有机颜料指具有颜色和其他一系列颜料特性的、由有机化合物制成的一类颜料,相比无机颜料,有机颜料生产工艺复杂,色谱广泛、着色力强。
无机颜料与有机颜料性能对比
性能类别 | 主要性能 | 有机颜料 | 无机颜料 |
颜色性能 | 品种色谱 | 种类较少、色谱较窄 | 种类较多、色谱较宽 |
颜色特性 | 鲜艳度低、暗 | 鲜艳、明亮 | |
着色强度 | 低 | 高 | |
牢固性能 | 耐热稳定性 | 多数较高 | 一般较低,高档品质优良 |
耐久性 | 多数品种较高 | 高性能品种优异 | |
耐酸、碱性 | 部分品种变色、分解 | 较好、优良 | |
耐溶剂性 | 优良 | 中等至优良 | |
加工性能 | 专用剂型 | 较少 | 多种商品剂型 |
毒性(重金属) | 部分品种较高 | 无毒、低 | |
其他 | 成本 | 较低 | 较高 |
资料来源:观研报告网《中国有机颜料市场分析报告-行业规模现状与发展商机研究(2022-2029)》
有机颜料品种繁多,可采取不同的方法分类。按颜色分类,有机颜料按色谱不同可分为黄色、橙色、红色、蓝色、绿色颜料等。其中,偶氮类产量占比最高,占比约50%,是最主要的颜料类型。
有机颜料主要类别(按颜色分)
颜料大类 | 主要细分类别 |
偶氮类 | 单偶氮类、双偶氮类、偶氮缩合类、苯并咪唑酮类、偶氮色淀类 |
酞菁类 | 铜酞菁类、卤代铜酞菁类、酞菁色淀类 |
稠环酮类 | 蒽醌类、芘酮类、硫靛类、苝系 |
杂环类 | 喹吖啶酮类、吡咯并吡咯二酮类、异吲哚啉酮类、二噁嗪类 |
资料来源:观研报告网《中国有机颜料市场分析报告-行业规模现状与发展商机研究(2022-2029)》
有机颜料产量比例
数据来源:观研报告网《中国有机颜料市场分析报告-行业规模现状与发展商机研究(2022-2029)》
不同化学结构的有机颜料分子中含有不同的发色基团,使其呈现不同的颜色。目前,黄色、红色、橙色颜料以偶氮类颜料为主,少量为稠环酮类和杂环类颜料;蓝色、绿色颜料以酞菁类颜料为主,少量为稠环酮类颜料。
按颜色与化学结构分类的联系
化学结构 | 主要颜色类别 |
偶氮类 | 黄色、红色、橙色(橙色主要用于调节色相,通常不单独应用,产量较小) |
酞菁类 | 蓝色、绿色 |
稠环酮类 | 黄色、红色、橙色、蓝色、绿色 |
杂环类 | 黄色、红色、橙色 |
资料来源:观研报告网《中国有机颜料市场分析报告-行业规模现状与发展商机研究(2022-2029)》
按应用领域分类:有机颜料按应用领域不同可分为油墨用、涂料用、塑料用颜料等,其中油墨是有机颜料最重要的应用领域,占比约为40-50%。
有机颜料下游应用对颜料性能的要求
应用领域 | 油墨 | 涂料 | 塑料 | |
颜料类别 | 经典颜料为主 | 高性能颜料为主 | 高性能和经典颜料兼有 | |
颜料性能要求 | 透明度 | 高 | 较低 | 较低 |
色彩鲜艳度 | 高 | 较低 | 较高 | |
着色力 | 高 | 较高 | 较高 | |
遮盖力 | 较低 | 高 | 较高 | |
耐气候牢度 | 较低 | 高 | 高 | |
耐热性 | 较低 | 较高 | 高 | |
颜料壁垒 | 低 | 高 | 处于油墨和涂料之间 | |
主要颜料的化学结构 | 偶氮类、酞菁类,少量为杂环类 | 偶氮类中的苯并咪唑酮类及偶氮缩合类、酞菁类、稠环酮类、杂环类 | 偶氮类中的苯并咪唑酮类及偶氮缩合类、酞菁类、杂环类 |
资料来源:观研报告网《中国有机颜料市场分析报告-行业规模现状与发展商机研究(2022-2029)》
有机颜料下游应用领域结构
应用领域 | 占比 |
油墨 | 40-50% |
涂料 | 25% |
塑料 | 10% |
其他 | 15-25% |
资料来源:观研报告网《中国有机颜料市场分析报告-行业规模现状与发展商机研究(2022-2029)》
近期,国内有机颜料市场利好频出。在市场需求持续上行之时,再迎来两大行业机遇。
一方面,碳中和背景下,涂料产业环保标准提高,高性能有机颜料有望逐步对市场含铅铬等有毒无机颜料形成替代。
随着高分子材料的迅速发展以及人民对生活质量的要求日益提高,对着色剂的应用性能也提出更高的要求,因而带动了各类新型有机颜料的开发与生产。高性能、环保型有机颜料展现出更优异的物理化学特性与安全环保性能,既具有传统偶氮颜料鲜艳、色强高的优点,又能满足中高档涂料、油墨、塑料等领域对耐光性、耐热性、耐溶剂性、安全环保等更高性能的要求。叠加颜料单品价值占比较小,对应需求价格敏感程度较低,有望成为有机颜料发展的趋势。
高性能及经典有机颜料性能对比(应用于涂料、油墨)
性能 | 高性能有机颜料 | 经典有机颜料 |
耐温(℃) | 300 | 200 |
耐晒牢度 | 6~8级 | 5级 |
耐酸碱性(PH) | 4~10 | 6~8 |
抗絮凝特性及使用安全性 | 良好、绿色环保 | 不佳、部分分子含联苯胺结构,有分解出致癌物质可能性 |
资料来源:观研报告网《中国有机颜料市场分析报告-行业规模现状与发展商机研究(2022-2029)》
高性能及经典有机颜料性能对比(应用于塑料)
性能 | 高性能有机颜料 | 经典有机颜料 |
耐温(℃) | 250~300 | 200 |
耐晒牢度 | 8级 | 5级 |
耐酸碱性(PH) | 4~12 | 6~8 |
抗断裂性 | 800N | 500N |
使用寿命(年) | 5~8 | 3 |
资料来源:观研报告网《中国有机颜料市场分析报告-行业规模现状与发展商机研究(2022-2029)》
此外,由于经典有机颜料通常面临着热稳定性、耐候性差等问题,而高性能有机颜料绿色环保、牢度性能优良,因此高性能有机颜料越来越受到重视。国家环保政策收紧,客户更加注重环保与健康,利好绿色环保型涂料。目前国家对颜料下游应用领域的环保要求日益严格,行业将向环境友好、低VOCs方向转型,有利于淘汰落后颜料产品,让出市场份额。在需求方面,随着下游消费者环保意识的提升和消费水平的提高,绿色环保颜料的市场有望进一步拓展。考虑到传统的含铅、含铬颜料易对环境与生物造成危害,而高性能有机颜料绿色环保,可作为铅铬颜料的替代品。可以看出,我国当前的环保政策、行业政策与市场偏好都更青睐高性能有机颜料,这将推动我国颜料市场结构逐渐向发达国家靠拢。
近期国家颜料行业相关标准
国家标准名称 | 实施日期 |
《木器涂料中有害物质限量》 | 2020-12-01 |
《建筑用墙面涂料中有害物质限量》 | 2020-12-01 |
《车辆涂料中有害物质限量》 | 2020-12-01 |
《工业防护涂料中有害物质限量》 | 2020-12-01 |
《胶粘剂挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》 | 2020-12-01 |
《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》 | 2021-04-01 |
《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》 | 2020-12-01 |
资料来源:观研报告网《中国有机颜料市场分析报告-行业规模现状与发展商机研究(2022-2029)》
近年国家颜料行业相关政策
国家政策名称 | 发布或实施日期 | 相关内容 |
《产业发展与转移指导目录(2018年本)》 | 2018-12-20 | 鼓励辽宁省鞍山市承接不含致癌芳胺的染料、颜料和绿色涂料 |
《关于提高部分产品出口退税率的公告》 | 2020-03-20 | 有机颜料及制品和部分染料中间体出口退税率提高到了13% |
《产业结构调整指导目录(2019年本)》 | 2020-01-01 | 鼓励低VOCs的环境友好型、资源节约型涂料 |
《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》 | 2018-12-29 | 推动涂料、涂装行业绿色转型 |
《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 | 2019-06-26 | 要求从源头上减少VOCs:鼓励低VOCs的油墨、涂料、胶粘剂 |
资料来源:观研报告网《中国有机颜料市场分析报告-行业规模现状与发展商机研究(2022-2029)》
涂料有望成为高性能颜料的重要终端需求。涂料也称油漆,是国民经济中重要的功能材料,2017年我国涂料产量达到2036.4万吨,首次突破2000万吨大关,2020年全国规模以上涂料企业实现总产量2459.1万吨。
2016-2020年我国涂料行业产量
数据来源:观研报告网《中国有机颜料市场分析报告-行业规模现状与发展商机研究(2022-2029)》
根据应用领域涂料需求主要来自建筑、工业及其他领域,其中,工业涂料则主要应用在汽车领域,对颜料的耐候性、鲜艳度等要求高,是高性能有机颜料和珠光颜料的重要市场。目前,我国能达到汽车涂料应用要求的高性能有机颜料生产企业较少,因此所采购高性能颜料主要来自海外供应商,国产替代空间巨大。
涂料下游需求结构
数据来源:观研报告网《中国有机颜料市场分析报告-行业规模现状与发展商机研究(2022-2029)》
目前全球高性能有机颜料产量比例约为15-20%,但销售额比例却达到约40-50%,并以10%左右的较快速度增长。高性能有机颜料可分为DPP、喹吖啶酮、二噁嗪等十多个系列,各系列产品的颜色性能、牢度性能和加工性能等不尽相同,主打颜色也有所差异。
主要高性能颜料种类
产品名称 | 代表产品数 | 产能产量 | 主要色区 |
吡咯并吡咯二酮(DPP)系列 | 5个 | 全球超过10000吨的年产能 | 橙、黄光红到蓝光红 |
喹吖啶酮系列 | 3个 | 全球超过8000吨的年销量 | 从蓝光红到紫红 |
二噁嗪系列 | 2个 | 全球超过8000吨产能 | 紫色 |
喹酞酮系列 | 1个 | 是千吨级产品 | 绿光黄 |
偶氮缩合系列 | 10个 | 每年几千吨的市场规模 | 绿光黄到红光蓝及棕色 |
苯并咪唑酮系列 | 12个 | 数千吨级产品 | 红光黄、橙到蓝光红、紫 |
苝和芘系列 | 5个 | 全球约1000吨产能 | 橙色、蓝光红 |
异吲哚啉酮系列 | 3个 | 全球超过2500吨的产能 | 绿光黄、红光黄和橙色 |
异吲哚啉系列 | 2个 | 全球约3000吨的产能 | 绿光黄、红光黄 |
资料来源:观研报告网《中国有机颜料市场分析报告-行业规模现状与发展商机研究(2022-2029)》
有机颜料诞生至21世纪初,全球有机颜料被四家行业巨头(原瑞士汽巴、科莱恩、巴斯夫、DIC)主导。基于产业配套需求、生产成本优势等因素,全球有机颜料生产逐渐由欧美向以我国为主的亚洲国家转移,形成了目前的三个主要梯队。近期在中国颜料厂商挤压下,国际巨头开始逐步出让市场份额,20年DIC收购巴斯夫全球颜料业务,21年科莱恩将颜料业务出售给heubach和skcapital,国产替代趋势逐步确立。
全球颜料行业竞争格局
主要公司 | 目前情况 | |
第一梯队 | 国际巨头巴斯夫、科莱恩、DIC,均配套下游优势业务 | 国际巨头占据高端有机颜料市场份额,巴斯夫集团公司涂料业务(尤其汽车涂料)全球领先,科莱恩集团公司塑料业务全球领先,DIC则是全球领先的油墨厂商,三巨头的颜料业务均配套自身产业,形成了协同优势 |
第二梯队 | 百合花、先尼科、七彩化学、常州北美、胜达化工、山东阳光等规模性国内厂商为主 | 在高性能颜料领域,百合花、先尼科处于领先地位;在经典颜料领域,百合花、常州北美、胜达化工、山东阳光处于领先地位;在酞菁和无机铅铬颜料领域,双乐颜料、河北捷虹处于国内领先 |
第三梯队 | 近100家小企业(主要集中在我国),品种结构单一且同质化严重 | 目前受环保监管影响份额持续流失 |
资料来源:观研报告网《中国有机颜料市场分析报告-行业规模现状与发展商机研究(2022-2029)》
高性能颜料具有鲜艳的色泽、较高着色性和较高色牢度,主要应用于高端汽车等高端应用场景,具有较高附加值和较高的技术壁垒。在高性能颜料专利大量到期的背景下,近年来国内颜料厂商开始投放高性能颜料产能,凭借显著的售价优势对巴斯夫、DIC、克莱恩三大家产品进行国产替代,以百合花为首的中国企业将进击西方巨头的第一梯队地位。
我国主要有机颜料生厂商
类别 | 公司名称 | 产品分类 |
4家较大规模企业(营业规模>10亿元) | 杭州百合花集团股份有限公司 | 以经典有机颜料为主,高性能有机颜料为辅 |
常州北美颜料化学有限公司 | 经典有机颜料 | |
鞍山七彩化学股份有限公司 | 高性能有机颜料,以苯并咪唑酮系列为主导产品 | |
双乐颜料股份有限公司 | 以无机颜料以及酞青为主 | |
13家中等规模企业(营业规模在2亿元至10 亿元) | 先尼科化工(上海)有限公司 | 高性能有机颜料,以DDP系列为主 |
南通海迪化工有限公司 | 高性能有机颜料,以二噁嗪紫为主 | |
南通争妍颜料化工有限公司 | 以高性能有机颜料为主 | |
上虞新利化工有限公司 | 包括经典有机颜料和高性能有机颜料 | |
上虞舜联化工有限公司 | 包括经典有机颜料和高性能有机颜料 | |
江苏五彩精细化工股份有限公司 | 以经典有机颜料为主 | |
浙江胜达祥伟化工有限公司 | 包括经典有机颜料和高性能有机颜料 | |
杭州新晨颜料有限公司 | 以经典有机颜料为主 | |
杭州红妍颜料化工有限公司 | 包括经典有机颜料和无机颜料 | |
浙江力禾集团有限公司 | 以经典有机颜料为主 | |
龙口联合化学有限公司 | 以经典有机颜料为主 | |
江苏丽王科技股份有限公司 | 包括经典有机颜料和高性能有机颜料 | |
上海捷虹颜料化工有限公司 | 包括经典有机颜料和高性能有机颜料 | |
众多小规模企业(营业规模<2亿元) | / | 以经典有机颜料为主 |
资料来源:观研报告网《中国有机颜料市场分析报告-行业规模现状与发展商机研究(2022-2029)》
另一方面,有机颜料产品从出口退税率上调政策中受益。
近年来,我国每年生产的有机颜料50%以上出口销往海外,主要出口市场为欧美地区。2020年财政部、国家税务局颁布了《关于提高部分产品出口退税率的公告》,有机颜料出口退税率从0%上升至13%,有望进一步提高国内颜料行业的国际竞争力。
提高出口退税率的产品清单(涂料、颜料部分)
序号 | 产品编码(HS) | 产品名称 | 调整后退税率(%) |
978 | 32041700 | 颜料及以其为基本成分的制品 | 13 |
1080 | 39073000 | 初级形状的环氧树脂 | 13 |
1081 | 39075000 | 初级形状的醇酸树脂 | 13 |
1083 | 39079100 | 初级形状的不饱和聚酯 | 13 |
324 | 13021910 | 生漆 | 9 |
资料来源:观研报告网《中国有机颜料市场分析报告-行业规模现状与发展商机研究(2022-2029)》(TC)
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