5月30日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开震荡小涨0.28%，深市则下跌，领跌的创业板指跌1.14%。光模块+英伟达等AI算力、脑机接口、游戏和电力等热点板块强势，两桶油和银行则引领权重，TOPCon+HJT+POE胶膜等光伏、钠电池+储能、锂电、燃料电池、汽车、官网+新型城镇、建材+地产等领跌。不到三分之一个股上涨，涨停板38个，其中一字板3个，涨停被砸个股22个。跌停板7个，大跌5%以上个股99个。

市场呈现出大盘弱反，热点题材也有活跃，整个盘面却是调整氛围的分化割裂走势。大盘上涨主要是两桶油贡献，他们带来的就是假反弹，不光是带不动市场，就连其他权重及蓝筹都不怎么跟。当前的市场可谓五味杂陈，情绪小票走出了少数牛股但带不动整个情绪，一旦砸起来却有可能影响接力情绪。逻辑票趋势票也有他们的各自的情绪，这几天大涨票在多起来，但一言不合就大跌的大容量票也不少。还有一大堆板块跟跌不跟涨的情绪，那主要是流动性问题。

不管是情绪小票还是大容量的逻辑票，其实都只有少数核心抱团票的持续性，是聚焦缩容炒的氛围，多数还是快节奏的套利。热点题材的板块氛围是有些，问题是看板块效应而去整跟风票的话基本上是对了喝口汤，错了就大坑的结局。像今天消息刺激而大面积高开的大飞机概念开盘简单冲一下就开始套人，消息刺激后下午一窝蜂发力的游戏股尾盘也回落明显。说明看板块一窝蜂冲进去是不行的，看着什么脉冲就去追也是不行的，当前并没后手接力的氛围，持续的只是少数核心抱团票及反复炒的人气票。要论板块方向的话只有AI，但当前也不是个股大范围主升的模式，它的方向性是在于个股反复活跃的热度高，从而可以在这个方向中寻找热度高的个股反复做。AI算力等硬件持续反弹，然而市场配合度不高，那他们也会分化分歧，就更需要聚焦和重节奏。

大盘三连小阳，有放量但力度不够，上周三的跳空缺口还不能立即回补的话就是弱了，那就还会有一跌，软绵绵的反弹更难熬。深成指和创业板指再创新低，这说明市场整体依然是处于调整周期。只能说是有热点就炒一把就跑的结构性分化行情，热点情绪已经先于市场而表现了几天，指望他们持续逆行下去不太现实。短线操作上就是偶尔精做下个股，尽量做把握大的事，否则就多点耐心等待，暂且不去想什么看大势靠天吃饭的行情。

二、盘中主要热点题材

1、AI算力

光模块：青山纸业、东田微

PCB+光模块板：中富电路

英伟达+智算中心：鸿博股份

英伟达+PCB：金百泽、奥士康

智算中心：华胜天成

2、AI+

AI+游戏：名臣健康、凯撒文化

英伟达+游戏：顺网科技

AI+医保数据：国新健康

AI+医疗：爱朋医疗

数字人：天地在线

3、脑机接口：新智认知、创新医疗、三博脑科、冠昊生物

4、电力

电力：建投能源、天富能源、桂东电力、华电国际

热电：恒盛能源、世茂能源

5、其他

水网建设：联合水务、钱江水利

Marvell合作+PCB：一博科技

AMD+芯片封测：通富微电

机器人+传感器：柯力传感

芯片+机器人：睿能科技

次新+弹簧：华纬科技

存储连接器：创益通

PCB+机器人：合力泰

跨境电商：广博股份

大飞机：润贝航科

机器人：晋拓股份

供销社：天鹅股份

教育：学大教育

轨交：祥和实业

三、游资和机构龙虎榜

中电港（001287）：一机构买1454万

蜂助手（301382）：一机构买1214万

奥比中光（688322）：两机构买2997万

柯力传感（603662）：长江上海东明路及申万上海昌化路游资主买，一机构买2867万

中富电路（300814）：国君福州华林路及华鑫深圳分公司游资主买，三机构买3501万、卖1086万

华纬科技（001380）：华泰深圳前海及华泰深圳深南大道游资主买，三机构买901万、卖1595万

冠昊生物（300238）：东财昌都两江大道及东财拉萨团结路游资主买，两机构买3313万、卖1782万

三博脑科（301293）：南京南京云南北路及华泰上海福山路游资主买，三机构买4168万、卖4120万

学大教育（000526）：东财拉萨江苏大道及东财拉萨团结路游资主买，两机构买2263万、卖1727万

名臣健康（002919）：东财上海东方路及光大汕头华山路游资主买，两机构买4798万，两机构卖3672万

金百泽（301041）：国元上海虹桥路及甬兴上海仙霞路游资主买，一机构买1461万，两机构卖2109万

华电国际（600027）：国君上海分公司游资主买，三机构买3.69亿，三机构卖1.93亿

通富微电（002156）：申万上海昌化路游资主买，四机构买3.69亿，一机构卖3934万

顺网科技（300113）：国盛宁波桑田路及华鑫上海陆家嘴游资主买，两机构卖3662万

晋拓股份（603211）：中金上海分公司及中金北京建国门外大街游资主买

恒盛能源（605580）：万和北京分公司及中金上海分公司游资主买

奥士康（002913）：东财上海东方路及华泰上海福士广场游资主买

鸿博股份（002229）：国盛宁波桑田路及银河惠州淡水游资主买

世茂能源（605028）：中财上海中山东二路及华泰总部游资主买

祥和实业（603500）：华泰总部及华安北京慧忠北里游资主买

桂东电力（600310）：华泰总部及东财拉萨团结路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 

龙头股早知道，涨停早知道，热点早知道，公告早知道，新股早知道

一、龙头股早知道（金融小妖女原创）

1、鸿博股份：三连板，人工智能概念。AI有望带动800G光模块、CPO等需求爆发。金百泽三连板、华胜天成、天地在线、学大教育二连板。

2、睿能科技：七连板，机器人概念。英伟达推出具身机器人。特斯拉发布机器人新进展。晋拓股份、柯力传感一涨停。

3、恒盛能源：四连板，电力板块。发改委发布《电力需求侧管理办法》和《电力负荷管理办法》。上海高温破同期纪录，全球或迎来创纪录高温年。建投能源、桂东电力一涨停。

4、新智认知：二连板，脑科学概念。把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向。马斯克脑机接口公司获得FDA批准，将进行人体临床试验。创新医疗二连板，爱朋医疗、三博脑科、冠昊生物一涨停。

小妖女点评：指数还没有触底，不过热点活跃度还是有，也不缺乏独立妖股。

二、涨停早知道（5月29日）

三、热点早知道（5月30日）

1、我国将加强中小学科学教育、人工智能等技术获应用。

利好个股：康冠科技、鸿合科技、世纪天鸿、佳发教育

2、脑机接口研究受到多方关注、正从基础科研走向市场。

利好个股：奥普光电、佳禾智能

3、国际电商巨头上线AI描述生成器、AI+电商望实现加速落地。

利好个股：吉宏股份、华凯易佰

4、定制营养和口感 细胞培育肉提升食物供给效率。

利好个股：东宝生物、雪榕生物

5、沉浸和互动 英伟达宣布将人工智能引入游戏。

利好个股：首都在线、天舟文化

四、公告早知道

春晖智控：拟9950万元收购腾龙保温100%股权

金钟股份：公司获得CNAS实验室认可证书

尤夫股份：拟1.52亿元投建新项目，扩大工业丝差异化产品规模

大唐发电：拟合计12.28亿元投建三个新能源项目

香山股份：拟5.1亿元收购均胜群英12%股权

腾景科技：拟设控股子公司，实施功能晶体材料与器件项目

*ST围海：预中标3.76亿元工程项目，占公司2022年营业总收入的14.6%

亚星化学：拟购买SK致新PVDC有关知识产权资产

永鼎股份：获得国内某主流汽车公司某款新能源车型整车线束业务定点通知书，销售总额约14.8亿元。该项目将进一步提升公司在国内品牌线束业务的市场占有率

保隆科技：旗下龙感科技的轮速传感器获得国内自主品牌车企定点。生命周期内涉及传感器总成、线束总成等合计200万只，计划于2023年12月量产

蓝色光标：与洲明科技在北京中关村论坛（科博会）现场正式达成战略合作关系，双方将基于各自技术、人才和资源优势，在元宇宙营销、XR虚拟技术、数字资产建设等领域积极开展合作

易事特：与维科技术签署钠电产业战略合作协议，涵盖家用储能、工商储能、超高安全储能、低速车等领域

康泰生物：全资子公司民海生物与印度一家头部制药企业签订授权代理协议，双方共同推动康泰生物双载体13价肺炎疫苗在当地的注册、上市、经销

华菱钢铁：拟4.5亿元投建高效超临界富余煤气发电机组项目

星辉娱乐：拟定增募资不超8.85亿元，用于品牌车模生产基地智能化技术改造项目、潮流玩具智能化生产基地建设项目、数字化运营平台建设项目、网络游戏开发及运营项目等

金浦钛业：拟定增募资不超9亿元，用于10万吨/年新能源电池材料前驱体及热能综合利用项目

长源电力：拟定增募资不超30亿元 控股股东参与认购，用于汉川市新能源百万千瓦基地二期、三期等多个新能源项目

五、新股早知道

豪江智能：申购代码301320，申购价格13.06元，发行市盈率40.57倍，公司主营智能线性驱动产品。

5月29日公司动态精选（公告+互动+调研）：
春晖智控（300943）-3.60%拟9950万元收购腾龙保温100%股权。
金钟股份（301133）-4.15%公司获得CNAS实验室认可证书。
尤夫股份（002427）+6.62%拟1.52亿元投建新项目，扩大工业丝差异化产品规模。
大唐发电（601991）+5.13%拟合计12.28亿元投建三个新能源项目。
香山股份（002870）+1.61%拟5.1亿元收购均胜群英12%股权。
腾景科技（688195）+6.42%拟设控股子公司，实施功能晶体材料与器件项目。
*ST围海（002586）-5.09%预中标3.76亿元工程项目，占公司2022年营业总收入的14.6%。
亚星化学（600319）-0.58%拟购买SK致新PVDC有关知识产权资产。
易事特（300376）-1.42%与维科技术（600152）-1.77%签署钠电产业战略合作协议，涵盖家用储能、工商储能、超高安全储能、低速车等领域。
康泰生物（300601）-2.93%全资子公司民海生物与印度一家头部制药企业签订授权代理协议，双方共同推动康泰生物双载体13价肺炎疫苗在当地的注册、上市、经销。
华菱钢铁（000932）0.00%拟4.5亿元投建高效超临界富余煤气发电机组项目。
永鼎股份（600105）+3.96%获得国内某主流汽车公司某款新能源车型整车线束业务定点通知书，销售总额约14.8亿元。该项目将进一步提升公司在国内品牌线束业务的市场占有率。
永鼎股份（600105）+3.96%全资孙公司金亭线束通过公开竞标，获得国内某主流汽车公司某款新能源车型整车线束业务定点通知书，正式授权启动线束样件准备工作。此项目生命周期为6年，全生命周期销售额合计约14.8亿元，将进一步提升公司在国内品牌线束业务的市场占有率。
○贵州百灵（002424）-0.36%表示，清热解毒类产品实际需求量也很大，前期主要是产能没有完全释放。目前生产端主要的瓶颈是中药材的前处理能力及提取能力不足，公司为进一步满足产能提升的需要，近年来实施了一系列的技改和扩建项目。截至今年4月，扩能技改项目中药材醇提生产线已完成建设。后续项目整体完成建设后，公司前提取产能将由现阶段的2.5万吨/年提升至6万吨/年。
○电科网安（002268）-0.63%表示，国务院日前颁布了修订后的《商用密码管理条例》，公司判断本次条例修订对商密产业将会带来显著增量变化。公司将持续深挖商密市场，积极推进新领域、新技术、新业态、新模式的应用，夯实商用密码技术支撑，进一步提升密码业务持续发展。

○华明装备（002270）-0.30%表示，公司新产品研发的重点方向以真空开关为主，目前真空开关的市场占比大约在30%。随着国内制造业的发展，真空开关的销售占比在逐渐提升。未来，随着3D打印等技术的推进，以及通过使用复合材料、优化生产工艺，公司的人工成本将不断降低。

5月30日题材早知道：
1、国际电商巨头上线AI描述生成器、AI+电商望实现加速落地
吉宏股份（002803）、华凯易佰（300592）
2、教育部提出利用AI等技术手段、弥补优质教育教学资源不足
世纪天鸿（300654）、佳发教育（300559）
3、脑机接口研究受到多方关注、正从基础科研走向市场
奥普光电（002338）、佳禾智能（300793）
4、我国将加强中小学科学教育、人工智能等技术获应用
康冠科技（001308）、鸿合科技（002955）
5、沉浸和互动、英伟达宣布将人工智能引入游戏
首都在线（300846）、天舟文化（300148）
6、定制营养和口感、细胞培育肉提升食物供给效率
东宝生物（300239）、雪榕生物（300511）
7、“双云”联手、中国市场营收3年8倍增长
分众传媒（002027）、慧博云通（301316）
8、正海生物（300653）+0.11%接受机构调研时表示，公司的活性生物骨产品正在做相关的转产验证工作，预计在年内完成，明年正式上市销售。同时，公司也在积极推动该产品的学术推广和挂网入院工作，活性生物骨产品在部分省份已有挂网，具体的销售情况受集采政策的影响较大，公司会积极应对国家集采及相关政策。
9、方直科技（300235）+7.97%互动平台表示，公司将人工智能、虚拟数字人等新兴技术应用于教育领域，推出生成式智能算法、智能数字人等技术与教育数字化结合的系列产品，率先打造AI课程系统和AI数字化实训系统等创新型教育数字化产品和解决方案，聚焦教学质量效率提升和数字化人才培养。
2023年一季度，公司在智能教育业务持续发力，在人工智能相关技术与教育结合的技术领域持续创新，制定和实施专业化的营销策略，积极拓宽产品应用场景。截至2023年3月末，公司新签订了相关合作协议，根据合同约定及验收情况，前期业务在本期确认了部分收入。

通过长达20多年的用户积累和使用习惯的培养，方直科技已经拥有了稳定的用户群体，方直科技市场已涉及30个省（直辖市），覆盖到全国100多个城市，年用户数量超过 6700 万人。

5月29日题材早知道：
1、C919客机首次实施商业载客飞行、供应链国产化前景可期
润贝航科（001316）、爱乐达（300696）
2、千乡万村驭风行动加快推进、陆上分散式风电需求将释放
泰胜风能（300129）、大金重工（002487）
3、核电核准及开工项目渐次增多、产业链订单重回历史高位
科新机电（300092）、景业智能（688290）
4、可折叠太阳能电池来了、应用范围广
东湖高新（600133）、北玻股份（002613）
5、需求快速增长、新修订《商用密码管理条例》公布
数字认证（300579）、卫士通（002268）
6、人类增强愿景、马斯克脑机接口人体临床试验获批
汤姆猫（300459）、奥普光电（002338）
7、世界数字体育联盟正式启动、数字体育产业望迎来发展机遇
力盛体育（002858）、舒华体育（605299）
8、国内首个千亿级中文金融大模型正式开源
金证股份（600446）、润和软件（300339）
9、首发！中国车用操作系统开源计划正式发布
中兴通讯（000063）、诚迈科技（300598）
10、通达股份（002560）-0.37%互动平台表示，公司全资子公司成都航飞是中国商飞C919的供应商，涉及产品主要为中央翼等机体结构件。成都航飞产品以军机零部件加工装配为主，同时对未来民机市场也进行了前瞻性的布局。目前成都航飞已达到军工三级保密资格。成都航飞的生产模式主要是来料加工。基本不会出现购进原材料而占压资金的情况，因此毛利率和净利率水平较高。同时由于成都航飞技术能力较强，工艺也较为先进，所以毛利率水平与净利率水平处于同行业内领先水平。
11、秦川机床（000837）+1.42%接受机构调研时表示，公司的大型龙门五轴加工中心目前技术储备充足，量产前期的准备工作已经完成，并且已经具备完整的生产工艺，后续即为批量生产的问题，预计今年可以逐步实现量产。公司其他五轴机床产品经过近几年的发展已经实现了对外销售，相关技术非常成熟，产品毛利相对较高。公司整体机床板块的毛利率会随着高端五轴机床产品的批量化进程，逐步提升。
公司通过承担国家863计划，攻克了机器人关节减速器的核心技术。目前我国机器人关节减速器市场仍主要由国外产品主导，国产化率仅为30%，其中秦川机床机器人关节减速器占国产机器人关节减速器市场的20-25%。目前公司机器人关节减速器产能为6-9万套，2023年预计机器人关节减速器产品销量和收入在去年基础上实现30%的增长。目前我国导轨丝杠仍主要依赖进口，国产化率仅为5%。我国2022年滚珠丝杠及滚动直线导轨市场容量约为145亿元，预计年复合增长率达到10%以上，进口替代空间巨大。

5月29日财经要闻精选：
>教育部：大力推进京津冀基础教育资源共享、扩优提质，全面提升雄安新区基础教育发展水平。
>财政部下达超7亿元支持28省份及时开展水利工程设施修复。
>财政部、国家林草局决定实施中央财政油茶产业发展奖补政策。
>1—4月我国软件业务收入33166亿元，同比增长12.8%。
>社科院报告：到2030年互联网保险规模有望超2.85万亿元，理赔总额预计接近1万亿元。
>重庆：在无人驾驶飞行器、自动驾驶拖拉机等方面推出一批具备市场竞争力的智能农机装备产品。
○第五届全球电竞大会将于7月28日在上海举办，聚焦中国电竞出海话题。会上将发布电竞产业相关报告，发布明年重点电竞活动信息。
○隆基5月单晶硅片价格继续下调，“单晶硅片P型M10 150μm厚度”由6.3元下调至4.36元，降幅30.8%。
○英伟达宣布将提供定制AI模型代工服务ACE for Games，开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。
○截至5月19日，百亿级股票私募仓位指数为80.69%，环比下降0.31个百分点，仍远高于今年来77.57%的平均仓位水平，连续四周站上80%大关。
○北向资金29日净买入14.37亿元。中际旭创、大华股份、迈瑞医疗分别获净买入5.09亿元、4.47亿元、3.27亿元，贵州茅台被净卖出6.85亿元。
○近日，市场监管总局联合工信部印发《关于实施中小企业计量伙伴计划的通知》，推动大企业加强计量引领带动，促进产业链上中下游、大中小企业计量融通创新发展。
○近日，教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》，探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学。
○国家卫生健康委、国家中医药局近日联合印发全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）。
○为进一步提升工程近地轨道综合能力和技术水平，我国将统筹载人月球探测任务，研制可重复使用的新一代近地载人运载火箭和新一代近地载人飞船。
○从2023中关村论坛“北京（国际）第三代半导体创新发展论坛”上了解到，国际上宽禁带（第三代）半导体材料、器件已实现从研发到规模性量产的跨越，成为推动信息通信、新能源汽车、光伏等产业创新发展和转型升级的新引擎。

○十年来，我国直接组织开展监测的大气、地表水、地下水、土壤、海洋等环境监测点位达1.1万余个，我国天空地一体化监测网络初步建成。

【国盛计算机】AI日日新

2023/05/29（周一）

模型层：
#英伟达宣布为游戏提供定制AI模型代工服务 29日，英伟达发布声明称，将提供一项游戏定制人工智能模型代工服务，该服务可以用来在软件和游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画AI模型。

芯片层：#英伟达和软银将共同合作使用gracehopper超级芯片 29日，英伟达和软银宣布，将共同合作使用grace hopper超级芯片用于生成式人工智能和5G/6G技术，为软银下一代数据中心提供动力。

#NVIDIA发布“巨型GPU“GH200芯片黄仁勋称AI将成为电子游戏的未来 29日，NVIDIA创始人黄仁勋今日在COMPUTEX 2023现场发布了“巨型GPU“ GH200芯片，并表示谷歌云、Meta和微软会率先体验。

应用层：#和硕与英伟达合作瞄准智能工厂和自动化工业检测 29日，代工大厂和硕宣布，与英伟达合作将最新的人工智能驱动的瑕疵检测和数字孪生技术导入其工厂。

#联发科将开发集成英伟达GPUChiplet的汽车SoC 29日，联发科宣布与英伟达合作，共同为软件定义汽车提供完整AI智能座舱方案。#方直科技:率先打造AI课程系统和AI数字化实训系统等创新型教育数字化产品和解决方案 5月29日，方直科技表示公司将人工智能、虚拟数字人等新兴技术应用于教育领域，推出生成式智能算法、智能数字人等技术与教育数字化结合的产品。

#胜宏科技:现已推出多款AI服务器相关产品仿真人型机器人PCB研发项目已完成 5月28日，胜宏科技表示现已推出多款高阶HDI、高层高端高频高速PCB、GPU显卡PCB等多款AI服务器相关产品，可完全满足客户对高端PCB产品的需求