上世纪六十年代，在香港的张国焘整天无所事事，靠写回忆录赚稿费度日。尽管他已经被国民党彻底抛弃，和新中国也多年没有任何联系，但是在遥远的苏联，却还有人记得他。
原来，张国焘的老对手王明在建国以后留在中央政府，主要从事法制工作。1956年，王明赴苏联治病，长住莫斯科，从此再也没有回到中国。当然，王明滞留在莫斯科也没闲着，仍然以中共领袖自居，动辄发表批评新中国的文章，成为苏联反华的代言人。
当王明得知张国焘在香港时，派专人上门邀请张国焘赴苏联，共商大计。显然，敌人的敌人就是朋友，王明此举打算与张国焘联手，共同反对新中国和毛主席。
但是张国焘联想到以前和王明在苏联和延安的恩恩怨怨，始终心有余悸。张国焘领教过王明的厉害，王明在延安拿着共产国际的大棒，看谁不顺眼就敲打谁。
当年在莫斯科中山大学，二人就明争暗斗。王明自持有校长米夫的支持，公开点名批评张国焘、瞿秋白、邓中夏等人，张国焘自己也差点被打成托派分子，好不容易才勉强过关。
1937年王明从苏联返回延安后，二人的恩怨并没有结束。正是因为王明一回国就处决了他的两个铁杆亲信李特和黄超，接下来又想拿他开刀，张国焘觉得自身难保，才叛逃投向国民党。
王明当时在延安，对国内革命形势并不了解，而是机械的搬照共产国际的那一套，甚至幻想依靠蒋介石建立统一战线。还企图挑战毛主席的领袖地位，夺取中共的领导权。
王明仗着自己是共产国际的钦差大臣，在延安发号施令，一会儿要打击托派，一会儿又要求八路军新四军服从国民党的指挥。王明的种种错误行为，遭到以毛主席为首的国内领导人的一致反对。
不过，王明并没有认识到自己的错误。尽管为形势所迫，王明也言不由衷的表示拥护毛主席，但随着大家看清王明的真面目，王明在延安也逐渐失势。
张国焘叛逃后，在国民党那边过着低三下四、受制于人的不愉快日子，而且军统、中统一旦发现叛徒没有利用价值就迅速抛弃。这也使张国焘再也不愿意寄人篱下，看别人的眼色行事。
一旦去莫斯科，苏联方面给予的待遇肯定比现在优越的多，但是一举一动肯定是要受制于苏联，彻底沦为苏联人控制的工具也绝非危言耸听。而且时间一长，如果又和王明闹翻呢？那恐怕就是吃不了兜着走了。
张国焘实在是下不了决心去苏联追随王明。于是，张国焘决定不去莫斯科，也不打算和王明、苏联扯上任何关系，只是客气的拒绝了王明的邀请。
几年后，张国焘和老婆飞赴北美投奔儿子，王明也客死莫斯科，这段历史恩怨才算画上了一个句号
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