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超级周期股,上演成长性。
冷雨雪
>《选股堂(选股阁)》
2022.09.13 上海
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万物皆周期,今天聊聊周期股的造船业。
造船业覆盖的有散货船,油船,箱船,气体船,特种船,滚装船,海工等。分为修、造两个方面,船舶订单还分为军工和民船,民船订单大头是散货船和油船。
这么说吧,基本上所有的船厂,都会造
散货船
,
油船,
这两个也很普遍,而箱船和滚装船,其实并不多,为什么呢?
因为航运的大头是干散货和油运,订单大头也不可能是箱船。船周期中,真正需要换船的大头,也是散货船和油船。
按照海运贸易量,是干散货大于油运,油运大于集运。集运在三大航运业里是最小的,甚至不如油运,真正大头是干散货,这也是为何造船业会重视bdi指数的原因。
箱船和滚装船体量不大,气体船属于新兴,体量更小点,lng运输船难度太大,当然也跟需求有关系,等我们理解到这一成,就知道为何说箱船订单不会决定造船周期。
其实,很多船厂都没造过箱船,因此真正可以影响造船周期的,只有散货船和油船。箱船和lng运输船只是锦上添花,做不到决定,简单说,有没有它都无所谓。
目前,油船订单已经肉眼可见,其平均12年船龄和船台受积压,2023年必须下单,否则做不到1比1更换,散货船不出意外的话2024年开始也会大量下单。
综合一句话就是,船舶投资主要在民用船,尤其是油船和散货船。
今日断层票及强势股鉴赏:
ZS轮船:
散货船43.6%、集运25.1%,油船17.8%。
ZY海能:
油运75.8%。
ZY海特:
多用途船33.2%,半潜船19.1%,重吊船17.8%。
ZS南油:
油运73.6%,燃油气11.9%,化工品8.4%。
ZG船舶:
造修散货船油船各类船82.5%。
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