在2020-2021年,新能源产业曾走出过许多的大牛股,其中也包括拥有400多只成份股的“光伏”板块。
我个人认为,“新能源”不是某一两年的主题,而是我们身处的这个时代持续时间将很长的“超级主题”,所以,对新能源产业、对光伏板块,我一直保持着跟踪和研究。
在光伏板块,今年有两只个股表现非常突出,它们就是:爱旭股份、钧达股份。
爱旭股份的牛市,从2019年持续到了今年,涨幅超过10倍。钧达股份的牛市,从2021年7月,持续到2022年底,一年半时间,涨幅超过了10倍。
爱旭和钧达,一个选择的是TOPCON方向,一个选择的是ABC方向,在去年和今年都实现了业绩的大爆发,也是它们股价走出大牛市的原因。
但最近一段时间,我查看的“光伏”行业资料、技术和研究等,越来越多的业内认识达成一种共识,TOPCON和ABC都是过渡性的,这两种技术方式,都很快会被取代。
也即是说,今年爱旭和钧达的业绩光辉,有可能就已经到达了“颠峰”,而股价也必然会提前业绩的变化,逐渐在大牛市的高位横盘,在未来逐步进入长期休整。
这就是我这篇文章的观点:光伏近两年的两颗新星:爱旭和钧达,正在或即将被市场抛弃,它们的大牛市即将结束。
同时,根据个人持续的查阅资料和研究,我认为光伏的未来方向是HJT,后面必然将会有HJT相关的光伏股,走出大牛市行情。
前期,我已经潜伏进去了一只HJT个股,目前浮盈10%,但我认为,它的月线级别长期大牛市还没有正式开启,现在依然是非常好的买点。我计划最少持有到明年,也即我预计的HJT光伏在技术、产品和业绩上得到全面认可。
一方面,对高位大牛股,我们要看到它们潜在的风险。同时,那些还在月线底部的股票,我们要学会看到它们的未来。
对已潜伏和建仓的这只HJT股,有我微信的朋友,可以在微信上问我(仅限微信好友)。
曾星智,2023年7月15日
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