如松 2015-09-29
超强台风“杜鹃”正在逼近闽浙。
但另一场台风比杜鹃更加猛烈，那就是需求骤然消失，这是形成1929年经济大萧条的根源。
请问大家一个问题，哪一个国家代表的是全球工业和生活的总需求？俄罗斯中东代表的是原油需求，智利代表的是铜需求，澳大利亚代表的是铁矿石需求，他们都代表了某一方面的工业需求，但由于这些国家都是某一方面，所以，也不全面。最全面的国家是巴西。
巴西既是重要的铁矿石生产商，也是重要的农产品提供商，还是重要的原油生产商，更是全球重要的木材等林业基地，等，如松一直很关注巴西，就因为巴西代表的是全球综合的需求状况。
外部需求越强，巴西经济就越好，外部需求越弱，巴西经济就差，巴西货币雷亚尔就跌。
虽然雷亚尔既有巴西政治体制和贫富差距的问题，也有管理的问题，但巴西的问题反映的是全球需求急剧恶化的现状，从雷亚尔的汇率走势可以清楚地看出来!
各国都有很多经济数据，但这些数据的意义是有限的，各国国家的数据统计方法不一致，综合数据的意义下降。参考消息网9月18日报道英媒称，“国际货币基金组织IMF呼吁中国改善经济数据的统计，特别是增长率。2013年，IMF曾谴责阿根廷未能改革长久以来被歪曲的经济增长和消费物价数据。受到严厉批评的国家有可能失去IMF投票权甚至成员国资格。”看了这些国际上的报道，你就知道有些数据本没有多大意义。从国内来说，由于多头管理，重复统计也是稀松平常的事，比如在某地修建一座铁路桥梁，地方政府统计一次，铁总统计一次，等等。
什么数据都可以作假，唯独汇率不能作假，当需求不振，外汇不平衡，雷亚尔的汇率就下跌。
本来偶也认为，雷亚尔兑美元将在4:1的地方折腾一阵，为什么这么说？因为如果雷亚尔义无反顾地跌穿4:1的位置，意味着从6月开始的下跌，不是盘整式的下跌，而是一个快速的加速下跌。可现在，义无反顾的跌破4:1，似乎毫无留恋，而形成快速的加速下跌的原因是什么？自然与巴西的国内环境有关，更与食品、林产品和工业品的需求骤然消失有关。我们知道，1929年的大萧条就是一种需求的骤然消失。
仅凭巴西一家，或许说服力并不高，但是如果结合澳元和新西兰元的走势，特别是后者，或许更有意义，新西兰元在月线上走出的也是加速下跌，而不是一个盘整式下跌。
汇率代表的是巨额的资金流动，也代表的是产品的需求，雷亚尔和澳元都有这样的指示意义。
这几个汇率今天运行的趋势，很可能意味着需求骤然消失的时期很快就会到来，因为巴西和澳洲在全球经济中只是打前站的，他们的汇率走到今天的地步，只能意味着大经济体的需求正在急剧恶化，特别是亚欧国家，因为巴西澳洲产品的需求方主要集中在亚洲，美国已经基本属于自给自足的经济体。
这是国际上的迹象，用汇率来分析可以避开各国数据造假的风险，最有意义。
从国内来看，迹象是一样的。李嘉诚跑路，其实很多人都在跟着跑。 国家统计局数据显示，今年1～8月份，全国房地产开发投资61063亿元，同比增长3.5%，这是历史上首次跌破4%。8月单月房地产投资同比下降1.1%，年内增速首次转负（这是一个需求消失的信号，开发商不再投资，说明下游购房的需求正在消失）。
1～8月房屋新开工面积下降16.8%，依然是两位数的大幅下滑。无论公布什么样的房价涨跌数据，但房地产的需求在加速萎缩的事实是无法改变的。按个人的观点来看，正是因为中国房地产的需求在快速萎缩，让巴西澳大利亚的货币汇率走出了今天的趋势，这是最主要的一个原因。中国房地产需求快速跳水，仅仅开工几条铁路，对于需求的缓冲无济于事。
我前面说过，四季度很可能爆发大问题，到今天来看，这种可能性在快速放大。
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