一、女真族
女真族，别称女贞与女直，源自3000多年前的肃慎，汉至晋时期称挹娄，南北朝时期称勿吉，隋至唐时期称黑水靺鞨，辽朝时期称“女真”、“女直”（避辽兴宗耶律宗真讳）。 基本形成民族形态的时期大约是在唐朝时。“女真”一名最早见于唐初。
辽朝女真族分布范围较广：南起鸭绿江、长白山一带，北至黑龙江中游，东抵日本海。居于咸州（今辽宁开原）东北至束沫江（今松花江）之间，以辉发河流域为中心的称之为“回跋”（回霸）；居于松花江以北、宁江州（今吉林夫余石头城子）东北，直至黑龙江中下游的称之为“生女真”；居乌苏里江以东而近东海 （日本海）的称之为“东海女真”。
契丹人对女真族的政策，是实行“分而治之”。他们把强宗大姓骗至辽东半岛，编入契丹国籍，称为“合苏馆”，又作曷苏馆、合苏衮、是女真语“藩篱”的意思。这些人就是“熟女真”。另一部分留居粟末水（松花江北流段）之北、宁江州（今吉林扶余县）之东，这些人就是“生女真”。黑水靺鞨后裔，是生女真的主体。后来建立了金朝的完颜部，就是生女真的一支，亦是黑水靺鞨的直系后裔。
11世纪初，完颜绥可定居在按出虎水（今黑龙江省哈尔滨市东南阿什河）其子完颜石鲁作酋长后征服了附近部落，成立了部落联盟。石鲁之子完颜乌古乃又合并了许多部落。
1113年，乌古乃之孙完颜阿骨打继立，1115年，完颜阿骨打统一女真各部，并驱逐契丹的统治，建立金朝。国号为“大金”。起先，女真人保持着在现代中国的东北的狩猎的生活方式，兼有渔猎、农耕和畜牧。除此之外，在都市里保持着军队的生活方式。最后被准许和其他种族通婚。而金朝的统治者也受到了儒家文化的影响。
1234年，蒙古人摧毁了金朝。元朝政府在松花江下游和黑龙江设斡朵里、胡里改、桃温、脱斡怜、孛苦江五万户府，管辖当地女真人和水达达。
女真在明朝初期分为建州女真、海西女真、东海女真三大部。后又按地域分为建州、长白、东海、扈伦四大部分。1615年，建州女真首领努尔哈赤在新宾县二道河子畔的赫图阿拉城称汗建国，国号称为“大金”，史称后金。1635年皇太极改为满州族。
二、金王朝
金朝（1115年－1234年）是中国历史上由女真族建立的封建王朝，历经十帝一百二十年。
（1）兴起灭辽
金朝是由东北地区的女真族所建立，他以渔猎为生。唐朝时称为靺鞨，五代时有完颜部等部落，臣属于渤海国。辽朝攻灭渤海国后，收编南方的女真族，称为熟女真，北方则是生女真。辽朝晚期朝政混乱，天祚帝昏庸无能，辽廷不停的索求贡品，并且鱼肉女真百姓。1112年天祚帝赴长春州与女真各族的酋长聚会时对完颜旻等酋长肆行侮辱，使完颜阿骨打决意反抗辽廷。
在女真30多个部落中，完颜部最为强大，完颜部逐步地统一了女真各部。公元1114年9月，完颜阿骨打命女真各部人马誓师来流水（今拉林河），开始了为期十年的伐辽战争。
随后女真军队在宁江大捷和出河店之战中击败辽军。次年一月阿骨打在“皇帝寨”（即后来的上京会宁府，今黑龙江省阿城县南之白城）称帝，国号大金，建元收国，是为金太祖。辽帝天祚帝至此才重视此事，并且下令亲征，但是辽军被女真军击败，同时辽朝国内发生耶律章奴与高永昌的叛乱 。
金太祖建国后以辽五京为目标兵分两路展开金灭辽之战。1116年五月东路军占领东京辽阳府，1120年西路军攻陷上京临潢府，辽朝失去一半的土地。战事期间北宋陆续派使者马政、赵良嗣与金朝定下海上之盟，联合攻打辽朝。1122年东路军攻下中京大定府，天祚帝逃亡沙漠。同时西路军也攻下西京大同府，耶律大石等拥立耶律淳于南京析津府，即北辽。北宋也派童贯等人多次率军攻打辽南京等燕云十六州之地，但均被辽军击溃。北宋最后请金军攻下辽南京，北辽亡，至此辽五京均被金军攻下。宋金双方经过协商后，金军给予燕云十六州部分城市，并且获得岁币，然而北宋最后只获得金军洗劫后的一堆空城。1123年金太祖去世，其弟完颜吴乞买继位，即金太宗。金太宗继续讨伐大同一带的辽军。1124年正月，金太宗为了联合西夏灭辽，把下寨以北、阴山以南的辽地割给西夏。西夏则改对金朝称藩。1125年辽天祚帝被俘，辽朝亡。而耶律大石率军西行，于西域建立西辽 。
（2）宋金和战
金朝在灭辽朝后，即有意南下灭宋朝。金太宗以宋收留平州之变 中的辽将张觉违反宋金双方前议为由，于1125年发动金灭宋之战。他派勃极烈完颜斜也为都元帅，分兵两路从山西、河北南下，最后会师北宋首都开封。在宋将李纲死守开封的情况下，双方宣布议和。1126年金太宗再以宋廷毁约为由，再派完颜宗望、完颜宗翰兵分二路攻破开封，于隔年俘虏宋徽宗、宋钦宗等宋朝皇室北归，史称靖康之祸，北宋灭亡。
然而宋康王赵构因机运逃过一劫，并于宋朝南京归德府（今河南商丘）称帝重建宋朝，是为宋高宗。史称南宋。而此时金朝为了统治广大新占领的汉地，先后建立张楚与刘齐等傀儡国以统治之，并且多次派完颜宗弼等金将率军南征南逃江南的宋高宗。然而南宋在宋将岳飞、韩世忠与张浚的努力下，屡次使南宋转危为安。最后金朝只好迫使南宋称臣，并且让西夏、高丽等国臣服以称霸东亚 。
1135年金太宗去世，由金太祖的孙子完颜亶即位，即金熙宗。当时辅佐金廷的一些功臣被称为衍庆功臣，他们主要分成主战派与主和派。金熙宗于1137年废除刘齐，而后听从主和派完颜挞懒的建议与南宋主和派宋高宗与秦桧议和。由于割让河南、陕西地让主战派完颜宗弼不满，1140年让完颜宗弼率军攻下河南、陕西地。隔年完颜宗弼再度南征，但被岳飞与刘锜击败，岳飞于郾城之战后再度北伐逼近汴京。最后完颜宗弼与南宋主和派合谈，并且在岳飞被杀后签订绍兴和议，至此金宋边界完全确定。
金熙宗自幼受汉文化薰陶，登基后与完颜宗弼推动汉制改革，并且重用汉人。隔年派衍庆功臣的完颜宗磐、完颜宗干和完颜宗翰三人共同总管政府机构，“并领三省事”。金朝官制此时基本汉化，建立以尚书省为中心的三省制。1150年金熙宗受衍庆功臣与皇后的控制，本人被过度压抑，后期不理朝政，滥杀无辜，最后被右丞相海陵王完颜亮所杀，完颜亮称帝，史称海陵王 。
金帝完颜亮为了攻伐南宋以统一中国地区，推行许多措施：他将首都迁至燕京，是为中都（今北京市），并且有意南迁汴京（今河南省开封市）；将行政区划重新划分成十四路以便于管理；把驻扎上京会宁府（今黑龙江省阿城县南之白城）属于金太宗、衍庆功臣的完颜宗干与完颜宗翰管辖下的军队归金廷管制，为金朝的中央集权制打下基础。
然而金帝完颜亮对宗室猜忌甚深，金太宗的后代差不多全被完颜亮杀尽；并且耗费巨资，不顾部分大臣的反对，执意南征。1161年5月，金廷遣使赴宋要求重划国界，意在寻衅，南宋也开始积极备战。
隔年金帝完颜亮率大军由汴京兵分四路南征。东面军分成海路跟陆路两股，陆路军由金帝完颜亮亲自率领，自宿州（今安徽省宿州市）渡过淮水直攻和州（今安徽省和县），海路水军则直攻临安（今浙江省杭州市）。西路分别自关中、河南攻向四川及湖北一带。金东路军渡淮水，攻陷和州准备渡江。然而东路水军在胶西（今山东省胶县）被宋将李宝的水军歼灭。同时间西北契丹族叛变，镇守东京辽阳府的葛王完颜雍自立为帝，并移居燕京（今北京市），即金世宗。
金帝完颜亮遇到此情形仍然执著渡江，但是先遣部队在采石之战被宋将虞允文击败，船舰也被宋军烧毁。金帝完颜亮意图移师扬州强渡长江，但是部下大力反对 ，最后他们发动兵变杀死金帝完颜亮。宋军趁机收复淮南地区，此后金朝不再有灭宋之举。
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