--送有缘人一只长期大牛股大恒科技

二、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1、我国经济结构调整和产业升级带来市场发展机遇 10

中国经济经历了 30 余年的快速发展，目前制造业规模已跃居全球首位，成
为世界重要的制造中心。随着能源消耗和环境污染问题日益突显以及人力成本不
断上升，经济结构不合理问题显现，政府已将推动战略性新兴产业、先进制造业
健康发展，加快传统产业转型升级作为推进经济结构战略性调整和转变经济发展
方式的主攻方向。我国经济结构调整和产业升级为高端制造业和战略性新兴产业
带来良好市场发展机遇。
2、国家产业政策鼓励支持智能制造和先进制造发展
智能制造和先进制造在我国推动经济结构战略性调整和产业升级过程中发
挥着至关重要的作用，受到国家的高度重视和相关产业政策的大力支持。
国务院发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》将高端装备制造
产业列为重点支持的七大新兴产业之一，并提出做大做强智能制造装备，把高端
装备制造业培育成为国民经济的支柱产业，促进制造业智能化、精密化、绿色化
发展。《高端装备制造业“十二五”规划》提出智能制造装备产业是当前需要优
先发展的五大高端装备制造业之一，未来将围绕感知、决策和执行三个关键环节，
突破新型传感、高精度运动控制、故障诊断与健康维护等关键技术，大力推进智
能仪表、自动控制系统、工业机器人、关键执行和传动零部件的开发和产业化。
工业和信息化部发布的《“十二五”产业技术创新规划》将智能制造作为重点方
向进行产业重大技术开发。
国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020 年）》
将激光技术列入前沿技术。由国家发展改革委、科学技术部、工业和信息化部、
商务部和知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南
（2011 年度）》将激光加工技术及设备作为先进制造产业，列入高技术产业化
重点领域。工业和信息化部发布的《“十二五”产业技术创新规划》将激光拼焊
成型技术和激光显示技术作为技术发展重点领域。
3、公司科技成果加快产业化
自设立起，公司就致力于智能检测系统及部件和激光器及应用设备的研究、
开发和应用。公司的核心技术人员具有深厚的技术背景和丰富的研发经验，公司
高度重视研发投入并始终坚持自主创新，通过长期技术积累形成了大量拥有自主11

知识产权的先进科技研发成果。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已取得授权专利
123 项，其中发明专利 47 项；公司承担的部分项目被列入国家重点项目，“全
自动胶囊质量检测机”“全自动灯检检漏一体机”等项目被列为国家火炬计划产
业化示范项目，国家重大科学仪器设备开发专项项目“基于飞秒激光的太赫兹时
域光谱仪开发项目”通过国家科学技术部立项审批。公司积极推动高新技术产业
化，在智能检测系统及部件和激光器及应用设备等领域已形成了一系列成熟的产
品，在市场中得到客户认可。在中国推动产业转型和升级的背景下，公司面临着
良好的发展契机，亟需加快科技成果的产业化和规模化，将技术优势转化为产品
优势和市场优势。
（二）本次非公开发行的目的
本次非公开发行是公司贯彻以自主创新和自主品牌为核心的长期发展战略
具体计划的有机组成部分。
通过非公开发行募集资金进行智能检测设备产业化项目、光电及激光技术产
业化项目和多用途工业数字摄像机技术改造项目的投资建设，公司将抓住市场发
展契机，利用已有技术积累、生产经验及品牌声誉，加快现有机器视觉和光电业
务领域研发成果的产业化，优化业务和产品结构，提升公司的业务规模和盈利能
力；通过研发中心的投资建设，公司将提升技术研发投入规模，加强先进技术储
备，持续强化公司在技术研发方面的优势，增强公司的综合竞争力和可持续盈利
能力；通过募集资金偿还银行贷款，公司将降低财务风险，减少财务费用支出，
提升财务稳健性并改善盈利能力，同时通过补充流动资金公司将解决业务规模扩
张和研发的资金瓶颈，为未来发展奠定基础。
综上，公司通过本次非公开发行募集资金并运用，提升公司的综合竞争力和
可持续盈利能力，以实现公司的长期发展战略，更好地为股东创造价值。 二、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1、我国经济结构调整和产业升级带来市场发展机遇 10

中国经济经历了 30 余年的快速发展，目前制造业规模已跃居全球首位，成
为世界重要的制造中心。随着能源消耗和环境污染问题日益突显以及人力成本不
断上升，经济结构不合理问题显现，政府已将推动战略性新兴产业、先进制造业
健康发展，加快传统产业转型升级作为推进经济结构战略性调整和转变经济发展
方式的主攻方向。我国经济结构调整和产业升级为高端制造业和战略性新兴产业
带来良好市场发展机遇。
2、国家产业政策鼓励支持智能制造和先进制造发展
智能制造和先进制造在我国推动经济结构战略性调整和产业升级过程中发
挥着至关重要的作用，受到国家的高度重视和相关产业政策的大力支持。
国务院发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》将高端装备制造
产业列为重点支持的七大新兴产业之一，并提出做大做强智能制造装备，把高端
装备制造业培育成为国民经济的支柱产业，促进制造业智能化、精密化、绿色化
发展。《高端装备制造业“十二五”规划》提出智能制造装备产业是当前需要优
先发展的五大高端装备制造业之一，未来将围绕感知、决策和执行三个关键环节，
突破新型传感、高精度运动控制、故障诊断与健康维护等关键技术，大力推进智
能仪表、自动控制系统、工业机器人、关键执行和传动零部件的开发和产业化。
工业和信息化部发布的《“十二五”产业技术创新规划》将智能制造作为重点方
向进行产业重大技术开发。
国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020 年）》
将激光技术列入前沿技术。由国家发展改革委、科学技术部、工业和信息化部、
商务部和知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南
（2011 年度）》将激光加工技术及设备作为先进制造产业，列入高技术产业化
重点领域。工业和信息化部发布的《“十二五”产业技术创新规划》将激光拼焊
成型技术和激光显示技术作为技术发展重点领域。
3、公司科技成果加快产业化
自设立起，公司就致力于智能检测系统及部件和激光器及应用设备的研究、
开发和应用。公司的核心技术人员具有深厚的技术背景和丰富的研发经验，公司
高度重视研发投入并始终坚持自主创新，通过长期技术积累形成了大量拥有自主11

知识产权的先进科技研发成果。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已取得授权专利
123 项，其中发明专利 47 项；公司承担的部分项目被列入国家重点项目，“全
自动胶囊质量检测机”“全自动灯检检漏一体机”等项目被列为国家火炬计划产
业化示范项目，国家重大科学仪器设备开发专项项目“基于飞秒激光的太赫兹时
域光谱仪开发项目”通过国家科学技术部立项审批。公司积极推动高新技术产业
化，在智能检测系统及部件和激光器及应用设备等领域已形成了一系列成熟的产
品，在市场中得到客户认可。在中国推动产业转型和升级的背景下，公司面临着
良好的发展契机，亟需加快科技成果的产业化和规模化，将技术优势转化为产品
优势和市场优势。
（二）本次非公开发行的目的
本次非公开发行是公司贯彻以自主创新和自主品牌为核心的长期发展战略
具体计划的有机组成部分。
通过非公开发行募集资金进行智能检测设备产业化项目、光电及激光技术产
业化项目和多用途工业数字摄像机技术改造项目的投资建设，公司将抓住市场发
展契机，利用已有技术积累、生产经验及品牌声誉，加快现有机器视觉和光电业
务领域研发成果的产业化，优化业务和产品结构，提升公司的业务规模和盈利能
力；通过研发中心的投资建设，公司将提升技术研发投入规模，加强先进技术储
备，持续强化公司在技术研发方面的优势，增强公司的综合竞争力和可持续盈利
能力；通过募集资金偿还银行贷款，公司将降低财务风险，减少财务费用支出，
提升财务稳健性并改善盈利能力，同时通过补充流动资金公司将解决业务规模扩
张和研发的资金瓶颈，为未来发展奠定基础。
综上，公司通过本次非公开发行募集资金并运用，提升公司的综合竞争力和
可持续盈利能力，以实现公司的长期发展战略，更好地为股东创造价值。