220年，对于汉中王刘备而言。太难过了！肱骨之将关羽被杀，荆州重地全境丢失。长江防线退到白帝。刘备阵营实力大损。
紧接着汉中东侧的上庸、房陵、西城三郡，孟达率四千多部众叛变，投降曹丕。带领曹魏兵马来攻打刘封。三郡本地官员呼应孟达，纷纷叛变。三郡全部落入曹丕之手。上庸主将刘封，狼狈逃回成都。刘备恨他不救援关羽，又丢失三郡，令刘封自尽谢罪。
核心谋士法正病逝，五虎上将黄忠病逝。
马超状态不好，一直生病。张飞状态更加不好，每日饮酒痛哭，哀悼关羽。
成都到汉中一线，自从汉中大战开始，一直在做基础建设。保障战略运输与防守的纵深通畅。汉中一战，益州消耗极大。夺取汉中后，没有得到人口和战力物资的补给。全部要靠益州境内的赋税，人口来补充消耗。
多亏诸葛亮勤于内政，擅长管理。刘巴懂经济运行，李严，黄权等人都是良将贤臣，才逐渐恢复了益州的元气。
年末许昌传来消息，曹丕称帝，建立魏国。汉献帝刘协禅位，迁往山阳居住。传言途中就已遇害。刘备在成都为汉献帝发丧。
诸多沉重的打击下，倔强刚毅的刘备也撑不住，病倒了。毕竟已是六十岁的老人。
荆州丢失，争夺天下的希望变得渺茫。上庸三郡丢失，是荆州丢失的连锁反应。
关羽围攻襄樊之时，数次传令让刘封、孟达从上庸派兵协助。后来局面崩溃，又派廖化来上庸求援。刘封、孟达先是以疆域初定，军心不稳为由，拒绝出兵。
后来廖化前来求援，孟达和刘封各有各的小九九，都没有去救援关羽。廖化大哭离去，急奔成都求援，到了成都已经晚了。
孟达与法正同在刘璋手下时，就是心腹好友。最初一起从成都到荆州来迎接刘备入川。法正、孟达各带了两千部众。刘备的安排是让孟达带领这四千人留在江陵，协助关羽守卫荆州。法正随刘备的大部队入川。
四千益州兵士留在荆州，可以增强荆州的防卫力量。有诸葛亮，关羽等在荆州节制孟达，孟达分管益州兵士，可保顺利融合。
刘备入川的队伍需要绝对忠诚。法正和孟达虽是好友，刘备显然更信任法正。
刘备抵定成都，法正和益州归降的将领，纷纷受到重用。孟达在荆州受关羽统帅，任宜都太守，守卫夷陵，毫无声响。被关羽压制的服服帖帖。
刘备击败曹操大军，占领汉中后。计划打通汉中到襄阳的巴山谷道。必须经略西城，上庸，房陵三郡（陕西安康，湖北竹山，房山一线）。命令孟达从夷陵出兵攻取房陵郡。
孟达在荆州憋了八年，被关羽摁着无法动弹。建功立业都与他无关。如果是胸无大志的人也就随波逐流，随遇而安了。
偏偏孟达同志还很有理想，不甘平庸。得了出兵命令，如飞鸟出笼。克服艰难险阻，迅速到达房陵郡。一举击溃房陵郡太守蒯琪的防守，杀了蒯琪，夺得房陵郡。
蒯氏是荆州本地大族，归降曹操后受重用。蒯琪还是诸葛亮的亲姐夫。推测孟达不知道这个关系，如果知道应该加以保护。如果知道还故意疏忽，那一定是对诸葛亮不满。
孟达占据房陵后，继续攻打上庸，刘备派刘封从汉中出发，攻打西城郡。
西城郡太守和上庸郡太守是兄弟俩。本就是这巴山谷道一带的豪强。聚拢了本地几千户百姓自行割据。后来曹操征伐张鲁，招降了他们。
刘封带兵来打西城郡，太守申仪知道刘备已经占领汉中，所以直接投降。
刘封、孟达会师在上庸城下，上庸太守申耽看自己兄弟都降了，于是也投降了。平定三郡就孟达打了一仗。
刘备任命刘封为副军将军，统领上庸三郡。孟达驻守房陵，任房陵太守。申家兄弟原职不动。都由刘封节制。
刘封是刘备的继子，和关羽性格相似，刚猛骄横。孟达好不容易有了建功立业的机会，又被刘封压制。刘封和孟达屡次发生争执，抢夺孟达的部属，欺凌孟达。
刘封本姓寇，长沙刘氏家族的外甥。刘备有刘禅之前因无子，收刘封为继子。改姓刘。古代收继子和收义子区别很大。义子就是拜个干爹，口头名分。不改姓不入宗族家谱没有继承权。继子是正式过继，更换家族出身，改姓入族谱有继承权。（曹操的父亲就是过继给大太监曹嵩为子，继承了曹腾费亭侯的爵位）
刘封本就气力过人，性格刚猛。做了刘备的继子后。跟随赵云，勤习弓马，苦练武艺。作战勇猛，精通兵法。在赤壁大战后平定荆州，攻入益州取西川，汉中大战中，屡立战功。是刘备军中少壮派将领的代表，很有少主风采。
刘备后来有了亲儿子刘禅，继承权就有了直接的竞争。关羽曾经建议刘备：你有了自己的儿子，过继的儿子还是解除过继为好。刘封知道后，对关羽心有怨愤。
219年，刘备进位汉中王，立刘禅为王世子。同时派刘封来经略上庸。
刘封明白了，不管王位还是将来的皇位继承权肯定没有他的份。所以刘封在上庸有些自暴自弃，任性妄为。既没有统管好三郡，也对关羽北伐毫无助力。最后见死不救，导致了一系列恶果。
刘封被叛变的孟达打败，逃回成都向刘备请罪。诸葛亮考虑到刘封性格刚猛难制，在青年将领中威信又高。担忧刘备百年之后，刘封作乱。建议刘备借机除去后患。刘封最终自尽谢罪。
关羽兵败，孟达没有救援。之前还杀了诸葛亮的姐夫。好友法正去世，孟达自觉在刘备阵营失去根基。关羽被杀，孟达判断自己会被追责。又被刘封欺凌。
所以暗中联络曹丕，率部叛变。同时策反申家兄弟一起叛变。并写信给刘封招降，刘封扯碎书信，大骂孟达。
孟达带领曹魏兵马和申氏兄弟，打跑了刘封，改换门庭。成了曹丕爱将。（曹丕死后，孟达又暗中联系诸葛亮投蜀，被司马懿剿灭斩杀）
曹丕篡汉之后，诸葛亮联络益州百官一同给刘备上表劝进。劝说刘备继承汉室大统，为平定天下，复兴汉室而树立旗帜。
211年四月，刘备在成都登基为帝。正式建立蜀汉政权。任命诸葛亮为丞相。
荆州丢失，汉中到襄阳的上庸三郡也失去了。北伐只能走汉中一个出口，经略雍凉，进取关中，再图中原。
雍凉路途遥远，民风彪悍。因为马超病重，没有合适的领兵将领。关中长年兵乱，经济凋敝。若要从汉中北伐，需要联合孙权，保障东边防线安稳，才能做图谋中原之计。
刘备深恨孙权偷袭荆州，杀害关羽。决意要为关羽复仇，夺回荆州。先打东吴，夺回荆州，再图中原。
刘备的登基大典过后，立刻筹划从白帝城（重庆奉节）长江上游，顺流向下出兵，攻打东吴。赵云极力劝阻，要以曹丕为主要敌人。刘备不听，伐吴心意坚决。
221年六月，刘备从成都发兵。吴班，张南，冯习，黄权，傅肜为各路将军统兵，赵云为后援。诸葛亮坐镇成都，统一调度大军后勤补给。同时给张飞传令，让张飞从阆中出兵，到江州（重庆市）汇合。讨伐东吴。
大军还未出发，张飞的噩耗传来。张飞营中将领范强、张达，痛恨张飞鞭打他们。趁张飞休息，暗害了张飞。割下头颅，投奔东吴了。（也有猜测两人是东吴的卧底）
可惜张飞一生勇猛，跟随刘备征战三十多年。当阳桥头怒喝断后，巴郡城下义释严颜，蒙头寨大破张郃，镇守阆中。是刘备阵营的核心将领。张飞勇猛无比，战功无数。竟然遭小人暗害，死于非命。
诸葛亮本来也不赞成讨伐东吴，本想等刘备平静一些，缓缓劝阻。张飞又被害，还是与东吴有关。伐吴一事，彻底不可阻挡。
刘备率领益州精锐五万多人，吴班为前锋。从重庆奉节一路杀入东吴疆域。孙权派遣使者前来求和。诸葛瑾也写来书信，劝阻刘备。刘备复仇心切，意气高昂。大军出动，怎么可能轻易撤军。从奉节到秭归，节节胜利。东吴军队不能阻挡。
孙权派陆逊统兵五万，到夷陵前线，抵御刘备。陆逊到达夷陵以后，见蜀汉军团君臣一心，斗志旺盛。于是将沿途守军全部撤回到夷陵，聚集在猇亭关隘守卫。
前线吃紧，陆逊的保守防御令东吴群臣忧心忡忡。孙权在与刘备求和不成时，就派使臣向曹丕称臣进贡，承认曹丕为皇帝。并承诺送儿子到洛阳为人质，以表忠心。并且送回了关羽俘虏的于禁。曹丕很开心的接受了孙权称臣，封孙权为魏国的吴王。
刘备大军势如破竹，进逼夷陵。魏国的朝堂之上也展开了激烈争论。
刘晔为首一派，建议曹丕抓住战机，全力伐吴。从合肥，襄阳两路南下，围攻东吴。孙权主力抵御刘备，必定无法抵挡魏国的多路进攻。先灭东吴，再图灭蜀。
王朗为首一派，建议曹丕坐山观虎斗，收渔翁之利。最好吴蜀两败俱伤，再摘桃子。
曹丕刚刚登基，孙权就来称臣。曹丕很高兴，对孙权的做法非常满意。认为孙权刚刚表了忠心，就去攻打他，似乎不太讲究。
刘备登基为帝，和曹丕是法统义理上的死敌。如果帮助孙权打刘备倒是没什么心理负担。但发现水路，陆路都很难进兵。于是采纳了王朗一派的意见。按兵不动。
奉节到夷陵一线，是长江三峡。全长200公里左右。两岸山势险峻，江流湍急。夷陵过去就进入江流平缓地带，没有险要，直到江陵。守住夷陵，就是守住了东吴的门户。同样，刘备攻击东吴，必须攻克夷陵。大军才能进入荆州腹地。
刘备从上游向下攻击，地势险要。东吴军队如果想反攻，完全处于劣势。陆逊聚集兵力，严密布防猇亭关隘，坚守不出。
黄权给刘备建议，我们从上游向下，前进容易。如果发生不利，前军回撤会很困难。我来做前锋，攻击猇亭。您在秭归做后援，保障后方。
刘备求胜心切，没有采纳黄权的建议。大军全部压至夷陵，让黄权在江北驻防，提防曹丕偷袭。自己亲自在猇亭前线指挥。与陆逊决战。
同时派马良前去武陵（湖南常德，怀化一带）联络五溪蛮族，一同出兵攻打陆逊。五溪蛮族是湘西一带的少数民族，就是现在的苗族，瑶族，土家族等。五溪蛮首领沙摩柯，凶猛善战，拥护刘备。
陆逊坚守夷陵，长达七个多月之久。守卫森严，调度有方。刘备见猇亭一时难以攻克，于是分兵围攻夷道（猇亭南边的另一处关隘）。夷道守将孙桓是孙权侄子，孙策之子。军中地位很高。
刘备意图调虎离山，围点打援。结果陆逊不上当，不救援。孙桓善战，军士团结，坚守夷道。围点打援计策失效。
刘备又令吴班在猇亭关前放出弱兵挑战诱敌，自己亲自率领精兵八千埋伏在山谷里。准备打伏击战。陆逊仍不上当，并严令东吴将领不得出战。
刘备埋伏几天后，见陆逊不上当，无奈撤出伏兵。随着对垒僵持的时间漫长，蜀汉军团的士气渐渐低落，斗志松懈。
双方僵持到222年的6月，酷热难耐。刘备大军从江边移到高处山地里结营。营寨相互连接，延绵百里。计划等秋凉以后再行进兵。
此时蜀汉大军出征已经一年。僵持在猇亭关前，就将近八个月的时间。刘备应该对陆逊的用兵，有足够的警惕和重视才对。
此时刘备的第一选择：大部队退回秭归连接白帝。休养兵士，分兵守险，居高临下，继续保持对夷陵的监控。加大水军的训练。待东吴防守懈怠，再进攻夷陵。
第二选择：分兵水军乘船，沿水路进入湘西。汇合五溪蛮攻取武陵，围点打援。除非孙权再派援兵，否则陆逊首尾不能兼顾。以蜀军的战力士气，很有可能击溃吴军防御。
第三选择：水陆安全结营，做出长期攻击的状态。派出使臣，用恢复汉室的大义名分与孙权谈判。条件是孙权暂时让出夷陵，江陵。两家重新结盟。稳固内部，共同伐魏。
这几个选择，都还有成功的可能。
但是刘备太过自负，轻视了陆逊。也忽视了结营百里于茂密山林的危险。
陆逊不愧名将之称，敏锐的判断出刘备营寨的隐患。先派小股部队几千人偷袭刘备营寨，虽然被击退，损失大半。但也摸清了刘备营寨的部署结构。
陆逊开始调兵遣将，安排火攻计策。先派轻兵携带柴草火油等引火之物，趁夜潜入刘备营寨周围，在上风口处大量放火。营寨均为木栅栏连接，周围林木茂密。
天气炎热，一旦火起极难扑灭。营寨内火势大起，火烧百里连营。
趁蜀军大乱之时，陆逊早已安排朱然，潘璋等得力将领，各自率领突袭部队，攻击救火和败退的蜀军。孙桓见蜀营大乱，也从夷道出击。蜀军大败。
刘备带领一万多人，退到附近的马鞍山上，据险守卫。东吴军队大举攻山，蜀军抵挡不住。傅肜（rong)拼死断后，抵挡吴军。为刘备突围争取了时间。傅肜陷入包围，东吴将领劝降。傅肜大骂，吴狗，大汉将军岂能投降。力战而死。
张南，冯习等多位将领都战死在乱军之中。
刘备逃往白帝途中，又遇到东吴阻击。翻山越岭才回到白帝城，收拢残兵。
幸好赵云后援赶到。向宠也带兵撤回白帝，这是唯一一只完整建制撤回的部队。
刘备重新聚集了两万多蜀军。安排布防，固守白帝。
东吴众将大获全胜，斗志昂扬。纷纷向陆逊请战。要攻击白帝，生擒刘备。
陆逊用兵谨慎，绝不用险。他见刘备固守白帝城，就知道刘备不会退回成都。此时进攻白帝，刘备必然拼死作战。白帝城是益州门户，易守难攻。
况且曹丕大军，还在身侧。如果继续攻击刘备，缠斗在白帝。恐怕曹丕趁虚而入，荆州会有大的危险。于是传令停止追击，稳固防守。大部队缓缓退回荆州。
马良与沙摩柯带领的五溪蛮族，在武陵一带袭扰。见夷陵兵败，向西北退回。半路遭到东吴军队截击。马良与沙摩柯兵败被杀。
黄权在江北一万多人，归路被截断。江面被东吴水军封锁。孤军无援，既不能降吴，也无路退蜀。无奈之下，投降了曹丕。
夷陵一战，蜀军损失惨重。黄权降魏，马良战死。同时损失了十几名重要将领。大部精锐损失殆尽。兵器物资，战船粮草全部落入东吴之手。
此战过后，蜀汉军心大溃，益州危急。如果刘备退回成都，那么不论是东吴还是曹魏，如果攻入白帝，益州门户洞开。蜀汉必将兵败如山，无法自保。
刘备以蜀汉皇帝的身份，亲自镇守白帝。将白帝城改名为永安。为蜀军恢复士气、为诸葛亮在后方调整，尽力争取时间。
也同时向东吴和曹魏宣告。我虽然在夷陵兵败，但我没有也不会认输。我就在白帝城，想打就来。我会在这里和你们决一死战。
虽然刘备败给陆逊，羞惭愤懑。但头脑并不糊涂。坚守白帝城，是决心死战的宣告，也是雄主坚韧的尊严。
刘备用生命的最后几个月，为蜀汉军团恢复了士气，为蜀国内部稳定争取了喘息之机。
曹丕一直苦等孙权的人质，始终没有等到。最终只收获了于禁这一枚俘虏。曹丕这才明白，原来被孙权给骗了。
222年十月，曹丕亲征，兴兵伐吴。多路出击，十二月围困江陵。
刘备在永安，得知曹丕围攻江陵。给陆逊写了一封很有深意的信：
曹贼已入江南，我如果现在再次发兵东征。你觉得会怎么样？
虽然江陵危急，但陆逊作为江东主将。回信很硬气：
刚刚兵败，请好好休养吧。如果再来，估计就逃不掉了。
孙权不逞口舌之快，身段灵活，高度智慧。闻弦歌而知雅意。马上派使臣来永安宫拜见刘备，请求两家讲和。
史书记载：权闻先主驻白帝，甚惧。遣使请和。孙权倒不一定真的很害怕。但是必须请和，这是双方明智的战略选择。
刘备目的达到，同意讲和。因为蜀国刚刚元气大伤。再次东征，有亡国之险。即便击败东吴，也会被曹丕所灭。
此时江陵危急，刘备恐吓东吴。让孙权主动求和，是最佳时机。为蜀国恢复元气和长久图存，争取最大的条件和时间。
刘备、孙权都有高度的政治谋略。两家有共同的敌人。所以虽然没有恢复联盟，但开始通信交流。
吴蜀两家讲和以后，魏军又遇瘟疫。曹丕无奈退兵，江陵解围。魏蜀吴三国在长江沿岸的边界，就保持在了223年的状态，一直维持了四十年。
夷陵大败的余波终于过去了。刘备松了一口气，也彻底病倒了。二月份病势沉重，刘备自知时日无多，召诸葛亮从成都赶来永安宫，嘱托后事。
223年，四月二十四。征战一生的雄主刘备于白帝城永安宫病逝。享年六十三岁。谥号汉昭烈皇帝。
刘禅继位。因为蜀汉政权只经历了二世。所以历史上称刘备为先主，刘禅为后主。
诸葛亮受命于危难之际，统筹调配，精心治理。蜀汉逐渐恢复了元气。但再也没有一统天下的力量。
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