锂电池隔膜,是锂电池的关键的内层组件之一,是技术壁垒最高的一种高附加值材料,约占锂电池成本的20%-30%,对提高电池的综合性能具有重要的作用。
数据显示,近五年来得益于新能源汽车等下游领域高速发展,我国锂电池隔膜出货量也实现迅速增长,截至2020年已达37.2亿平米,同比增长35.8%。
2016-2020年我国锂电池隔膜出货量
数据来源:观研报告网《2022年中国锂电池隔膜行业分析报告-产业竞争现状与发展规划趋势》
根据工艺生产方法不同,锂电池隔膜一般分为干法隔膜和湿法隔膜。其中,湿法隔膜为主要生产产品。数据显示,2020年我国湿法隔膜出货量为26亿平米,同比增长30%,占比高达70%;干法隔膜出货量11亿平米,同比增长超过40%,占比为30%。
2020年我国锂电池隔膜细分产品出货量结构
数据来源:观研报告网《2022年中国锂电池隔膜行业分析报告-产业竞争现状与发展规划趋势》
从市场竞争情况来看,近两年我国锂电池隔膜市场集中度显著提升,头部隔膜企业具备产能、技术、客户以成本优势,其市场份额不断上升。数据显示,截至2020年我国TOP3、TOP6企业市场占比分别为72.1%、80.3%,相较于上年分别提升18.6%、18.6%。
2019-2020年我国锂电池隔膜行业集中度变化
数据来源:观研报告网《2022年中国锂电池隔膜行业分析报告-产业竞争现状与发展规划趋势》
从具体企业来看,目前我国锂电池隔膜头部企业主要有上海恩捷、中材科技、星源材质、惠强能源、河北金力、中科科技、中兴新材、纽米科技、沧州明珠与鸿图隔膜等。
2020年我国锂电池隔膜年度竞争力TOP10品牌
排名 | 品牌 | 主要客户 |
1 | 上海恩捷 | 松下、三星、LG、CATL、比亚迪、国轩高科、孚能科技、力神电池等 |
2 | 中材科技 | 比亚迪、CATL、亿纬锂能等 |
3 | 星源材质 | LG、CATL、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、力神电池、孚能科技等 |
4 | 惠强能源 | 比亚迪、海四达、鹏辉能源、星恒电源等 |
5 | 河北金力 | CATL、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、瑞浦能源、力神电池、微宏动力、多氟多、捷威动力、海四达、星恒电源等 |
6 | 中科科技 | 珠海冠宇、国能电池、中聚电池、中兴派能、卡耐新能源、CATL、远东电池江西、天劲股份、雄韬股份、亿纬锂能、比亚迪、力神电池等 |
7 | 中兴新材 | 比亚迪、CATL、亿纬锂能、双登电池、鹏辉能源、万向123、星恒电源、派能科技、珠海冠宇等 |
8 | 纽米科技 | 珠海冠宇、乐金化学、惠州锂威、宁波维科、江西赣锋、力神电池等 |
9 | 沧州明珠 | 比亚迪、盟固利、力神电池、中航锂电等 |
10 | 鸿图隔膜 | 力神电池、比克电池、中聚电池等 |
数据来源:观研报告网《2022年中国锂电池隔膜行业分析报告-产业竞争现状与发展规划趋势》
其中,在干法隔膜市场中,星源材质一家市场占有率高达49%,寡头垄断格局显现;其次为中科科技与惠强能源,其市场份额占比均为13%。
2020年我国干法隔膜市场竞争格局
数据来源:观研报告网《2022年中国锂电池隔膜行业分析报告-产业竞争现状与发展规划趋势》
在湿法隔膜市场中,恩捷一家独大,占比高达45%;其次为星源材质与中材科技,其市场份额占比分别为19%、18%。
2020年我国湿法隔膜市场竞争格局
数据来源:观研报告网《2022年中国锂电池隔膜行业分析报告-产业竞争现状与发展规划趋势》
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