参照国际健康管理规则计算以健康体检为主的预防性投资每投入 1 元钱便可为个人及社会节省 9 元钱的医疗费用为了保证居民健康水平的持续提升节约国家及居民医疗费用开支党和国家站在历史和时代发展的战略高度提出了医疗卫生工作的战略前移即抓预防治未病真正贯彻以一二级预防为重点以疾病发生的上游入手的预防为主的战略方针国家卫生工作战略的前移改变了传统的重治疗轻预防的思想观念同时也为健康体检服务市场需求增长创造了空间与此同时居民卫生支出及人们医疗保健支出也在不断增长这为健康体检行业的发展创造了良好的市场基础
健康体检属于预防医学的范畴是医疗服务产业中的重要一环美国医药协会于 1900 年的会议上提出每年一次健康检查的理念1908 年美国士兵开始进行定期的健康体检1947 年美国医药协会正式提出健康体检的概念指出人们应当在还是健康的时候就去看医生而不是已经患病时才去并建议每个 35 岁以上的健康人应每年做一次全面身体检查实践表明通过专业的健康体检筛选发现疾病或潜在疾病可以有效提高和改善人们的生活质量目前日本有约 70%的人选择专业体检机构进行体检美国有 7,700 万人在大约 650 个健康管理组织中享受医疗服务
世界卫生组织的研究表明人类 1/3的疾病是通过健康体检得到的信息反馈的因此每年常规做 1 至 2 次健康体检已经逐渐被人们所接受
相比境外健康体检行业而言局限于国家政策资金支持力度及居民健康意识水平我国专业健康体检行业起步较晚属于朝阳产业2000 年以前国内的健康体检仅局限于就业参军及入学等目的而进行的强制性专项体检和对享受保健待遇的领导干部及专家的保健体检体检机构主要为政府指定的非营利性医疗机构
随着人民生活水平及健康意识逐年增强人们越来越关注自己的身体健康特别是 2003 年以 SARS 的爆发为标志全社会对医疗预防工作日趋重视人们健康体检意识进一步增强疾病的早发现早诊断早治疗已经逐渐成为人们的共识人们对健康体检的需求呈现逐年递增的趋势居民人均医疗保健支出从 2000年起出现大幅增长健康体检市场随之也在快速升温健康体检行业步入快速增长期根据卫生部统计数据2011 年我国体检市场健康检查人数约为 3.44 亿人次其中医院约为 1.26 亿人次左右街道卫生院乡镇卫生院为主的卫生院约为 1.40亿人次社区卫生服务中心站约为 4,642.73 万人次妇幼保健院所站约为 2,113.72 万人次专业体检机构的体检量约为 639.03 万人次专业体检机构占整个健康检查市场的份额约为 1.86%
①健康体检可以有效预防多种疾病
20 世纪下半叶随着人类社会的发展生存环境和生存方式的改变人类疾病谱发生了很大变化多种烈性传染病迅速得到控制而慢性病死亡数占全国死因比例已达 80%以上慢性病的防治任务越来越繁重而紧迫慢性病发生发展一般依从正常人具有危险因素的高危人群慢性疾病并发症的过程其中发病危险因素主要为吸烟饮酒不合理膳食体力活动减少和与癌症相关病原体感染等现代医学研究表明慢性病是多个危险因素长期综合作用的结果通过健康体检发现危险因素实施有效干预可以有效阻断疾病发生是慢性病预防的最佳时机也是投入最少效果最好的初级防病措施慢性病早期常无症状通过健康体检发现早期患者早期治疗效果最好费用最低这一现代防病理论已被国际医学界广泛认同并被许多国家防病实践所证实
② 健康体检可以有效节省医疗费用支出
美国健康体检与健康管理研究人员经过 20 多年的研究得出了健康体检与健康管理的90%vs10%规律即通过健康体检和健康管理90%的个人和企业的医疗费用会降低到原来的 10%而未做健康体检和健康管理的 10%的人医疗费用比原来上升 90%可见健康体检可以有效节省医疗费用支出
③ 专业体检机构可以有效减少交叉感染
从各国健康体检的发展经验来看以医院原有疾病诊疗科室为主体进行健康体检虽然能够发挥医院的技术人才优势但也存在着受检者在体检过程中被感染疾病的隐患因此医检分离已成为健康体检发展的必然要求实行医检分离的主要目的是避免院内传染性疾病的交叉感染保护体检客人的私密性在实践中一些有实力的医院已经开设了与疾病治疗分离的单独体检中心但并非所有的医院均有此条件专业体检机构的出现可以更好的避免受检者在体检时感染疾病的风险
健康体检行业市场情况
①医院内设体检机构
公立医院是国内健康体检行业最大的市场参与主体这些公立医院主要是在原有医疗业务的基础上建立了相对独立的体检部门或机构这类机构有较强人才技术力量在检后治疗服务方面具有一定优势
除公立医院外一些民营医院也开展体检业务目前国内民营医院开展体检业务的大约有两三千家这类机构从事体检主要以后续治疗为目的大部分仅从事专科类体检如妇科男科糖尿病专科等有疾病诊疗需求的体检
②专业体检机构
专业体检机构主要针对健康人群提供全方位的体检和健康管理服务目前国内专业体检机构数量众多主要分布在北京上海广州等一线城市及部分二线城市这类机构专门从事健康体检业务具有较强的市场意识具备专业化体检市场化运作经营体制灵活等优势具备成长为真正意义上的专业体检机构的客观条件
③街道卫生院乡镇卫生院和社区卫生服务中心站
街道卫生院和乡镇卫生院的主要职责是为街道和乡镇居民提供疾病预防控制妇幼保健公共卫生等主要工作是为乡镇居民提供常见病和多发病的诊疗急症抢救危重病人转诊救灾抢险等医疗工作
社区卫生服务中心站是以社区家庭和居民为服务对象以妇女儿童老年人慢性病人残疾人贫困居民为服务重点开展健康教育预防保健康复计划生育技术服务和一般常见病多发病的诊疗服务具有社会公益性质属于非营利性医疗机构
④妇幼保健院
妇幼保健院是医疗与保健相结合的医疗机构是以保障生殖健康提高妇婴健康水平提高人口素质为工作宗旨以诊治妇产科常见病多发病为特点妇产科临床医院临床医疗教学和保健机构
从体检类型看专业体检机构主要针对健康人群提供全方位的健康体检和健康管理服务与民营医院的体检服务存在明显的差别从服务能力看专业体检机构能够针对受检者要求提供对多种类型的专业体检服务与妇幼保健院街道卫生院乡镇卫生院和社区卫生服务中心站等存在显著差别
从健康体检的预防性功能来看目前国内公立医院的内设体检中心和专业体检机构为主要的健康体检服务提供者构成直接的竞争关系
主要市场参与主体的优劣势分析
①公立医院的竞争优势和劣势
公立医院的竞争优势主要表现在原有体检业务可逐步适应社会变化而加以改进大医院人才技术力量较强体检业务的经营成本比外部独立体检机构低与专业体检机构相比公立医院的竞争劣势表现为A公立医院院内交叉感染率始终居高不下据2012 年中国卫生统计年鉴统计显示2011 年在公立医院中院内感染率为 1.0%专业公共卫生机构的感染率为 0.4%B与专业体检机构相比公立医院在服务理念服务质量等方面存在明显劣势C公立医院以临床科研教学为主要功能定位体检业务仅作为其辅助业务D目前国内的公立医院一般处于单点经营状态不具备连锁经营的条件
②专业体检机构的竞争优势和劣势
专业体检机构的竞争优势主要表现为专业化体检市场化运作经营机制灵活市场服务意识强避免或减少医院交叉感染风险业务体系可标准化便于连锁复制迅速进行规模性扩张具备先进的健康管理理念及富有成效地检后健康管理服务等与大医院功能定位不同具备成长为真正意义上的专业健康体检服务机构的客观条件
专业体检机构的竞争劣势主要表现为仅部分享受国家相关优惠政策经营成本相对较高相比有实力的大医院某些先进硬件设备条件相对不足未来随着国家鼓励社会资本进入医疗领域相关政策的出台健康体检的专业化程度的不断提高以及先进体检设备的不断引进专业体检机构的劣势将不断减少竞争优势将不断增强
市场竞争模式
从公立医院内设体检中心和专业体检机构的竞争看二者的市场运作模式有着显著的不同由于国内公立医院是以为患者提供诊断治疗为主要服务的非营利性医疗机构因此体检业务并不是公立医院的发展重点公立医院一般也不会主动的采取市场化营销手段参与健康体检市场的竞争人们在公立医院体检主要还是受传统的体检习惯所支配专业体检机构在竞争中则会通过各种市场化的营销手段进行健康体检教育并主动与潜在客户接触了解客户各方面的健康体检需求创造各种健康体检产品满足市场需要
从专业体检机构之间的竞争来看市场竞争模式的发展体现出以下特点
1专业体检机构已经从单点业态模式演变为连锁业态竞争模式从区域性竞争演变为跨区域竞争模式目前以发行人美年大健康产业集团有限公司以下简称美年大健康爱康国宾健康管理集团有限公司以下简称爱康国宾为代表的专业体检机构已经开始了跨地区连锁的尝试并取得了一定成绩各地也出现了以红鬃马医院投资管理集团股份有限公司以下简称红鬃马体检九华健康体检中心以下简称九华体检上海瑞慈健康体检管理股份有限公司以下简称瑞慈体检为代表的具备一定实力的专业体检机构未来具有规模优势品牌突出技术力量雄厚服务质量有保证服务理念先进的大型连锁体检机构将主导国内专业健康体检市场
2专业体检机构的竞争模式已经从初级的价格竞争逐步过渡到品牌竞争
消费者开始关注体检质量而不仅是价格具有市场先发优势规模优势注重体检质量的专业体检机构的市场竞争力和品牌优势明显增强
行业壁垒
1医疗执业资质壁垒
为了合理配置医疗资源最大限度的满足人民群众对医疗卫生服务的需要我国卫生主管部门对医疗资源进行了统一规划和科学控制新办医疗机构的设置审批都要从严按照规划进行以避免医疗资源的重复配置形成资源浪费
2009 年 9 月 1 日颁布施行的健康体检管理暂行规定对专业体检机构市场准入的诸多方面提出了明确的要求其中规定每家体检机构体检场所建筑总面积不少于 400 平方米每间独立检查室使用面积不少于 6 平方米登记的诊疗科目至少包括内科外科妇产科眼科耳鼻咽喉科口腔科医学影像科和医学检查科至少配备 2 名具有内科或外科副高以上专业技术职务任职资格的职业医师每个临床科室至少具有 1 名中级以上专业技术任职资格的执业医师至少具有 10 名注册护士医疗机构应向核发其医疗机构执业许可证的卫生行政部门申请开展健康体检登记机关对提交申请的医疗机构进行审核和评估对符合条件的允许开展健康体检业务并在医疗机构执业许可证的副本备注栏中予以登记
对于外资进入医疗行业我国现行的政策法规也有严格限制设置中外合资医疗机构需要商务部和卫生部审批且外资控股比例不得超过 70%
2人才壁垒
医学领域人才是医疗服务行业的核心资源是专业体检机构创建其核心竞争力的保障专业体检机构只有打破人才壁垒才能在专业技术服务管理等各方面形成其竞争优势现阶段我国高等医学人才主要集中在大型医院和科研院所如何提供富有竞争力的工作条件和工作机会吸引人才为己所用是当前健康体检行业新进入的各专业体检机构要面对的挑战
3管理壁垒
在健康体检行业内采用连锁化经营以期实现快速扩张的专业体检机构不在少数但真正能实现规模化全国连锁化经营的却不多究其原因很多新进入者自身管理水平和运营经验的不足可能是制约其快速扩张的主要原因之一健康体检行业相比其他传统服务行业而言是一个较新的行业行业内的每一个企业需要在发展实践中结合自身管理经营特点建立适应外部市场环境的管理经营模式新进入者不可能期望在短期内通过简单复制其他企业的管理经营模式来实现自身的发展和壮大
4资金壁垒
健康体检行业的资金需求较高以新设一家 1,500 平方米左右的体检中心测算大约需要投入资金 1,500 万元除在设备器材场所方面的资金投入外人才积累体检管理系统建设市场培育和品牌创建等也需要持续的资金投入这要求健康体检行业的新进入者在资金方面具有较强的实力
市场容量
1健康体检市场容量概况
2009 年我国健康检查市场总量已达 2.30 亿人次市场容量已形成一定规模2010 年健康检查市场总量增长至 2.87 亿人次比上年增长了 24.84%2011 年健康检查市场总量进一步扩大至 3.44 亿人次比上年增长了 19.73%综上所述我国健康检查市场总量已形成一定规模并持续增长
从专业体检机构的发展状况来看2009 年专业体检机构的体检量为 488.42 万人次市场进入相对平稳的发展阶段从发行人的发展经验看2008 年专业体检机构已经开始进入整合阶段从地域角度分析如北京上海等一线城市的专业体检机构数量不断增加竞争趋于激烈大型专业体检机构通过新开网点与收购相结合迅速扩大市场份额小型专业体检机构则逐渐退出市场而一线城市以外的地区则还处于市场培育或初步发展阶段市场潜在规模较大
2010 年专业体验机构体检量达到 542.39 万人次比 2009 年的 488.42 万人次大幅提高 11.05%市场进入相对快速的发展时期2011 年专业体检机构行业集中度进一步提高专业体检机构体检量在 2011 年的大幅上涨后继续保持上涨趋势体检量约为 639.03 万人次比 2010 年增长 17.82%
2健康体检市场容量影响因素分析
1 人们的健康意识与健康体检消费需求的关系
随着医学模式向以预防为主的健康管理转移全社会对烈性传染病的事前预防慢性病危险因素的早期筛查日趋重视整个社会都越来越意识到医疗预防工作的重要性目前国人的健康意识特别是城镇居民的健康意识在发生着巨大的变化A.健康消费需求由简单的疾病治疗逐步向疾病预防和保健转变B.从健康意识健康需求支付能力等方面看大部分城镇人口和部分农村人口都是当前健康体检服务的需求者同时随着我国居民的健康意识的逐年提升用今天的钱买明天的健康已深入人心居民的健康体检消费支出逐年上升健康意识的增强为健康体检市场的发展打开了巨大的发展空间
2 人们的消费能力与健康体检消费需求的关系
人们的消费能力是影响健康体检消费需求的重要因素近年来我国经济发展势头良好人均可支配收入及消费能力逐年提高随着城镇居民健康意识的逐步增强居民的健康消费需求大幅增长人均医疗保健支出自 2000 年起大幅增加个人客户在体检客户结构中的比例逐年增加有力的推动了健康体检行业的发展
3 人们的健康状况与健康体检消费需求的关系
根据卫生部公布的第四次国家卫生服务调查的结果显示1999 年至 2008 年平均每年新增约 1,000 万例慢性病例2008 年全国有医生明确诊断的慢性病病例达到 2.6 亿由下表可见我国慢性病发病情况不容乐观
面对庞大的患病群体专业体检机构在其健康信息收集风险评估和预测健康维护健康教育和健康指导等方面均可发挥重要作用成为近年来专业体检机构快速发展的重要驱动力
市场供求状况
目前国内专业健康体检服务的主要提供者为医院内设体检机构以及以发行人美年大健康爱康国宾红鬃马体检九华体检瑞慈体检等为主的专业体检机构
目前发行人已在全国 13 个地区设立了 42 家体检中心2012 年发行人的体检量已达 169.19 万人次截至目前发行人在体检网点数量年体检人次累计体检人次市场占有率等方面均居全国同行业前列发行人是一家以健康体检为主营业务的连锁化经营的专业体检机构近年来发行人以北京地区为基础逐步在国内主要城市建立了较为完善的体检服务网络目前发行人在北京上海深圳广州武汉南京大连天津成都济南金华临沂长春等国内主要城市拥有 42 家体检中心在北京地区有 16 家体检中心2012 年体检人数达 79.43 万人与主要竞争对手相比发行人在北京地区无论体检中心数量年体检量均具有较大的优势黄浦区上海慈铭门诊部广东路 429 号徐汇区卓越门诊部虹桥路 188号浦东新区至诚门诊部浦东大道637号
发行人的主要竞争对手主要为以下两类
1医院的内设体检机构
对发行人构成竞争的医院主要有北京地区协和医院301 医院空军总医院安贞医院等上海地区华山医院华东医院同济医院长征医院等上述公立医院因政策限制只能设立单一的体检中心与发行人形成单点竞争关系
2专业体检机构
目前国内规模较大的专业体检机构主要有002044美年大健康爱康国宾红鬃马体检九华体检01526瑞慈体检等
1美年大健康产业集团有限公司
美年大健康产业集团有限公司系由美年健康产业集团和大健康科技健康管理有限公司合并成立的专业体检机构主要从事体检业务总部位于上海目前在上海北京沈阳天津等地区开展体检业务
2爱康国宾健康管理集团有限公司
爱康国宾健康管理集团有限公司系由爱康网和国宾健检合并成立的专业体检机构主要从事体检业务总部位于北京目前在上海北京深圳广州等地区开展体检业务
3红鬃马医院投资管理集团股份有限公司
红鬃马医院投资管理集团股份有限公司主要从事体检业务总部位于天津目前在天津上海太原等地区开展体检业务
4九华健康体检中心
九华健康体检中心系北京九华山庄集团股份有限公司下属的专业体检机构主要从事体检业务总部位于北京目前在北京天津等地区开展体检业务
5上海瑞慈健康体检管理股份有限公司
上海瑞慈健康体检管理股份有限公司主要从事体检业务总部位于上海目前在上海江苏等地区开展体检业务
行业特有的经营特征
1区域性特征
健康体检行业作为一个新兴行业在发展过程中存在着较大的地域差异地域差异的产生主要是由于我国各区域经济发展不平衡医疗机构属地化管理医师单点执业等因素造成总体来讲按照各区域经济发展水平不同和区域体检市场规模大小等指标可以将健康体检市场划分为一类地区二类地区和三类地区具体分类如下
一类地区为北京上海广州深圳等一线城市
北京作为中国的政治文化中心各类国家机关事业单位各类协会外企驻华机构众多健康体检消费能力较强
上海广州深圳等城市经济发达大型企业较多但客户成熟度相对较低对民营医疗机构信任度依然不高医院体检仍为其第一选择专业体检机构的市场份额相对较小目前上海地区拥有三家体检中心的专业体检机构已达五家以上竞争激烈
2客户群体特征
从客户群体来看健康体检客户可以分为团体客户与个体客户两大类目前专业健康体检行业的客户构成呈现以团体体检客户即企事业单位组织员工进行定期健康体检为主的特征
团体客户的体检特点是福利性消费人数较多时间集中费用较低业务质量要求较高检后服务较多个体客户的体检特点是自主性消费人数较少时间较分散多集中在节假日或双休日检查项目相对较多费用较高检后服务要求较高
基于上述特征发行人在客户管理上主要采用营销团队模式即主要由营销团队负责开发新的团队体检客户为团体体检客户设计体检方案安排团体体检客户检后相关服务巩固团体体检客户提高客户忠诚度针对个体客户则主要采取品牌传播体检优惠定向开发等方式开展营销
3季节性特征
健康体检行业具有较强的季节性特征这与客户的消费习惯有较大的关系一般来说一季度为业务淡季四季度为业务旺季二三季度业务相对平稳一季度由于元旦春节长假以及企业预算的安排往往是团体客户最少的季节个人客户受此影响较小二季度由于气候适宜体检人数有所增加三季度因天气炎热等原因体检人数较二季度增长不明显四季度是行业的黄金季节尚未安排体检的客户会集中进行体检体检人数增长较大从发行人发展经验看前三季度体检业务收入一般约占全年收入的 65%左右第四季度营业收入约占全年营业收入的 35%左右
因此收入的季节性波动导致发行人一季度和四季度的业绩波动较大一般前两季度尚无法实现盈亏平衡四季度营业收入和利润均为全年最高发行人存在业绩的季节性波动
4抗周期性特征
医疗服务需求是人的基本需求具有明显的刚性特征一般不会因为人们支付能力和收入预期的变化而发生较大的波动具有较强的抗周期性抗衰退特征即使经济形势出现较大波动居民对医疗服务的需求与投入仍旧会呈现稳定增加的趋势如 2008 年虽然遭受全球性金融危机的影响我国人均医疗消费支出仍同比增长 12.46%
健康体检行业与上下游行业的关系
健康体检服务行业的上游行业主要为医疗设备行业及医用消耗品行业
健康体检行业企业的医疗设备主要包括基础检查设备医学检验设备医学影像类设备口腔科设备电子胃肠镜心血管检查设备眼科检查设备及其他设备
健康体检行业使用的医用消耗品主要分为医用耗材类主要为一次性医用材料以及检验试剂类主要包括血常规试剂生化试剂免疫试剂等
健康体检行业的下游直接面对体检客户发行人的客户分为团体客户和个人客户团体客户主要以大型国有企业大型协会及部分民营企业为主个人客户主要以个人客户媒体宣传引导的客户及通过与其他大型企业合作而引导的高端客户为主
发行人健康体检业务流程体检顾客导向流程 COP如图所示
体检项目及体检套餐
发行人总部统一规定体检项目检查内容以及体检套餐即体检项目组合的分类标准及各体检套餐包含的具体体检项目发行人下属各门诊部根据所在地区经济发展状况及客户体检习惯在总部统一制定的标准套餐及体检项目基础上进行调整
发行人通过提供模块化集成化体检套餐的方式为客户提供健康体检服务发行人设计体检模块遵循的原则是从循证医学角度出发将每个科室所涉及的体检单元经反复应用证明并经审定确定为固化的体检模块同时发行人为每个固化的模块设置参考值结合国家有关医政部门及世界卫生组织公布的实时信息对模块的内容及参数进行调整使之适应体检客户的实际需求遵循以上原则并根据积累的超过400万人次的客户体检数据分析结果发行人选择了近400种体检技术确定了 232 个体检模块根据不同年龄性别和健康状况等因素确定疾病筛查重点将健康体检模块组合成 29 个基础性和群体性的体检套餐同时发行人还专门设置了 23 个心脑血管病恶性肿瘤慢性疾病的早期风险筛查项目及体检套餐供客户选择针对团体客户发行人的健康顾问会结合受检者的年龄性别职业和健康状况等因素选取体检模块形成不同的体检套餐
目前发行人的体检套餐主要有 A 类B 类C 类D 类E类F 类G 类H 类等类别其中 A 类套餐为基础套餐主要体检项目包括静脉采血一般情况内科检查外科检查眼科常规检查耳鼻喉科检查口腔科检查妇科常规检查心电图腹部彩超红外线乳透血常规尿常规便常规生化 4 项胸部透视汇总分析等体检项目其余 B 类至 H 类套餐主要是在 A 类套餐的体检项目基础上分别增加了体脂肪测定空腹血糖肾功能微量元素 5 项腹部彩超血流变甲状腺功能 3 项电发光骨密度乳腺钼靶动脉硬化检测螺旋 CT头颅螺旋 CT胸部无痛电子胃肠镜热代谢检测全身中医会诊亚健康检测健康预警分析首席终检等体检项目此外发行人还根据市场需求针对不同人群的健康状况工作特点及消费能力设计了围绝经期女性压力族应酬族银发族精英族贵宾族至尊望族等体检套餐
作者：淡忘的岁月
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来源：雪球
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