5月11日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开高走上涨1%，深市更强，领涨的创业板指涨2.17%。建筑+园林+水利等基建、绿电+光伏+风电等新能源、芯片等领涨热点板块，医药在大分化中局部强势，煤炭、石油、造纸、磷化工和保险等下跌。近八成个股上涨，涨停板112个，其中一字板13个，涨停被砸个股39个。跌停板1个且为一字板，大跌5%以上个股40个。

市场延续反弹走势，难得成为了A股独立日。人算不如天算，外围大跌带来的大幅低开倒像是利好而成就了市场，虽然难预判但起码从收盘来看是那样的。关键因素在于最近是震荡反复的基调，节奏至上，跌了有人敢捞，惯性反弹的话反而畏首畏尾。而昨天情绪偏高后本来就是该分化分歧的预期，没想到突如其来的低开反而让分歧一步到位了。开盘分歧后就是不断强化，这样过后个股强者恒强的特色更加突出，没赶上的话明早估计就会不知所措了。因为太强的票可能一致性太高而好看却没什么切入点，而情绪火爆两天后还去接太跟风的票就会很被动了，唯有等晚些时候再看有没有前排个股分歧出来的机会，或者适当看下轮动补涨的票，大致就是要么强者恒强及分歧后再转强或补涨，半强不弱的票最尴尬。总体而言，当前主要是短线情绪投机的行情，情绪上升得超预期，真正的分歧只会迟到而不会缺席，只不过妖股横行而让游资尝到甜头后一时的分歧也应以平常心看待，注意下情绪高潮到分化分歧的节奏转换就好。

今天盘面最大的变化就是热点不再是前几天那样纯粹是跟着消息面快速轮动，而是围绕着领涨主线涨出持续性来了，也可以说是确定了能自发上涨的领涨主线，这也是市场能得以反弹的关键。涨停票其实比昨天还少，但机会更集中些了且个股质量和人气要好很多。领涨主线无疑是基建，表面上看是有县域城镇化加持的因素，但没必要去较真哪些票是哪些不是，因为细分的话就是为了分而分，你说这个基建股是那个不是就是见外了，不管是哪里的基建无外乎建筑建材水利地产等。核心是建筑，水利也有些其他方面的因素，地产今天跟的不强但只要基建的大方向在就不会掉队。板块连续大涨而涨出情绪高潮后明天日内的分化曲折会有，但领涨主线地位已经确定后一时的分化分歧难改大方向的反复活跃，对待主线的态度是能反复活跃就行而非一定得每天都要几十个涨停。其他方面，新能源和芯片也表现了一把，这些暂且就只能当超跌反弹或轮动看待，当下市场的量能还难支撑其大范围持续，涨起来才想着去是难赚钱的。其他就是医药股有局部反复，消费一度也有轮动到。总体而言，基建这种主线热点是反复活跃，个股有内在轮动，中途有歇脚也可以理解，其他则基本上是快节奏的轮动行情，当主线大分化后轮动的节奏会更快。

大盘中阳反弹，反弹的不错但并未超出近期震荡反复的主基调，明天再冲一下可能又会乏力。暂且别想着单边上行或下跌的行情就好，上下空间都有限。当前并非看指数看大势炒股的行情，今天盘面的赚钱效应就不是指数上涨带来的，相反指数是被动跟随，热点题材才是关键。还是那句话节奏比方向重要，指数猜得再准也没用。普涨两天后明天看震荡中的分化行情，有热点活跃就还有短线客的机会。今天是一开盘就分歧而带来的机会，明天则得提防反着来，即短线情绪先惯性冲高，而后再分歧，不管是先弱后强还是先强后弱机会基本上都是在分化分歧后，情绪持续偏高后风险主要是乱追追出来的。

二、盘中主要热点题材

1、基建

建筑：浙江建投、建艺集团、宏润建设、东易日盛、棕榈股份、龙建股份、瑞和股份、海南发展、设计总院、奥雅设计、华控赛格、中设股份、安徽建工、中工国际、交建股份、华蓝集团、北新路桥、新城市、宁波建工、甘咨询

园林工程：金埔园林、普邦股份、园林股份、岭南股份、东方园林、杭州园林

水利+管网：纳川股份、国统股份、龙泉股份

环保：艾布鲁、绿城水务、长青集团

建筑节能：北玻股份、红宝丽

建材：博闻科技、海南瑞泽

砂石：湖南发展、大宏立

2、医药医疗+防疫

阿兹夫定新冠药：新华制药、华润双鹤、奥翔药业

医药：罗欣药业、大理药业、威尔药业、江苏吴中

电子哨兵：捷顺科技、汇纳科技、盛世科技

新冠口服药+药用辅料：山河药辅

间接参股真实生物：三木集团

中药+新冠药：精华制药

医疗新基建：尚荣医疗

新冠消杀：上海洗霸

3、新能源

风电：大金重工、天顺风能、中际联合、恒润股份

绿电：明星电力、郴电国际、甘肃电投、吉电股份

光伏+风电：禾望电气、振江股份

回购注销+光伏：爱旭股份

碳纤维+光伏：精功科技

光伏：联泓新科

4、地产：中交地产、福星股份、信达地产、中润资源、天保基建、苏州高新

5、其他

锂电：鞍重股份、和胜股份、蔚蓝锂芯、融捷股份

工业母机：华东重机、华东数控、秦川机床

字节跳动：广博股份、恒大高新、省广集团

物流：上海雅仕、瑞茂通、音飞储存

数字货币：仁东控股、恒宝股份

与宁德签订采购合同：东杰智能

开板次新：望变电气、永泰运

控股股东重整+酿酒：会稽山

农业：新赛股份、农发种业

次新+环保材料：鹿山新材

电商：若羽臣、厦门信达

芯片：立昂微、斯达半导

零售+上海本地：徐家汇

实控人变更：昆药集团

收购+芯片：中英科技

卫星通信：盛洋科技

酒店餐饮：金陵饭店

纺织品：华生科技

造纸：宜宾纸业

摘帽：亚星化学

汽配：保隆科技

镍粉：博迁新材

酿酒：威龙股份

风机：亿利达

三、游资和机构龙虎榜

中信博（688408）：两机构买4589万，一机构卖4982万

新城市（300778）：开源西安长安路及开源北京分公司游资主买，一机构买77万、卖200万

纳川股份（300198）：光大佛山绿景路及天风深圳分公司游资主买，一机构买125万、卖231万

精华制药（002349）：国信深圳宝安北路及国金上海梅花路游资主买，三机构买6737万、卖6752万

浙江建投（002761）：中信上海溧阳路及浙商海宁水月亭西路游资主买，两机构买1.35亿、卖6936万

天保基建（000965）：兴业上海金陵东路及财通济南乐源大街游资主买，一机构买2062万、卖2116万

融捷股份（002192）：光大广州珠江新城及一创佛山分公司游资主买，一机构买2897万，一机构卖2161万

江苏吴中（600200）：银河沈阳建设东路及联储上海中山西路游资主买

中交地产（000736）：国君上海分公司及国元上海虹桥路游资主买

永泰运（001228）：国金厦门湖滨南路及华鑫深圳益田路游资主买

华蓝集团（301027）：财通杭州九乔街及兴业浙江分公司游资主买

杭州园林（300649）：东莞北京分公司及万和北京分公司游资主买

龙建股份（600853）：方正上海成山路及华泰上海国宾路游资主买

鹿山新材（603051）：东方福州五四路及广发成都新光路游资主买

音飞储存（603066）：瑞银上海花园石桥路及华泰总部游资主买

艾布鲁（301259）：东西合肥芜湖路及东莞江门分公司游资主买

农发种业（600313）：摩根上海银城中路及华泰总部游资主买

望变电气（603191）：华泰总部及银河绍兴游资主买

注：成交回报只是客观总结，不带任何主观分析成分，切勿迷信席位买卖。如今隔日交易的的假机构或量化机构太多太多，假机构套路的票坑起来更惨，知名游资席位也经常套路。

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。

5月10日研报精选：

1、基建（浙江交科、苏交科、设计总院）：①根据兴业证券孟杰统计，从2022年重大项目计划完成额来看，得出共有 7 个省份具备短期和中期基建发力特征，分别是内蒙古、宁夏、河南、广东、浙江、安徽、山东，重大项目计划完成额增速均达到10%和20%以上；②从资金方面来看，7 个交集省份中，广东、浙江、安徽和山东省资金端有支撑，可为短期和中期基建投资提供保障，宁夏和内蒙古整体财政收入规模较小，预计后续较难出现明显增量支撑其重大项目发力意愿；③孟杰梳理出以下地方国企有望进入业绩增长快车道：粤水电（广东水利水电工程建设龙头）、苏交科（积极开拓粤港澳大湾区）、安徽建工（显著受益安徽省内基建发力红利）、设计总院（安徽工程设计龙头）、浙江交科（浙江交通基建企业，化工板块全面剥离清零）；④风险提示：宏观经济下行风险、重大项目计划未能完成等。

2、悦康药业（688658）：①公司致力于打造原料药+制剂一体化研发平台，当前三大重磅产品银杏叶提取物注射剂、中药产品活心丸、1.1类抗ED新药爱地那非放量在即；②公司已经形成以核酸药为基础的靶点发现平台和缓控释制剂等8大核心技术平台，逐步向创新药企转型；③华西证券崔文亮预测2022-2024年公司实现归母净利润6.7/8.9/12.1亿元，同比增长24%/32%/35%，对应PE分别为12/9/7X，而可比公司2022-2024年平均PE为25/20/16X，公司显著低估，首次覆盖，给予买入评级；④风险提示：银杏叶提取物注射液增速放缓和集采降价风险；新产品市场推广不及预期风险等。

3、半导体行业（北方华创、华峰测控、至纯科技）精要：

①根据外媒消息，美国商务部正权衡进一步限制其先进制程设备销售给中国客户，中信建投机械-半导体设备团队认为消息真实性及是否落地仍有待观察，并且从其措辞看，不会对国内以成熟制程为主的扩产产生影响；

②中信证券徐涛认为当前半导体板块估值水平低于过去五年历史估值均值，接近2019年初的上一轮底部位置，建议重点关注当前半导体板块的投资机会，静待需求改善；

③虽然一季度机构持仓市值下降约30%，但公募基金前二十大重仓股中，15家持股比例上升，呈现龙头集中特点，表明基金对半导体龙头公司仍然相对青睐；

④徐涛重点看好两条投资主线，包括业绩确定性高、下游为增量蓝海市场、客户结构优质的头部设计公司以及本土晶圆厂、设备龙头公司；

⑤风险因素：板块下游需求不及预期、行业竞争加剧。

4、歌尔股份（002241）精要：

①VR/AR迎来加速，根据IDC预测，2022年VR出货量将达1573万台，同比增长50%以上，字节跳动调高旗下公司Pico的VR产品2022年销售目标至180万台（此前100万台）；

②公司深度布局VR代工，可提供一站式VR解决方案，ODM业务国内遥遥领先，积极布局VR上游核心包括光学、软件和结构件等，今年出货有望超预期；

③其他领域公司“4+4+N”发展战略，可穿戴设备+精密零组件业务均有看点；

④华西证券孙远峰覆盖公司，认为公司历次股价下跌均与业绩预期相关，一旦预期或实际情况反转，估值会有明显提升，当前公司实际业绩与估值出现较大水平背离，上调2022年公司营业收入850亿元至1007.49亿元；归母净利润由47.74亿元上调至55.06亿元，对应当前PE分别为21X、18X、15X，维持“买入”评级；

⑤风险提示：VR整机需求不及预期、宏观经济不及预期等。

近期随着上游大宗商品价格的回落，国内中游制造业的成本压力减弱，叠加年初至今中游行业跌幅较大，估值来到低位，知名投资人李蓓明确看好国内制造业的竞争力与投资机会。

华西证券电子孙远峰团队近期覆盖消费电子行业龙头歌尔股份，公司的VR/AR业务爆发式增长，VR 实际出货量同比翻倍，公司智能穿戴产品也保持稳步增长态势。

当前公司已经公告2022年上半年归属于上市公司股东的净利润区间为20.77亿元-24.23亿元，同比增长20%-40%，扣非净利润同比增长35%-55%。

孙远峰上调2022年公司营业收入850亿元至1007.49亿元；归母净利润由47.74亿元上调至55.06亿元，对应当前PE分别为21X、18X、15X，维持“买入”评级。

5月10日公司动态精选（公告+互动+调研）：
○山东赫达（002810）参股子公司新项目开工，将成为全国最大植物肉生产基地。

○*ST雪发（002485）获股东孟学及其一致行动人举牌，持股达5%。

○楚江新材（002171）拟以2.5亿元至3.5亿元回购股份。

○龙佰集团（002601）上调公司部分产品价格。

○中国东航（600115）拟定增募资不超150亿元用于引进38架飞机项目。

○隆基股份（601012）5月16日起证券简称变更为“隆基绿能”，公司证券代码保持不变。

○广生堂（300436）5月10日在投资者互动平台表示，公司产品丙酚替诺福韦、替诺福韦、恩替卡韦、阿德福韦酯、拉米夫定可用于治疗乙肝，子公司江苏中兴药业水飞蓟宾葡甲胺片、益肝灵片、复方益肝灵片等可用于治疗肝炎，广泛用于保肝护肝。

○三木集团（000632）今日在互动平台表示，公司控股子公司青岛盈科汇金投资管理有限公司，使用其自有资金通过杭州泰富盈瑞创业投资合伙企业（有限合伙）参投了真实生物。
○国盛金控（002670）5月10日晚间公告，控股股东张家港财智及其一致行动人正在筹划股份转让事宜，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

○雅本化学与其美国子公司Abinopharm合作，已完成了国际上对NMN最大的人体临床试验。试验结果首次证明雅本化学生产的NMN原料药可大大提高人体NAD+含量、增强人体体能、改善人的总体健康水平、改善人的生物年龄，并且显示每天摄入最佳量为600mg以及高达900mg无副作用。

○奥翔药业（603229）已就阿兹夫定片加工生产与真实生物签订协议。

○东方日升（300118）210薄片异质结电池量产首片成功下线。

○派能科技（688063）拟50亿元在肥西县建设10GWh锂电池研发制造基地项目。龙蟠科技（603906）拟与鑫丰锂业建立合资公司，9亿元建设年产3万吨氢氧化锂/碳酸锂项目。沪硅产业（688126）拟约29.5亿元在芬兰投建半导体特色硅片扩产项目。江河集团（601886）拟5亿元建设300MW光伏建筑一体化异型光伏组件柔性生产基地项目。

龙佰集团（002601）决定在原价基础上调整部分产品含税销售价格，其中：海绵钛价格上调5000元/吨，四氯化钛价格上调500元/吨，海绵锆价格上调10000元/吨，四氯化锆价格上调1000元/吨。

一、上市公司
　　【热点关注】
　　华夏幸福 600340：目前累计未能如期偿还债务金额合计463.7亿元
　　隆基股份 601012：5月16日起证券简称变更为“隆基绿能”
　　两连板恒大高新 002591：控股股东拟筹划通过协议转让部分股份
　　国盛金控 002670：控股股东及其一致行动人正在筹划股份转让事宜
　　龙佰集团 002601：即日起上调公司部分产品销售价格
　　会稽山 601579：控股股东精功集团破产重整程序进展均以公司公开披露信息为准
　　*ST中葡 600084：5月11日停牌一天 撤销退市风险警示
　　【融资、定增】
　　盛弘股份 300693：拟发行可转债募资不超过4.02亿元
　　豫光金铅 600531：拟发行可转债不超过14.7亿元
　　南山控股 002314：参与中国核能科技定向增发事项完成股份认购
　　【经营、业绩】
　　新城控股 601155：4月份合同销售金额同比下降56.53％
　　罗牛山 000735：4月销售生猪收入1.3亿元 环比增长51.29％
　　龙源电力 001289：4月发电量同比增长19.53％
　　圣农发展 002299：4月销售收入12.78亿元 同比增长6.2％
　　深圳机场 000089：4月旅客吞吐量同比下降73.52％
　　【投资、项目中标】
　　大禹节水 300021：水电公司牵头中标8.97亿元隆阳区干热河谷提水增效建设项目
　　沪硅产业 688126：拟约29.5亿元在芬兰投建半导体特色硅片扩产项目
　　海程邦达 603836：子公司香港海程拟2775万加元收购HapTrans75％股权
　　派能科技 688063：拟50亿元投建10GWh锂电池研发制造基地项目
　　新风光 688663：山东省高新技术创业投资拟询价转让1％的股份
　　东方雨虹 002271：拟15亿元投建东方雨虹大连绿色建材生产基地项目
　　【其他事项】
　　君实生物 688180：注射用JS203药物临床试验申请获受理
　　*ST康美 600518：申请撤销相关风险警示
　　百亚股份 003006：部分经销商筹划持股累计不超过5％
　　以岭药业 002603：连花清瘟胶囊获得尼日利亚注册证书
　　合众思壮 002383：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案
　　恒瑞医药 600276：ω-3脂肪酸乙酯90软胶囊获药品注册证书
　　【增持、减持、回购】
　　中国外运 601598：拟以2.99亿元回购公司股份
　　华特气体 688268：拟以4000万元-8000万元回购股份
　　立讯精密 002475：实控人之一近日增持703万股公司股份
　　*ST雪发 002485：获股东孟学及其一致行动人举牌 持股达5％
　　楚江新材 002171：拟2.5亿元-3.5亿元回购公司股份
　　德固特 300950：两股东拟合计减持不超3.75％公司股份
　　立华股份 300761：艾伯艾桂拟继续减持不超3.02％的股份

　　三维通信 002115：实控人及其一致行动人拟减持不超3.52％公司股份

【增持回购】
中国外运：拟以不超2.99亿元回购股份
康德莱：拟以7000万元-1.3亿元回购股份
楚江新材：拟以2.5亿元至3.5亿元回购股份
华特气体：拟以4000万元-8000万元回购股份
合富中国：1-4月累计营业收入4.08亿元，同比增长14.57%

【公司动态】
北新路桥：中标2.76亿元工程项目
大禹节水：联合体预中标8.97亿元项目
天健集团：子公司以30.68亿元竞得一地块
博世科：牵头的联合体预中标1.68亿元EPC项目
东方日升：210薄片异质结电池量产首片成功下线
恒大高新：控股股东拟筹划通过协议转让部分股份
南山控股：参与中国核能科技定向增发事项完成股份认购
中国东航：拟定增募资不超150亿元用于引进38架飞机项目
派能科技：拟50亿元在肥西县建设10GWh锂电池研发制造基地项目
山东赫达：参股子公司新项目开工，将成为全国最大植物肉生产基地
奥翔药业：子公司已就阿兹夫定片的加工生产与真实生物签订框架协议
龙蟠科技：拟与鑫丰锂业建立合资公司 9亿元建设年产3万吨氢氧化锂/碳酸锂项目

(2748161609) 2022/5/11 8:13:28

【昨日盘后市场资讯及相关概念股整理】
○水利部与国开行签订协议，着力推动水利基础设施建设
概念股：新兴铸管、科顺股份
○草铵膦价格持续攀升，转基因渗透率提升做大行业蛋糕
概念股：利尔化学、长青股份、利民股份
○全球晶圆代工龙头提价，国内设备企业受益中标率提升
概念股：长川科技、盛美上海
○巴斯夫等化工巨头齐宣不可抗力，环氧丙烷涨价一触即发
概念股：滨化股份、航锦科技
○国内光伏胶膜价格持续上涨，这两家公司胶膜业务迎来强劲爆发
概念股：上海天洋、深圳燃气
○防疫常态化，所码等数字设施有望全国推广应用
概念股：万达信息、优博讯
○世界上最大钠离子电池工厂即将投产，性价比高
概念股：圣阳股份、道氏技术
○加快发展高通量基因测序技术，推动测序技术创新
概念股：贝瑞基因、昌红科技

(2748161609) 2022/5/11 8:14:22
【昨日市场强势连板股】
○8连板：新华制药、徐家汇
○7连板：建艺集团
○6连板：华东重机
○5连板：宏润建设、若羽臣、爱旭股份
○4连板：罗欣药业、望变电气、大理药业
○3连板：三木集团、厦门信达、广博股份、尚荣医疗、东易日盛

○2连板：福星股份、永泰运、省广集团、棕榈股份、恒大高新、北玻股份、长青集团、瑞和股份、普邦股份、岭南股份、金埔园林、按比例、华润双鹤、昆药集团、苏州高新、宜宾纸业、龙建股份、绿城水务、会稽山、奥翔药业、园林股份

(2748161609) 2022/5/11 8:18:43
【今日股权登记】
1.600552 凯盛科技10派1元(含税)
2.603938 三孚股份10转4股派1.72元(含税)
3.688357 建龙微纳10派15元(含税)
4.600989 宝丰能源10派2.8元(含税)，其中限售股股东每股派发现金红利0.2648元(含税)，流通股股东每股派发现金红利0.3210元(含税)。
5.603077 和邦生物10派0.15元(含税)
6.603078 江化微10转3股派0.9元(含税)
7.688586 江航装备10派1.8元(含税)
8.688301 奕瑞科技10派22元(含税)
9.605098 行动教育10转4股派15元(含税)
10.300787 海能实业10派5元(含税)
11.688106 金宏气体10派2.50元(含税)
12.002465 海格通信10派1.5元(含税)
13.600888 新疆众和10派1.9元(含税)
14.300037 新宙邦10转8股派6.8元(含税)
15.688686 奥普特 10派11.5元(含税)
16.600403 大有能源10派3.50元(含税)
17.688025 杰普特10派3元(含税)
18.601058 赛轮轮胎10派1.5元(含税)
19.300823 建科机械10派5.35元(含税)

(2748161609) 2022/5/11 8:19:57
【今日除权除息】
1.603897 长城科技10派3元(含税)
2.000062 深圳华强10派3元(含税)
3.688350 富淼科技10派4.1元(含税)
4.600746 江苏索普10派10元(含税)
5.601677 明泰铝业10转4股派2.8元(含税)
6.600588 用友网络10派1元(含税)
7.002050 三花智控10派1.50元(含税)
8.300233 金城医药10派1.981743元(含税)
9.002966 苏州银行10转1股派2.8元(含税)
10.688668 鼎通科技10派6元(含税)
11.600488 天药股份10派0.14元(含税)
12.002559 亚威股份10派1.5元(含税)
13.002563 森马服饰10派5元(含税)
14.300007 汉威科技10派0.8元(含税)
15.603063 禾望电气10派0.7元(含税)
16.002533 金杯电工10派3元(含税)

(2748161609) 2022/5/11 8:20:32
【今日新股申购】
○思特威代码787213，发行价31.51元，对应2021年市盈率32.14倍，申购上限6000股，主营产品CMOS图像传感器芯片。