甲醇基本面剖析要比一般大宗商品复杂,一方面因为甲醇有煤、天然气和焦炉气三种生产工艺,这给甲醇生产成本剖析增加了难度;另一方面因为甲醇下游产品涉及甲醛、二甲醚等10余种商品,行业涉及化工、建材、能源、医药等,这给甲醇的需求剖析增加了难度。
最近7年,甲醇现货价格均值在2727元/吨,最高价为2008年5月29日的4815元/吨,最低价为2008年岁尾的1615元/吨。当前2000元/吨上下的甲醇现货价格已经处于历史低价区间。另外,2000—2200元/吨的甲醇现货价格是国内煤制甲醇的生产成本线,且低于天然气制甲醇成本。甲醇并非过剩产业,现阶段甲醇价格具有长期的买入价值。
MTO是指以煤基或天然气基合成的甲醇为原料,借助类似催化裂化装置的流化床反应形式,生产低碳烯烃的化工工艺技术,其主要产品为乙烯、丙烯。
2016年全球甲醇生产主产国前10名(万吨)
国家 | 产能 | 占比 |
中国 | 7124.6 | 58.34% |
沙特 | 694 | 5.68% |
特立尼达和多巴哥 | 639 | 5.23% |
俄罗斯 | 531.4 | 4.35% |
伊朗 | 508 | 4.16% |
美国 | 385.1 | 3.15% |
新西兰 | 250 | 2.05% |
委内瑞拉 | 246 | 2.01% |
马来西亚 | 242.7 | 1.99% |
阿曼 | 210 | 1.72% |
从地域分布来看,国内甲醇装置集中在华北、西北两地为主,2016年西北甲醇装置产能占到全国的35.5%,华北甲醇装置产能占到全国的29.6%,且新建装置也多集中在上述两地。2017年中国甲醇行业将继续新增460万吨的甲醇产能,届时中国甲醇年生产能力将达到8000多万吨。这些新建项目中,西北地区约210万吨,占比45.65%;山东地区230万吨,占比50%;华东地区20万吨,占比4.35%。
甲醇产业链下游包括甲醛、二甲醚、醋酸、MTBE、甲醇汽油、MTO/MTP等。近年在中国出现了一个新兴和快速增长的甲醇应用行业——MTO技术路线生产轻烯烃。截止2016年12月,我国甲醇制烯烃产能共计920万吨/年,新增产能320万吨/年,为甲醇需求增长的最主要动力。截至2017年11月,中国已投产运行和试车成功的煤(甲醇)制烯烃装置共28套,形成总计1205万吨/年烯烃产能(未投入运行的MTP产能不计入)。2017年预计新增烯烃产能262万吨/年。未来几年,中国的甲醇需求预计将以年均7%的速度继续快增。
国内甲醇应用的第二个主要方面是制作甲醇燃料,甲醇燃料是利用工业甲醇或燃料甲醇,加变性醇添加剂,与现有国标汽柴油(或组分油),按一定体积(或重量比)经严格科学工艺调配制成的一种新型清洁燃料。可替代汽柴油,用于各种机动车,锅灶炉使用。
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