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1934年的秋天，正是中央红军主力踏上漫漫长征征程的时候，他们在背后留下了中央苏区。而在苏区离去的背后，南方的八个省份依然有着坚强的红军和游击队，他们坚守游击战线，对抗敌军的侵袭。这八省游击队共创立了15个游击区，这是一个宝贵的红色力量。
1938年初，这些游击区中的14个都经历了改编，成为新四军最初的四个支队。新四军第1支队，由湘鄂赣边游击区、赣粤边游击区、皖浙赣边游击区、湘赣边游击区、湘南游击区五个游击区的红军和游击队改编而成。其中，湘鄂赣边游击区的部队改编为第1团，而其他四个游击区的部队则改编为第2团。
湘鄂赣边游击区曾是这片游击战场的核心，它的军事领导机构是湘鄂赣军区，由徐彦刚担任司令员，傅秋涛担任政委，严图阁担任参谋长。然而，徐彦刚在一次战斗中英勇牺牲，严图阁接替了他的职务。湘赣鄂军区下辖的主要部队是重建后的红16师，但这支部队在多次大规模的敌军攻击下，从1100余人减少到了不足百人。湘鄂赣边游击区的困境可见一斑。
1937年10月，湘鄂赣边游击区的所有部队合并成为抗日军第一游击支队，傅秋涛升任司令员。在他的领导下，第一游击支队逐渐壮大，达到了1000余人的规模。次年初，该支队改编为新四军第1支队的第1团。这是湘鄂赣边游击区坚韧抵抗的背后故事。
赣粤边游击区的部队由三部分组成，第一部分是中央军区红24师的余部，由项英和陈毅率领；第二部分是赣南军区余部，由蔡会文担任司令员；第三部分是信康赣雄军分区的部队，由李乐天指挥。1938年1月，它们合编为新四军第1支队的第2团的第2营。
而在皖浙赣边红军游击队的领导下，闽浙赣省委书记关英和闽浙赣军区司令员唐在刚，于1938年2月也改编为新四军第1支队，组成了第2团的第3营。湘赣边游击区则由湘赣军区主导，彭辉明担任司令员，陈洪时兼任政委，于1938年1月成为新四军第1支队的第2团的第1营。湘南游击区则拥有两支规模较大的红军游击队，分别是湘南赤色游击队和湘粤赣边游击支队。前者是由中央红军和红6军团长征时期留下的伤病员基础上发展而来，由彭林昌、周礼等人领导。而后者是由蔡会文领导的赣南军区一部在湘南转战后改编而成，由蔡会文和游世雄指挥。1938年2月，原湘粤赣边游击支队编入新四军第1支队的第2团，而湘南赤色游击队编入新四军军部特务营。新四军第2支队则由闽西游击区、闽赣边游击区、闽粤边游击区、浙南游击区四个游击区的红军和游击队改编而成。其中，闽西游击区部队和闽赣边游击区的一部分合编为第3团，而闽赣边游击区的一部分、闽粤边游击区和浙南游击区的部队合编为第4团。
闽西游击区的领导是闽西南军政委员会，由张鼎丞担任主席，下辖4个作战分区。在1938年2月，它们改编为新四军第2支队的第3团的第1营和第3营。而闽赣边游击区则由瑞西特委和瑞西军分区领导，赖昌祚担任特委书记，刘连标担任军分区司令员。最初，它下辖3个独立营和15支游击队，但在1937年初，整个游击区只剩下汀瑞游击队、瑞金游击队
和武阳游击队这三支游击队。然而，即使在困难的环境下，他们坚守阵地，积极参与抗日斗争。1938年2月，这些部队也分别编入新四军第2支队，成为第3团的第2营和第4团的第2营。
而闽粤边游击区的红军和游击队则由闽粤边特委领导，特委书记为黄会聪。最初，它下辖一个红军独立团和一个红军大队。然而，在1936年6月，根据中央的指示，闽粤边游击区的所有下属部队合并为红军闽南抗日支队。在1937年7月的'漳浦事件'中，这支部队遭受了沉重的损失，但后来的骨干人员坚定重建了这支部队。于1938年2月，该部队改编为新四军第2支队的第4团的第1营。
至于浙南游击区的红军主力部队，那就是粟裕担任师长的红军挺进师。挺进师的前身是红十军团的余部，但在1938年2月，挺进师也改编为新四军第2支队的第4团的第3营。
新四军的第3支队则由闽北游击区和闽东游击区两个游击区的红军部队合编而来。这两个游击区下辖的红军和游击队分别改编为新四军第3支队的第5团和第6团。
闽北游击区由黄道委担任特委书记，最初下辖红58团、3个地方独立团以及一些地方独立营和游击队。到了1935年1月，这些部队合编为闽北独立师，由黄立贵担任师长。然而，到了1938年初，它也改编为新四军第3支队的第5团。
而闽东游击区的主力部队是闽东独立师，师长为冯品
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