同方国芯计划募资800亿元 创下A股史上最大定增

时间：2015年11月05日 20:30:19 中财网

　　同方国芯周四晚间公告，拟向实际控制人清华控股下属公司等对象发行股份，募资800亿元，投入集成电路业务，创下A股有史以来最大一笔定增。该公司目前净资产30亿元，市值不足200亿元。

　　公告显示，同方国芯拟向实际控制人清华控股下属公司等对象发行股份，募资800亿元，投入集成电路业务。发行完成后，公司控股股东将变更为西藏紫光国芯。公司股票11月6日复牌。

　　公司拟27.04元/股发行2,958,579,878股，发行对象为西藏紫光国芯、西藏紫光东岳通信、西藏紫光西岳通信、西藏紫光神彩、西藏紫光树人教育、西藏紫光博翊教育、西藏健坤中芯、国研宝业、同方国芯2015员工持股计划等共九名。其中，员工持股计划拟认购10亿元，国研宝业拟认购26亿元。

　　募资中，600亿元拟投入存储芯片工厂，37.9亿元拟收购台湾力成25%股权，162亿元拟投入对芯片产业链上下游的公司的收购。

　　公司将投资新建存储类芯片工厂，工厂实施完成并完全达产后，预计可新增120000片/月的存储芯片生产产能。

　　台湾力成是全球半导体后段封测服务领导厂商之一，是存储芯片产业链的重要一环。本次战略投资，通过以资本为纽带的方式，进一步提升了公司的产业链整合能力，为公司完善存储芯片产业链创造了有力的条件，进一步提升公司行业竞争力。

　　此外，公司已在境外选择了两家实力和品牌影响力较强的集成电路产业链上下游的标的，并拟通过参股或控股的方式与之进行后续集成电路业务方面的合作。目前，公司尚在就具体的收购方案、收购价格、收购股份规模以及未来的战略合作方式等与两家收购标的分别进行协商和沟通。

　　此次非公开发行股票是公司管理层在评估目前集成电路市场需求持续增长的背景下实施的，为了壮大公司的资本实力，改善公司的股权结构，增强公司的抗风险能力，从而提升公司在主营业务的领先优势，同时切入更加高尖端或者有市场前景的产品市场。

□ .朱.轶.天　 .华.尔.街.