火锅是一种老少皆宜的饮食,因其方便快捷的大众化特色被消费者接受和喜爱。同时作为餐饮细分中最大的品类,2017-2019年我国火锅行业总收入持续增长,受疫情影响,2020年的收入降至8880亿元。
2017-2020年中国火锅行业总收入
数据来源:观研报告网《2022年中国火锅行业分析报告-市场现状调查与发展潜力评估》
一、供应商的议价能力
火锅行业的上游主要为食材原料的生产、加工与配送,以及餐具、饮料等,其中,常用的食材原料包括瓜果蔬菜、肉制品、海鲜、辣椒、香油、动物内脏制品等,品类丰富,供给充足且相对稳定,价格合理,基本属于完全竞争市场,因此,食材供应商的威胁不明显。
二、购买者的议价能力
虽然火锅购买者多为个体消费者,但由于我国火锅店众多,且产品差异化程度不大,消费者容易四处比价,在同样的价格同样的菜品的基础上,消费者可选择服务质量更高的火锅店,因此,消费者的议价能力在强化。
三、新进入者的威胁
虽然国内已有多家火锅店,但与小吃快餐、正餐以及团餐等品类相比,火锅的毛利率与净利率相对较高。2019年,火锅行业毛利率达到56.46%,净利率达到13.73%。此外,火锅行业平均翻台率为2.25,低于小吃快餐,高于正餐;加上火锅技术含量较低,资金需求较少,退出壁垒不高,因此,新进入者的威胁很大。
2019年火锅及其他餐饮品类毛利率&净利率对比
数据来源:观研报告网《2022年中国火锅行业分析报告-市场现状调查与发展潜力评估》
四、替代品的威胁
火锅虽然目前仍是餐饮业中的最大分支,但餐饮保罗万象,加上其特色、价格等因素,不能成为真正的商务用餐方式,因此,火锅行业面临着很强的产品替代效应。
五、同业竞争者的竞争程度
我国火锅店的数量增长极为迅速,从2013-2017年仅用5年时间就增加了19.5万家,预计到2022年火锅店数量将增至89.6万家。
2013-2022年中国火锅店数量情况预测
数据来源:观研报告网《2022年中国火锅行业分析报告-市场现状调查与发展潜力评估》
火锅店的进入者与日俱增,意味着行业竞争越来越激烈。我国火锅行业目前竞争格局分散,市场的CR5仅为7.3%。
我国火锅行业CR5集中度
数据来源:观研报告网《2022年中国火锅行业分析报告-市场现状调查与发展潜力评估》
门店数量排名方面,据统计,2020年海底捞和呷哺呷哺稳居第一和第二。此外,前十大火锅企业的排名中,川渝系共占7席,成为最受大众欢迎的火锅品类。
2020年中国火锅行业企业排名前十
排名 | 品牌 | 门店数量(家) | 客单价 | 派系 |
1 | 海底捞 | 1142 | 124 | 川渝火锅 |
2 | 呷哺呷哺 | 1030 | 69 | 台式小火锅 |
3 | 小龙坎 | 846 | 104 | 川渝火锅 |
4 | 王婆大虾 | 717 | 54 | 虾火锅 |
5 | 谭鸭血老火锅 | 643 | 107 | 川渝火锅 |
6 | 贤合庄卤味火锅 | 619 | 103 | 川渝火锅 |
7 | 德庄火锅 | 606 | 92 | 川渝火锅 |
8 | 虾吃虾涮 | 549 | 69 | 虾火锅 |
9 | 有拈头成都市井火锅 | 468 | 78 | 川渝火锅 |
10 | 蜀大侠 | 417 | 98 | 川渝火锅 |
资料来源:观研报告网《2022年中国火锅行业分析报告-市场现状调查与发展潜力评估》
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