《2015年中国汽车后市场连锁经营研究报告》指出,中国汽车后市场规模约8000亿元,并由2015年“群雄逐鹿”的格局迈入2016年“合纵连横”的阶段。以下主要内容从十个角度简单描述了核心内容:
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渠道:以4S店及连锁店为主
汽车维保渠道集中在4S店及连锁店。买单主体影响渠道选择,有车险理赔的支撑,车主倾向于选择4S店;更换轮胎及油漆钣金等类别自行承担费用高,部分车主会考虑多个渠道。网上预约线下维修保养方式新颖且服务到位,车主采购零配件对电商认可度高。
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频率:58%车主半年保养一次
2013-2015年维保频次逐步下降,每季度一次维保车主仅占24.1%,当前车主维保习惯多集中在半年一次。高价位汽车相对保养频率更高。
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费用:常规维保年平均消费5071元
2015年维保费用整体低于2014年水平。工时费占整体费用基本集中在10-30%,变化不大。工时费与车价成正比,高价位车型偏好4S店维保。连锁店油漆钣金愈来愈受车主认可。
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自购:消费者青睐一条龙服务
配件类产品整体购买比例不高,车身附件自购比例接近50%,而易损件仅为30%。自购配件群体多选择购买与安装一条龙服务,更具便利性。
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价格:线上渠道凸显价格优势
4S店、汽配城在零配件价格上劣势明显,而路边店商品种类比较单一,线上购物渠道在配送上获好评较高。汽车用品可替代性强,线上品类丰富,价格优势明显,份额占比高,购买比例近一半。
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企业:以直营连锁为主要方式
74%的受访企业在开展连锁经营,直营连锁为主要方式,越来越多企业走向跨省连锁。受访企业门店收入增长强势,但仍有6成企业销售收入不过千万。大型连锁汽修店收入增长强劲,门店扩张37%,单店业务量增加56%。
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信心:对未来市场保持冷静
受访企业对自身未来市场占有率预测更为冷静,对行业景气程度总体看好,但同业价格战和人工服务成本的提高使企业“望而却步”。
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集中度:市场集中度远低于美国
2015年,美国汽车保有量达到2.65亿辆,中国超过1.7亿辆。中国汽车后市场集中度远远低于美国,美国的4S店数量、维修店数量、配件店数量分别为13000家、170000家、36446家,而中国三者的数量分别为22000家、440000家、250000家。中国直营连锁企业门店超过100家的不足5个,超过200家的基本全是加盟连锁。
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格局:外生力量影响力不断加深
汽车后市场年均复合增长率有望达到19%,售后服务增长有望达到30%。市场整体格局变化不大,各方势力暗流涌动。外生力量影响力不断加深,跨行业的连锁公司、资本、电商、保险公司入局,连锁已经成为发展必由之路,各种跨界合作、抱团取暖屡见不鲜。
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展望:合纵连横抢占市场,市场集中度将提高
未来将有更多企业合纵连横抢占市场,市场集中度进一步提高。连锁巨头尚未出现,连锁将是未来核心业态形式。跨界带来创新,可加速市场成长。保险政策调整将对市场产生较大影响,其他政策近期影响较小。外资配件商和服务商虎视眈眈,或有大动作。
1、2014年中国后市场的规模已达到6000亿元,同比去年增长20%。调研显示,85%的车主至少半年对汽车进行一次常规保养,常规维保年平均消费达到5279元,同比去年上涨50%。
2、连锁汽配超市成为消费者购买汽车用品和配件的第二大渠道,汽配城则迅速萎缩。
3、增加门店数量与开拓新业务是汽车后市场企业的未来发展重点。
企业未来发展重点
就企业扩张方式是否采用连锁经营,30%的受访企业是全面开展,26%的企业表示有必要且马上要做,只有8%的企业认为目前不会考虑(如图一),特许加盟是目前企业
连锁经营发展的主要方式
59%的受访企业表示,接下来将通过引入外部投资机构来解决企业发展需要资金(如图二)。
企业发展资金来源
4、虽然汽车后市场规模巨大,但市场集中度依然较低,有近60%的受访企业销售收入低于千万,收入年均增长率集中在5%-15%。
5、汽车后市场格局及未来展望:连锁、资本、电商和保险这四股势力共同影响着后市场;商业环境,从业人员、消费者和政策推动着后市场格局的重塑。
6、中国汽车后市场已经进入野蛮成长,3-5年汽车后市场必将出现大玩家。
7、汽车后市场开展电子商务,整合线上线下,做好O2O服务已是大势所趋。目前企业O2O模式主要分为加盟型、自营型、平台型与虚拟型,如图三所示。
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