一、今日盘面分析及明日操作策略
今日大盘高开震荡下跌0.2%，深市跌幅稍大点。汽车+无人驾驶、军工等热点局部强势，钢铁、保险+银行、酿酒等少数板块上涨，芯片、光模块、影视传媒、数据要素、HJT+钙钛矿、磷化工、家居+地产+建筑、券商等趋弱。四分之一个股上涨，涨停板24个，其中一字板2个，涨停被砸个股21个。跌停板3个，另有8个跌逾10cm，大跌5%以上个股则有91个。
市场呈现出指数冲高回落，个股大面满天飞的走势。盘面的问题很多，首先是存量资金相恨相杀，不同板块就像水火不相容一样，这里起那里就砸。开盘昨天那么强的地产产业链就大面积被闷杀，那是小鹏汽车的消息刺激汽车板块大幅高开所致，结局则是互相伤害。其次，一大早拉什么银行保险，就连券商都不跟，那就是明显有问题的，更不用说他们越拉个股氛围越差。再次是量化资金为所欲为，很多强势票都是来回剧震，对应的就是来回收割，最明显的就是地产产业链和消费中的很多小票。像地产今天就坑了两拨人，开盘坑摁核按钮的人，爬起来坑追涨的，尾盘那种打砸氛围后明天不少还要继续坑，而量化他们来回倒腾却已经赚走了大波动的钱。同样的玩法玩的次数多了后量化主导的票坑起来也会更明显，得注意盈亏同源的问题。
今天的盘面是很揪心的，跌的继续跌，涨的则是片刻的热情。既伤了久套的持股人，又伤了短线活跃资金，更严重的是后者。虽然盘前有预料到个股的极端分化会蔓延到强势热点票，但还是五味杂陈。收盘来看汽车板块像是最强，其实那主要是大幅高开带来的，不少票也是大面。定性为消息驱动下的轮动行情，包括军工也是。明天热点板块可能会混战很激烈了，轮动的话风向怎么吹真不知道，估计会是凌乱的个股行情。靠近几天那种量化主导的一窝蜂似的炒法是不行的了，而是要看个股本身的独立行情。
大盘冲高回落收长上影，本来先惯性洗一洗的话是不存在什么问题的，却还搞什么高开。不能一鼓作气地上攻，那跳空缺口回补就是迟早的问题，可能会先回补一部分。一阳管几天震荡，以前是震荡期个股更活跃，如今是指数小幅震荡回调，个股就是杀跌一片，这种氛围即使猜对了指数也很考验对个股的把握。明天是周五，不建议去博弈什么政策预期，因为最近喇叭已经够多了。强势票情绪乱起来后热点更难把握，短线操作上慎重点出击，偶尔小打小闹。
二、盘中主要热点题材
1、汽车
小鹏汽车：京威股份、海马汽车、鹏翎股份、天安新材、隆基机械、沪光股份、正强股份
汽配+无人驾驶：索菱股份、兴民智通
汽配+地产：山子股份
2、地产：锦和商管、国创高新、福星股份、天地源
3、其他
广电+数据要素：广西广电
扁线电机+电缆：摩恩电气
实控人变更：群新玩具
重组+军工：中航电测
次新+军工：北方长龙
水利管网：龙泉股份
工程监理：中达安
钢铁：重庆钢铁
零售：国芳集团
超导：法尔胜
三、游资和机构龙虎榜
新黄浦（600638）：一机构买4061万
迪马股份（600565）：一机构买4956万
首创证券（601136）：一机构买3054万
横店影视（603103）：一机构买2489万
兴民智通（002355）：华鑫深圳益田路游资主买，四机构买4818万、卖753万
正强股份（301119）：华鑫上海分公司及东方上海沪亭北路游资主买，两机构买637万、卖667万
北方长龙（301357）：国君三亚迎宾路及海通福州五一北路游资主买，两机构买1159万、卖383万
中达安（300635）：华鑫上海红宝石路及中财郑州内环路游资主买，两机构买184万、卖1641万
国创高新（002377）：中建投南京王府大街及国君南京太平南路游资主买，两机构买3301万、卖167万
天地源（600665）：国君昆明人民中路及瑞银上海花园石桥路游资主买，两机构卖1175万
中航电测（300114）：国君南京太平南路及东亚北京分公司游资主买，两机构卖5.18亿
法尔胜（000890）：国君深圳人民南路及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖441万
山子股份（000981）：方正宁波江澄北路及国君深圳华融大厦游资主买
福星股份（000926）：东兴上海肇嘉浜路及华鑫上海分公司游资主买
重庆钢铁（601005）：中财南昌红谷中大道及华泰深圳前海游资主买
锦和商管（603682）：东北宁波分公司及财通台州滨海西路游资主买
鹏翎股份（300375）：华鑫上海陆家嘴及华鑫上海分公司游资主买
广西广电（600936）：财通杭州上塘路及招商福清侨荣城游资主买
国芳集团（601086）：东财拉萨团结路及东财拉萨东环路游资主买
注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。
7月27日研报精选：④风险提示：新能源汽车市场复苏不及预期，新产品研发进度不及预期。
月28日题材早知道：
1、德国通过国家氢能战略 产业发展呈现上下游并进.
华电重工(601226) 、大洋电机 (002249)
2、股权投资助力初创科技企业 创投基金获多重支持
四川双马 (000935) 、大众公用 (600635)
3、我国破解水稻繁育难题 为超高产创造可能
荃银高科（300087）、神农科技（300189）
4、下游需求旺盛 牛黄厂商产能不足供不应求
健民集团（600976）、片仔癀（600436）
5、科技兴安 安全应急装备三年行动计划编制
华铁应急（603300）、中船应急（300527）
6、吉利百架订单开启飞行汽车商用新时代这两家小鹏供应商均有飞行汽车项目布局
光洋股份（002708）、森麒麟（002984）
7、全球最大体量绿色氢氨醇一体化项目开工大规模项目下电解水制氢设备率先受益
兰石重装（603169）、华电重工（601226）
8、深城交（301091）接受机构调研时表示，7月13日，公司预发布了城市交通OS平台。公司聚力打造开放共享、多元共建、行业赋能的城市级交通操作系统，城市交通多元参与者可以基于该操作系统，导入城市物联感知等数据运行，实现城市快速建模成型，并通过SaaS部署支持基础设施全生命周期管理、时空多层次运行调控等多业务协同应用。公司对于OS系统的推广将以推动行业数字化的应用，为城市交通高质量发展提供持续动力，助力智慧交通行业发展再上新台阶为宗旨，让各城市能够快速、低成本地初步接入该平台，并通过数据资产化、存算分离和隐私计算等确保客户数据安全与数据价值实现。
9、威唐工业（300707）接受机构调研时表示，公司在汽车冲压模具领域深耕多年，主要客户群体为北美、欧洲等地区的汽车主机厂与一级汽车零部件供应商。目前公司汽车冲压模具业务基本覆盖了汽车用大部分冲压工艺生产制造的冲焊零部件，包括但不限于白车身结构件、大型覆盖件、地板系统、座椅系统、门系统、仪表盘系统等，公司的模具业务产品结构也在逐步调整提高，其盈利能力要远高于量产业务。
7月26日公司动态精选（公告+互动+调研）：
○中京电子（002579）拟定增募资不超8亿元，用于动力与储能电池FPC应用模组等项目。
通润装备（002150）拟定增募资不超17亿元，用于光伏储能逆变器扩产项目等。
○佳缘科技（301117）将于8月9日至11日在郑州2023商用密码大会中推出多款新产品，包括大算力密码资源池等新产品，均用于商业领域。
○彩讯股份（300634）成为中国移动首批“移动云运维生态合作伙伴”。
○中核钛白（002145）、金浦钛业（000545）7月26日起上调钛白粉销售价格。
○万胜智能（300882）预计上半年净利同比增长162.07%-203.62%。
高测股份（688556）上半年净利同比预增195.42%-203.86%。
金固股份 (002488) 近日收到比亚迪汽车工业有限公司的定点通知书，将作为其零部件供应商，为其新能源车型海鸥开发阿凡达低碳车轮产品。
春立医疗 (688236) 收到国家药品监督管理局、北京市药品监督管理局、河北省药品监督管理局、北京市通州区市场监督管理局颁发的跪关节假体等29款产品的医疗器械注册证或备案凭证。
O云天化 (600096) 表示，公司参与出资设立的云南云天化聚磷新材料有限公司正在云南省镇雄县进行矿产资源勘查开发等工作，相应区块内磷矿资源十分丰富，其中仅冯家沟和祝家厂两区块初步估算推断磷矿石资源量11.45亿吨。目前，合资公司正在积极申办探矿权，在取得探矿权后即推进采矿权办理事宜。
O兴瑞科技 (002937) 表示，公司深耕精密模具和精密零部件制造领域20余年，获得国内外头部客户从单一产品到平台型产品的定点。在智能终端领域，公司产品已从智能机顶盒、网通网关向智能安防、智能电表等品类不断拓展，智能安防系列产品已顺利量产，智能电表项目已定点推进。
O万润科技(002654) 表示，公司近年来重点发展以LED、存储半导体电子产业为核心的新一代信息技术“主产业”，未来将聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试、存储模组和嵌入式存储的研发与生产服务重点打造先进的存储半导体固件技术开发、测试技术开发、企业级/工业级/车规级/监控级/消费级等应用场景的中高端产品应用解决方案。
>风范股份（601700）中标4.47亿元南方电网项目，约占公司2022年经审计的营业收入的16.33%。
7月26日财经要闻精选：
○国家发改委经济运行调节局负责人关鹏在发布会上表示，已会同有关方面组织修订了《电力需求侧管理办法》，将加快推动印发。
○国家新闻出版署公布7月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批。
○全程零卡顿，上海首例5G+AI超远程国产机器人微创手术完成。
○全球首个商用核电小堆核心模块“玲龙之心”安全运抵海南，标志着我国小型堆核电建设步入世界前列。
>国资委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中，当好“长期资本”“耐心资本”“战略资本”。
>两部门：到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。
>国家能源局：1—6月风电光伏新增装机占全国新增装机的71%，新增发电量占全国新增发电量54%以上。
>国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批。
>中汽协：上半年全国汽车商品累计进出口总额为1360.7亿美元 同比增长16.2%。
>乘联会：7月1-23日乘用车市场零售112.2万辆，同比去年同期增长2%。
>上海首例5G+AI超远程国产机器人微创手术完成。
O近期，国家发展改革委负责同志结合分管领域，持续召开民营企业座谈会，充分听取各行各业民营企业的经营情况、面临的实际困难及政策建议。
O88款国产游戏获7月版号，吉比特旗下雷霆游戏的《最强城堡》、恺英网络的《梁山传奇》、中青宝旗下的《墨迹大侠》等游戏在列。
O工业和信息化部等两部门印发国家车联网产业标准体系建设指南，目标到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。
O26日，多只疫苗行业ETF涨幅居前，嘉实中证疫苗与生物技术ETF涨2.83%;多只游戏行业ETF跌幅居前，国泰中证动漫游戏ETF跌3.68%。
O北向资金26日净买入5.15亿元，贵州茅台、宁德时代、中信证券分别获净买入6.38亿元、6.07亿元、4.61亿元。
7月27日题材早知道：
1、两部门发文 建设国家车联网产业标准体系
高鸿股份（000851）、索菱股份（002766）
2、开放算料联盟成立 围绕高质量中文数据开展合作
中文在线（300364）、海天瑞声（688787）
3、9部影片破亿 7月总票房刷新中国影史纪录
万达电影（002739）、金逸影视（002905）
4、电力需求侧管理办法将出 虚拟电厂为主要调节手段
恒实科技 (300513) 、朗新科技(300682)
5、一系列大型线下活动在西安举办 助推消费潜力释放
曲江文旅 (600706) 、西安旅游 (000610)
6、武汉地震监测中心遭境外网络攻击网安市场潜力大
启明星辰(002439) 、纬德信息 (688171)
7、国资委推动国资国企高质量发展 政策驱动下这类国企望迎发展机遇
中钢国际（000928）、山东路桥（000498）
8、高刷新率液晶面板第二季度出货快速攀升 面板厂商有望迎盈利拐点
京东方A（000725）、TCL科技（000100）
9、南矿集团（001360）互动平台表示，公司是国内技术领先的中高端矿机装备供应服务商之一。公司生产的破碎、筛选设备可广泛应用于砂石骨料、金属矿山和固废环保等领域各类脆性物料的生产和加工。公司产品曾应用于三峡工程、白鹤滩工程、防城港核电站、岭澳核电站等多个国家重点建设工程，并进入了国内外的大型工程建筑公司（中国电建、中国能建、中核集团、中广核等）、大型建材公司（海螺水泥、华新水泥、中国建材等）、大型矿业公司（宝武集团、鞍钢集团、紫金矿业、江西铜业等）和大型跨国企业（法国拉法基、德国海德堡、爱尔兰CRH等）的供应链。
10、兴瑞科技（002937）接受机构调研时表示，智能安防系列产品已顺利量产，智能电表项目已定点推进。在新能源汽车领域，公司凭借BDU/BMU等镶嵌注塑产品在国际品牌的高端首款纯电车型上的技术创新和量产交付能力，获得国内外头部客户从单一产品到平台型产品的定点，同时在开拓更多优质客户时，获得品牌背书和认可。新能源汽车零部件生产业务所覆盖的新能源车型逐步增加，随着定点车型产量逐步实现扩大。
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