中国中药行业分析报告
(2003 年 1 季度)
出版日期: 2003 年 6 月 WWW.CEI.GOV.CN
编写说明
强势: 我国药用资源丰富, 是世界上最大的药材生产国; 中药的无毒副反应, 无耐药性引起许多国家重视;国家逐步加大经费投入,政策扶持. 弱势:我国中药加工程度低,附加值低;技术含量低,有些产品无法定量, 定性,难以保证产品质量的稳定性;我国在中药种植,生产,有效成分测定,毒 理药效检测,质量检测,包装贮存等方面尚缺乏统一的标准;企业设备陈旧,缺 乏既懂中药专业技术又懂 GMP 的人才. 机会:非典为中药提供了一个走向世界的机会;人们对天然药物的热衷,为 中药产业的发展提供了战略性契机;世界知名制药企业在我国设厂,中药产业已 被国外厂商一致看好;各国政府将传统医药的管理逐渐纳入法制化轨道. 风险:我国中药的出口正面对着国际市场上越来越激烈的竞争,市场的空间 正在被蚕食.
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目
录
I 2003 年中药行业运行趋势分析................................... 2
一,2003 年中药走势预测 ........................................2 二,2003 年中医药工作要点 ......................................3 三,部分药品出口走势分析 ......................................7
II 我国中药态势分析 ........................................... 12
一,我国中药行业优势分析 .....................................13 二,我国中药行业劣势分析 .....................................14 三,我国中药行业机会分析 .....................................15 四,我国中药行业风险分析 .....................................16
III 我国中药市场区域格局分析.................................. 18
一,市场细分 .................................................18 二,目标市场选择 .............................................19 三,市场定位 .................................................20
IV 企业分析 ................................................... 22
一,同仁堂,天士力缘成为中药领头羊 ...........................22 二,三金药业集团抓住机遇谋发展 ...............................23
V 重庆市中药材产业化发展探析 .................................. 26
一,重庆市发展中药材产业化的优势与不利因素 ...................26 二,中药材产业化的内涵,指导思想和基础建设原则 ...............29 三,中药材基地建设模式选择 ...................................31
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I
2003 年中药行业运行趋势分析
在现代经济中,信心和预期已成为经济增长的重要因素.新世纪之初的中国 经济以蓬勃的生机,辉煌的成就昭告世人.作为国民经济组成部分的医药行业, 在经济运行的质和量上,都上了一个新的台阶,取得了骄人的业绩. 中药工业是医药行业的重要支柱产业之一,如果说去年上半年我们还在为中 药工业发展趋缓而忧心忡忡,那么到了年终岁尾之时,我们欣喜地看到中药工业 在经受了内外市场的严峻考验后正在调整中稳步前进. 一,2003 年中药走势预测 基于去年中药经济的发展趋势和对 2003 年宏观经济形势,行业经济形势的 分析,预计今年中药工业发展将有可能出现以下几点表现: (一)总体经济运行难以从根本上改善低速增长的态势 预计今年,在全国医药经济运行继续保持快速增长的总体格局中,中药工业 各项生产,效益指标仍将保持低速而平稳增长的基调,但经过结构调整和科技进 步的推动,增长幅度会在去年的基础上有一定提高. (二)市场运营绩效会有一定改善 在经历了去年严峻的市场考验后,中药企业在市场开发和营销运作方面更加 在新的一年里, 广大中药企业将会根据新的市场形势, 加强市场开拓力度, 成熟. 努力降低销售成本.政府和协会将加强一系列改革措施的规范化和透明化,加强 信息指导,使企业在有所净化的市场环境中取得较好的经营业绩. (三)科技创新引导中药现代化,产业化步伐将逐步加快 政府出台的加快中药现代化,促进产业升级的一系列倾斜性政策将会释放出 积极效应,中药科技化的步伐会明显加快.在政府,企业,科研单位,以及社会 各界的齐心推动下,无论在创新中药研发水平上,还是新产品开发,质量标准体 系建设等方面都会取得新的进展. (四)企业组织结构将会出现较大改观 随着中药行业盈利性较好的产业特征的进一步表现,将会受到更多投资者的
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青睐;同时由于中药行业排头兵企业的带动,中药行业的兼并,收购将继续"热 度"不减.一批具有较强经济实力,较好产品品牌,较科学管理机制的企业集团 得以不断发展壮大,成为拉动中药产业升级的中坚力量,也为中药行业有效改善 企业组织结构起到重要的推动作用. (五)出口难以有效扩大,但持续下降的状况会有所缓解 由于国际植物药市场的迅猛发展,以及我国中药工业尚未形成完备的产业结 构等内外客观因素的影响,使我国中药产品长期不能与国际接轨,而这一差距又 非短期内所能解决.因此,在未来的2～3年内,中药产品的出口仍将受到较大 阻力,出口难以有效扩大.但随着我国政府扩大出口扶持政策力度的加强,企业 开拓国际市场的信心上升, 以及行业排头兵企业优秀品牌商品在国际市场的销售 加强,我国中成药出口持续下降的状况会有所好转,中药材在国际市场的占有份 额会继续增长. 二,2003 年中医药工作要点 2003 年是贯彻落实党的十六大精神,全面建设小康社会的第一年,做好今年 中医药工作对中医药事业在新世纪新阶段开创新局面具有十分重要的意义. 今年 中医药工作的总体要求是:高举邓小平理论伟大旗帜,全面贯彻"三个代表"重 要思想, 以党的十六大精神为指导, 紧紧围绕全面建设小康社会目标, 以落实 《中 共中央国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定》为重点,切实加强农村中医 ,进一步深化中医 药工作;继续贯彻《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》 医疗机构改革;以提高中医药防病治病能力为核心,加快科技创新和优秀中医临 床人才培养,与时俱进,艰苦奋斗,努力开创中医药事业发展的新局面. (一)切实加强农村中医药工作 各级中医药行政管理部门要把学习,贯彻,落实《中共中央国务院关于进一 步加强农村卫生工作的决定》作为今后一个时期的重要任务来抓.要加强与有关 部门的沟通协调,在落实《决定》的相关配套文件中明确有关中医药政策措施. 国家中医药管理局将制订下发《关于进一步加强农村中医药工作的意见》 ,各省
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级中医药行政管理部门要积极参与本省(区,市)实施意见和规划等的研究制定 工作,使《决定》及其配套文件中有关中医药政策措施得到全面落实. 认真落实《中国农村初级卫生保健发展纲要(2001—2010 年) 》提出的中医 药工作目标, 各省级中医药行政管理部门要根据目标确定有关中医药的具体指标 值,并制定相应的具体政策措施.加强农村中医药服务网络建设.各地要制定好 县级中医医院的基本设施配置标准,抓紧进行房屋设备的改造和建设;积极推进 县级中医院与乡村卫生机构的中医药业务技术合作;加强乡镇卫生院中医科建 设,使中医药在预防,保健等多方面的优势特色得到发挥;积极推动村卫生室应 用简,便,验,廉,安全有效的中医药方法防治疾病.加强对乡村中医药技术人 员自种,自采,自用中草药的管理.采取鼓励政策,促进农村民办中医医疗机构 的发展.制定和实施农村中医药人才培训规划,加强农村中医药人员在职培训, ,积极探索为农村培 制定《中医药职业教育与高专教育改革与发展的若干意见》 养高层次实用型人才的新途径.大力筛选推广农村中医药适宜技术,建立和完善 中医药适宜技术推广的制度和机制.贯彻实施《关于城市卫生支援农村卫生工作 ,积极开展对口支援和巡回医疗活动,做到经常化,制度化. 的意见》 (二)继续深化中医医疗体制改革 各级中医药行政管理部门要进一步解放思想,大胆实践,争取在中医医院管 理体制和运行机制改革上有所突破.不断完善中医医疗机构补偿机制,全面落实 国家制定的财政补助和税收政策, 重点落实好对中医医疗机构的财政补助倾斜政 策.调整好中医医疗服务价格,继续降低药品收入在医院收入中不合理的比例. 扩大集中招标采购的药品数量及品 进一步规范中医医疗机构药品集中招标采购, 种,并进一步规范中药材,中药饮片的采购.参加完善"三项改革"试点地区的 中医医院要做好门诊药房改为药品零售企业的工作. 进一步提高医疗服务质量.要加强中医医院内部管理,不断完善各项规章制 度和医疗护理工作程序,规范.体现"以病人为中心"的服务理念,改进服务流 程,提高工作效率.做好中医医院医疗质量监测,加大向社会公示中医医院医疗
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信息的力度.继续推广"病人选医生"制度,实行住院费用清单制,建立医疗服 务价格公示制度.探索医院运行机制及医院后勤服务社会化的实现方式.加速中 医医院信息化建设,以信息化带动医疗服务质量和科学管理水平的提高. 加快发展社区卫生中的中医药服务.研究制定《关于在社区卫生服务中发挥 中医药作用的意见》 ,提出中医药参与社区卫生服务的评价标准,加强全科医生 (中医类)的培养和社区卫生服务人员的中医药知识与技能的培训,实施全国中 医药服务示范社区建设计划.要将社区中医诊所,中医门诊部等纳入社区卫生服 务网络.城市中医医院要积极探索参与社区卫生服务的方式. (三)加快科技进步和人才培养 推进中医药科技体制和运行机制改革.加强对中医药科研特点和规律的研 究,探索能够有效促进中医药科技发展和学术水平提高的新机制,充分调动科技 人员的积极性,增强中医药科技创新能力.加强中医药科技信息,实验动物,科 学仪器等支撑条件的建设. 论证实施一批中医药重大科研项目,积极参与艾滋病,心脑血管疾病,肝炎 "十五"攻关项目,国家科技基础性和社 等重大疾病防治工作.做好 973 项目, 会公益研究重点项目,局重点专项,重点课题的监管及总结验收.完善课题总结 验收及鉴定管理办法,做好成果转化和推广工作.开展"中华中医药学会科学技 术奖"奖励工作. 在认真继承的基础上不断创新,继续推进中医药现代化.认真落实《关于进 一步加强中医药继承发展工作的意见》 .继续做好中医药文献及临床诊疗技术等 的整理与研究.贯彻落实《中药现代化发展纲要》提出的各项任务,研究制订具 体实施意见.启动和开展中医现代化发展战略研究. 全面实施《中医药继续教育"十五"计划》 ,加强优秀中医临床人才培养.认 真做好第三批全国老中医药专家学术经验继承工作.启动"优秀中医临床人才研 修项目",采取中医经典理论研修与名师指导相结合的方法,培养和造就新一代 中医临床专家.指导中医药高等院校深化教育教学改革,加强本科人才的中医基
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本功训练,提高毕业生临床动手能力.研究制定《中医临床研究生培养方案》 . 继续配合教育行政管理部门,促进中医药院校教学改革的深化,重点加强临 床教学.认真总结推广 21 世纪高等中医药教学内容和课程体系改革研究成果. 组织制定《本科中医学专业毕业生中医药知识和技能基本标准》 ,加强对人才培 养质量的宏观监控.继续抓好中医药学科建设工作,启动西部地区中医药重点扶 持学科建设项目. (四)开创中医药对外交流与合作新局面 全面落实《中医药对外交流与合作的十年规划》和中医药国际科技合作工作 会议精神.加强对 WTO 规则及各国有关法律,法规的学习研究,继续做好扩大中 医药国际贸易的对策研究.加强对全国中医药国际交流合作的规划与协调,筹备 召开全国中医药对外交流与合作经验交流会.发挥政府间交流与合作的主导作 用,认真抓好双边合作项目的实施.组织欧亚地区政府传统医药论坛,争取与更 多国家政府签署中医药合作协议. 做好成立世界中医药学会联合会的各项筹备工 作,建立并完善以世界针灸学会联合会,世界中医药学会联合会,海外中医药院 在加强中医药科技国际交流与合作的 校同学会等学术团体为主的民间交流渠道. 基础上,加快发展境外联合办学和联合办医.要大力引进国外的新知识,新技术 和先进的管理经验,培养和引进中医药对外交流合作的管理,科技和外语人才. 做好 2002/2003 年度 WHO 传统医学支持 进一步完善 WHO 项目日常管理运行机制, 项目的监督管理工作. (五)进一步做好民族医药和中西医结合工作 认真研究中西医结合和民族医药的特点和发展要求,在中医药各项工作中积 极推动中西医结合和民族医药的发展.抓好《关于进一步加强中西医结合工作的 指导意见》的出台及贯彻落实,启动重点中西医结合医院建设计划.加强全国民 族医重点专科(专病)项目建设.加强民族医药文献的整理研究和民族医药技术 的挖掘,整理与推广工作.开展对民族医药工作的调研,研究制订《关于进一步 加强民族医药工作,为实施西部大开发战略服务的意见》 .
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配合国家西部大开发战略的实施,在政策及资金支持方面继续向西部倾斜. 继续做好国家中医药管理局中医药西部大开发技术支持项目, 组织东中部地区大 中型中医医院对口支援西部地区县级中医, 民族医医院, 开展西部巡回医疗活动. 进一步做好对口支援西藏藏医药事业发展工作. (六)加强中医药法制建设和行业作风建设 加强中医药法制建设,为中医药事业发展提供有力的法制保障.力争《中华 人民共和国中医药条例》 早日出台. 积极做好地方中医药条例的立法, 执法工作. 抓紧做好行业技术标准和规范化建设.继续做好"四五"普法工作,抓好卫生及 中医药相关法律法规的学习宣传. 进一步转变政府职能,转变工作作风和工作方式,加强依法行政.进一步整 顿中医医疗市场秩序,密切与有关部门的配合与协作,认真履行工作职责,严厉 打击各种形式的非法中医医疗活动,严肃查处违法违规中医医疗广告.继续组织 宏观战略研究,加强政策研究.建立行业综合统计信息工作制度,加快行业政务 信息化建设.中医药宣传工作要紧紧围绕中医药工作的中心任务开展宣传活动. 加强中医药信息源建设和宣传网络建设,加强对中医药宣传工作的管理,上半年 将召开全国中医药宣传工作会议. 按照"三个代表"重要思想的要求,进一步加强行业精神文明建设.把行风建 设与业务管理紧密结合起来,强化责任制,完善规章制度.继续抓好职业道德, 职业理想和为人民服务宗旨的教育,大力表彰先进,积极推广好的典型.坚决纠 正行业不正之风,严肃查处收受药品回扣,开单提成,大处方等违纪违法案件. 积极探索市场经济条件下,加强行业作风建设的新思路,新办法,不断创造新经 验. 三,部分药品出口走势分析 (一)人参: 作为名贵中药材,目前市场价格偏低.今年产量将不多,供求尚有缺口. 人参生长周期一般为 5 年,今年新货应是 1995 年下种的参苗,当时因参市
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价低于成本,种植面积减少,加之 1997 年北方干旱影响了产量.目前人参产区 和集散地相对集中,东北商家又互相压级压价,导致滞销价跌.约占全国人参集 散总量的扶顺万良和安国市场,因多年参市价格大起大落,使参农亏本,远离集 散市场的参农放弃种植,每当人参产新集中上市造成货丰准销,但堆积如山的人 参,却掩盖不住产不足需的真相,个别经销商趁收购时压级压价,出售时又大搞 刹价微利多销, 由于无大商家协力运作, 仅靠一些小商贩勤进快销, 小规模买卖. 市场竞争激烈,致使人参一直在低价位上运行.同时一些商户将人参走私到南方 交易.但这一传统名贵药材仍吸引了不少外商,日本,韩国,欧洲和北美的客商 均驻足询盘,其中美国市场近年来需求呈上升之势,近期交易超过 100 万,目前 60 支生晒参每公斤价为 14～15 美元, 支红参为 17.5 美元, 支红参价在 24～ 45 20 26 美元之间,参领价低于去年,白混须价为 12.5 美元,人参花出口持续畅快, 售价为 15 美元,人参酒,人参浸膏等制品在美国和加拿大华人社区较受欢迎. (二)丹参: 1998 年国内中药普查时需求量每年约 410 万公斤,用量增加.近年来随着治 疗心脑血管疾病药物开发力度的加大,复方丹参滴丸进入美国市场,复方丹参片 定量分析使投料增加等使丹参消耗量猛增,目前历年陈货销空,价格提高,日本 及东南亚客商对丹参极感兴趣, 目前长 10cm 以上规格的丹参为每公斤 4.6 美元, 一二等直径 0.6～0.8cm 规格价为 4.1 美元. (三)田七: 近两年来市场销势平淡,价格低迷,按往年销售习惯,二,三月以后应是一 年中的销售旺季,但因前段走势不朽,药农惜售,去年秋季会上价格略有上升. 但这几年田七除用于生产心血管和欧打类中成药用量有所增加外, 按目前国内和 出口销量不会突破 100 万公斤,而 1999 年云南和广西两省区出土面积达 1400～ 1500 亩,今年产量预计在 120 万公斤以上,仍产大于销.加之亚洲国际经济不 甚景气使田七进口减少, 以及田七在生产过程中未能解决好农药残留和重金属含 量超标的问题,使,出口受阻.目前田七出口平淡,价格稳中趋降,40 头报价
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每公斤为 100 港元. (四)甘草: 目前仍享有出口配额,日本和韩国市场均有传统供货关系.国内甘草资源几 乎遭受掠夺或采挖.甘肃对甘草产区实施封山,宁夏采取围栏,封育营造甘草防 护林体系,进行计划采挖;新疆仍有较多采集,现市场上一二等甘草只占 10%左 右,不上等的占 70%以上.与此同时中东地区的伊朗和阿富汗所产甘草低价出售 对国产甘草形成冲击. 近年来国际市场对甘草需求较平稳, 但目前仍为买方市场, 价格在短期内不会上扬, 但高规格甘草货紧价升, 现混等甘草售价为每公斤 1.7～ 2 美元,东北甘草因质量较优,受到日本客商的青睐. (五)鹿茸: 主产于我国,俄罗斯,朝鲜半岛和日本.目前新西兰所产鹿茸质优价廉,挤 占了我国鹿茸的出口份额.目前梅花鹿的野生原种已极为罕见,资源全靠人工驯 养成半家畜的圈种养,我国已将其列为濒危物种,濒危让手续繁琐费用较高,往 往延续出口商机.传统的外销市场为东南亚国家,韩国近年来对鹿茸需求紧俏, 询盘者甚少,现混等鹿茸为每公斤约 170 美元. (六)冬虫夏草: 由于四川,西藏,青海主产区减产,在产新上市稳定之后,市价逐渐上扬, 炒作之风大起, 国内售价曾一度飚升到每公斤 18000 加上产销两地价格直相呼应, 元以上,创历史纪录.目前虫草产新即将上市,旧货已趋向紧缺,价格稳中略升. 日本和韩国客商多有询及,现报价为每公斤 1800～2000 美元左右,其中川草为 1500 美元,藏草为 1995 美元. (七)当归: 香港,台湾,新加坡,马来西亚和泰国等均有市场,但客商多人产地收购, 且国内受假货冲击严重,利微薄,近两年来出口量减少,目前外商询盘甚少,造 装货报价为每公斤 1.7 美元,16 头规格的归头为 3.8 美元左右,32 头和 96 头的 分别为 3.4 美元和 3.2 美元.
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(八)银杏叶: 银杏为我国特有植物之一,但却因德,法最早开发成为畅销天然药物,银杏 是迄今为止所发现的作用最好的天然药物之一, 目前银杏制剂在欧洲乃至全球市 场的总销售额已超过 2 亿美元,但国内产品良分不齐,外销较为混乱,只是惨淡 经营.但银杏叶榨汁加工成天然饮料已成为欧美国家的热点,目前美,欧客商偶 有询盘,每公斤售价在 2～3 美元之间徘徊. (九)杏仁: 河北深鹿县现已成为我国最大的杏仁生产和出口基地,年产量达 50 万公斤, 出口量约占全国总产量的 50%以上.因杏仁具有止咳,降压,补气,抗癌作用, 近年来又开发用于美容,抗衰老,防癌等领域,国外还将杏仁作馈赠,宾宾之佳 品,以杏仁为主要原料生产的保健制剂应运而生,食用杏仁食品风靡世界各地, 目前选装苦杏仁报价为每公斤 2.3 美元, 甜杏仁统装为 2.1 美元. 出口较为抢手. (十)板兰根: 去冬今春,全球许多地区流感肆虐,致使板兰根需求猛升,目前日本,香港 和台湾客商均有成交,但国内板兰根的异地引种较普遍,年产量 2000 多吨,产 大于销,因此行情难以提升,现每公斤出口价为 2～3 美元. (十一)红花: 主要用于提取红花油,东南亚,香港及欧洲部分客商有需求,目前市场上红 花掺假现象严重, 给出口带来负面影响, 欧洲国家对国产红花实行严格验收制度, 现统装川红花每公斤外销价 40 元,藏红花统货洲元,西红花统货价格昂贵售价 超过 700 美元. (十二)生姜: 自古以来,生姜作为药用植物,在欧洲民间传统上将生姜用作止吐剂,至今 在欧洲各地药房均有作为治疗恶心,胃痛及呕吐的生姜汤胶囊出售.目前外销平 稳,药用级干美每吨售价为 12000 元. (十三)黄茂:
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国内野生资源少,现以栽培质优的蒙古黄茂供应出口,今年春季交易会货源 较多,偶有港台客商问价.现内蒙产统装黄芪每公厅外销价在 12～13 美元左右. (十四)枸杞: 受去年宁夏主产区受灾减产影响,今年供需矛盾突出,价格略呈上升之势. 今年以来,美国,日本,新加坡及香港,台湾的客商询盘货源,目前宁夏一等枸 杞报价每公斤为 4 美元, 河北一等枸杞价为 3.4 美元. 党参: 去秋新货产量较丰, 供货充足.泰国,马来西亚,新加坡和香港等地有比较稳定的客户,价格较去年 稳中略降,现纹党每公斤外销价为 16 港元,潞党为 20 港元不等. (十五)茯苓: 云南产品多为野生,质量较优,但近年来人工栽培发展较快,安徽,湖北, 河南产量较大,日本及东南亚国家有一定需求,现茯苓正方白块外销价为每公斤 13 美元左右.
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我国中药态势分析
人口数量及老龄化趋势是影响中药市场的重要因素,我国第五次人口普查结 果显示,2000 年年底人口达 12.95 亿,近 3～5 年内将以 1.07%的年均速度平稳 增长.如按全国人均用药 80 元计算,人口规模的增长将使药品消费增加 11 亿元 以上,以 30%的中药市场占有率计,中药消费将增加 3.3 亿元.2000 年底,我国 65 岁以上老龄人口占总人口比例为 7%,达 8812 万人,已进入老龄化社会.预计 "十五"期间老龄人口将以年均 3%的速度增长,到 2005 年超过 1 亿人.按老年 人的人均用药水平 385 元计算,2002 年老年人用药可增加 10 亿元以上.根据国 家药品监管局南方医药经济研究所市场调查,在老年人群中,信任和使用中药的 比例超过市场平均水平,在 10 亿元的市场增量中,中药将占 4 亿元以上.因此, 人口总量和结构变化可望对中药市场带来 7.3 亿元以上的增量. 加入 WTO 将给我国中药扩大出口带来良好的机遇,但是中药的国际竞争力状 1995 年, 我国中药(含中药材) 况及其面临的国际竞争形势容不得我们过分乐观. 出口额达 7.7 亿美元,此后就一直处于徘徊和下降之中.2001 年以来,中药出 口额继续下降,其中上半年中药材出口下降 5.8%,中成药出口虽增长 15.9%,但 进出口相抵,逆差为 1.94 亿美元,全国出口量仅相当于日本"津村顺天堂"1 年的产量.2002 年 1 至 5 月份,中成药出口额为 0.65 亿美元,比上年同期又下 降 8.71%.中药的市场在哪里 中药的出路何在 我国的中药生产现状及与世界先 进生产水平的差距又体现在哪些方面 对此,国内有关领导,专家,学者都发表 了不少的高见,很有指导意义和参考价值. 中药行业是医药行业的子行业,由中药材生产,中药工业(含中药饮片加工, 中成药生产,中药机械制造)和中药商业组成.经过长期发展,我国已经形成了 以中药材生产为基础,中药工业为主体,中药商业为纽带的中药生产流通体系. 到 2001 年年底, 全国拥有中成药企业 1208 家, 能生产 35 大类, 种剂型, 43 5000 多种中成药, 另有生产中药的西药企业近 1000 家, 中药饮片和保健品企业近 3000 家.
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中药业在规模上小于化学制药业,大于生物制药业. "九五"期间,中药业 产值年均增长 20%, 超过医药行业年均 17.8%的增长速度, 工业利税年均增长 24%, 与医药行业利润增长速度持平.作为中药业主体的中成药工业,近年来在医药工 业中的比重在 16%～21%的范围波动,在局部医药市场上,中药市场占有稳定并 略有增长.1998 年,全国商业药品销售总额为 330.95 亿元,其中中成药销售额 为 109.5 亿元,占 24.8%,1999 年药品销售总额 381.97 亿元中,中成药销售额 为 134 亿元,占 26.8%.2000 年,中成药工业总产值 480 亿元,销售收入 446 亿 元,实现利税 92 亿元,其中利润 49 亿元.据中国医药商业协会最新统计,2001 年度全国中成药类总购进为 306.28 亿元,其中商业纯购进 162.08 亿元;总销售 为 354.41 亿元,其中纯销售 210.56 亿元;期末库存 66.24 亿元.总购进金额排 在前五位的省,市分别是浙江,广东,上海,江苏和山东;总销售金额排在前五 位的省,市分别是浙江,上海,广东,江苏和山东,而在纯销售位序统计时发现 有所变动,排在前五位的省,市分别是上海,浙江,北京,江苏和山东(广东是 第六位). 一,我国中药行业优势分析 全国药用资源共 12807 种, 其中药用植物 11146 种, 我国药用资源极为丰富, 药用动物 1500 余种,药用矿物 80 种;用量较大的药材均能人工栽培,是世界上 最大的药材生产国;我国中药目前出口到 130 多个国家或地区,年出口创汇总额 超过 6 亿美元;中药复方在应用上品种繁多,这为新药开发,保健食品的开发提 供了得天独厚的来源; 特别是中药在临床上表现出来的相应毒副反应小或无毒副 反应,无耐药性,对一些疑难病,慢性病和老年病有独特的疗效等优势引起了世 界许多国家的重视,这些国家纷纷把目光转移到对中药的研究上来. 我国从中药与天然药用植物中开发的单体化合物新药达 32 种之多,如强心 灵,葛根总黄酮,延胡索乙素,喜树碱,秋水仙碱,青篙素等.目前我国有 1141 种中药新药通过注册, 其中一类新药占 11.5%; 二类占 6, 三类占 40%; 5%; 类占 40%;五类占 2%. 四
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国家已将中药的科学研究列入"八五""九五"和"十五"计划之中,逐 , 步加大了经费的投入,2002 年 11 月 3-5 日在成都召开的"中医药现代化国际科 技大会"传递给我们一个重要信息:今后几年,每年国家对中药的研发投入将达 到 1 亿元.现在,中国政府已制定了"中药现代化科技产业行动计划" ,提出了 四大目标:研究开发符合国际市场需求的现代中药;建立我国中药现代化研究开 发体系;形成我国科技先导型中药产业;推进我国中药进入国际医药市场. 在制定行动计划的同时,还成立了"中药现代化项目管理办公室" .出巨款, 建设药材 GAP(中药材质量管理规范)生产基地,研究开发符合国际需求的现代药 材.批准建立第一个国家级中药现代科技产业基地(四川基地),启动了几十种常 用中药材的 GAP 规范的制定,并有几十家中药企业已通过国家 GMP 的认证. 《中 国药典》2005 版将对中药进行六大方面的重大修改,内容包括:扩大和调整收 载中药品种及常用中药辅料;规范试验方法和试验条件;增加和完善中药质量标 准安全性指标;加强中药检验方法的专属性,提高中药质量标准的可控性;积极 采取现代科学分析技术,增强先进性和可操作性;建立符合中医药特色的质量标 准体系,逐步由指标性成分向活性成分的测定过渡,由单一成分向多个成分测定 和指纹图谱整体控制模式转化.修改后的《中国药典》将突出中药的标准化和现 代化. 二,我国中药行业劣势分析 我国目前出口的大部分为中药材(占 65%左右)和保健药,这与我国作为中药 发源地的地位极不相称. 我国中药加工程度低, 附加值低, 中成药中具有 "三效" (速效,长效,高效), "三小"(毒性小,副作用小,用量小)和"三便"(储存方 便,携带方便,服用方便)的品种较少.我国中药大多包装简陋,外观欠美观, 而且包装上的使用说明缺乏规范,给人以劣质产品的错觉,因此在国际竞争中处 于不利地位. 由于中药材来自农副产品,加工手段较简单,再加上生产工艺不尽合理,导 致许多产品技术含量低,有些产品不但无法定量甚至连定性都困难,所以难以保
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证产品质量的稳定性,且各种药材的有效成分不能相对稳定,临床疗效不一致, 自然难有好销路和高利润.目前,我国在中药种植,生产,有效成分测定,毒理 药效检测,质量检测,包装贮存等方面尚缺乏统一的标准.此外,在种植药材过 程中, 因滥用农药顶造成农药残留过多及重金属含量超标(高于 FAO/WHO 规定的 标准),严重影响中药的安全性. 国际土医药生产要求符合 GMP 标准,非临床安全性研究要求符 GLP 标准,临 床安全性研究要求符合 GCP,不符合 GMP,GLP,GCP 标准的医药品就无法取得市 场准入资格.我国的中药企业通过 GMP 认证的不足 3%,不少企业厂房简陋,车 间布局不合理,人流,物流交叉混杂,生产环境区域划分不清,设备陈旧;作为 中药制剂原料的中药材前处理过程,存在提取,浓缩等工艺落后,流程长,能耗 大,效率低,缺乏良好的环境保护设施等问题;人员方面缺乏既懂中药专业技术 又懂 GMP 的人才;质量标准方面有效成分不明确和缺乏专一性强的检测方法,批 与批之间质量不稳定等等软,硬件上的不足之处. 三,我国中药行业机会分析 中国加入 WTO 后,根据自由贸易协定,入世后各成员国间的关税壁垒和人为 限制将被取消,我国中药凭借资源优势,劳动力优势,价格优势就可以平等而又 极具竞争力地参加公平竞争从而进入各国市场, 这为我国中药产业带来了难得的 发展机遇.同时 WTO 中的一项重要条款就是对知识产权的保护,中药企业应该充 分利用法律手段来保护自己的知识产权,维护自己的合法权益. 随着化学药品毒副反应不断出现,药源性疾病日益增加,人们希望用天然药 物和绿色植物来治疗疾病并进行自身保健.近年来人们已把眼光转而投向自然, 投向民族传统医药,投向草药,植物药等天然药物,天然产物已成为国际医药产 业的热点领域,这为中药产业的发展提供了战略性契机.据世界卫生组织统计, 当前,世界上 80%的人使用过天然药物,在全世界药品市场中,天然物质制成的 药品已占 30%,国际上植物药市场金额已达 300 多亿美元,且每年以 20%以上速 度增长.从北美,西欧等国家草药市场的兴起,到"世界传统医药日"的确定都
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表明一个有利于中药发扬光大的社会环境正在日渐形成. 世界知名制药企业大多已在我国大陆设厂,中药产业已被国内外厂商一致看 好. 如香港和记黄埔集团成立了和黄中药, 泰国正大集团也建立了中国生化制药, 葛兰素公司专门组织人员参观我国中药企业等等. 专家们认为我国有希望取得国 际竞争优势的产品是中药,特别是中成药和中药保健品,可以借助深层次的研究 和开发来获得大量的国际专利,为中药产业的国际竞争获得战略优势. 各国政府将传统医药的管理逐渐纳入法制化轨道.由于世界卫生组织的推动 和我国综合国力的不断上升,中医药文化不断被更多的国家政府所接受,越来越 多的国家将中药纳入了药品管理体系或承认了中医的合法地位.中医药在东南 亚,日本,韩国等地取得了较好的发展,在澳大利亚已取得合法地位,连限制最 为严厉的欧洲和美国,也在逐步放松对中医药的限制.如法国目前约有 2800 个 中医诊所,每年消耗草药或植物药 4.3 万吨;在英国经过考核者可以经营传统医 药业,用植物药医治病人,仅伦敦就有 600 多家中医诊所;美国近期还专门制订 了《植物药研究指南》 ,开始接受传统药物中的天然药物复方混合制剂作为治疗 药 物, 为中药作为治疗药物进人美国市场打开了大门. 美国 FDA 最近正式表态,
今后植物药只要经过 FDA 指定的权威医药研究机构证实确有治疗作用, 暂时可不 必弄清楚其所有化学成分和药理作用,即可摆在 OTC 药品专柜销售,但对于某些 植物制剂则必须凭医生处方才能销售. 四,我国中药行业风险分析 我国中药至今尚未真正进入国际医药主流市场,主要原因是我国中药在药效 和安全性评价,生产工艺,质量标准,制剂技术,临床研究等方面发展滞后;此 外,我国中药产业还停留在传统产业阶段,中药企业规模小,产值低,效益差, 无竞争实力,所以中药难以冲出国门,致使在国际植物药市场(不包括中国市场) 份额中中国只占 5%,其余被日,韩,印度,泰国"四分天下" . 日本是除中国之外使用中药最早和最普遍的国家,也是中药研究和发展的先 进国家之一.目前日本有汉方药厂 700 多家,约 3 万人从事汉方药的研究工作.
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如日本政府 1996 年为汉方药研究拨款 100 亿日元,计划每年研究 10 个品种.我 国传统中药正在逐步失去优势,对此业内专家忧心忡忡.目前国外已有 40 多个 品种的天然药物在我国注册;一些植物药消费和生产比较发达的西欧国家(如法 国,德国等)的制药公司开始仿制我国传统的中成药,并逐步打入我国中药市场; 日本和韩国从我国进口中药材,加工成中成药后大量返销我国;美国以及加拿大 则已经发展成为包括中药材在内的世界植物药原料供应基地. 在世界三大植物药市场中,以日,韩为主的汉方药市场在继续扩大,西方植 物药市场正在迅速扩张, 我国一些传统的中药出口市场正在被日本和韩国的同类 产品所取代.应当指出,并不是多边贸易开放就能够拉动我国中药出口增长,我 国中药的出口正面对着国际市场上越来越激烈的竞争,市场的空间正在被蚕食.
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III
我国中药市场区域格局分析
我国中成药出口额已超过 1 亿美元,但除在俄罗斯,越南,澳大利亚等少数 几个国家是以药品名义销售之外,其他多以保健品,原料药,食品补充剂名义进 入国际市场.我国大陆的中药材主要出口到日本(20.8%),韩国(13.9%),美国 (7.7%),德国(3.2%)等国家和国内香港地区(19.7%),在美洲和欧洲其他国家也 有一定的销售量.我国大陆的中成药主要出口到香港(28.7%),德国(12.5%),新 加坡(6.2%)等国家和地区, 而销售到美洲和欧洲国家(不包括德国)的中成药数量 并不多. 一,市场细分 (一)东南亚及澳大利亚市场 东南亚国家华人较多,各国政府大多承认我国的中药市售药品,中成药得到 广泛应用.另外新加坡每年从我国进口中药材约 2 万吨,马来西亚每年进口中药 材 0.8 万吨,泰国每年约需 5000 万美元的中药材,因此该市场最大且相对容易 进入.在澳大利亚,据估计,全澳的中医诊所数量在 4000～5000 家,每年中医 门诊至少有 280 万人次,诊费收入大约 8400 万澳元.目前在澳销售的中草药有 600～800 种,澳大利亚本地没有中药生产,当前的市场格局大致是中国内陆出 口的药品占 60%,香港转口的药品占 20%,台湾,新加坡,印尼等出口的药品占 20%.澳大利亚市场对中国大陆出口的中药的普遍反映是价格便宜,但质量不稳 定.而香港转口的中药(特别是中草药),虽然价格高,但质量,档次较高. (二)日本,韩国市场 日本,韩国受中国文化影响,形成今天的汉医学和汉方药.现在,日本已列 入医疗保险目录的汉方制剂达 233 种,而韩国各种药典所收载 506 种药材中,仅 62 种与中药材同名异物,其余均相同.两国还充分利用我国丰富的中药材资源 加工生产汉方药和韩药,日本是我国中药材第一大进口国,韩国除高丽参外,其 他中药材也主要从中国进口,据了解,日本的汉方药,韩国的韩药所用原料的 80%来自我国,因此中药进入日本和韩国的难度较小.
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(三)欧洲市场 欧洲是全球最大的植物药消费市场,欧洲国家对中药进口要求较严,与日, 韩相比,中药进入欧洲市场难度要大些.随着对中药认识的转变,近年来西欧各 国进口中药的数量也日渐增多,德,法,英,意,西,比,荷这 7 国是进口最多 的国家.目前,在欧洲经营中药的 5 家大公司全是台湾承办的,分别设在英国和 比利时,下设遍布欧洲多国的 50 多家二级批发公司.来自中国大陆的只有北京 同仁堂在伦敦开设的一家药店.据悉,荷兰一家医疗机构已筹建中医科.他们将 为中医药进人欧洲市场开启大门,荷兰希望中国的中药厂家赴欧大展身手. (四)美国市场 中药进入美国市场必须先通过 FDA 认证,所用资金多且风险大,因此进入难 度最大.目前,美国政府正在放宽对中药进口的限制,近期专门出台了《植物药 ,开始接受有复方制剂的植物药 在美上市批准法》和《关于植物药品研究指南》 作为治疗药物,我国批准生产的复方丹参滴丸,银杏颗粒已通过美国 FDA 的新药 临床研究的预审.目前我国对美国出口的中药产品以中草药萃取物居多,主要用 于其国内保健品,植物药的生产. 二,目标市场选择 目前植物药及其相关产品的国际市场容量已达到 350 亿美元左右,其中美国 市场容量约为 100 亿美元,欧洲市场容量(以法,德为主)约为 100 亿美元,亚洲 市场容量(以中,日,韩,东南亚为主)100 亿美元,俄罗斯,澳大利亚和新西兰 等国及非洲 40 亿～60 亿美元.由于各国传统文化,风俗习惯及法规不同,因此 加快中药进入国际市场的步伐,需要从多方面,多角度人手. 中药国际化应首先从最容易进入的东南亚市场突破.中药企业可采取中成 药, 中药材出口并举的策略, 通过与国外公司合作研究开发的方式推动中药出口, 也可以在国外接受规范化测试,获得药品认证和注册,直接在国外生产和销售. 对于日本和韩国,中药企业可加强与其合作研究开发,通过产品注册,将中 药大规模打人两国市场.但国产中成药在安全,质量,功效等方面缺乏完整的科
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学数据,与汉方药相比缺少竞争力.据统计,目前世界中成药贸易额为 50 多亿 美元,中国出口仅占 100k 左右,而日本占 60%.因此我国中药企业应将重点放 在提高药品的科技含量上. 中药企业可以选择符合市场需求且疗效显著的品种进入欧洲市场,并提供符 合国际规范的临床资料,以获得药品注册的批准.中药打进欧洲市场,其方式也 可包括与欧洲人合资办厂或在欧洲设立分厂等. 中药企业可先以保健食品,非处方药的方式进入美国市场,在获得稳定的市 场份额后,再申请进入该国的产品认证或 FDA 认证,直到注册成功,逐步占领市 场.以美国为突破口,申请许可合法进人,美国的多元文化决定其较易接受新生 事物,美国进口中成药金额比西欧各国的总额还大,在疑难病方面对中药期望较 大,且美国 FDA 对药物和食品的管理最为严格,进入美国就等于拿到了进入世界 各国的通行证. 非洲人口近 10 亿,而制药工业几乎是空白,药品主要靠进口.目前,对中 药使用较为普遍的原因是离不开中国医疗队活跃在非洲 20 年的功劳,也可以说 是中医带动了中药.所以对这一板块重点是提供价格实惠,疗效显著的中药.阿 拉伯国家也是同属发展中国家,其本身也有植物药,但无法与中药相比,这就需 要重点宣传和市场开拓. 三,市场定位 尽可能避免与对手正面交锋,而要寻找机会,选择市场突破口.由于国际市 场与国内市场有较大的文化差异,所以必须要有正确的市场定位. 面对潜力巨大的中药市场,我国中药企业如何寻找最有吸引力的机会,谨慎 选择市场突破口和时机 日本企业的经验或许能给我们一些启示:即在夹缝求生 存, 在狭缝求发展. 日本是在国际市场上对我国中药造成威胁及冲击最大的国家, 其最大的一家中药生产企业津村株式会社在 1999 年的销售额为 6.12 亿美元, 比 我国 1999 年出口中药材,植物药提取物,中成药的总额 5.16 亿美元还高 16%. 但据悉日本汉方药的部分或全体将被列为非处方药而被挤出医疗保险范围. 这对
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已呈现疲态的汉方药产业无疑更是雪上加霜,并直接影响其国际竞争力,对此我 们要及时采取相应的对策. 香港中药市场每年的贸易额约 20 亿港币,其中有半数在本地使用,另一半 为转口贸易,而从内陆进口的中成药占香港中成药的 75%.香港地区政府已于 1997 年 7 月制订"中药港"规划,准备把香港建成世界中药港.香港融资环境 好,有中西融合的文化背景,在国际上享有较高的品牌信誉;尤其是香港背靠内 地,有望凭借国内人才,资源优势,充分利用我国香港的这一特区,可以使我国 中药企业更快地走向世界的中心. 我们可以逐步在国外建立或合作建立中药研究开发和生产经营机构,采取多 种形式, 开辟各种途径, 千方百计为中药走向世界创造条件. 要利用国外有影响, 有权威的专家和研究机构或企业,通过与他们的合作,提高中药的可信度和市场 声誉,缩短中药上市推广的时间和周期,争取尽快获取效益.
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IV
企业分析
一,同仁堂,天士力缘成为中药领头羊 传 统 中 药 的 龙 头 企 业 同 仁 堂 ( 600085 ) 和 中 药 现 代 化 的 急 先 锋 天 士 力 (600535)同一天公布了业绩,同时给投资者呈现了一份漂亮的年报. 同仁堂 2002 年每股收益为 0.753 元,净资产收益率为 17.92%,主营业务收 入同比增长 23.59%,净利润同比增长 25.72%,继续保持着十分优秀的业绩.天 士力 2002 年每股收益 0.62 元,净资产收益率为 12.11%,主营业务收入同比增 长 35.82%,净利润同比增长 14.56%. 从已经公布的 11 家中药类上市公司看,目前这两家公司的业绩是最好的, 通过对这两家公司年报的分析,从中可以发现一些代表中药发展方向性的东西. (一)拳头产品提升利润 从同仁堂的年报中可以看出:乌鸡白凤丸系列实现销售收入 2.48 亿元,毛 利率为 38.4%,占主营业务收入的 12.46%;六味地黄丸系列实现销售收入 2.36 亿元,毛利率为 55.06%,占主营业务收入的 11.85%,可见, "中华老字号"的品 牌,是同仁堂利润的主要来源. 与此不同的是, 天士力在新药和特药上下功夫, 同样创出了自己的拳头产品. 从年报可以看出:复方丹参滴丸实现销售收入 7.7 亿元,毛利率为 86.08%,占 主营业务收入为 82.84%,养血清脑颗粒实现销售收入 0.823 亿元,毛利率为 67.18%,占主营业务收入为 8.89%,仅此两项就占主营业务收入的 91.73%.由此 可见,依靠拳头产品,提高收入增加利润是这两家公司的一大特点. (二)管理增强竞争力 在中国加入WTO的背景下,中药企业的规范化生产和管理是中药现代化过 程中一个事关中药发展的大问题.同仁堂在这方面更是先走一步.截止目前,已 有 10 个剂型,10 条生产线顺利通过了国家GMP认证,同时公司本部,公司药 店以及经营分公司等具有经营许可证的单位也都顺利通过了国家药监局的GS P认证.
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天士力则是在 2001 年通过国家GMP认证后,又于 2002 年通过了中国环境 科学院环境管理中心ISO14001 认证,公司控股的天津天士力医药有限公司通 过了GSP的认证. 两类认证的通过使同仁堂和天士力在提高规范化生产管理水 平以及规范化经营管理水平方面又迈出了新的台阶,增强了企业的核心竞争力. (三)网络营销促销售 由于药品市场价格的波动以及医药商业竞争的加剧,中药上市公司的赢利空 间受到挤压.在这种情况下,天士力积极构筑营销网络,从而使得公司主要产品 销售收入大幅增长,以复方丹参滴丸为例,2001 年销售收入为 6 亿元,2002 年 销售收入为 7.7 亿元,同比增长 28.3%,目前公司已投入 600.14 万元,对国内 的销售网点进行改造,采用标准化招标和源头采购等方式降低采购成本,使其在 增加收入的同时,逐步地降低销售成本. 同仁堂更是根据市场的需要,制定了品种群发展战略,不仅在国内市场很好 地完成了销售计划,而且在海外市场的销售也实现了同步增长.2002 年完成主 营业务收入 19.92 亿元,比上年同期增长 23.59%,其中在国内实现收入 18.78 同比增长了 23.53%, 在海外实现销售收入 1.14 亿元, 同比增长了 24.28%, 亿元, 特别是海外市场的发展,同仁堂迈出了坚实的步伐,出口产品数量由原来的 20 多个增加到现在的 130 多个,并先后在马来西亚,英国,香港等国家和地区建立 了分店. 综上所述,无论是有着数百年历史的同仁堂,还是仅有几年历史的天士力, 在生产经营中,竟有着许多的相同之处,正是这些共同的特点推动了中药企业的 发展. 二,三金药业集团抓住机遇谋发展 "十五大"以来,桂林三金药业集团获得了较快的发展.今年,三金集团更 是三喜临门,先后挂起了三块牌子:一是新成立的桂林三金药业股份有限公司的 牌子;二是国家人事部颁发的企业博士后科研工作站的牌子;三是国家四部委认 定"三金"技术中心为国家级技术中心的牌子.
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这些在广西中药行业均可算"第一"的喜事.入世后,面对国内外医药市场 的竞争新形势,中药企业只有抓紧时间埋头苦干,不断创新,才能抓住机遇,获 得成功. (一)产品创新争市场 入世后,中药行业作为拥有独立知识产权的行业,固然有极大的发展机遇, 但要将"机遇"真正转化为竞争优势,就必须不断创新.基于这种认识,多年来 三金药业始终将创新当作企业的头等大事.在新产品开发上,他们坚持瞄准 3～ 5 年后的市场需要做文章, 利用现代科技手段, 开发高疗效, 高质量的现代中药. 对已投放市场的产品,该公司启动"动态监控"机制,每隔 2～3 年便与新进入 市场的同类产品进行临床对比和疗效再验证, 并根据市场及用户需求变化及时改 进.如三金片自 1972 年投产以来,已进行了 6 次大的改进,并于 2000 年开发出 适合糖尿病人服用的无糖薄膜衣三金片,深受用户欢迎.2001 年该产品销售达 1.4 亿元,今年上升势头仍很可观. 机制创新增活力 1998 年,为更好地应对国内医药市场的竞争,立足为企业 "三金"全体员工"背水一战" ,对企业进行股份合作制 寻求一个好的动力机制, 改造,全面建立优胜劣汰的激励机制.通过改革,企业规模扩大,实力和竞争能 力增强,公司主导剂型通过国家 GMP 认证和澳大利亚 TGA 的 GMP 认证,并荣获中 国企业杰出贡献奖和全国"五一"劳动奖状.2001 年,随着经济运行总量和质 量的大幅提高, "三金"又按照国家体改委有关文件精神,积极完善改制,构建 规范的企业集团母子公司体制. 2001 年底, 面对入世挑战, "三金" 又再次改制, 组建股份有限公司,积极筹备上市,以期借助品牌优势,整合社会资源,由自我 滚动式发展迈入利用社会资源跳跃式发展的新阶段. (二)强筋健骨打基础 多年来, 三金集团积极致力于中药现代化的实践, 并将之作为壮大自身实力, 应对国内外市场竞争的重要手段. "三金"加快推进中药产业现代化规划,在核 心企业主导剂型通过 GMP 认证后,集团下属其他子公司及成员企业也加大了 GMP
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改造力度,力争 2004 年全面通过 GMP 认证.此外,中药 GAP 基地建设及指纹图 谱标准的研究项目也已开始实施. 为夯实基础,使企业在今后的竞争中占据主动,三金集团积极融资,并有计 划地用高新技术改造,提升企业竞争力.目前投资上亿元的三金中药高科技产业 园一期工程已破土动工,三金现代化中药提取中心工程项目也正式启动,脑脉泰 等特色中药技术改造工程已被列入国家经贸委第 8 批国债项目. 面对竞争,最好的对策就是发展.目前,进入上市辅导期的三金药业股份有 限公司正进一步规范企业的经营行为,整合内部资源优势,做好相关项目准备. 对未来发展,三金集团充满信心.
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重庆市中药材产业化发展探析
2001 年重庆市委市政府把"重庆市百万亩优质中药材产业化工程"列为 10 令农业产业化百万工程之一, 作为重庆市农业农村经济结构战略性调整的重要载 体,开始全面启动实施.从此,重庆市兴起了中药材基地建设的热潮,但客观上 存在不少的盲目性,尤其是各区县在基地建设的品种,规模等问题上,存在较为 严重的盲目性. 一,重庆市发展中药材产业化的优势与不利因素 (一)建设中药材基地的优势 1,资源优势 重庆市山区面积广,垂直高差大,生态环境呈现多样性,中草药资源十分丰 富,约有中草药种质资源 4300 多种,达全国药用植物种类的三分之一,常年生 产收购的地产药材 350 余种,道地药材和大宗传统药材 30 多种,有一批道地药 材和优势品种,包括黄连,云木香,丹皮,白术,枳壳,款冬花,党参,小茴香, 天麻,半夏,青蒿等国家重点发展品种,以及金银花,银杏,黄柏,佛手,红豆 杉,辛夷,前胡等 20 多个省级重点发展品种,在全国有一定的地位和影响.此 外,重庆市大城市带大农村的特点,为中药材基地建设提供了较为丰富的土地 和劳动力资源. 2,龙头企业和产业基础 重庆辖区内有中成药生产企业近 50 家,中药饮片加工厂 20 多家,近年来中 药工业一直保持两位数的增长速度,是医药工业中增长最快的部分.太极集团是 以中药为主,科工贸一条龙的大型制药企业集团,总体实力已位居全国前茅,年 消耗中药材在 10000 吨以上.我市中药材基地建设具有较好的基础,石柱县黄水 镇是著名的"黄连之乡" ,巫溪县在 1958 曾获周恩来总理亲自签发的"全国药材 生产红旗县"称号,三峡库区,武陵山区,大巴山区的许多县曾被列为全国或四 川省中药材生产基地县. 获得国家中药材生产扶持资金专项支持的中药材基地建 设项目有:石柱的黄连,奉节的党参,巫山的庙党,牛膝,玄参,巫溪的牛膝,
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款冬花,云阳的枳壳,小茴香,开县的云木香,太极集团的毛紫菀等. 3,较强的技术支撑实力 重庆拥有两所中药的专业科研机构和太极集团博士后工作站,以及西南农业 大学, 重庆医科大学, 第三军医大学等大专院校. 重庆市中药研究院始建于 1930 年,现有中高级研究人员 100 多名,其生药栽培学是全国四个生药栽培重点学科 建设点之一, 总体实力处于全国先进行列, 现已启动多个品种中药材的 GAP 研究. 重庆市药物种植研究所是全国唯一的中药种植专业研究所, 现有高中级专业技术 人员 46 名,在中药材品种选育和栽培技术方面积累了较多的成果和经验. 4,良好的政策环境 国家西部大开发战略中,重庆处于重要地位;重庆市直辖以来各项基础设施 建设速度加快,发展环境得到了很大的改善;国家计委,科技部,国家中医药管 特别是有市委市 理局等部委均已对重庆中药产业的发展相继给予专项资金支持; 政府的高度重视,成立了由市领导挂帅的中药现代化领导小组,农业产业化综合 协调领导小组和中药材百万工程工作小组, 市政府各部门对产业化百万工程项目 不少的区县也把中药材作为农业农村经济发展的支柱产业 给予资金和政策倾斜. 来扶持,形成了建立规范化中药材基地,发展中药材产业化的良好氛围和政策环 境. 5,区位优势 重庆市是西部地区唯一的直辖市,对西部特别是西南各省具有较强的辐射作 用,而且是历史上重要的中药材集散地,与香港,新加坡等国家和地区保持着长 期的中药材贸易关系.2002 年 6 月,在香港成功地举行了"渝港合作中药产业 化研讨会" ,香港企业对与重庆合作发展中药产业产生了浓厚的兴趣.2002 年 9 月,香港工业总会副主席谢建中先生来渝,表示要与重庆合作开发中药. (二)不利因素 1,产品品牌不突出 重庆中药材品种多,但除黄连等个别品种具有绝对优势,丹皮等少数品种具
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有相对比较优势之外,大多数品种在全国没有突出的品牌优势. 2,龙头企业太少 目前重庆市中药材生产企业有 40 多家,但除太极集团,三峡牧业集团等大 型企业外,大部分企业实力较为薄弱,没有建设规模化规范化中药材基地和进行 中药材深加工的能力.由于龙头企业太少,一方面有的地方政府急于引进业主, 把关不严,使得中药材生产企业出现"散,小,差,乱"的现象;另一方面有的 地方政府直接发动农民种植中药材,发生主体错位,埋下了发生药材质量问题和 伤农事件的隐患.中药材基地建设应该也只能以企业为主体,培育龙头企业将是 近期内中药材产业化发展的紧迫任务. 3,面临兄弟省市的强烈竞争 近年来,随着国家中药现代化战略的实施,许多省特别是西部省市纷纷大举 进军中药产业,形成了全国性的中药材基地建设和中药开发热潮.四川,陕西, 安徽,甘肃,宁夏,广东,云南等省,区,中药产业的发展势头很旺,在全国已 产生了很大的影响.重庆面临强手如林的竞争,如具有比较优势的丹皮,银花, 白术,党参等品种都存在其他产区的强烈竞争,就连重庆具有绝对优势的黄连基 地也不得不面对四川,湖北等省的争抢. 4,发展基地存在盲目性 重庆各区县在发展中药材基地上存在严重的盲目性,主要表现在: (1)在品种上贪多,大部分基地区,县计划发展的中药材品种在 10～20 个; (2)规模上贪大,大部分基地区,县提出的发展目标是 10 万亩,部分区县是 20 万亩,少数区县还提出 30 万亩的发展目标; (3)重复建设严重,各区,县选择的基地建设品种中,独家品种极少,如选 择黄连的就达 10 个县以上; (4)缺乏市场意识,主要是在品种选择和规模的确定上没有进行充分的市场 调研,盲目跟进,如三木药材,由于 20 世纪 80 年代大量发展,目前已相继进入 投产期,市场上明显供过于求,但有近 10 个县把三木药材列为基地建设的主要
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品种; (5)对中药材质量和种植规范认识不足,有的区县政府领导把 GAP 挂在嘴上, 并未理解 GAP 的真正意义. 二,中药材产业化的内涵,指导思想和基础建设原则 (一)中药材产业化的内涵 中药材产业化的内涵至少包括以下几点: 1,中药材种植(养殖)及加工技术规范化,种植和养殖过程程序化; 2,种植和养殖相对集中成片,实现基地化和规模化; 3,中药材具有严格的质量标准和科学的检测手段,质量稳定,可控,实现 质量标准国际化; 4,中药材生产组织化,集约化,产品商品化,品牌化,形成中药材生产, 饮片加工,成药及保健品开发一条龙的产业链. (二)指导思想 1,牢固树立市场经济的思想观念 中药材基地建设必须以市场经济的方式来进行,坚持以企业为主体,坚决克 服行政命令,瞎指挥和一哄而上,充分认识中药材基地建设的风险性,这是确保 中药材基地稳步发展的思想基础. 2,强化质量意识和规范意识 中药材是用于防病,治病,保护健康的特殊商品.较长一段时期以来,中药 材生产经营混乱,药材质量下降,农药残留量和重金属含量超标,已严重影响我 国中药材和中成药出口.因此,中药材基地建设必须强化质量意识和规范意识, 用规范的种植和养殖技术,规范的操作规程来保证中药材质量. 3,规范化中药材基地建设是中药现代化的基础 中药材生产是中药生产的"第一车间" ,中药材基地建设的好坏将影响中药 材,中药饮片,中成药及相关保健制品的质量和安全性,最终影响中药现代化的 进程.中药材基地建设是关系到中药产业发展全局的大事,是中药现代化的基础
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和关键环节之一. (三)中药材基地建设必须遵循的原则 1,市场导向原则 从市场需求出发选好品种是中药材建设的首要前提,建立市场竞争优势,创 立特色中药材品牌是发展中药材产业化, 建立中药材基地的关键. 坚持市场导向, 一是要把握市场信息,研究需求规律,找准品种的市场定位;二是要推进精品战 略,以品牌建立竞争优势;三是要注重市场开发,特别要努力争取为中药工业企 业配套,建立稳定的供求关系. 2,道地性与生态适宜性原则 中药材十分讲究道地性,即所谓"橘生南国则为桔,生于北国则为帜""诸 , 药所生皆有境界""用药必择州土" , .新修订的《药品管理法》也明确规定"经 .要重点发展有市场潜力的道地药材品种,其次是适宜 营中药材必须标明产地" 的传统大宗药材品种.切不可盲目引种,要防止盲目引种造成经济损失和种质资 源混乱. 3,逐步实施 GAP 原则 GAP 的核心是"规范药材生产过程以保证药材质量稳定,可控" .实施 GAP 是实现中药现代化的必然要求,是中药走出国门的必要条件.GAP 对中药材种植 种质和繁殖材料, 栽培与养殖管理, 采收与加工, 包装, (养殖)的产地生态环境, 运输与贮藏,质量管理等方面作出了明确的规定.今后国家将逐步对中药材实行 批准文号管理,药厂,饮片厂,经营企业,使用单位只能从通过 GAP 认证的中药 材基地采购获得批准文号的中药材.因此,重庆市的中药材基地建设一开始就要 按 GAP 的要求来做,只有这样才能抢占先机,占领中药材产业的制高点. 4,可持续发展原则 中药材少了是宝,多了是草.由于中药材特殊的自然属性和社会属性,决定 了其供给弹性大而需求弹性小,使中药材生产很容易发生大起大落.因此,各区 县和业主单位都应对中药材产业化做好统筹规划.一方面要避免未经充分论证,
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大规模的垦荒种植,造成生态环境破坏;另一方面,要根据中药材供求关系周期 性变化规律, 适时地调整种植计划, 并在规划时就注重综合利用, 把药用与保健, 生态,观赏等其它用途结合起来,提高适应市场的能力和规避风险的能力,保护 业主和农民的利益,确保中药材产业的可持续发展. 三,中药材基地建设模式选择 (一)目前中药材基地建设的几种主要模式 1,企业+农户 企业与农户签订收购合同,农户种植药材,企业按合同收购,即所谓"订单 农业" . 2,企业+基地+农户 企业建立小面积的示范基地, 为农户提供技术指导, 种子种苗等, 农户种植, 企业回收药材. 3,企业+政府+基地+农户 企业与基地政府签订协议,政府发动和组织农户进行中药材种植,并协调企 业与农户的关系. 4,企业+基地(+政府)十农民 企业向基地政府或农户租用土地,派出生产管理人员和技术人员,雇用农民 作劳动力,产品直接归企业所有. 5,企业+专业合作社十农户 专业合作社作为农民自己的组织,具有一定的凝聚力,能够很好地保护农民 的利益. 6,企业+农户股份制 企业以固定资产,技术及种子种苗入股,农户以土地入股,产品归企业,产 品收益按股份分配. (二)选择基地模式应注意的问题 从农业产业化的经验教训来看,目前尚不能简单肯定或否定哪种模式.在选
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择基地模式时应注意以下几点: 1,企业是中药材基地建设的主体 在中国现阶段,农户非常分散,文化水平低,技术条件差,单个农户土地资 源十分有限,没有组织起来的 农户不可能成为规范化,规模化种植中药材基地
的主体.政府也不应该是中药材基地建设的主体.
2,保护农民的利益 建立中药材基地必然涉及农民的土地,劳动力出路等问题, "三农"问题已 引起党和国家的高度重视, 在中药材基地建设中如何保护农民的利益是不可回避 的课题. 3,加强技术指导与示范 建立基地必须要有规范化的种植技术,制定种植全过程的操作规程(SOP), 加强技术指导是中药材基地建设的重要环节.建立适当的示范基地,并对大面积 种植进行技术培训与指导是十分必要的. 4,具体情况具体分析 基地建设的具体模式应根据中药材品种,产地条件,公司情况,市场状况, 产业政策等因素的变化而定,主要是解决土地的经营权和产品的归属权问题.对 于名贵中药材,技术难度特别大的品种,适宜采用企业租地,雇用农业工人的方 式进行.在中国现行土地政策条件下,农业用土地经营权的集中存在较大障碍, 适宜在当地政策的协调下采取与农户合作,采取订单或土地人股的方式. (三)政府在中药材产业化中的作用 重庆市政府在中药材产业化发展中应起好规划,监督,指导和服务的作用: 1,规划,即政府应对全市中药材产业化发展的重点品种,发展规模,发展 步骤,种植基地和加工基地布局进行总体规划,防止盲目发展; 2,监督,对项目的实施,中药材质量进行监督,尤其是监督实施 GAP; 3,指导,组织有关专家和技术人员对中药材种植,加工及新药和保健品开
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发进行技术指导; 4,加强调查研究,制定优惠政策,收集市场信息(资金,技术,供求等), 为产业化基地服务.
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