上海迪斯尼开园望撬动千亿消费增量迪士尼概念卷土重来

      今日早盘，上海迪斯尼板块大涨超5%，陆家嘴、界龙实业、百联股份、浦东金桥四股涨停，板块内个股全线飘红。
　　据悉，上海迪斯尼还有不到一年时间开业，对于上海迪斯尼乐园建设这一确定性事件而言，其建设、运营都可以带动相关产业的发展。香港市场迪斯尼主题以及北京奥运会、上海世博会等事件性主题的投资经验可以起到重要引领和借鉴作用。
　　据估计，上海迪斯尼首年观园人数将达2500万人次，而此前市场普遍预期在1000万左右，由此判断市场对于迪斯尼开园对本地商业股的促进效应也被低估。从奥运会、世博会等题材表现来看，受益股行情往往领先事件达数月并被市场持续追捧。“岁月年底看明年”，判断迪斯尼行情后续仍将持续。
　　迪斯尼开园有望撬动千亿消费增量，豫园等本地商业股将直接受益客流量增加。2013年日本迪斯尼客流量达3100万人次，由于中国青少年人群庞大且旅游景气度快速上行，判断上海迪斯尼首年观园人数超2500万人次客流为大概率事件。按照门票单价400元、10倍经济杠杆测算，迪斯尼开园将撬动1000亿消费增量。
　　建筑业
　　上海建工：上海建筑业龙头 迪斯尼配套建设
　　上海建工：园区配套设施上海建工的主营业务为建筑。做为上海建筑业龙头，上海建工已成为世博会的直接受益者。今年，上海世博会永久性建筑一轴四馆世博轴、世博中心、主题馆、中国馆和演艺中心工程已全面动工，而这些项目都由上海建工承建。相关研究人员认为，从上海建工全面参与世博园建设的情况看，未来迪士尼园区和配套设施建设的很大一个部分，相信会被上海建工揽入怀中。
　　浦东建设：承接迪斯尼周边道路改扩建。作为世博会的最大受益者，浦东建设已经参与了100多个亿的项目建设。
　　浦东建设：园区道路建设浦东建设主营业务为路桥施工工程项目。6月12日，公司董秘常江向者表示，如果迪士尼项目启动，迪士尼园区及周边的许多道路，政府肯定会重新规划建设，现有的一些道路，也会改扩建，这些届时主要都会由浦东建设来承接。
　　房地产
　　陆家嘴：有传闻，上海市陆家嘴（集团）有限公司，与华特迪士尼公司初步计划在浦东共同注册成立一家股份公司。
　　界龙实业：如果迪士尼确定选址川沙，则正好覆盖在界龙实业所拥有的土地上，上述超过250亩的土地，是界龙实业历史上以8万~20万元/亩成本取得，而今已是寸土寸金
　　上海新梅：上海房地产本地股，具有纯正的迪斯尼概念。由上海新梅投资建设的新梅太古城项目一期工程打下第一桩，这标志着位于中心城区的12个现代服务业集聚区中第一个现代服务业集聚区——苏州河现代服务业集聚区已经正式启动。新梅太古城项目是一个以商业、旅游、休闲为主，住宅项目为辅的综合性项目，一旦上海迪斯尼公园的建成，无数游客也将涌向此处，这对公司业务形成直接的利好，未来公司前景值得关注。
　　兰生股份：迪斯尼概念商机。公司投资组建了兰生房地产有限公司，致力发展房地产行业，拥有位于淮海路西藏路口的顶级办公写字楼兰生大厦的产权，该大厦入驻入率高，其中包括KFC，BMW等数十家入围世界500强的企业，可见公司在上海房地产的能力，未来公司租赁业务也将会越来越强大。此外，公司在浦江拥有大量的土地和物业，随着上海迪斯尼即将落户上海浦东川沙工业园区内，对地处滨江两岸的土地价格产生重大影响，公司的价值有望得到重新的定价，未来公司前景值得关注。公司还拥有坐落在曲阳路，邯郸路口的四星级兰生大酒店，该酒店是东北部地区最豪华的酒店，一但上海迪斯尼公园的建成，其火暴程度也就不言而喻。
　　中华企业。该公司在上海地区项目占比达到87％，且还拥有一定比例的商业项目。
　　海博股份：在迪斯尼乐园旁边的南汇区拥有庞大土地储备，升值潜力巨大。
　　交通运输
　　上海机场：如果上海迪士尼乐园在2015年正式开园，将成为国内游客游览迪士尼乐园的首选，这同时将刺激上海机场的客流量，上海机场客流量增加将带来股份公司利润的增加。
　　上海航空：如果上海迪士尼乐园在2015年正式开园，将成为国内游客游览迪士尼乐园的首选，这同时将刺激上海航空的客流量。
　　大众交通：如果上海迪士尼乐园在2015年正式开园，将成为国内游客游览迪士尼乐园的首选，这同时将刺激上海交通的客流量。
　　交运股份：如果上海迪士尼乐园在2015年正式开园，将成为国内游客游览迪士尼乐园的首选，这同时将刺激上海交通的客流量。
　　巴士股份：如果上海迪士尼乐园在2015年正式开园，将成为国内游客游览迪士尼乐园的首选，这同时将刺激上海交通的客流量。
　　强生控股：强生控股是一家以出租车为主营业务的上海本地公用事业龙头企业，强生出租公司拥有5000多辆出租车牌照，鉴于2000年以前上海已停发出租车牌照，公司将肯定受益于迪士尼乐园对交通的刺激作用。
　　申通地铁：我国境内惟一一家从事轨道交通投资经营的上市公司，行业垄断性极高，在迪斯尼地铁强烈预期下，有望成为新迪斯尼概念龙头。如果上海迪士尼乐园在2010年正式开园，将成为国内游客游览迪士尼乐园的首选，这同时将刺激上海交通的客流量。
　　商业百货、旅游酒店
　　龙头股份：该公司旗下三枪和迪士尼达成合作协议，取得在中国独家生产、销售迪士尼品牌4到14岁少儿内衣的经营权，三枪目前已经开出180家迪士尼门店。
　　百联股份：在浦东地区拥有第一八佰伴百货商场和浦东华联购物中心。
　　豫园商城：拥有"老庙黄金"品牌，在外地游客中有较高的知名度和认同度。
　　友谊股份：在浦东长宁区拥有一家大型购物中心，迪斯尼的建成可能会带动这部分商业地产升值。
　　锦江股份：酒店将直接受益于地区旅游客人的增加。上海迪士尼乐园将吸引更多旅客来沪游玩，上海酒店业务将直接受益。
　　其它
　　上海永久：上海永久已经在2005年年报披露，"由于公司位于南六公路818号的中央工厂，与拟建中的迪士尼主题公园相邻，公司将慎重地筹划中央工厂二期项目建设，以便发掘更大的潜在价值"。
　　亚通股份：拥有崇明现代农业园区1480亩国有土地使用权的基础上，又在当地购买了900亩土地。公司直接介入酒店业。
　　东方明珠：公司是上海地区唯一的无线广播电视传播经营者，垄断了上海地区的广播电视信号无线发射业务，拥有传媒业的行业资源。迪士尼乐园的宣传将使得公司受益。
　　张江高科：属于创投概念股，也属于迪斯尼概念股。首先它是做高科技园区的，对他来说有两个利好，一个是上海世博会，第二个是迪斯尼乐园，大家现在对迪斯尼乐园进行炒作，而且它在离张江高科地区不远。张江高科除了地域卖点，还有创投概念。在高科技园区里靠租赁吸引了一大批高科技企业，高科技企业有类政府概念，他对创业信息掌握最全，相当于一个地方镇的政府，所以他经常参与一些高科技公司，占股或者注入资金，以后这些高科技公司一旦上市，它就相当于一个孵化器，一旦高科技公司上市就会产生很多的利润，所以张江高科这个企业不可小视。
　　事件完结前的一年至半年时间内。从受益顺序来看，上述事件往往先期进行较大规模的基础设施投资，因此相关的交通、通讯、环保、场馆建设等投资类上市公司率先受益；而随着基建逐渐结束并开始进入运营准备期，相关的运营、旅游、酒店、商贸、零售、广告等消费类上市公司开始得到重点关注。
　　迪斯尼经营的本质是多样化经营和体验经济。回顾迪斯尼在本土及海外的拓展路径后，发现迪斯尼之所以取得成功的原因是因为其对于消费概念的深刻领悟，通过主题化的乐园、形象化的商品、表演化的服务，增进消费者的体验，延长消费者逗留的时间；通过多样化的产品，混合消费的模式增进消费者消费的可能。
　　上海迪斯尼预计年接待游客2500万人，全球第一。通过对迪斯尼在海外最度成功案例日本东京迪斯尼的分析，上海区位优势和经济发展潜力都十分突出，本土化经营和文化接受度上都不存在障碍，鉴于之前世博会人数7000万远超预期的情况，预计上海迪斯尼的参观人数首年将达到2500万人次，成为世界上接待人数最多的迪斯尼乐园。