电子玻璃,一般是指0.1~2mm厚度的超薄浮法玻璃,是显示面板的主要原材料,目前主要集中于平板电脑、手机为主的消费电子产业。
按照工艺,电子玻璃可分为浮法、流孔下拉法与溢流法。其中浮法工艺应用最为广泛,产能较高,但打磨抛光程序增加工艺成本;流孔下拉工艺需要双侧打磨抛光,产品不良率较高,逐渐被淘汰;溢流制造工艺加工质量最优,工艺难度较大,目前为玻璃基板加工主流工艺。
三种电子玻璃制造工艺对比
生产工艺 | 浮法 | 流孔下引法 | 溢流法 |
产能(吨/天) | 30-100 | 5-20 | 5-20 |
炉窑建造占地面积 | 较大 | 占地面积小,厂房大 | 占地面积小,厂房高 |
炉窑工作方式 | 天然气/电助熔等 | 电熔/天然气 | 电熔/天然气等 |
拉出方向 | 水平 | 垂直向下 | 垂直向下 |
成型介质 | 锡液 | 铂合金狭缝漏板 | 溢流砖 |
成形原理 | 锡液与玻璃密度差 | 重力 | 重力 |
厚度控制 | 炉窑的拉引量、拉边机作用力、主传动速度等 | 炉窑的拉引量、流孔开口大小和下拉速度 | 玻璃液的溢流量和下拉速度 |
工艺优势 | 炉窑产能大,有益于稳定生产,经济型良好;适合生产大尺寸比例基板,高世代线;炉窑寿命长等 | 生产超薄厚度下玻璃基板具有一定的优越性 | 玻璃表面质量良好,能精确控制玻璃基板的厚度、表面平整度和翘曲等;后续加工的成本低等 |
资料来源:观研报告网《2022年中国电子玻璃行业分析报告-行业深度研究与发展战略规划》
按照功能用途,电子玻璃可以分为面板玻璃基板和视窗防护盖板玻璃。面板玻璃基板主要用作液晶或晶体管的基板,并在玻璃表面进行相关电路和制程的加工。由于TFT-LCD显示技术成为主流,玻璃基板通常特指TFT-LCD玻璃基板。盖板玻璃基板作为触摸屏的最外层,起到保护触摸的作用,并且可在表面进行丝印图案、标志等,通常具有高硬度、耐划伤及防指纹等特性。
TFT-LCD玻璃基板对于性能具有极高要求,属于典型高新技术产业。在高性能的要求下,TFT-LCD玻璃基板行业天然具备技术壁垒,主要体现在配方制备、设备研发以、制作工艺及资金等四个方面。
资料来源:观研报告网《2022年中国电子玻璃行业分析报告-行业深度研究与发展战略规划》
在显示面板成本结构中,虽然玻璃基板占比仅为15.2%,但是由于其研发制造难度较大,且在研发初期需要大量的资本投入,在产业链上具有较强的议价能力,因而玻璃基板企业具有的良好的盈利能力。因此,玻璃基板市场集中度高,并长期由美国与日本玻璃巨头垄断。在TFT-LCD玻璃基板方面,康宁的市场份额接近50%,旭硝子(AGC)和电气硝子(NEG)分别以22.7%和17.3%的份额占据着全球第2与第3的位置,TFTLCD玻璃基板市场CR3高达87.5%。
全球玻璃基板企业竞争格局
数据来源:观研报告网《2022年中国电子玻璃行业分析报告-行业深度研究与发展战略规划》
此外,盖板玻璃行业呈现一家独大的竞争格局,康宁全球市占率达70%,国内厂商市场份额较少。
全球主要盖板玻璃生产企业
企业名称 | 所属国家 | 产品商标 | 生产工艺 | (估算)市占率 |
美国康宁公司 | 美国 | GorillaGlass | 溢流法 | 70% |
日本旭硝子 | 日本 | Dragongtrail | 浮法 | 10% |
日本电气硝子 | 日本 | Dinorex | 溢流法 | 5% |
德国肖特集团 | 德国 | Xensation | 浮法 | 5% |
旭虹光电科技有限公司 | 中国 | Pandaking | 浮法 | 1-5% |
中国南玻集团股份有限公司 | 中国 | Kirinking | 浮法 | 5% |
彩虹集团新能源股份有限公司 | 中国 | Kylin | 溢流法 | —— |
资料来源:观研报告网《2022年中国电子玻璃行业分析报告-行业深度研究与发展战略规划》
盖板玻璃需要极强技术研发能力,来源于长时间的积累,由于康宁集团较早进入电子玻璃行业,并通过大量的投资和持续的研发,最终建立起绝对的领先优势和行业壁垒。从专利授权数量对比来看,彩虹股份虽为我国本土龙头企业,但专利授权数显著低于康宁集团。
2015-2020年康宁集团和彩虹股份在盖板玻璃领域专利授权数量对比
数据来源:观研报告网《2022年中国电子玻璃行业分析报告-行业深度研究与发展战略规划》
国内厂商方面,目前具备高铝盖板玻璃生产能力的企业仅有寥寥几家,其中南玻、旭虹已经取得了一定的技术和市场突破,2021年2月,彩虹股份自主设计建设的8.5世代玻璃基板标准化产线也正式点火,成为我国第2条高世代玻璃基板产线。随着客户的认可度提升,未来国产化空间巨大。
国内主要盖板玻璃生产线
企业 | 产品类型 | 产品代号 | 生产线 | 工艺 | 年产量(万平米) | 投产时间 |
南玻 | 一强 | KK3 | 清远一线 | 浮法 | 800 | 2016年 |
二强 | KK6 | 咸宁一线 | 浮法 | 800 | 2020年 | |
旭虹 | 一强 | Panda-228 | 绵阳线 | 浮法 | 1000 | 2015年 |
旗滨 | 一强 | —— | 醴陵电子线 | 浮法 | 650 | 2020年 |
二强 | —— | 650(在建) | 2021年 | |||
彩虹 | 一强 | Kylin | 咸阳线 | 溢流法 | 140 | 2016年 |
中建材(凯盛) | 一强 | —— | 蚌埠线 | 浮法 | 700 | 2018年 |
资料来源:观研报告网《2022年中国电子玻璃行业分析报告-行业深度研究与发展战略规划》(TC)
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