前言：近期行情真是食之无味，两市今天的成交量低至6589亿，市场情绪基本到了冰点。1、活跃私募仓位今年以来首次降至历史中位之下。5月到7月14号，活跃私募的仓位都保持在76%以上，结果下一周就快速下降至72%，今年首次降至历史中位（过去五年中位75%）之下。
2、两市成交量严重缩减，环比6月下降29.5%。
3、投资热度指标沪深300从4月18号的89度下降到45度，中证500由5月4日91.5度下降至36.5度，创业板指只有18.8度冰点水平。
4、市场到了情绪冰点，正是可以择机布局的时刻。月底政策关键时点临近，人民币汇率的拐点正在构筑，场内流动性和情绪的拐点要来了，三者叠加之下，8月很有可能将迎来转机。
根据某机构的策略，建议关注：科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种。今天我们聊的是储能方向（文末附工商业储能相关股）。
本篇目录
一、储能市场的潜力
二、电池储能的发展和机会
三、问题解答
四、工商业储能相关企业
一、储能市场的潜力
1、储能解决新能源发电不稳定的问题
储能的核心应用是解决新能源发电不稳定的问题，传统发电方式能够满足电力需求，但新能源发电不连续，对电网和用电方面产生了影响，政策越来越强调配备储能的必要性和紧迫性。
储能可以在新能源发电多时储存能量，在用电高峰时释放能量，起到缓冲和调节功能。
2、储能技术形式多样，电储能占据主导地位
目前储能技术形式多样，主要有抽水蓄能和锂电储能。抽水蓄能是一个大型工程项目，选址要求高，限制了未来装机的空间。锂电储能技术成熟产品经过长时间产业验证，调用和响应速度快，对选址要求低，占地小建设周期短。因此，目前电储能在新兴装机中占据了很大比例。
3、储能市场前景广阔
根据产业咨询公司的数据，未来5年储能尤其是新型储能的装机增速将达到50%甚至60%以上。储能市场是构建新型电力系统的重要技术和装备，也是实现双碳目标的重要支撑。Z府对储能项目的重点支持，形成了从制造到应用的产业链和市场闭环。产业基金（深圳200储能产业基金）的介入认可了储能产业未来长期发展的必要性和空间，通过资金进一步巩固了全球竞争优势。
二、电池储能的发展和机会
1、锂电池是新能源发展的核心龙头板块
目前主要应用在性能车和乘用车上。随着技术迭代和应用场景的拓宽，锂电池的发展将走向商用领域。
2、全球和国内电储能装机增速实现了翻倍增长
从锂电储能发展来看，全球和国内锂电储能装机增速都实现了翻倍增长。今年上半年，国内储能招投标非常活跃，增速超过200%。下半年预计碳酸锂价格稳定后，鲤电储能装机将快速落地，可能改善市场观望情绪。因此，下半年储能产业将迎来一个景气度较好的阶段。
3、储能市场具有巨大的潜力
储能市场对于新能源装机的发展是必要的选择，受到了国家的重视和政策支持。国家的产业政策和基金介入表明储能产业受到了国家的重视。储能市场具有巨大的潜力，尤其是在新能源领域的快速增长和政策的支持之下。
三、问题解答
1、碳酸锂价格是否能够持续稳定?
锂论上从长期来看，碳酸锂价格可能会下降，但是现在价格在30万左右逐步稳定下来。
2、碳酸价格波动对新能源车和储能市场有何影响?
首先是成本上的影响，另外，对于上市公司相关业绩也会有影响，一些与碳酸锂相关的企业在一季度的业绩回落明显，因为出货减少和库存减值的影响。市场关注的是价格何时达到底部区域和业绩何时有明显改善
3、对于新能源车的销量展望如何?
今年国内新能源车销量达到900万辆的预期比较高。上半年销量约为370-380万辆，同比增速在40%以上。下半年，新能源车的新车型将陆续上市，销量有望逐步增加。长期来看，新能源车的渗透率和销量提升空间还很大。
4、工商业储能会是下一个需求爆发点吗?
今年天气炎热，厄尔尼诺现象明显，电力供应紧张。工商业储能受到关注是因为碳酸锂价格下降，储能成本降低，而国内电力系统改革也在推进。储能系统的盈利点在于在电价低的时候储存电能，在电价高的时候使用储存的电能，降低用电成本并保证用电持续性和安全性。因此，工商业储能在经济性持续提升的情况下有快速增长的机会。
5、储能系统的成本下降是否会降低用电成本?
会。储能系统的成本下降可以降低用电成本，通过在用电高峰期使用储存的电能，可以减少对外部电力的需求，降低用电成本，并且减少因用电负荷过高导致的断电生产不连续等问题。
6、工商业储能与大型储能有什么区别?
工商业储能与大型储能的一个区别是工商业储能更注重经济性和用电的核心保障，而且工商业储能产品更加标准化，有类似于大型家电的属性。
7、对于工商业储能市场的发展，如何看待竞争激烈的问题?
目前工商业储能市场处于一个蓝海市场阶段，很多资金和企业都想进入分一杯羹。不过由于工商业储能产品具有标准化和品牌属性，未来可能会趋向选择大型企业做储能产品的趋势因此市场竞争可能会逐渐趋于合锂。
四、工商业储能相关企业
1、组件环节
业务介绍:配电电器、终端电器、控制电器、电源电器等低压电器及电子电器、仪器仪表、建筑电器和自动化控制系统等产品的研发、生产和销售太阳能电池、组件的生产及销售、EPC工程总包，电站开发、建设、运营以及运维等。2022 年地区收入占比中，大陆占比 76%,其中华东占比33%,华中14%,华北14%。
分布式光伏业务:
1）子公司正泰安能与多地相关政府签署屋顶分布式光伏开发试点，温州瓯江峰会发布整县推进系统解决方案白皮书。
2）根据2022年报，正泰安能实现营业收入超130 亿元，实现净利润超17 亿元。公司持续挖潜，巩固并扩大行业领先优势。
3）2022年度新增装机容量超7GW,约占全国户用光伏新增装机容量的 30%。
4）2022年3月，正泰安能与河北省沧州市、邯郸市、邢台市、衡水市、秦皇岛市保定市6市的下属21个乡镇人民政府签署《战略合作框架协议》共同推进居民屋顶分布式光伏电站项目开发，未来3年合计签约装机容量约750MW;
5）正泰安能与山东省济宁市、菏泽市、聊城市3市的下属合计27个乡镇人民政府签署《战略合作框架协议》未来3年内合计签约装机容量约567MW;
6）正泰安能与河南省信阳市、平顶山市、驻马店市、商丘市、南阳市5市的下属15个乡镇(街道)人民政府签署《战略合作框架协议》,未来3年内合计签约装机容量约251MW;
7）正泰安能与山西省晋中市、吕梁市、长治市、阳泉市4市的下属10个乡镇人民政府签署《战略合作框架协议》未来3年内合计签约装机容量约55MW。
储能业务:
1）2022年正泰电源完成上海215工厂技改、温州泰顺工厂顺利投产，逆变器产能提升至10GW;
2）高台储能智能制造工厂建成投产，并且完成金昌、松江智能制造基地布局规划，产能持续提升。
3）国际业务方面北美地面电站市场落地首个275kW 中压解决方案，商用市场占有率连续6年第一;
4）韩国市场与现代集团签署3年战略框架协议，市场占有率第一;
5）巴西市场成功开拓2个200MW级大客户，确定5大分销商;
6）欧洲市场补充当地产品认证，新签西班牙，奥地利，保加利亚等多国代锂。
7）国内业务方面，获取三峡智慧、三峡集团框架集采中标2GW+；
8）签署国电投集团、中核汇能、华润电力、国家能源集团等多个项目合同
2、光伏逆变器环节
业务介绍:太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务。作为新能源全生命周期解决方案创领者，在分布式光伏领域已形成全序列产品、全场景解决方案。
分布式光伏业务:
1）2020年中标三峡新能源青海海西州200MW 竞价光伏项目、海南州100MW 竞价光伏项目、海西州100MW 平价光伏项目 EPC总承包；
2）2022年1月29日中标中国电力建设山东能源集团自有建筑屋顶分布式光伏项目EPC工程组串式逆变器设备招标项目，规划建设总容量105MW;
3）2022年5月12日中标中国电力建设24MW分布式光伏建设项目EPC总承包组串式逆变器采购项目，项目位于湖北宜昌当阳市，装机容量为 23.9096MW。
储能业务:
1）推出业界首款“三电融合专业集成”的全系列液冷储能解决方案PowerTitan、PowerStack,延续液冷更好均温、更低功耗，创新嵌入簇级管理器”,解决电池“木桶效应”难题，同时支持新旧电池混用进一步降低LCOS。
2）2022 年，阳光电源储能系统全球发货量7.7GWh。公司为拉美638MWh 最大储能项目、澳洲 Ginan Solar 一期176MWh光储融合项目、东南亚136.24MWh 最大光储融合电站、以色列430MWh 最大储能项目、山东台儿庄台阳 100MW/200MWh 电网侧独立储能项目等全球多个项目提供整体解决方案。
3）阳光电源储能系统出货量连续七年位居中国企业第一。
锦浪科技 300763
业务介绍:组串式逆变器研发、生产、销售和服务，主要产品为组串式逆变器。设备提供商，早在2015年已经开始为整村分布式光伏项目提供不同功率段的逆变器设备。
分布式光伏业务:
2022年中标贵州德宝县241MW分布式光伏设备采购项目。
储能业务:
公司专注并网组串式逆变器和储能组串式逆变器，2022合计销售占比为86.10%为公司最大的业务领域。
业务介绍:光伏逆变器等产品的研发、生产、销售。固德威在分布式领域拥有十年的实践经验，全球累计出货超200万台，产品适用于多种应用场景和屋顶资源，很多国外政府机构也安装了固德威智能光伏逆变器。
分布式光伏业务:
1）2022年10月25日，中标湖北能源烽火科技园等3个分布式光伏项目逆变器集中采购;
2）2023年1月6日中标中国电建山东电建公司四川工程公司整县屋顶光伏项目部逆变器采购项目;
3）整县推进“金牌”样本：固德威助力山东安丘全场景解决方案。
储能业务：
1）提供成套工商业存储解决方案，在山东威海、常州深阳、浙江仙居等地均有项目实施;
2）光伏户用储能逆变器领域的龙头企业，市场份额排名全球第一，市占率为 15%。产品已批量销往德国、意大利、澳大利亚荷兰、比利时、印度等多个国家和地区。
3、光伏电站+BIPV环节
启迪设计 300500
业务介绍：建筑设计、工程检测等，节能机电工程、能源管理信息化、用能系统合同能源管理业务。元宇宙+BIM 技术+整县光伏屋顶电站，研发新一代屋顶光伏小电站。2022 年江苏省收入占比69%。
分布式光伏业务:
2021年6月，全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司分别在福建省南平市、龙岩市、漳州市等地区获取多个与光伏建筑一体化业务相关的订单。
苏文电能 300982
业务介绍: 提供包含电力新能源设计、电力新能源集成、中低压电力设备供应服务，电力运维，提供包含分布式光伏、储能、充电桩在内的新能源投资建设。稀缺的电力 EPCOS一站式电能服务商龙头，重点打造光储业务公司是一站式(EPCO)供应电品牌服务商，同时积极的探索能源数字化与电力服务的融合，积极发展分布式光伏、用户侧储能、微电网、零碳园区等相关业务。2022年业务收入 23.56亿元，江苏省收入占比 73%。
分布式光伏业务：
1）2022年，司屋顶光伏累计发电 1,475,000 度，余电上网470460度。
2）2022年4月21日公告，与光明电力海聚新能源签订了《100MWh虚拟电厂项目合作框架协议》。项目建设地点位于浙江金华市东阳市。
3）2022年11月23 日，中标(第三顺序)华能江阴燃机热电有限责任公司江阴市4.77兆瓦分布式光伏EPC项目。
4）2022年分布式光伏建设/整县推进相关收入146.04百万元。
储能业务：
1）公司拥有200多人的技术团队，主营的产品有高低压成套柜箱变、真空断路器、框架断路器、塑壳断路器、多功能仪表等监测电气设备元器件、交直流充电桩、储能集成箱、工商业储能一体机等新能源设备。
2）16万m2的智能设备生产基地正在新建中，投产后，公司的设备业务收入将提升。
3）2022年，“智能电气设备生产基地建设”及“电力电子设备及储能技术研发项目再融资募集资金13.8亿元，公司在合理产能布局的基础上，加速完善EPC总包中的设备生产和配套能力，继续通过增加高低压柜体中核心产品低压电器的研发、生产能力，提升设备侧的盈利能力和未来潜在的设备性能竞争力。
华能国际 600011
业务介绍：电力及热力销售、港口服务及运输服务等。
分布式光伏业务：
1）完成13个整县推进分布式光伏示范项目EPC招标工作，预期12月底前至少并网200mw 以上。
2）2022年12月份，华能发布16个屋顶分布式光伏EPC中标结果公告,总规模超550MW,包括整区屋顶分布式项目、光伏+清洁能源取暖项目等。项目地点分布在湖南、广西广东、内蒙古、河南、辽宁、天津、山东、福建、河北等地。
储能业务:
2022年11月4日，华能沿海(南通)能源电力有限公司成立注册资本23.19亿元，经营范围包含储能技术服务，英国门迪项目规划装机容量 99.8MW
林洋能源 601222
业务介绍：从事智能电网、新能源、储能。在中东部地区就整县屋顶项目与二十多个县相关单位进行开发洽谈;联合三峡资本与启东市政府签约开展分布式光伏清洁能源、BIPV、储能等领域合作。
分布式光伏业务：
1）2021年9月29 日，林洋能源及全资子公司分别与潍坊高新区、平泉、彝良县签订了合作框架协议，在辖区范围内推进新能源项目，重点开展“整县推进”分布式光伏发电项目的开发，三份协议预计总装机容量为200MW分布式光伏电站及 100MW/200MWh 共享储能电站、270MW、200MW分布式光伏电站;
2）林洋能源已与三峡资本控股启东投资签署协议，不少于2GW分布式能源及配套储能等项目;
3）与国电投安徽分公司合作，争取在"十四五"期间完成安徽、河南地区2GW左右的项目合作开发;
4）与五河县签订投资合作协议，在"十四五”期间投资建设1.5GW光伏发电项目及0GW风电发电项目;
5）公司与合作伙伴组成的联合体与湖北荆门发改委签订共同建设光伏+风电+抽蓄+电化学储能总建设规模不少于3GW。
6）2021年12月28 日，林洋新能源安徽含山林头 100MW光伏复合项目成功并网。
储能业务：
1）2021年公司与湖北亿纬动力有限公司共同出资设立合资公司江苏亿纬林洋储能技术有限公司，投资30亿元，建设年产能10GWh 储能专用磷酸铁鲤电池生产基地项目，目前该项目已竣工投产。
2）依托亿纬林洋10GWh电芯工厂，公司在江苏启东建设储能电池模块(PACK)及直流侧系统制造基地，总规划为年产 6GWh;
3）公司与华为数字能源技术有限公司签订战略合作框架协议，合作研发创新的大规模离子储能相关产品和系统解决方案，共同打造基于磷酸铁鲤储能专用电池的储能高安全、高性价比系统解决方案。
晶科科技 601778
业务介绍：主要从事光伏电站开发运营转让业务和光伏电站EPC业务公司通过开发、投建各类光伏电站，从中获得稳定的发电收入。光伏点宅开发项目包含集中式光伏、工商业分布式光伏、和户用分布式光伏项目。
分布式光伏业务：
1）2022年分布式光伏建设/整县推进相关收入 2732.72百万元。华东地区和华北地区是公司光伏发电装机的主要集中区。
2）2022年，公司全年户用光伏签约数量18,110户，签约规模435MW,成功建档9412户，建档规模达229MW，2022年户用分布式项目达成装机量约75MW。
3）2023年5月19 日，中标湖北铭盛新能工程有限公司100MW分布式光伏发电项目光伏组件设备采购;
4）2022年11月1日，中标北京能源集团有限责任公司北京市分布式光伏项目组件集中采购;
5）2022年8月16日，中标浙江建德大同镇20MW光伏电站;2022年，工商业分布式光伏项目合计完成签约量452MW,同比增长207%。
储能业务:
1）公司以利润为导向，进一步优化对外代维电站结构积极探索储能、售电等综合能源服务，并持续稳固海外业务的品牌优势。
2）2022年储能业务全国多点布局开展，网侧储能项目与用户侧储能项目均有所收获，其中网侧储能金塔100MW/200MWh 项目已开工，用户侧储能海宁10MW/20MWh 项目已并网。3）公司获取网侧储能备案项目7个，容量合计3,860MWh;获取用户侧储能备案项目2个，容量合计23MWh。
4）公司拟使用自有资金投入新建工商业分布式49.63MW电站项目与建德市50MW/100MWh 电网侧储能示范项目一期25MW/50MWh项目。
爱康科技 002610
业务介绍:光伏太阳能配件制造和光伏电站营运业务。国内首批光伏项目开发投资企业，安徽和具县委书记与爱康集团董事长探讨分布式光伏整县推进计划
分布式光伏业务:
1）2022年11月2日，中标江西省赣州市南康区城发集团35.95MW光伏组件项目。
2）2022年2月8日苏州爱康中标中国电建450MW光伏支架采购项目。
3）爱康科技以光伏支架、边框、电池和组件为主，没有独立承接分布式光伏业务。
南网能源003035
业务介绍：主要从事节能服务，以合同能源管理模式为客户提供节能服务公司根据客户的经营特点和外部环境状况，在充分了解客户节能需求的基础上，为客户提供节能诊断服务以及定制化的节能系统方案，并对客户的用能系统进行投资改造等;改造建设完成后，用能系统由公司运营管理通过改造后的节能效益收回投资和实现盈利。
分布式光伏业务:
1）公司提供了单独拆分的分布式光伏项目收入，华南地区70.93%,西南地区14.5%,其他14.57%。2）近年来，公司积极开拓西南、华东、华北、华中等区域优质资源，业务目前已覆盖全国，例如保定哈弗分布式光伏项目、常州日产分布式光伏项目、四川长虹经开区工业园集中供气项目、江西新余人民医院综合节能改造及能源费用托管项目、呼和浩特中心医院综合节能服务项目等等。
储能业务：
1）公司提出要开展能源托管、用户侧储能、光储用一体化能源站冰(水)蓄冷等负荷优化调节设施的投资建设运营，完善公司业务矩阵。
2）公司正在持续梳理已合作客户中可开展储能业务的客户,按照投资边界条件优化要求进行测算，积极推动符合条件的客户加装储能，但部分客户由于用电负荷特性或场地受限等原因暂不考虑配备储能。
3）公司也在不断开发新客户，目前在建的项目有日立电梯和中海福陆光储一体化项目等，已通过决策的项目有南沙广船国际光储一体化项目等，另外还有几个项目已经中标。
4）未来公司也将根据前期试点推进情况以及客户的需求等，优先聚焦南方五省区域范围，充分发挥公司客户端业务资源及优势，加快推动工商业企业和产业园区用户侧新型储能业务
珈伟新能300317
业务介绍：核心业务为光伏的消费类产品及工业化应用。其中，光伏消费类产品业务主要是光伏照明业务，工业化应用主要是光伏电站发电、光伏电站EPC及运维业务等光伏电站业务。
分布式光伏业务:
1）2022年分布式光伏建设/整县推进相关收入119.35百万元，为光伏发电业务，包括EPC 光伏电站工程和光伏发电行业。
2）控股的光伏电站15 座，其中陕西1座，内蒙古1座，黑龙江1座，湖北3座，江苏4座，河南1座，广东1座，湖南1座，安徽1座，山东1座。
3）参股的光伏电站有甘肃4座江苏1座，宁夏1座
储能业务:
工商业储能是公司重点拓展的业务之一。
4其他环节
中新集团601512
业务介绍：中新合资成立的园区开发公司。“一体两翼”发展格局，形成以园区开发运营为主体板块，以产业投资和绿色公用为两翼支撑板块的新发展格局。2022 年地区收入占比中，江苏占比59%,浙江占比28%安徽占比 12%。
分布式光伏业务:
1）2022年公司设立中新绿能运营光伏分布式能源站，目前累计装机容量超过100兆瓦，未来三年努力向2GW 目标迈进。
2）威马汽车8MW分布式光伏发电项目，项目位于浙江省温州市;
3）华星光电10.86MW分布式光伏发电项目，项目位于苏州工业园区TCL旗下华星光电厂区内，总装机规模为 13.36MW，是目前苏州工业园区装机规模最大的单体分布式光伏发电项目;
4）张化机6MW分布式光伏发电项目，项目位于江苏省张家港市上海电气旗下张化机(苏州)重装有限公司厂区内。
5）盐城东台科森8MW分布式光伏发电项目，项目位于江苏省盐城市在台湾科森科技厂区。
内储能业务:
中新集团在2022年投资设立中新绿能定位分布式光伏电站储能、充电桩等项目的开发、投资、建设、收购及运营，正式开展新能源业务。
罗曼股份605289
业务介绍：景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。上海铨泽贴近双碳大战略，开展以能源高效利用和新能源技术应用的相关技术研究和项目实施，计划在绿色照明产品开发推广、城市照明节能改造、光伏发电融合应用及能源综合管理等领域进行业务拓展。2022 年业务收入3.12亿元，华东地区收入占比74%东北地区收入占比 21%。
| 正泰电器601877 | 27.26 | +0.89% | 加自选 |
| 阳光电源300274 | 106.90 | -1.45% | 加自选 |
| 固德威688390 | 158.41 | -4.57% | 加自选 |
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