自西周、春秋起，居住中原的人们把四周侵扰的少数民族统称为“东夷、南蛮、西戎、北狄”。西周“烽火戏诸侯”而亡国（公元前771年）的周幽王就是被西戎兵打败的。
最早有记载北狄战事的是“春秋五霸”之首的齐桓公北伐山戎救燕之战（公元前664年）。在追击中，齐军一度在迷谷处迷路，幸赖管仲足智多谋，找了几匹孤竹国老马（老马识途），将全军带出迷谷。
西晋时期的“五胡乱华”（匈奴、鲜卑、羯、氐、羌），开创了少数民族入主中原的先例，对中国历史发展有着深远的影响。
（接上半部分）
四 回纥汗国的灭亡
回纥汗国的统治在顿莫贺可汗在位时达到鼎盛。788年，回纥上报唐朝改名为回鹘，取“回旋轻捷如鹘”之意，此时与唐朝的关系也达到了顶峰。
壁画上的回纥人
789年，顿莫贺可汗病逝，唐德宗还诏令文武三品以上官员在鸿胪寺向其来使表示吊唁。并派使臣持节西下，册封继位的其子多逻斯为忠贞可汗。但是，多逻斯在位不满一年便被杀害。
回纥汗国的第六位可汗阿啜继位。阿啜乃忠贞可汗之子。唐朝又册封其为奉诚可汗。不过，阿啜在位六年不仅无所建树，还兵败吐蕃，丧失了北庭。使中原通往西方的丝绸之路被阻断。
这时，回纥内部的葛逻禄氏又趁机夺取了回纥的浮图川一带，“回纥震恐，悉迁西北部落羊马于牙帐之南以避之”。自此，回纥汗国的统治逐渐衰落。
795年，阿啜死，因无子，首相骨咄禄继可汗位。骨咄禄“少孤，为回纥大首领所养，及长，有武艺、辩慧，自天亲可汗时，已掌兵马衙官，诸首领多敬服之。”
骨咄禄可汗被唐德宗赐封为怀信可汗，其在位十一年。为了保证回纥汗国对外贸易的顺利和通畅，曾经协助唐朝攻击吐蕃并夺回了北庭，重新打通了丝绸之路。
805年，骨咄禄卒。第八位腾里可汗继位，期间主要致力于巩固和向西扩展回纥汗国的势力。808年，腾里可汗卒，其子继位，唐朝册封其为保义可汗。
回纥在保义可汗的领导下，武力甚强，大破吐蕃，为唐朝再次收复北庭，使唐朝对外的东西交通为之打开。
821年，保义可汗卒，其子继位，唐封其为崇德可汗。崇德可汗统治时期，回纥汗国继续与吐蕃作战，并降服了西部的葛逻禄氏，他进一步将回纥势力向西发展，到达了现在的中亚费尔干纳地区。
崇德可汗死后，继位者为第十一位的昭礼可汗。日渐衰落的回纥汗国内部危机重重，宰相拥兵自重，上层贵族互相残杀。832年，昭礼可汗被臣下杀死，其子胡特勤继位。唐朝册封其为彰信可汗。
839年，回纥宰相安允合和特勤柴革联手阴谋叛乱，被彰信可汗发觉后杀死。而继任宰相掘罗勿荐公不久联手沙陀的朱邪赤心进攻彰信可汗，最终可汗兵败自杀。宰相掘罗勿荐公自立为可汗。
正值内乱，又逢瘟疫流行，加上天降大雪，牲畜和人口死伤大半，天灾人祸使回纥汗国损失惨重，迅速衰落。
840年，回纥将军句录末贺援引黠戛斯进入回纥，杀死了最后一位可汗掘罗勿荐公，统治了漠北一个世纪的回纥汗国溃亡。
五 回纥的流亡和迁徙
回纥汗国灭亡以后，其部众四处流离，主流部分一部南下，一部西迁。
（1）南下回纥
841年，回纥的十三部残余由乌介特勤带领南下，南逃途中，适逢攻灭回纥的黠戛斯部护送唐太和公主归唐，黠戛斯部自称是汉将李陵的后人，想借此机会与唐友好。
乌介攻杀其部，将太和公主作为人质，向唐朝索要各种物资，并请求册封乌介为回纥可汗。唐朝因念回纥曾助唐平定安史之乱有功，便应允其要求，让其暂时在大同川驻牧，并派人携带钱物及粮食前往安抚。
唐朝原本打算着力扶持乌介，使其成为四散逃亡的回纥部众的中心，并凭借他的力量重回漠北振兴回纥。但乌介却接二连三地向唐朝提出各种要求，无意返归漠北。
由于唐朝不能满足其条件，乌介开始大肆烧杀劫掠。843年，唐朝派军一举消灭其部众，并夺回太和公主。乌介仓皇逃遁，带数百骑投附了东面的室韦。
846年，乌介被其相逸隐啜杀死，其弟遏捻被立为可汗，848年，遏捻听闻唐将张仲武要室韦将其送交唐朝，连夜逃亡，不知所终，其部众皆归室韦所有，此后室韦又被黠戛斯夺回，尽归其有。
另一支以回纥王子嗢没斯为首的南下回纥归附了唐朝，嗢没斯被赐姓李，封为怀化郡王，授右金吾卫大将军。其后率部为唐朝征战，他和所属部众一直受到唐朝的优待，称其“保大节，成大勋”。
还有一些回鹘贵族被迫无奈，率部南迁。如回鹘特勤庞俱遮、阿敦宁等七部，共三万众，也相继归降于唐，并被安置在中原各地居住，慢慢被汉族同化、融合。
（2）西迁回纥
灭国后的回纥，以庞特勤为首的一支选择了西迁。史载：“有回鹘相馺职者，拥外甥庞特勤及男鹿并遏粉等兄弟五人、一十五部西奔葛逻禄，一支投吐蕃，一支投安西。”
一部分“投吐蕃”的回纥人到达了河西走廊（当时河西走廊被吐蕃所占据）。851年，河西地方的汉人首领张义潮乘吐蕃内乱，出兵攻打获胜，以瓜、沙等十一州投归唐朝。投吐蕃的一支回纥人转而归附于张义潮。
直到唐末五代时期，这一支回纥人夺取了甘州，并建立以甘州为中心的河西回纥政权。
庞特勤等率领的一支回纥人辗转来到安西，定居在焉耆等地，与原先居住于当地的回纥人汇合，有众二十万。848年，庞特勤自称可汗。
其后，庞特勤便遣使向唐朝请求册封。856年，唐朝封其为怀建可汗。他是回纥灭亡后，唐朝册封的第一位可汗，此后，史书对他的活动再无记录。
866年，回纥人仆固俊继之而起，活动于天山一带，遂后，仆固俊也请求唐朝册命，被授予左骁卫大将军。这一支投安西的回纥，发展为后来的西州回纥（居高昌之地，今新疆吐鲁番）。
高昌故城遗址
庞特勤所率的西迁投奔葛逻禄的另一支回纥，则与葛逻禄等部众一起建立了喀喇汗王朝。
六 西迁回鹘建立的三大政权
西迁流亡的回纥部众所建立的高昌回鹘政权、河西回鹘政权、喀喇汗朝三大政权，对西北历史产生了一定的影响（其后称为回鹘，其788年已上奏唐朝改名，上述未改名是为了记忆连贯而已）。
（一）高昌回鹘
866年，回鹘首领仆固俊占据北庭，率领回鹘击败了吐蕃并夺取了西州、轮台等地，唐朝册封他为左骁卫大将军。
此后，这支回鹘便以高昌为中心逐渐发展壮大。到唐末五代之际，回鹘人打败了归义军，建立了高昌回鹘政权。
五代十国初期，高昌回鹘与契丹的关系密切，曾多次向其进贡。924年，契丹“遣兵逾流沙，拔浮图城，尽取西域诸部”。高昌回鹘便沦为契丹的属国。
951年，高昌回鹘又向后周遣使贡献方物，其王称为阿厮兰汗，即狮子王。981年，高昌回鹘以“西州外生（甥）”的名义上书宋朝示好，宋朝派遣王延德出使高昌，王延德根据自己的见闻撰写了《使高昌记》一文。
1053年，史载“回鹘阿萨兰为邻国所侵”，又遣使求援于漠北兴起的辽国。
回鹘的文银册书
1130年，契丹耶律大石西行途中，曾借道高昌回鹘并得到了可汗毕勒哥的盛情款待和资助。1132年，耶律大石建立西辽，高昌回鹘沦为西辽的附属国，西辽曾派少监前往高昌国监督国政，征收贡赋，其君主的称号被改为“亦都护”。
1209年，成吉思汗建立起强大的蒙古政权并准备西征时，高昌回鹘“亦都护”巴尔术阿而忒的斤遂乘机杀死西辽派来的少监，归附蒙古。元朝时高昌回鹘改称“畏兀儿国”，即是如今维吾尔族的先祖之一支。
（二）河西回鹘
840年，西迁河西走廊的一支回鹘“自唐末浸微，散处甘、凉、瓜、沙间，各立君长，分领族帐”，依附吐蕃国。
851年，时逢吐蕃内乱不断，汉人张义潮率众抗击吐蕃，收复了甘、凉、沙、瓜等十州。唐朝在沙州设置归义军，任命张义潮为归义军节度使，河西回鹘遂依附于张义潮。
872年，张义潮死后，其子张淮深继父职。此时，河西回鹘势力渐盛，欲夺取甘州。史载“后中原多故，王命不及，甘州为回鹘所并，归义诸城多没”。
905年，张承奉建立金山国，自称“金山白衣天子”，“拥八州地”。西域十一州中的伊州、西州和甘州为回鹘人占据。河西回鹘以甘州为牙帐，不断进攻金山国。911年，张承奉归降甘州回鹘。此后，瓜州、沙洲也被河西回鹘占据。
北宋1016年，河西回鹘夺取凉州以后，占据了整个河西地区，人口增至30万，其疆域“东起黄河，西迄瓜、沙，南临祁连，北瞰大漠”。
1023年，河西回鹘遣使朝宋，宋册封其可汗夜落隔通顺为归忠保顺可汗王。1028年，西夏李元昊经过多次与回鹘作战，先攻战了甘州，最终占据了河西走廊。
至1035年，河西回鹘政权最终灭亡。其部众一部分归降西夏；一部分投归吐蕃；一部分迁至秦陇、陕西一带，臣属于宋。
（三）喀喇汗朝
840年，回纥灭亡，西迁的一支西奔葛逻禄（原属铁勒一部，回纥外九族之一，回纥强盛时产生矛盾，被迫移徙到今中亚楚河流域，尽有碎叶、怛逻斯诸城）。
890年前后，葛逻禄贵族毗伽·阙·卡迪尔汗联合回鹘部众建立了喀喇汗王朝，以巴拉沙衮（今吉尔吉斯楚河州）为都城。
卡迪尔汗死后，其长子巴兹尔继位，自称狮子汗。次子奥古尔恰克以怛逻斯为中心占据一方。893年，萨曼王朝攻破了怛逻斯城，奥古尔恰克迁至喀什噶尔，并自称公驼汗。
巴兹尔的次子萨图克夺取了奥古尔恰克的领地，并占领了喀什噶尔（今新疆喀什）。萨图克就是喀喇汗王朝历史上有名的布格拉汗（博格拉汗）。他率先接受了伊斯兰教，取教名为阿布杜·克里木，开始了喀喇汗王朝伊斯兰化的进程。
后来，萨图克打败了萨曼王朝，夺回了怛逻斯。并打败了尚未接受伊斯兰教的巴拉沙衮大汗，加速了巴拉沙衮的伊斯兰化进程。
萨图克在伊斯兰的文献中被称为喀喇汗王朝的始祖。他以喀什噶尔为都城，统一了整个喀喇汗王朝。他死后被埋葬在今新疆喀什市北面的阿图什市，陵墓尚存，被当地人称为“苏丹麻扎”（即王墓）。
萨图克长子巴依塔什继位后（伊斯兰教名为木萨·本·阿布杜·克里木），称阿尔斯兰汗。他在位期间，使整个王朝彻底伊斯兰化，他还把伊斯兰教定为国教。
此后，木萨发动了企图征服当时西域佛教中心于阗的“圣战”。由于争战的双方都获得了同教国家的支持，所以战争持续了长达三十多年。
木萨死后，其子阿布勒·哈桑·阿里继位，继续东征于阗，并在喀什噶尔打败了于阗的反攻。但他次年死后，于阗又再次夺取了喀什噶尔。
新继位的玉素甫·卡迪尔汗率军与于阗军大战，再次攻陷喀什噶尔，直至1009年，才最终征服了于阗。至此，喀喇汗王朝又将伊斯兰教东传至于阗。
阿里和玉素甫·卡迪尔汗也因大力推行伊斯兰教，而被伊斯兰文献大加称赞。他们的陵墓遗址还保存在今新疆喀什市。
喀喇汗始祖萨图克有两子，长子即木萨，以喀什噶尔为都城。次子苏来曼以巴拉沙衮为都城。木萨死后，统一的喀喇汗王朝再次分化为两大派系，其子阿布勒·哈桑·阿里为阿里系，以讹迹邗、撒马尔干为中心，是为西支；苏来曼之子哈桑的哈桑系，以巴拉沙衮和喀什噶尔为中心，是为东支。
1134年，东支成为西辽的附庸国。并且撤销了汗号。1211年，随着附属于西辽的东喀喇汗王朝的最后一个汗王被杀，东喀喇汗王朝灭亡。
西支阿里系的阿里甫特勤自称桃花石汗。其死后，由其弟贝里特勤继承汗位，迁都至撒马尔干（今乌兹别克撒马尔罕）。
1089年，西支喀喇汗王朝被突厥塞尔柱王朝的军队战败，被迫沦为塞尔柱的附庸国。1141年，西辽在楚河流域打败塞尔柱王朝，西喀喇汗王朝又成为西辽的附庸国。
直到1212年，花拉子模攻破了撒马尔干，并处死了苏丹奥尔曼，西喀喇汗王朝也宣告灭亡。
喀喇汗王朝前后历经了整整3个世纪才最终亡国。此后，史籍中再无回纥（鹘）记载。其一部被认为是现代维吾尔族先祖一支，其余部族被其他民族同化、融合。
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