四百年大汉江山走向覆灭
汉灵帝刘宏非常喜欢自己的小儿子刘协，刘协本人也非常聪明伶俐，无奈在嫡长子继承制下，继承皇位只能是皇后的儿子刘辩。就在汉灵帝去世后没多久，东汉宫廷内部爆发了政变，外戚和宦官势力被彻底诛灭，懦弱的汉少帝刘辩被看似聪明伶俐的刘协取代。汉室似乎要迎来了复兴，但外戚和宦官没了，掌权的人仍不是皇帝，二手来自凉州的军阀董卓。
董卓本人比较喜欢刘协，于是在董卓的拥戴下，刘协取代了哥哥刘辩成为皇帝。董卓的这一废立之举激起了天下诸侯的反抗。这些诸侯借着讨伐董卓的名义扩张自己的势力，东汉王朝至此名存实亡。可以说汉献帝从父兄手中接过的是外有军阀割据，内有权臣当道的江山。而且汉献帝本人的生活也受到了一定的影响。
汉献帝在从长安逃回故都洛阳之时，甚至连自己的饮食起居都成了很大的问题，而那些名为汉臣的地方官却并没有理会这个所谓的汉朝皇帝。只有曹操最后将汉献帝接到了许昌，才让他又有一点皇帝的威仪。
但曹操本人并不是一心向汉室的人，迎立汉献帝只不过是为了实现自己的野心。汉献帝当然知道。为了摆脱这样傀儡的地位，汉献帝曾与皇后伏寿以及几位反对曹操的大臣一起策划过刺杀曹操的计策，但最后以失败告终，皇后伏寿、嫔妃董贵人被曹操杀害。此后的刘协已经非常清楚，自己已经无力挽救汉室，基本上是做一天和尚撞一天钟。到了公元220年不得不禅位曹操的儿子曹丕，为四百年的大汉王朝写下句号。
中央是宦官、外戚和士族三足鼎立，地方是军阀割据。除此之外，在汉灵帝去世之时，还有就是大量游牧民族内迁。这其中主要是居住在并州的匈奴，居住在幽州的鲜卑和居住在凉州的西羌。虽说这三族早在汉灵帝之前就已经大量迁居中原，并且由于与汉族长期杂居，已经习惯了定居农耕的生活。但他们原有的部落体制并没有被打破，部族的首领仍然对整个部族有很强的控制力，一旦东汉王朝陷入内乱，这些游牧民族可能就会不受朝廷的控制。
汉灵帝中平四年，居住在幽州的鲜卑和乌桓就曾参与了中山太守张纯的叛乱。虽说张纯之乱最后被公孙瓒平定，但参与叛乱的鲜卑和乌桓并没有受到多少影响，其实力依旧在发展。居住在凉州的西羌，也是令东汉王朝颇为头疼的问题之一。在东汉中期羌人爆发过多次反抗东汉王朝的起义，虽说最终被镇压下去，但羌人对东汉王朝并没有做到彻底臣服，而且还时常参与凉州东汉地方官叛乱活动。比如董卓、马超等人的军队中就有大量羌人士兵。
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