由于具有发达的经济和良好的市场环境，江苏省天然气市场的发展在一定程度上决定了我国天然气市场发展的高度。
文 | 车晓波
北京世创能源咨询有限公司技术研发室总监
纵观国内外天然气行业发展历程，天然气市场发展一般经历三个阶段，即启动期、发展期和成熟期。目前，我国天然气市场整体处于发展期，天然气占一次能源消费总量的比例仅有8%，远低于全球23.9%的平均水平，我国天然气市场具有较大发展潜力。
江苏省作为我国人口、经济、能源消费的大省，依托西气东输供应系统、省内良好的产业布局、开放的市场环境，持续引领我国天然气市场的发展。由于具有发达的经济和良好的市场环境，江苏省天然气市场的发展在一定程度上决定了我国天然气市场发展的高度。
1. 消费量位居全国首位
2003年随着西气东输一线的供应，江苏省天然气市场开始快速发展，2006年-2011年先后投产了冀宁线、川气东送和如东LNG接收站，供应驱动消费的形势促使江苏省天然气市场持续快速发展，2011年江苏省天然气市场突破100亿立方米，2017年突破200亿立方米，2018年达到278亿立方米，占一次能源消费总量的比例达到11.6%。自2015年以来江苏省天然气市场消费量持续位居全国首位。
2. 天然气覆盖范围广
截至2018年底，江苏省所有县级单位均已用上天然气，其中管道气覆盖率达到85%，居民气化人口达到3700万人，城镇气化率达到65%，高于全国51%的平均水平。2018年底，江苏省天然气发电装机容量达到1440万千瓦，占全省发电总装机的11.4%，全国平均水平为4.6%。
3. 天然气相关政策
为治理大气环境污染，江苏省出台了一系列推动天然气等清洁能源利用的政策，比如出台的《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发〔2017〕30号）、《江苏省“十三五”节能减排综合实施方案》（苏政发〔2017〕69号）等，均提出压减全省煤炭消费量，发展天然气等清洁能源。除此以外，还有推动天然气行业发展的《江苏省“十三五”天然气发展专项规划》（苏发改能源发〔2016〕1556号），有关体制机制的《关于促进天津协调稳定发展的实施意见》（苏政发〔2018〕150号）、《江苏省天然气短途管道运输价格管理办法（试行）》（苏价规〔2017〕7号）等。
4. 开放的发展环境
江苏省开放的环境推动了天然气市场快速发展，主要表现为：①上游供应主体多元化，不仅有国有大型石油公司，还有民营企业；②上游供气企业可以对终端用户进行直供；③同一家用户由不同供气企业进行供应，比如张家港华兴电厂、金陵石化等；④具有资质的企业可以参与天然气行业的投资。
社会经济能源的发展是能源发展的基础，通过对国外其他发达国家社会经济能源状况进行分析，德国发展对江苏省具有借鉴意义。
1. 社会经济发展水平有差距
20世纪80年代以后德国的人口基本保持在稳定的状态，截止2018年底，江苏省和德国人口均为8000万左右，人口相当；从经济发展水平来看，2018年德国GDP为4万亿美元、人均GDP为4.8万美元，江苏省GDP为1.4万亿美元、人均GDP为1.7万美元。目前江苏省经济发展水平相当于德国的20世纪80年代末。由此可见，江苏省作为我国经济最为发达的地区之一相比国际发达国家仍均有较大差距。
2. 能源消费有差距
德国在20世纪70年代时，能源消费总量达到峰值，维持在5亿吨标准煤左右。能源消费总量达到之前天然气消费保持快速增长，达到峰值以后天然气消费继续增长，但增速有所放缓，到20世纪90年代后，德国天然气市场消费量基本维持在800-900亿立方米之间。2018年德国能源消费总量为4.7亿吨标准煤，天然气消费量为880亿立方米，占能源消费总量的比例为23.4%。2018年江苏省能源消费总量为3.1亿吨标准煤、天然气消费占比为11.6%，由于经济发展与德国仍具有较大发展差距，随着江苏省经济的发展，能源消费总量仍将持续增长。根据国内外研究机构的预测，在2035年之前天然气仍将作为全球主要能源保持持续增长的势头。
从德国天然气市场发展历程可以看出，天然气市场需求的峰值出现在能源达到峰值以后，人口数量和能源消费总量在同时期达到峰值。天然气作为能源的重要组成部分，主要利用在城市燃气、工业燃料和发电行业，从天然气在三个利用行业的指标来判断市场的发展程度。
1. 城镇化率和城镇气化率均达到80%以上
城镇气化率决定了天然气在城市燃气中的利用规模，城镇气化率受到人口和城镇化率的限制。目前，江苏省的人口和城镇化率还处于持续增长的阶段，根据对发达国家城镇化率进行分析，在城镇化率达到70%以后将处于缓慢增长阶段，成熟的城镇化率基本维持在80%左右。江苏省作为我国最为达到的地区之一，城镇化率将会达到发达国家80%的水平。同时美国、日本等发达国家城镇气化率基本维持在85%左右，考虑到新能源、电力的普及，江苏省城镇气化率达到80%后将处于稳定状态。
2. 天然气在工业用能中的占比达到20%以上
德国天然气在工业用能中的占比为25%左右，美国达到59%，英国达到51%，考虑到我国资源禀赋仍然是以煤炭为主的基本国情，天然气在工业领域的应用主要是作为替代能源进行发展，在工业领域压减煤炭除了利用天然气替代外，还将受到电力和新能源的冲击。江苏省天然气在工业用能中的占比难以达到发到国家水平，依据天然气在工业用能中的发展现状，结合新能源发展趋势，预计天然气市场成熟期在工业用能中的占比达到20%以上。
3. 天然气发电装机达到30%以上
从全球天然气消费结构来看，天然气发电是天然气利用的主要方向，在环保要求的强压下，燃机技术不断突破、资源供应保障逐步提升，在主要国家天然气发电消费占天然气消费总量的比例为30%～60%。
同时，天然气发电是电源燃料结构的重要组成部分，在电源燃料结构中占据一席之地，由于各国对燃气发电的政策不尽相同，占比约20%～50%。其中，美国燃气发电装机占总装机的40%以上，英国燃气发电装机占比为36%，德国燃气发电占比为15%左右，但是风电和太阳能装机占比达到46%。考虑到江苏省燃气发电发展现状及未来新能源发电的发展，预计在成熟期江苏省燃气发电装机占比将达到30%。
1. 江苏省天然气市场将在2035年-2040年间进入成熟期
根据《国家人口发展规划（2016—2030年）》（国发〔2016〕87号），预计到2030年我国总人口将达到14.5亿人，人口自身均衡发展的态势基本形成。基本可以判定到2030年我国人口总数将会达到总体平衡，考虑到江苏省将持续引领我国经济发展，作为人口输入省份，人口平衡将会有所滞后，预计到2035年前后将会达到平衡，常住人口规模在8200万人左右。
目前，江苏省城镇化率已经接近70%，未来增速将会持续放缓，城镇化率达到80%将会在2035年-2040年间。同时，根据发达国家发展经验，人口规模峰值和能源消费峰值将会在同一时期达到，因此江苏省的能源消费峰值也将在2035年前后达到。考虑到能源消费总量达到峰值以后能源结构的进一步优化，天然气市场消费峰值将会出现在2035年-2040年间。
2. 江苏省天然气市场成熟期需求为600-650亿立方米
采用消费系数法和延伸预测法对江苏省天然气市场成熟期的需求进行预测，其中居民需求在总人口的基础上考虑城镇化率和城镇气化率；江苏省不属于集中采暖区域，采暖用户主要为独立的壁挂炉，用户数量考虑为居民用气户数的20%；公服用气需求采用居民的一定比例，根据江苏省历史用气水平，公服占居民的55%左右；车用分为CNG和LNG，由于新能源汽车的发展和替代，CNG车用在现有基础上不考虑新增长，未来车用主要为LNG重卡行业；工业燃料需求是在工业用能需求的基础上考虑天然气占比为20%；发电需求是考虑燃气装机占总发电装机的比例的基础上，结合发电小时数进行预测，由于燃气电厂受到的上网电价、政府补贴、供气价格、环保政策、资源供应等方面的影响，燃气电厂需求存在较大的不确定性，属于弹性需求；化工需求在现有基础上不考虑增加。
综上所述，预计江苏省在成熟期的市场需求将达到650亿立方米，考虑到燃气电厂需求具有20%的弹性，成熟期的市场需求应该在600亿立方米以上。
江苏省作为我国天然气市场发展的标杆，代表着我国天然气市场发展的高度，在江苏省天然气市场达到成熟期以后，其他省份的市场也将陆续进入成熟期。依据2018年江苏省天然气市场消费占全国的比例测算，全国天然气市场达到成熟期时需求将超过6500亿立方米。
考虑到油气田周边省份发展较早、气化程度相对较高，未来需求占比将会有所降低，全国天然气市场成熟期的需求将会在60 0 0- 650 0亿立方米间。江苏省天然气市场成熟期是在2035年-2040年间，除油气田周边外的其他省份气化程度和发展速度将会滞后于江苏省，因此，全国天然气市场的成熟期将会出现在2040年后。
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