一、今日盘面分析及明日操作策略
今日大盘低开震荡微涨,深市则下跌,领跌的创业板指跌1%。传媒+AIGC+软件等热点板块局部强势,家居+地产+建材、黄金等板块涨幅居前,两桶油+券商+银行等权重也上涨,3D打印、存储芯片、HJT、储能、虚拟电厂、一体压铸+无人驾驶、军工、医药等趋弱。四成来个股上涨,涨停板21个,涨停被砸个股17个。跌停板1个,大跌5%以上个股41个。
市场延续分化整理走势,大盘没跌是因为银行和两桶油等几个权重的硬撑。整个盘面没有恐慌性杀跌的情绪,而是半死不活的样子。活跃的热点题材依然有,只是电风扇仍在高速轮转,板块效应就比昨天更差了。那是一个板块转起来已经没什么人去跟风的表现,意味着就要转不动了。基建和消费方向有些表现,他们都是基于对经济刺激的预期,其实已经预期过好久了,就是没见兑现。昨天逆市的汽车板块看似依然有表现,其实只是个别股在强势,昨天强势的一体压铸方向反而在领跌。
跟随引领市场回抽的除了银行、地产外主要是传媒,属于数据要素及AI应用方向。其实今天最先表现的就是AI概念,昨晚围绕的消息刺激了一些应用方向,只是缩量的市况致其冲一把就歇。这种大容量的方向反弹需要一步一步来,冲太急就考验资金的承接。没有主线的行情,机会是零碎的,要有赚钱效应还是得电风扇被爆掉,明天不知道又会怎么轮了。最近也不是说完全没有方向,像科技股就有点转过去再转回来的氛围,只是具体轮到哪一块科技比较随机,消息面作用明显。大体而言,市场要反弹的话AI、芯片和无人驾驶这些科技股方向不可或缺。
大盘小V收阳十字星,加之地量地价,这样过后存在反弹可能。短线先看反弹,只是后续过程还有曲折反复,上有缺口压制的走势难一下子就企稳。短线情绪已经是持续的低迷,随时也有出现个好转可能。当前的问题是哪怕是反弹起来,却不知道赚钱方向在哪,有热点也要担心持续性问题,量能出不来的话就难有大范围的确定性机会。暂且先走一步看一步吧,若反弹起来了不冒进,偶尔精做下个股就好,看大势的话杀跌就没必要了。
二、盘中主要热点题材
1、AI
出版传媒+AI教育:南方传媒
光模块+智慧城市:华是科技
算力+企业软件:威士顿
数字人+传媒:奥飞娱乐
Mate代理:省广集团
2、汽车
实控人变更+整车:众泰汽车
汽配+无人驾驶:兴民智通
汽车减速器:中马传动
3、其他
智慧专网+三方支付:亚联发展
水处理+园林工程:东方园林
中报预增+零售:中央商场
收购+光电材料:乐凯胶片
切割机+光伏:宇晶股份
地产+再生铅:粤宏远A
磷酸铁锂:天力锂能
地下管网:顾地科技
地产:荣盛发展
金矿:四川黄金
磷化工:中毅达
零售:人人乐
三、游资和机构龙虎榜
甬矽电子(688362):两机构买4639万
华海诚科(688535):一机构买1291万
南方传媒(601900):国联上海飞虹路及银河青田龙津路游资主买,一机构买4195万
天力锂能(301152):中信余姚南雷路及国君福州华林路游资主买,一机构买72万、卖514万
四川黄金(001337):国盛宁波桑田路及华鑫上海分公司游资主买,一机构买2002万、卖648万
兴民智通(002355):中财无锡分公司及方正上海杨高南路游资主买,两机构买1446万、卖1620万
奥飞娱乐(002292):兴业厦门湖里大道及国君上海中山东路游资主买,一机构买158万、卖1108万
华是科技(301218):财通海宁水月亭西路及华泰南京清凉门大街游资主买,两机构买2585万、卖1868万
福昕软件(688095):方正上海杨高南路及浙商杭州五星路游资主买,一机构买1.02亿,四机构卖1.82亿
省广集团(002400):华鑫深圳分公司及国君上海中山东路游资主买,一机构卖2008万
乐凯胶片(600135):海通泰州鼓楼南路及浙商杭州五星路游资主买,一机构卖724万
中央商场(600280):联储台州黄岩西街及东财拉萨南环路游资主买
中马传动(603767):东财山南香曲东路及东财拉萨东环路游资主买
众泰汽车(000980):华鑫深圳分公司及东财拉萨团结路游资主买
中毅达(600610):华泰苏州苏州大道及华泰南宁宁双路游资主买
威士顿(301315):东方厦门仙岳路及银河绍兴游资主买
注:文章仅为个人复盘心得,所涉个股均为资料总结而非个股推荐,据此买卖,盈亏自负。
7月19日研报精选:
1、华曙高科(688433):①3D打印又称增材制造(AM),能够改善生产时间并降低生产成本,由于苹果的试水使用,有望迎来量变到质变的过程,或加速该行业发展;②公司全产业链多元布局,可通过为用户提供多样定制化增材制造解决方案,提高市场渗透率,当前已进入业绩收获期,2019-2022年营业收入、归母净利润复合增速分别为43%、77%;③浙商证券王华君认为,全球增材制造市场规模超百亿,中国市场最具潜力,并且由于我国增材制造产业处于上升期,因此竞争相对不激烈,公司可紧抓行业发展机遇,巩固并提升行业领先地位;④王华君看好公司“设备-软件-材料”全链条齐发力进一步提升竞争优势,预计2023-25年归母净利润分别为1.6/2.2/2.9亿元,同比增长约57%/40%/32%,对应PE分别为102/73/56倍;⑤风险因素:增材制造设备核心器件进口依赖风险、下游产业化应用不及预期。
2、正帆科技(688596):①当前半导体Fab厂稼动率仍较低,在下半年回暖预期下,叠加本土替代逻辑,设备零部件订单改善或将趋前;②华福证券杨钟看好公司布局干法泛半导体设备内部的气体供应组件GasBox,具有较高技术门槛和性能要求,海外供应商市占率90%+,公司已获头部工艺设备商的广泛认证,上海临港工厂已全面投产,订单充足;③公司气体业务募投项目潍坊高纯大宗气、合肥高纯氢气项目正稳定推进,随着募投产能的加速落地,公司OPEX业务有望打开全新增长空间;④杨钟预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.80/5.24/6.97亿元,同比增长47%/38%/33%,给予公司2023年40倍估值,对应股价54.76元(现价37.28元);⑤风险提示:行业竞争加剧风险、新业务开展不及预期。
3、晶方科技(603005):①公司作为CIS晶圆级封装细分赛道龙头,Q2季度实现扣非后归母净利润0.45~0.53亿元,环比一季度大幅提高,利润已出现明显拐点;②公司业务有望受益于芯片行业需求回暖,当前手机CIS稼动率处于底部,安防目前已经看到部分复苏迹象,汽车CIS基本处于满产;③摄像头是自动驾驶关键的传感器,自动驾驶有望打开汽车CIS市场空间,公司作为行业龙头受益;④华创证券耿琛预计公司2023-2025年归母净利润3.00/4.57/6.21亿元,维持“强推”评级;⑤风险提示:手机、安防等下游领域景气度不及预期。
4、天键股份(301383):①公司从传统声学元器件业务起家,切入耳机ODM整机制造,具备创新技术储备,与与国际头部厂商达成长期稳定合作;②公司进一步延伸至健康医疗助听器领域,绕过被五大听力集团垄断的验配级助听器市场,进行OTC助听器产品的布局,并在国内线上渠道销售,该业务有望爆发成为公司第二成长曲线;③西部证券单慧伟预计公司2023-25年归母净利润分别为1.41/2.00/3.06亿元,2023-25年复合增速为47.22%,首次覆盖,给予“买入”评级,目标市值60亿;④风险提示:新业务发展不及预期。
5、邦彦技术(688132)精要:
①公司子公司特立信近日中标某通信设备1.41亿元,占2022年营收的38%,体现了公司在舰船通信领域的竞争力,此外截至一季度末,公司尚有在手订单及备产通知约2.14亿元,全年业绩增长可期;
②军工网安未来三年复合增速或达25%至30%,公司涉足该领域时间较长随着新定型产品进入批产期,未来3年该业务收入CAGR或将达64%,实现从1到10的发展跨越;
③公司三大业务(舰船通信、融合通信和信息安全)军工领域占比超95%,产品的收入确认主要集中于下半年,季节性非常明显,公司产能未来5年无忧,需求侧前景明朗;
④中国银河证券李良预计公司2023至2025归母净利分别为1.08/1.80/2.42亿元,3年复合增速81%,PE为39/23/18倍,给予合理市值70亿元,对应45.98元/股,较现价存在65%修复空间;
7月19日公司动态精选(公告+互动+调研):>中国半导体行业协会发布声明:维护半导体产业全球化发展。
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