也许牛市已经来临，白酒，大消费板块已经牛了两年，牛市初期这些品种走强是是对牛市不确定，对熊市惧怕产生的，周期股银行，钢铁估值已经有吸引力，目前已经有很好的投机机会，当他们上涨时，不一定前期强势板块就会走弱，只是会涨幅偏少，毕竟这些消费股每年增长30%没有问题，目前的动态PE说高也不高。而当一切最坏的预期集中在周期股发现并没有出现所谓的最坏预期时，估值修复就会起来，榜样的力量无穷，银行类的周期股要重视了，至少目前要配置10%-15%左右了。看后续突破程度是否开始加重仓了。