得退兵斜谷，三军士气消失殆尽。主簿杨修为人放旷，多次触犯曹操的忌讳，被曹操以惑乱军心的罪名斩了。屯兵多日，毫无战绩，曹操决定退兵。
第七十三回 玄德进位汉中王云长攻拔襄阳郡
主要情节：刘备被众人说动，自立为汉中王，并立子刘禅为王世子，许靖为太傅，诸葛亮为军师，关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将，魏延为汉中太守。曹操听后大怒，派人前往东吴，说服孙权联合抗蜀。诸葛谨向关羽提孙权之子与关羽之女婚事遭拒绝，东吴联合魏攻蜀。云长被任命为前将军，砍了夏候存，其子关平斩了翟元。曹仁退守攀城，后失襄阳。曹操慌忙之极，打算派人解攀城之围，于禁带兵前往。
第七十四回 庞令明抬榇决死战关云长放水淹七军
主要情节：曹操作派于禁赴攀城前往救援，庞德自荐做先锋。但曹操部下认为庞德旧主在蜀，其兄又在西川为官，应换一人去。曹操与庞德谈完，对其深信不疑。庞德让人制了一个棺材，并宣称要与关羽决一死战。关羽与庞德大战，未分胜负，还中了庞德一箭。于禁怕关羽抢他风头，命庞德回。后于禁不听属下建议，不转移兵力。关羽趁襄江水涨，乘战船从高就下，七军乱窜，随波逐浪者不计其数。七军纷纷投降，庞德以一敌十，后引颈受刑。
关公攻攀城，被曹军射中右臂。
第七十五回 关云长刮骨疗毒 吕子明白衣渡江
主要情节：关羽中毒箭后，华佗自行前往为关羽刮骨疗伤。佗用刀刮骨，悉悉有声，众人皆掩面失色，关羽却仍谈笑风生，华佗十分敬佩。曹操一面任徐晃为大将，一面往东吴求和。孙权与陆逊、吕蒙密谋。孙权拿陆逊代替吕蒙的位子，陆逊写信巴结关羽，关羽放松警惕。在吕蒙等要途经的路上调离了许多精兵。吕蒙等扮作商人，将精兵藏于船下，骗过军官，顺利进荆州。并派虞翻说服傅士仁归吴，后傅士仁又同意招降糜芳。
第七十六回 徐公明大战沔水 关云长败走麦城
主要故事：1.徐公明大战沔水
东吴要和曹操联合夹攻关云长。曹操先派人将书信射入樊城以宽军心，并且让关公知道东吴将要袭击荆州，而后徐晃循沔水去夺郾城。徐晃放火烧山寨让关公中计。最后徐晃不顾先前与关公的情谊，执意要取关公首级。关公闻知糜芳，博士仁投降东吴，气得吐血。
2.关云长败走麦城
关羽在进攻樊城时中毒箭，孙权乘机袭取荆州。曹操派徐晃与关羽大战于沔水，接连打败关平。关羽听说荆州有失，急向荆州退兵，遭吴兵伏击，兵力锐减，只得带残军驻扎麦城，差廖化去上庸求救，但上庸守将记恨关羽，袖手旁观，廖化只得往汉中求援。
第七十七回 玉泉山关公显圣 洛阳城曹操感神
主要故事1.玉泉山关公显圣
关羽败走麦城，差廖化前往求援。可援兵迟迟不至，关羽并关平率残军突出麦城，半路被吴军伏兵所擒，父子二人双双遇害，麦城亦易主东吴。却说关羽一缕残魂飘到玉泉山，得山中高僧普净指点，皈依佛教，往往于玉泉山显圣护民。
2.洛阳城曹操感神
孙权害了关羽，宴请诸将，不料席中关羽附体吕蒙，大骂孙权，吕蒙亦七窍流血而死。孙权惧刘备兴兵报复，遂将关羽首级献于曹操，向其求援。曹操调笑关羽，不料关羽首级口开目动，须发皆张。曹操大惊，昏倒于地。
第七十八回 治风疾神医身死，传遗命奸雄数终
主要故事：1.治风疾神医身死
曹操被关羽首级所惊后，夜不能寐，欲建新殿。曹操亲自拔剑砍一株大梨树作梁，夜间梨树之神前来问罪。曹操惊醒，头痛难忍，差人请华佗为其医治。华佗提议开颅治疗，曹操疑心他要加害自己，命人将华佗拿入大牢。次日，神医身死狱中。
2.传遗命奸雄数终
却说曹操害死华佗后，风疾愈加难缠，头痛愈加剧烈，自知大限将至，遂招来属下将领谋士，以嘱咐后事。曹操立长子曹丕为王，并分赐诸位侍妾，建立疑冢七十二处。后事已毕，曹操气绝而死，享年六十六岁。
第七十九回 兄逼弟曹植赋诗 侄陷叔刘封伏法
主要情节曹丕继魏王位，唯恐兄弟们争夺王位，便蓄意加害。逼曹彰交出军队，以不来奔丧的理由抓捕曹植、曹熊。曹熊自缢身死。曹母要曹丕放过曹植。华歆力劝除掉曹植。曹植才智过人，曹丕威逼曹植七步成诗。曹植应声作诗，曹丕听后，潸然泪下，贬曹植为安乡侯。刘备怪罪刘封、孟达不救关羽，便调开再处理，马超发现彭羕告密，刘备赐死彭羕。孟达畏罪降曹丕，并欲说降刘封。刘封大怒，与之死战，败归成都，被刘备斩杀。
第八十回 曹丕废帝篡炎刘 汉王正位续大统
主要情节：群臣威逼汉献帝退位于曹丕，曹丕假意推脱，汉献帝退位于曹丕。曹丕即位，定国号为大魏，追封曹操为太祖武皇帝，封汉献帝为山阳公，令汉献帝即日离开京城，不宣召不得入朝。后曹丕从许昌迁都洛阳。刘备在蜀中听说曹丕自立为帝，忧心成疾，不理政务。孔明设计使刘备称帝，改年号为彰武元年。刘备称帝后拜诸葛亮为丞相。刘备欲起倾国之兵伐吴，赵云谏曰不可。
第八十一回 急兄仇张飞遇害 雪弟恨先主兴兵
主要情节：刘备称帝后便要兴兵攻吴，报关羽被害之仇。赵云劝其以天下为重不要出兵，刘备不听。诸葛亮率百官苦苦相劝，刘备方有所动摇。这时张飞从阆中赶来，哭着要刘备为关羽报仇。于是刘备再拒秦宓苦谏，令诸葛亮辅太子守西川，发兵七十五万伐吴。张飞急凶仇遇害。刘备葬过张飞，屯于白帝城督战。吴班为先锋，关兴、张苞护驾。孙权派人往说刘备，望重结吴蜀联盟，共同对付曹丕，刘备不允。
第八十二回 孙权降魏受九锡 先主征吴赏六军
1. 孙权降魏受九锡
刘备为报关、张之仇，不听众臣劝谏率兵攻打东吴。孙权派诸葛瑾劝刘备罢征遭拒。孙权采纳中大夫赵咨的建议，派他见魏帝丕，丕欲坐观虎斗，封孙权为吴王，加九锡。
2. 先主征吴赏六军
孙权派孙桓、朱然带兵抗蜀。吴班飞奏刘备，关兴、张苞自告奋勇前去讨贼，刘备许之。关兴、张苞斩了孙桓许多将士，孙桓军大败。孙桓派人回吴求救。吴班等人商议后，派小卒诈降。是夜，兵分三路夜袭孙桓寨，关、张伏击援兵，吴军大败，孙桓引败军逃往彝陵。刘备大喜，大赏三军，从巫峡建平起，直接彝陵界口，七百余里结连四十余寨。
第八十三回 战虎亭先主得仇人 夺江口书生拜大将
1. 黄忠之死 黄忠随刘备伐吴，闻刘备言老将无用，心中不服，私自领兵出战。刘备立即派关兴、张苞前往相助。黄忠奋力恶战，斩吴将史迹，全胜而回。关兴、张苞等人劝他回营，黄忠不从。次日，黄忠中吴军埋伏，肩部中箭，幸得关兴、张苞引军救出，送回御前营中，刘备亲自来看视。是夜，黄忠殒于御营，刘备哀伤不已。
2. 刘备得仇人 黄忠死后，刘备引军至虎亭，大会诸将。蜀军势如破竹，遂得虎亭。关兴杀入吴阵，遇仇人潘璋，骤马追入山中，寻觅不见反而迷路了。关兴投宿一老人庄上，见中堂关公神像，大拜而哭。后潘璋亦来投宿，关公显圣，关兴将潘璋斩于地下，夺回青龙偃月刀，骑马望本营而去。途中遇马忠，关兴身单势弱，幸而张苞引军赶到。二人退回虎亭，见刘备，献首级。糜芳、博士仁见军心变动，杀了马忠降吴。刘备于关公灵前剐之。
3. 陆逊拜大将 蜀军声威大震，江南之人尽皆胆寒。孙权心怯，擒范疆、张达二人，并张飞首级，遣使送还求和。张苞自仗利刀，将范疆、张达凌迟祭父。刘备不顾马良等人劝谏，拒绝讲和。孙权筑台拜陆逊为大都督，出兵抗蜀。因陆逊为乃一书生，众皆不服。逊令诸将坚守勿战，先主求战不得，移寨于山林树木间避暑。为防吴兵骤至，刘备引兵伏于山谷之中。
第八十四回 陆逊营烧七百里 孔明巧布八阵图
两军对峙许久。孔明得知刘备将大军夹江傍林下寨，命马良速叫刘备改屯诸营，但已为时晚矣。陆逊见蜀军迁至陆地且营寨紧挨，先使淳于丹探险明蜀兵虚实，夜里借东南风，派每个士兵带一束茅草，顺风放火，蜀军大败。刘备仓皇而逃，幸得赵云接着，救回白帝城。陆逊乘胜追击，至鱼腹浦被孔明所布八阵图困住，幸得黄承彦引路出阵，陆逊赞叹孔明真卧龙也，陆逊惧魏裘吴，随后退兵。（孙夫人误听讹传，以为刘备死于军中，遂投江而死。）
第八十五回 刘先主遗诏托孤儿 诸葛亮安居平五路
主要情节：魏主刘备出三路兵伐吴，皆被击败。先主把白帝城馆驿改为永安宫，染病不起，托孤于孔明。孔明于刘备死后立刘禅为帝。曹丕趁刘备亡用五路大兵夹攻之。后主亲往相府请孔明理事，孔明言四路兵皆已退，唯余吴一路，又奏明后主，派邓芝往结东吴，消除旧怨，共拒操魏。
第八十六回 难张温秦宓逞天辩 破曹丕徐盛用火攻
主要情节：邓芝不惧油煎往说吴主决意与蜀通好，吴主派张温同邓芝赴蜀。张温至蜀甚傲，秦宓席间为难他，张温不能对答，孔明以善言解之，又令邓芝与张温同去吴答礼吴蜀通好。曹丕亲自伐吴，大败而回。
第八十七回 征南寇丞相大兴师 抗天兵蛮王初受执
主要情节：孔明不顾劝阻，坚意南征。孔明先使反间计，破三路蛮兵。马谡建议孔明攻心为上，攻城为下。孔明派魏延、赵云深入蛮地，战败孟获三洞元帅，孟获亲自出战。被魏延活捉，孔明尽释其将士，待来日再决雌雄。
第八十八回 渡泸水再缚番王 识诈降三擒孟获
孟获被放回后，深沟高垒，坚守不战。马岱的士兵因渡河中毒，后知夜间水冷毒散方能堵。孟派董佘那出战，战败，便怒打懂。懂怀恨在心，便趁孟酒醉将其绑了见孔明。孔明将他放了。孟又叫其弟诈降，孔明将计就计设下埋伏，孟果然中计，逃跑中被马所擒。孔明见其不服又放了他。
第八十九回 武乡侯四番用计 南蛮王五次遭擒
孔明在西耳河畔下寨。等蛮兵威势渐退，便出奇兵大败孟。孟有被孔明设的陷阱所擒。孔明四纵之。孟投靠朵思大王，以剧毒死泉败孔明。孟兄孟节为感谢不杀之恩为蜀兵解毒。杨峰为报恩将孟绑了见孔明，孔明五纵之。
第九十回 驱巨善六破蛮兵 烧藤甲七擒孟获
孔明挥军南进，蜀军得三江城。孟之妻祝融出战，捉了数名蜀将。次日，孔明用计捉了祝融，换回诸将。孔明做巨兽大破蛮兵。孟诈降再被抓。孔明六纵之。孟找来乌戈国的藤甲军。孔明诱其至盘蛇谷，用油车火药尽烧之。至此孟终心服，孔明封其为王，南方平定。
第九十一回 祭沪水汉相班师 伐中原武侯上表
孔明祭泸水入师回成都。曹丕崩，曹睿立。司马懿被封为骠骑大将军，提督雍、凉等处兵马。孔明根据参军马谡建议使反间计，曹睿把司马懿削职回乡。孔明上表伐魏，谯周谏阻不听。曹睿封夏侯渊之子夏侯楙为大都督，司徒王朗谏劝不听。楙率兵二十余万，星夜到长安。
第九十二回 赵子龙力斩五将 诸葛亮智取三城
孔明不用魏延长驱直入之计，从陇右取平坦大路，依法进兵，两军在西凉大战。赵云已是七旬老将，不减当年之勇，杀死韩德父子五人，但楙又出兵，赵云、邓芝中计，被困山中，幸得张苞，关兴所救，大败魏军，夏侯楙退入南安郡。而后，赵云等人三面围攻，连日攻城不下。孔明兵围南安，骗出安定守军，智取安定，南安，活捉了夏侯楙。
第九十三回 姜伯约归降孔明 武乡侯骂死王朗
天水太守马遵部下姜维，破孔明计并使赵云中计。孔明设计得姜维、得天水、上圭、冀成，前山祁山，兵临渭水。曹睿命曹真为大都督，与蜀军战。军师王朗被孔明骂死阵前，曹真郭淮亦被杀败。
主要情节：第九十四回 诸葛亮乘雪破羌兵 司马懿克日擒孟达
郭淮与曹真商议，写信向羌人求救，西羌与魏国有来往，遂起兵，逼进西平关。守关蜀将急报孔明。孔明派关兴，张苞领兵，兼以马岱引导。羌人会用“铁车兵”，关兴几人无破敌之策，羌将急追关兴，危急时刻关公显圣，救了他，又引张苞来救。孔明亲自带兵来攻。适逢雪天，孔明诱敌掉入坑堑，铁车滑不能止，羌兵自相践踏，羌主归附孔明。曹真上表魏主，请求援助。太傅钟繇保举司马懿，司马懿出师就立战功。原来孟达因魏将排挤，又要回到蜀国，帮助孔明讨伐。因重新重用司马懿孔明就修书令其小心。但孟达轻敌，大意而被懿奇兵突袭，被杀。懿遂领兵来战孔明。
第九十五回 马谡拒谏失街亭 武侯弹琴退仲达
懿出关下寨，与张郃在帐下商议对策。懿与孔明彼此都能料其计，知道街亭乃咽喉之地，蜀军胜败皆系于此。孔明派马谡，王平前去看守并再三叮咛。但马谡空读兵书，不听王平之谏，屯兵山上，被懿重重包围。好在孔明先前派魏延，高翔接应，马谡得脱，街亭被攻下。因此孔明只得谋划如何回汉中。吩咐诸将准备，只剩一些文官及二十五百军守城，懿十五万大军来临。孔明一生谨慎，此次不得已用险。城楼上，让士兵扮作百姓，洒扫街道，魏兵疑惑。孔明焚香操琴，神态自若。懿不敢攻城，引兵而退。老将赵云退而亦有妙计，不伤一兵一卒。孔明指挥兵马尽回汉中，懿悔之晚矣。懿回见魏主，又要引兵收川。
第九十六回 孔明挥泪斩马谡 周鲂断发赚曹休
曹睿听从孙资之策，积蓄力量，再图南征。孔明回到汉中，清点军士，心中甚忧。唯有赵云撤兵不曾损失，孔明深深慨叹，钦佩他。街亭之失，罪在马谡。孔明虽与他情谊深厚，但军法不能改。孔明挥泪斩马谡，上书自贬。费依本想谄媚孔明，但孔明不掩饰自己的罪，光明正大并无怨言。孔明在汉中休养生息，惜军爱民，准备再战。魏主探得蜀国消息又要收川，但懿只派郝昭镇守陈仓道口，防御。听闻东吴周鲂秘密遣人送书曹休，要以郡归降，共破东吴。懿信以为真，未能识破他的计谋。周鲂割断头发，骗了曹休。贾逵虽然力谏曹休，但终不被用。陆逊领兵大战曹军，贾逵从小路救下曹休。曹军大败，孙权致信西蜀，让孔明再图伐魏。
第一百回 汉兵截寨破曹真 武侯斗阵辱仲达
主要情节：孔明四出祁山。曹真见蜀兵不追，便将埋伏的人马撤回。司马懿说蜀军将从两谷出兵夺祁山，曹真不信。魏延，陈式不听诸葛亮的命令，领兵出箕谷，被司马懿的伏兵杀得只剩下几百人马。曹真连续七日未见蜀军出现，放松了警惕，被蜀军截寨，司马懿救了曹真。孔明斩陈式留下魏延。曹真赌输了卧病不起。诸葛亮作书给曹真，曹真见书疾病加重，不治而亡。曹睿催司马懿出战，孔明与司马懿斗阵，大败魏军。刘禅中司马懿反间计，招孔明回成都。孔明增灶减兵而退，魏军不敢追。
第一百零一回 出陇上诸葛汝神 奔剑阁张郃中计
主要情节：诸葛亮回成都追杀散布流言的宦官，孔明复回汉中，从杨仪计，分两路军兵，轮流伐魏。诸葛亮至祁山，粮米不到，汝神尽割陇上之麦，送赴卤城打晒。郭淮献计攻卤城，被诸葛亮伏兵打败；淮又献计调雍，凉诸郡人马，自己奇袭剑阁，想要截蜀兵归路，也被蜀军击败。永安李延书至，言东吴连魏伐蜀。诸葛亮担心东川安全，立即撤军。张郃立功心切，领兵追赶，中诸葛亮的诱敌之计，急追到木门道上，忽然火光冲天，大石滚滚而下，断了退路。两边山上万弩齐发，兵马全部被射死。后主贬李严为庶人。诸葛亮养军三年，不顾劝阻又要伐魏。
第一百零二回 司马懿占北原渭桥 诸葛亮造木牛流马
主要情节：诸葛亮不听谯周劝谏，兴三十万兵，以姜维，魏延为先锋，分五路六出祁山伐魏。关兴病亡。诸葛亮佯攻北原，暗取渭滨，司马懿识破而用兵，蜀兵大败。诸葛亮收拾残兵，心中非常烦闷。这时费祎从成都来，诸葛亮卿他去东吴送信，孙权出兵伐魏。孙权起兵三十万，分三路攻魏国。司马懿派郑文诈降诸葛亮，被识破，截寨大败，秦朗阵亡。魏兵不敢出战。
第一百零三回 上方谷司马受困 五丈原诸葛禳星
主要情节：孔明令蜀军与魏民杂交种田，以长远之计。1诸葛亮令马岱诈败，并事先在上方谷设下埋伏2司马懿认为蜀军的粮草均在谷中，进入谷口3司马懿遭魏延马岱大火伏击，被困4天降大雨，司马懿逃跑，曹睿派辛毗令司马懿坚守不出5
第一百零四回 陨大星汉丞相归天 见木像魏都督丧胆
主要情节：孔明忧虑成疾，一日见主星幽暗，料死期将至。1于是点了长明灯，不想被魏延误打灭2诸葛亮对杨仪，姜维，马岱交代后事3孔明坐着小车绕寨而行，回寨后，奄奄一息4李福受刘禅之命前来探视，并问他百年之后誰可继任，孔明说了蒋琬，费祎之后，以毙已。5
第一百零五回 武侯预伏锦囊计 魏主拆取承露盘
主要情节：魏延与马岱谋反，魏延烧断栈道，屯兵南谷，把住隘口，自以为得计1何平与魏延叫战，他对魏延军队说：“今不可助反贼，宜各回家乡，听候赏赐。”魏延军皆散2杨仪姜维绕道汉中，魏延来攻3杨仪在城墙上说要魏延大叫三声“誰敢殺我”4魏延一声过后，变被马岱砍倒在地，原来是丞相之计5
第一百零六回 公孙渊兵败死襄平 司马懿诈病赚曹爽
公孙渊兵败死襄平公孙渊欲起兵反中原，众人劝不住。１司马懿兵到辽隧，截其往襄平小道，但只斩了卑衍。２公孙渊引败兵奔入襄平，闭门坚守不出。时值秋雨连绵，魏兵在泥泞之中驻军数日。３一日晚，见一星，其大如斗，流光数丈，坠于襄平东南，司马懿谓众将曰“五日之内，星落处必斩公孙渊。”４果然，五日后公孙渊粮尽弃城之时，于小路被捕，父子二人对面受戮。众将叹太尉真神机也，遂班师回洛阳。曹睿病危，仿刘备白帝托孤，将其子曹芳托付给司马懿，命曹爽为大将军。１曹爽事司马懿甚谨，一应大事，必先启知。后何晏谏曹爽，曹爽才猛然醒悟，奏魏主曰“司马懿功高德重，可加为太傅。”２遂兵权皆归于曹爽。司马懿欲除曹爽，诈病，以轻其心。３于曹爽率三兄弟随魏主曹芳出城打猎之时，司马懿发动兵变。４魏主回城后，司马懿押曹爽兄弟三人斩于市曹，灭其三族。
第一百零七回 魏主政归司马氏 姜维兵败牛头山
孙权死，孙亮继位，太傅诸葛恪掌大权。１司马氏兄弟乘机伐吴，丁奉领命抗魏。２时值严寒，天降大雪。３丁奉乘船至岸边，令众军脱去衣甲，卸了头盔，不用长枪大戟，只带短刀。魏军见之大笑，更不准备。４丁奉扯刀当先，一跃上岸，大败魏军。５
第一百零八回 丁奉雪中奋短兵 孙峻席间施密计
主要情节：第一百一十二回 救寿春于诠死节 取长城伯约鏖兵
司马昭采取钟会的建议，三面包围寿春，以分散诸葛诞的军心。诸葛诞性情暴躁，人心涣散，不久兵败被杀。姜维乘魏国内乱之机，起兵进攻，守将司马望奋力抵抗，邓艾来到，抵住了姜维，并采用缓兵之计等待救应。
第一百一十三回 丁奉定计斩孙綝 姜维斗阵破邓艾
此时吴主孙亮才十六岁。吴国大将军孙琳飞扬跋扈，吴主孙亮与全纪密谋除掉孙琳。全纪的母亲泄了密，全纪全家被杀，孙亮被废。孙权的第六子孙休即位后，对孙琳明示恩宠，暗中防范。孙琳不知，愈发骄横。孙休与老将军丁奉定计斩了孙琳。然后派使者到蜀国，说司马昭不日将篡位，必将入侵蜀、吴以示威，两国应早加防范。姜维得到此信，再次上表，率兵二十万出师伐魏。与邓艾、司马望比阵法而大获全胜。邓艾派人到武都行使反间计，说姜维怨恨天子，想投降魏国。蜀主刘禅在宦官黄皓的唆使下星夜派人召姜维班师。
第一百一十四回 曹髦驱车死南阙 姜维弃粮胜魏兵
司马昭见曹髦对自己有怨愤之心，竟然在朝廷上对曹髦横加指责。曹髦不堪其辱，带人去杀司马昭，在路上却被贾充带人杀了。姜维乘魏国内乱，起兵伐魏。王瓘诈降，被姜维识破，送给邓艾的密信又被截获，结果魏军大败。但蜀军的栈道却被王瓘烧毁，姜维只好退兵。
第一百一十五回 诏班师后主信谗 托屯田姜维避祸
主要情节：姜维上奏章要北伐中原,谯周,廖化劝阻不听.邓艾使计,先锋夏侯霸被设死于? 阳城下，姜维引兵接应，杀退司马望，但邓艾夜袭蜀寨，蜀兵大败。姜维令张翼去攻祁山，被艾料到，引兵将张翼截在后山厮杀，幸好姜维领兵杀到，前后夹击，将邓艾的寨子围得铁通一般密不通风。后主信黄皓谗言，召姜维回成都，姜维请杀黄皓，后主引黄皓拜姜维，秘书郎郃正劝姜维去沓中屯田避祸，姜维从之。司马昭趁蜀国腐败，派邓艾，钟会伐蜀。钟会却以伐吴为名，大造兵船，司马昭一问方知钟会用声东击西之计。
第一百一十六回 钟会分兵汉中道 武侯显圣定军山
主要情节:司马昭派钟会，邓艾伐蜀。后主听信黄皓谗言。不准姜维出兵拒魏之奏请。钟会一举夺了南郑关，阳安关。蜀将傅?引兵杀敌,被魏兵包围,蜀将蒋舒献关投降, 傅?自杀身亡.钟会得了阳安关,引兵宿于城中,连夜闻西南上喊声大震,意识钟会引兵巡哨定军山.武侯显圣定军山.钟会军所到之处,秋毫无犯汉中人民,出城拜迎.姜维见邓艾大军杀到,急忙传令叫廖化领兵接应.姜维打退了魏将王顾,牵弘,却又被邓艾包围,姜维死战才得以脱身.姜维见援兵不来,便引兵假装要攻雍州.魏将诸葛绪怕雍州失守,慌忙撤兵,姜维才过了阴平,直奔剑阁.
第一百一十七回 邓士载偷度阴平 诸葛瞻战死绵竹
主要情节：姜维决心死守剑阁.诸葛绪领兵攻剑阁.钟会欲斩诸葛绪不成,便将其装送往洛阳请司马昭发落.从次邓艾与钟会心结日深.刘禅方知魏军已到绵竹,从郃正言,召诸葛亮之子诸葛瞻领兵七万前往绵竹迎战邓艾.诸葛瞻与其子几次打败邓忠,师纂.邓艾用计包围了诸葛瞻,追后中箭落马,自刎报国.其子诸葛尚也战死阵中,魏军的了绵竹.
第一百一十八回 哭祖庙一王死孝 入西川二士争功
主要情节：哭祖庙一王死孝 入西川二士争功
主要小故事：1.邓艾夺取绵竹，诸葛瞻父子身亡。2.谯周劝后主投降于魏，群臣反对，刘禅五子刘谌哭求背城一战。3.后主将其推出宫门，令谯周作降书，遣私署侍中张居，驸马都尉邓 良同谯周赍玉玺到雒城请降。4.邓艾重待降使。5.刘谌知晓后，怒极，其妻自杀，刘谌杀其三个儿子，割妻首，至昭烈庙自刎。6.大仆蒋显到剑阁见姜维，传后主敕命，言归降之事。姜维大惊。7.姜维设计假降钟会，期间与邓艾联系。8.司马昭因此怀疑邓艾，封钟会来监视邓艾；又假装设计邓艾，实防钟会，与曹奂出师长安。
第一百一十九回 假投降巧计成虚话 再受禅依样画葫芦
主要小故事：1.钟会请姜维设计收邓艾。
2.元宵佳节，钟会使姜维杀魏将。
3.钟自掣剑杀数人，却被乱箭射倒，众将枭其首，姜维心疼转加，仰天大叫，遂自刎而死。
4.田续追击邓艾，正遇其父子放出槛车，欲还成都。艾只以为是本部人马到，不做准备，欲待问时，被田续斩杀。
5.刘禅降于魏，司马昭封其为安乐公。魏主曹奂封昭为晋王，昭立司马炎为世子。昭死后，炎效仿曹丕废帝之事，奂捧传国玉玺登坛授炎。
第一百二十回 荐杜预老将献新谋 降孙皓三分归一统
主要小故事：1.东吴孙休亡，立子孙皓。2.孙皓凶暴日甚，酷溺酒色，大兴土木，鱼肉百姓，致使国库匮乏，人心不附。3.上奏之臣四十余人皆被斩首，甚至灭三族4.羊祜上表，请炎伐吴，炎许之，贾充等力言不可，炎因此不行。羊祜遂辞官而去。5.羊祜将死，司马炎亲自看望，他向炎推荐杜预。6.杜预上表亲伐吴，晋主许之，东吴孙皓拨匠工于江边造铁锁，铁锥，以御晋军，晋军势如破竹，直至石头城下，孙皓降。
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