乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的各种食品，其种类包括液体乳类与乳粉类、炼乳类及乳脂肪类，干酪类、乳冰淇淋类、其他乳制品。
在产品质量安全继续保持稳定向好的发展态势，广大消费者对国产乳制品的信任度进一步提升，国内乳制品市场出现了平稳发展的好形势，2013-2019年我国乳制品行业销售收入整体呈现上升趋势，从2832亿元增至4196亿元。
2013-2019年中国乳制品行业销售收入
数据来源：观研报告网《2022年中国乳制品市场调研报告-产业供需现状与投资商机研究》
一、供应商的议价能力
我国乳制品消费结构主要以牛乳为主，因此，上游供应商主要为奶牛养殖企业。虽然近年来，我国奶牛存栏量不断下滑，2019年，我国奶牛存栏数或将跌破1000万头，但是，牛奶产量并未受此影响，2019年我国牛奶产量仍然实现了一定幅度的增长，产量达3201万吨，同比增长4.1%。但是在物价上涨的环境下，牛奶市场在恶性竞争中利润在直线下降，上游供应商逐渐失去议价优势。
2014-2019年我国奶牛存栏量变化
数据来源：观研报告网《2022年中国乳制品市场调研报告-产业供需现状与投资商机研究》
2014-2020年H1我国牛奶产量
数据来源：观研报告网《2022年中国乳制品市场调研报告-产业供需现状与投资商机研究》
二、购买者的议价能力
大众消费者为乳制品的最终购买者，近年来，我国居民收入和支出不断上升，在乳制品市场拥有较强的消费能力，加上近些年食品安全问题受到社会的广泛关注，乳制品的的品牌不胜枚举，包括国产品牌、外资进口产品，在一定程度上为消费者提供大量的选择，因此，购买者具有较强的议价能力。
2015-2019年我国乳制品销量规模
数据来源：观研报告网《2022年中国乳制品市场调研报告-产业供需现状与投资商机研究》
2015-2019年我国人均原奶消耗量
数据来源：观研报告网《2022年中国乳制品市场调研报告-产业供需现状与投资商机研究》
三、新进入者的威胁
进入乳制品行业，新加入者主要受到法规、规模、品牌、渠道和技术等壁垒限制。近年来，国家对乳制品行业的干预逐步加强，连续出台多项审查和改革措施，使得进入该行业的法规壁垒和规模壁垒不断提高。其次，品牌效应成为乳制品行业的争夺焦点，而品牌的建立除了需要长时间的市场培育外，还要面对市场的不确定性因素而导致的较高风险。此外，新进入者还需要构建通往消费者的渠道，而在这方面新进入者往往存在一定劣势。加上乳制品行业同质化的产品越来越多，市场竞争异常激烈，新进入者必须开发新技术、新工艺、新原料，形成企业自身特有或独有的核心技术及专利产品。综合来看，新进入者的威胁较弱。
壁垒 | 特征 |
法规壁垒 | 根据工信部与发改委颁布的《乳制品工业产业政策（2009年修订）》规定：“项目建设实行核准制，按照《政府核准的投资项目目录》执行。进入乳制品工业的出资人必须具有稳定可控的奶源基地，经济实力和抗风险能力强，管理经验丰富，信誉好，社会责任感强；乳制品工业发展要实现规模经济，突出起始规模。”与此同时，有关部门对乳制品加工企业食品安全监管标准的提高、对新进入市场的乳品企业在检验设备的投入要求，也增加了进入的难度。 |
规模壁垒 | 进入乳制品行业，需要具备一定的资源优势和资本实力，在奶源建设、设备和厂房投入以及销售渠道、物流配送体系方面均需要大量投资，投资回收期较长，具有一定风险。乳制品行业领军企业，如伊利、蒙牛等已经发展成为拥有完整产业链的大型企业，具有明显的规模经济优势。在目前的市场条件下，进入乳制品行业并使品牌有一定知名度，需要的大量营销和研发投入，且极具风险性，若以较大的规模进行投入，则会遭到已有企业的激烈竞争；若以较小的规模投入，则难以满足市场激烈竞争对产品研发和加工工艺及水平的较高要求，企业在区域市场竞争中明显处于弱势。 |
品牌壁垒 | 乳制品行业属于消费品行业中的一个细分行业——同绝大多数消费品行业类似，乳制品产品的品牌获得消费者的认可是长期且投入较高的一个过程。目前市场上乳制品种类繁多，产品同质化严重，消费者对市场中已有的品牌形成了认同感，新进入者不得不进行大量投入以宣传新品牌，同时进行技术创新，实现产品差异化，才能最终树立自己的品牌形象，让倾向于购买已有品牌产品的消费者转变态度。这一过程需要较长时间的市场培育，且由于市场的不确定性因素导致风险较高。因此，消费者对于产品品牌的认知度，构成了乳制品行业的品牌壁垒。 |
渠道壁垒 | 新进入者除了推出产品，还需要构建通往消费者的渠道。在这方面，新进入者往往存在一定劣势，比如最初很难获得经销商的信任、必须支付更昂贵的代价；进入商超的货架必须以打折、促销等方式才可能获得允许，加重了进入成本。另一方面，随着消费升级和消费者健康观念的提升，巴氏杀菌奶在乳制品消费中的比重呈逐年上升的态势，而巴氏杀菌奶其独特的全程冷链运输、保存、销售的渠道体系，需要乳制品企业具备一定资本和技术实力来保障实施。上述因素一并构成了进入乳制品行业的渠道壁垒。 |
技术壁垒 | 随着国内乳制品市场的发展，国外乳制品巨头纷纷进入市场，参与市场竞争，同质化的产品越来越多，市场竞争异常激烈。企业要在行业内占据有利的竞争地位，需在技术研发上进行大量投入，以开发新技术、新工艺、新原料，形成企业自身特有或独有的核心技术及专利产品。 |
资料来源：观研报告网《2022年中国乳制品市场调研报告-产业供需现状与投资商机研究》
四、替代品的威胁
虽然乳制品具有丰富的营养价值和保健功能，但是由于其成本较高，加上部分人群存在乳糖不耐受症状，因此，具有原料充足、价格低廉、无乳糖等优势的豆奶，拥有较为广阔的替代前景。在中国，豆奶具有广泛而良好的群体消费基础，2014-2019年我国豆奶市场规模呈现增长态势，2019年的市场规模达108.74亿元，同比增长8.5%。
2014-2019年中国豆奶行业市场规模及增速
数据来源：观研报告网《2022年中国乳制品市场调研报告-产业供需现状与投资商机研究》
五、同业竞争者的竞争程度
虽然我国乳制品企业众多，但经过多年发展，我国乳制品行业集中度持续提升，呈稳定的双寡头格局，行业 CR2自2012年的34.4%提升至2020年的48%。
2012-2020年我国乳制品行业CR2集中度趋势
数据来源：观研报告网《2022年中国乳制品市场调研报告-产业供需现状与投资商机研究》
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