在宋金对峙的末年，山东地区出现了多支“义军”，他们号召北方百姓共同反抗金国统治，被称为“红袄军”。这些起义的部队不断在南宋和蒙古之间来回摇摆，割据一方，甚至取得了世袭王侯的地位。这些在历史上颇有影响的义军，最终都去哪里了呢？
1211年开始，蒙古对金国发动了大规模的战争。蒙古对金国的连年入侵，导致金国北方的经济遭到严重的破坏。但蒙古初期的入侵就是破坏，并不占据城池和土地。因此，蒙古军队在进攻后就撤退了，留下一片狼藉的土地。
蒙古军虽然撤退了，金国的行政力量却无法恢复原初，于是就出现了大片的权力真空地带。这个地带主要位于燕山以南，黄河以北，包括今天的山西、河北、山东等地区。在蒙古军撤退后，当地的一些豪强势力就招兵买马，形成了一股股的地方割据势力，
他们自称是“义军”，因为穿红袄为标记，故名“红袄军”。红袄军的一位首领叫做杨安国，他曾经在金章宗时期反叛过，后投降了。1212年，蒙古包围中都（北京），金廷下令全国军队到中都支援，结果杨安国走到鸡鸣山就逃回了山东，并再次发动了起义，史称“杨安儿起义”。
1213年，蒙古起兵洗劫了山东半岛，许多百姓惨遭杀害，其中李全的母亲、长兄都被杀害。李全为了报仇，就聚众起兵。然而，他起义目标不是蒙古，而是金国。在杨安国、李全等人的带领下，红袄军占据了整个胶东半岛。1214年，杨安国公开称帝，建元“天顺”。
1215年，蒙古军撤退，金国派遣大军镇压红袄军，红袄军节节败退。杨安国、刘二祖、郝定等红袄军的首领先后被杀，红袄军起义陷入了低谷。
1217年，金国为了弥补自己的土地损失，就对南宋开战。南宋方面不仅击退了金国的入侵，还趁机北伐，。这一年，南宋派遣季先到山东招降义军，这些红袄军势单力薄，纷纷同意“附宋抗金”，随后季先也成为了一支义军的首领，他军队被南宋封为“忠义军”。而李全，也在季先的联络下投归南宋。
随后，红袄军在南宋的支持下，开始迅猛地发展。他们在淮河一带屡败金军，自是金兵不敢至淮东。1218年，在李全的联络下，整个山东半岛归附南宋，李全被南宋封为京东路总管。
然而，李全并非真的想反金，他起兵的真实目的是想割据一方。此后，李全就不断对其他义军用兵，试图扩充自己的势力。当然，南宋也不信任红袄军，他们将红袄军称为“北军”，只准北军北上，禁止其南渡。南宋方面还经常减少北军的粮草供应，并在北军中制造矛盾，使其分化，无法配合作战。
季先见南宋不供应粮草，于是命名“忠义军”袭击南宋的粮船自救。随后南宋一方面发放一部分粮食供应忠义军，一方面挑拨各路义军的关系。1220年，在南宋的挑拨下，季先被孤立，最终被杀害。之后，南宋方面想将“忠义军”收编，但遭到了拒绝。在南宋的紧逼之下，石珪投降于蒙古，忠义军大部分被李全吞并。
1223年，南宋以许国任淮东安抚制置使。许国压制北军，偏袒南军，并私自扣留朝廷补给北军的物资，导致北军不满。不久，李全就联络其他义军首领诛杀许国，史称“楚城之乱”。“楚城之乱”后，丞相史弥远选择妥协。
但另一支红袄军的首领——彭义斌则对李全十分不满。彭义斌指责李全不顾大局，只顾扩充势力。李全派遣攻打彭义斌，被彭义斌击退。随后，彭义斌又进攻真定府，击败了金国将领武仙，部队扩张到10万人。他建议朝廷出兵消灭李全，然后北伐中原。但南宋拒绝了彭义斌的建议，于是彭义斌自己带领军队攻克真定，和蒙古人交战于石家庄一带，最终兵败被俘，慷慨就义。
经过此战后，红袄军就只剩下李全这一支主要的势力了。1225年，李全南宋的部分官员密谋骑兵，推翻史弥远的专权，没想到阴谋败露，事情失败。于是李全直接宣布归北。但不久，李全又选择重返宋廷。
1226年，蒙古大军攻入山东，招降李全，李全不从。于是两军交战，红袄军失败，李全退守婴城，被围困一年。最终，李全在1227年选择投降于蒙古。此后，蒙古依然保留了李全的军队，使其担任山东淮南、楚州行省的长官。
此后，李全又表面投降于南宋，实际上则大规模制造舟船，招募军队，试图进攻南宋。1230年，李全的运粮船只经过盐城时，被南宋军队拦截。李全于是下令军队攻入盐城，将所有的物资掠走。南宋为了让李全撤兵，又加封李全为两镇节度使。但李全依然加紧造船，招募军队。
南宋见李全图谋不轨，于是对李全发动北伐。李全想攻取通州、泰州后，就渡江直接攻取临安。但军队在泰州后，被宋军拦阻，无法推进。于是双方展开了对峙。最终到1231年，李全战败，被乱枪刺死。
李全去世后，他的养子李璮召集了李全的部队，袭为益都行省。按照蒙古的传统制度，李璮只要不反，那就可以世袭爵位。当时北方许多投降蒙古的义军都享有这种特权，他们被称为“汉人世侯”。
可李璮也并非真心投降于蒙古，他和李全一样，真正的目标是发展自己的势力。在军事上李璮背靠蒙古，不断对南宋发动战争。在蒙哥汗时期，他攻占了海州、涟水等重镇，和南宋隔河相峙。在政治上，他取斡赤斤后王塔察儿的妹妹为妻，通过婚姻方式和“黄金家族”建立了密切的联系。
在蒙哥的灭宋计划中，李璮为东路方面，他应该带领东路大军牵制南宋中央军队，甚至渡过淮河，直逼杭州。然而李璮只是“恫疑虚喝，挟敌国以要朝廷，而自为完缮益兵计”，使得蒙古在东线方面迟迟未能突破。当蒙哥要求他出兵西征时，李璮则“诡辞不至”，百般推辞。
1259年，蒙哥在四川战死，忽必烈和阿里不哥爆发了汗位之争。当时忽必烈集中兵力北伐，无暇南顾，李璮则利用这种大好时机扩张势力。1260年，忽必烈到达燕京，要求汉地的将领来朝觐，只有李璮以抵御南宋为借口，不肯离开山东。忽必烈北伐后，李璮就在山东大规模修建城墙、开挖壕沟。要知道蒙古攻占华北后就禁止修置城壁，李璮的行为已经违背了蒙古的法令。
不仅如此，他还秘密联络其他汉人世侯，破坏蒙古和南宋的合约。忽必烈北返之前和南宋达成了合约，南宋称臣纳贡，缴纳岁币。而李璮为了给自己扩张政治版图制造机会，于是不断潜师侵宋，意图挑起蒙古和南宋的战争。
1261年，忽必烈再次亲征漠北，趁机准备反叛。然而，很快忽必烈就回到了燕京，可起兵的事情已经定好，箭在弦上，不得不发。于是，李璮杀境内的蒙古军，宣布投归南宋。
当时，忽必烈的汉人幕僚姚枢提出了李璮起兵三策，上策是趁忽必烈北伐的时候直捣燕京，关闭居庸关，将忽必烈的大军拦截在漠北，然后取得中原各路的支持。中策是和南宋联合，不断侵扰，让蒙古疲于奔命。下策是出兵济南，等诸侯来汇合。忽必烈问李璮会采取哪一策时，姚枢断然回答：“出下策”。
的确，李璮既没有直捣燕京的勇气，也没有南下附宋的诚意，只是在济南龟缩不出，等待天下汉人世侯响应。然而，这些世侯在没有绝对力量的前提下，是不会一起反叛的。很快，忽必烈就召集十七路大军包围了济南，最终济南被攻破，李璮被处死。就这样，红袄军的势力最终被全部消灭了。
李璮之乱被平定后，忽必烈决心铲除所有的世侯，加强集权。1263年，忽必烈下令在中原实行兵民分治，罢世侯、置牧守、行迁转法，易置汉人将领部属、将不擅兵等制度。经过这次改革，过去从金国投降于蒙古义军势力基本被消灭，随后在北方推行行省制度，并在行省之下重建路府州县的行政体系，至此元朝初步完成了中央集权的建设。另外，李璮之乱后，汉人大臣的地位急剧下降，忽必烈的汉化政策也大大迟滞了。
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