保险资金历来是A股市场中重要的力量之一,其动向备受关注,尤其是近期各大保险机构纷纷举牌更是赚足眼球。保监会最新数据显示,截至2016年7月末,保险资金投入股票和证券投资基金的余额为17232.38亿元,比上年同期增长了25%.
不过,这一数字和去年底的16968.99亿元相比,仅增长1.5%,也就是说保险资金大举增持A股实际上是在去年下半年。
截至7月底,股票和基金资产占保险资金运用的比例为13.72%,略高于去年同期的13.56%,但大幅低于去年底的15.18%.
那么今年上半年,在增持额度有限的背景下,保险资金有重点增持了哪些个股呢?
通常来说,由于万能险的刚性兑付压力,通常认为保险公司会选择高分红、低市盈率的股票进行大手笔增持。
尤其是今年上半年,万能险新增8103亿元之多,超过 2014年全年7647 亿的增量,加大了险企投资压力。
但出人意料的是,根据截止8月23日公布的中报显示,保险公司二季度新进买入的并非是通常认为的高股息率的个股。
从已披露中报的上市公司来看,北部湾港、厦门港务、通裕重工、亚通股份等12股新进持股占比均在2%以上(增持股数量占流通股比例).
但从股息率角度看,按最新收盘价计算,保险资金中报增持的前30个股中,仅艾华集团、孚日股份2只股票的股息率超过3%;另外华东医药、福能股份等5只个股股息率超1%,但小于2%。;有7只个股去年甚至并未派息。
而另一方面,久联发展、智光电气、先河环保等13只中小创股票却集中现身于保险资金二季度重点增持的名单上。
泰康人寿执行副总裁兼首席投资官段国圣曾表示,险资战略投资首选的是盈利稳定、低市盈率、高分红比率、有能力穿越经济周期的公司。
保险公司应投资有一部分钱可以投资于创造现金流,但另一部分钱可以投向“预期”,即“中国未来经济成长的方式”。他强调,中国经济转型方向是互联网、健康产业和大消费。
另一数据也从侧面证实了上半年保险资金对中小创的重视,东方财富Choice数据显示,今年上半年保险资金调研的主板公司数量最少,仅有137家;中小板上市公司数量最多,达294家;创业板上市公司数量为184家,也就是说中小创公司占比高达77.72%.
险资中报新进持股占比前30大个股(截至8月23日)
证券简称 | 新进持股占流通股比例(%) | 增持市值(万元) | 股息率(%) |
北部湾港 | 4.80 | 20674 | 0.38 |
厦门港务 | 3.87 | 21434 | 0.38 |
通裕重工 | 3.76 | 36572 | —— |
亚通股份 | 3.66 | 14190 | —— |
厦门钨业 | 3.54 | 93287 | 0.71 |
先河环保 | 3.49 | 17330 | 0.33 |
金新农 | 2.73 | 14850 | 0.92 |
方大集团 | 2.66 | 21079 | 0.59 |
惠博普 | 2.47 | 16219 | 1.55 |
新潮能源 | 2.43 | 26867 | —— |
浙江鼎力 | 2.41 | 5135 | 0.19 |
永鼎股份 | 2.31 | 16492 | 0.17 |
华东医药 | 1.93 | 56554 | 1.86 |
蓝海华腾 | 1.92 | 5834 | 0.16 |
孚日股份 | 1.85 | 10559 | 3.06 |
久联发展 | 1.83 | 9712 | 0.30 |
酒鬼酒 | 1.83 | 9772 | —— |
金城医药 | 1.72 | 11133 | 0.63 |
陆家嘴 | 1.72 | 95747 | 1.05 |
航天信息 | 1.70 | 74599 | 1.12 |
福能股份 | 1.68 | 5511 | 1.69 |
天华超净 | 1.68 | 4111 | 0.57 |
苏试试验 | 1.63 | 3460 | 0.27 |
华意压缩 | 1.60 | 8588 | 0.78 |
智光电气 | 1.55 | 7266 | 0.47 |
尚荣医疗 | 1.53 | 15396 | —— |
安妮股份 | 1.50 | 7953 | —— |
上海贝岭 | 1.50 | 17563 | 0.15 |
张家界 | 1.48 | 3518 | —— |
艾华集团 | 1.46 | 3550 | 3.99 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
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