弄了一个合集，免得大家去爬楼
【 金雷股份 】
受益于风电抢装，咨询了风电行业相关人士，这波抢装结束后会企业会非常难受。在财务上应收较高，现金流有恶化现象。但是属于低位断层，短期冲高没啥问题。
【 苏奥传感 】
属于最强一字板，预告中说了一点，国六相关的燃油传感器开始放量，随着国六的推进，这个放量会继续加速。属于高预期的断层了。
【 高盟新材 】
今天几乎回补缺口，就当回补缺口了，商誉太高了。我不参与，我也不建议参与。
【 振德医疗 】
受益于疫情，防护服和口罩大卖，猛，真的太猛了。这家公司的渠道太牛逼了，才能有这么牛逼的业绩。底部起来已经4倍了，不会真的去十倍吧，不敢参与。
【 汇川技术 】
工业自动化龙头，业务这块就不赘述了。
变频器业务来说，ABB第一，汇川第二，西门子第三。
在电机这块，1-5月同比增长169%，下半年也可以保持大幅增长，没啥问题。
比较恼火的就是贝斯特了，目前属于拖后腿的。2019年上半年期间贝思特收入和净利润分别为11.42e和1.26e，最低保守来算，贝斯特给1e净利，那么汇川自身的净利润在上半年仍然有40%-70%的增长，而二季度仍然是有45%-75%的净利润增长。这是汇川自身的内生增长。
最大超预期的地方就是净利率。
一季度的净利率为9.5%(1.48/15.47)，上半年的扣非净利润我取中值6.7e，营收取46e，那么Q2的扣非净利为5.22，营收为30.53，那么Q2的净利率就有17.1%！！！
【 大东南 】
大东南问题很多，走底部修复。
【 中广核技 】
应收款很高，但是长期底部，图形很好，牛市资金很喜欢这种图。可以参与。
【 宝信软件 】
目前拥有华东地区单体最大的宝之云IDC，未来还可以扩容到几十万只机柜，中报也验证了IDC的成长性，从最近同花顺卡的要死来看，IDC未来三年还有很大空间。一堆超预期的研报，中金更夸张，给80块目标价。
【 太阳能 】
这只别碰！千万别碰，尼玛70多亿的应收！随时都会炸雷！这种就是水鬼，拉人下水。
【 利尔化学 】
研报上，券商给的全是超预期，无一例外。
业绩上，其中Q2利润1.6-1.7亿元，同比增长83.91%-95.40%，环比增长77.78%-88.89%，环比还加速了，这是非常漂亮。
受疫情影响，大多数的草铵膦的中间体基本上都停产，导致下游厂家停产，从而影响供给端，草铵膦的价格也随之上涨。但是利尔化学能够自己生产中间体，自己制造草铵膦，所以就造成了市场份额的变相扩大，形成了一个量价齐升的情况。这就像因为环保政策小厂商关停，大厂商吃掉小厂商份额的供给侧改革行业。不过在复工复产的大背景下，下半年这些厂商应该会陆续开工，那么草铵膦的价格也会随之波动。
从数据来看，草铵膦价格从年初的11.20万元/吨上涨至6月底的15.25万元/吨，上半年涨幅36.16%，但是其中二季度均价13.78万元/吨，环比增长12.31%，同比增长0.51%。
所以这只票要做中线的话，跟踪草铵膦价格。
【 宗申动力 】
财务不忍直视，高商誉高质押高应收，但是现在这个市场，牛市、底部预增、管理层增持，一波流资金太喜欢这种票了，后续上冲没啥问题，可以搞一点，但是我个人绝对不会买的，我拿不住。
【 招商轮船 】
招商轮船业绩的显著大涨是因为油运业务贡献了大量的利润，油运业务的大幅度增长这个大家应该都清楚了，跟油价暴跌时大量买油有关，其中还谈了不少单子，下半年的业绩也会有所保障。
但是我查了几家研报，给的都是【符合预期】。中金给了1.5PB的估值和8.7的目标价，而且其逻辑不是成长，而是修复，修复到多少全凭市场。
所以我决定Pass。
【 恒润股份 】【 康达新材 】
恒润股份跟康达新材都属于风电产业链上的，受益于风电的抢装，所以业绩很强，这里大家有一点普遍的共识，就是抢装完以后补贴退坡，从而市场化，因此这个利润增速是边际递减的。可以做趋势。
【 天味食品 】
天味食品还要从股权激励说起。从股权激励条件看，天味要求管理层在2020和2021年实现公司收入增速不低于50%、125%（2019为基数）才可以行权，另外最低条件是每年30%的增速。市场之所以反映这么大，大概是因为上半年验证了是可以完成最高标准的，强化了市场信心。
天味目前做了很多的措施，包括先把经销商提升500-700家，目前来看，一季度新增138名经销商，二季度至少是100家，按照这种速度，今年提升到500家不是什么难事。
对于调味料来说，渠道是最重要的，很快就要到冬季，这是火锅料的旺季。如果今年秋冬疫情再复发的话，对于天味是个好消息。渠道铺设越快越好。
有些卖方拿它对标益海国际，但是我真的十分怀疑天味食品是否能对标颐海国际，颐海国际最近四年每年能保持60%-70%的增速，而每年的PE都在70倍以上，60倍都算低估。
从估值上来说，满打满算今年100%增速，6E利润，再算明年100%增速，12E利润，给多少估值合适？60倍的话，那就是还有一倍的空间。但是真的可行吗？颐海国际有海底捞这个强大的B端作为支撑，除非天味也能在B端打开市场吧。
天味食品能做到吗？这个我不猜测。大胆假设小心求证吧。
（天味食品已补缺，从净利润断层中淘汰）
【 三全食品 】
三全现产品线全面开花，涵盖了包子、馒头、粽子、油条、速食米饭等冷冻食品，虽然跟安井食品一样都是做冻品，但是三全还是直接避开了安井的产品线，做的都是安井没有做的部分比如早晨类，快而准的切入市场，随着产品的丰富和渠道的铺开，营收再增长问题不大。
从销售上来说，一季度和四季度都是旺季，二三季度是淡季。今年这个二季度受益于一季度去库存后产生的一波补库存行情，所以三季度只要同比有50%-100%就算很强了。
中金出了份研报，给了个目标价32，按照现在的价格来算，还有17%的上升空间，我给34，也就是24%的空间。
大所研报还是比较靠谱的，里头有个指导意义。
（但是这个价格什么时候到是个谜，一季度的时候三全食品也是断层，但是整个一季度没有任何反应）
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