美姐是农村剧团漂亮的演员，还是六岁孩子的铁蛋爱上了美姐。文化大革命开始，美姐全家赶着大马车离开了村子。十几年以后，美姐已经芳容不再，但她的大女儿长成了一个活脱脱的年轻美姐。铁蛋儿和她的恋爱轰轰烈烈沸沸扬扬，美姐一狠心就把大女儿嫁到了远方。怕铁蛋发疯，美姐把哑巴二女嫁给了了铁蛋。生活不尽人意，铁蛋跟着二人台剧团出走西口外，唱遍了内蒙古。一天，美姐家三女儿来剧团报考新演员，她的摸样又是个活脱脱的年轻美姐。铁蛋苍老的心在看见她的瞬间，旧情复燃…