各位,这是对昨天主题掘金课程内容的小结。
昨天的课呢,前半部分的内容我就不介绍了,那些偏宏观,偏策略的东西我在每天的【盘前必读】里都有写。咱们今天重点说下后半部分内容。
也就是人工智能的第二波。
首先,我相信人工智能肯定有第二波,毋庸置疑。因为这是目前仅有的,具有颠覆性,想象空间巨大,且产业链公司众多的概念主题。而且,经过大半年的时间,如今,人工智能又多了很多新的催化。
尤其现在美联储加息基本已经到了尾声,每次老美开始降息周期的时候,都是成长风格会优于价值风格,逻辑也很简单。都降息了,意味着借钱的成本低了,既然成本低了,那自然想搞一些风险高,收益大的投资。相反,如果借钱成本高,那你的投资就会相对谨慎,只敢买一些高分红的,稳定的投资。
大家知道的,第一波人工智能的行情,主流机构基本就是陪跑,全程几乎就是没参与,不然你以为为啥你买的基金净值都是狂跌,要真买了人工智能能是这个样子?
不过,主流机构不参与第一波行情也很好理解。这些机构还是要考虑风险的,人家好歹也要把产业链上下游的公司都调研一遍,梳理梳理逻辑,才敢下手去买,毕竟人家资金量大,而且风格偏长线,所以不会轻易下注。
但是,第二波行情,往往主流机构就会下场了。这个时候,行情也会加速。那么,我重点想说的,就是人工智能当中,哪些行业,哪些票,可能会被主流机构看上眼。
在正式说这些内容之前呢,我先说下最近人工智能有哪些新催化。所以这个课程小结我也会分为上篇和下篇两部分,上篇讲行业,下篇讲具体的公司。实在等不及想看六位神秘代码的,可以去听听昨天的课程回放。
好啦,下面我说下最近,人工智能又有哪些新催化,估计大部分盟友对人工智能的印象还停留在那个只会聊天的ChatGPT上,对吧。其实人家早已不是当初的样子了,现在的GPT,远比当初更强大。
11月7日(上周二),Open AI举办了开发者大会。我这里简单和大家说下都有哪些亮点。
1、发布GPT-4 Turbo:大家可以把GPT理解为人工智能的大脑,那么,这次的GPT-4 Turbo,相比上一代的GT-4的升级之处就在于,这个大脑的记忆力更好了。之前的版本,咱们最多只能输入大概75页的内容,然后GPT回复的内容也是最多也是75页左右。这就导致,比如我的领导给我布置了一项工作,打个比方,梁总让我根据他的新书《估值的力量》,写一篇读后感,那老版本的GPT就完全不了这项任务,因为他看不了那么多内容,写一篇读后感,那是需要对上下文的理解能力的。
但是这个新的GPT-4 Turbo,就可以轻松完全,因为他可以处理大概300多页的文本内容。
除了这个之外,GPT-4 Turbo还更新了他的数据库,老版本的记忆力只停留在2021年9月,也就是说,你问他关于去年双十一数据怎么样,他是回答不出来的。但是,新版本的GPT-4 Turbo,他的知识更新已经到了2023年4月。
另外还有一些升级,都是之前就曝光的内容,比如老版本的GPT,咱们和他聊天,他能支持我们进行语音提问,但是他的回复还是文字。说白了就是只有耳朵,没有嘴巴。现在不仅有耳朵,有嘴巴,还有眼睛。能语音回复咱们问题(长了嘴巴),还有识别图片(长了眼睛)。
2、降价:这个其实也是重点。任何一款产品,如果要实现渗透率的提升,一定离不开降价。不降价,就没有那么多人愿意使用。这次的发布会,是直接宣布,GPT的输入/输出降价50%-70%。降价了,才会有更多的使用这玩意。
3、推出GPT Store:这是我认为最重中之重的重点。大家知道,如果人工智能有第二波行情,那一定要有某个催化剂,这个催化剂的级别要相当大,至少给人带来的惊喜程度要不亚于当初ChatGPT刚公布那会的冲击。那么,什么样的催化剂才会有如此效果呢?
就是应用,爆款应用。
如今,人工智能最大的问题就是,没有爆款应用。区区一个聊天机器人,这根本算不上什么爆款应用。
比如当初iPhone时代那款游戏,疯狂的小鸟,大家还记得吧,这就是爆款应用。很多人只因为这款游戏才去了解,购买苹果手机。爆款应用,能加速人工智能的渗透率。
这一次发布会,Open AI推出了类似于Apple store的GPT Store,也就是应用商店。所不同的是,我们每个人,你都不用学什么编程语言,直接就用大白话就行,让GPT根据你的思路,自己做一个应用程序出来。然后放在GPT Store上,如果下载量大,你还能有钱赚。
这就是应用。
前面不是刚说了,GPT的输入/输出降价50%-70%嘛,正因为降价了,所以软件开发人员,可以以更低的成本,基于GPT,设计出各种应用程序出来。
我刚刚看到的数据,自GPT Store推出以来,仅仅一周时间,基于GPT的应用程序已经多达1万个了。。。
虽然,目前这1万+的应用中,还没产生我前面提到的爆款应用。但是,随着应用程序的非线性,爆发式增长,产生爆款应用的可能性在增加。
所以,GPT Store出现,再加上之前的降价,增加了开发者对于开发GPT应用程序的热情。而随着这些应用被开发的越来越多,可能,不久的将来,爆款应用就会随之诞生。
到那个时候,我敢保证,那一轮的AI行情,绝对比第一波更大。