自公元五世纪后半叶，被柔然奴役的部族相继反叛和逃亡。其中，敕勒(高车)族十万余落(户)，集体西迁自立“门户”。这既是对柔然奴隶主的反抗，又是对柔然势的削弱，敕勒族的游牧地在北魏初期，东达已尼坡(今俄罗斯贝加尔湖畔)，西至今土拉河以西的阿尔泰山一带。北魏王朝征服了敕勒族人后，从贝加尔湖畔强迫数十万落(户)敕勒人集体南迁，被安置在“东至濡源(今河北省丰宁县西)，西暨(及)五原阴山，竟三千里”的广大地区。其中副伏罗部在柔然北伐时被征服，沦为柔然的部族奴隶。北魏太和十六年(492年)，敕勒副伏罗部的阿伏至罗和他的弟弟穷奇，乘柔然统治集团内部矛盾激化和北魏对柔然实施打击之机“俱统领高车(敕勒)之众十余万落”，“率所部之众西叛”。阿伏至罗自立为王，号“候娄匐勒”，即“大天子”之意。穷奇号“候倍”，即“储主”之意。柔然统治者对西逃的敕勒副伏罗部，进行了长时期的讨伐性镇压，但未能再次征服这部分敕勒人，反而经过长期的战争消耗，使柔然进一步走向衰弱。此时，柔然的兵力虽然有时还能南抵魏界，西至高昌(今新疆吐鲁蕃)、于阗(今新疆和田县)，但已失去昔日的威风。
在被奴役的部落纷纷叛离的同时，柔然内部为争夺“可汗”之位发生内乱。北魏孝明帝正光元年(520年)，可汗伏图被杀，由俟吕邻氏所生的丑奴、阿那瑰兄弟争夺汗位。阿那〓失败后投奔北魏，亲赴洛阳觐见魏帝。孝明帝封他为蠕蠕王，地位同戚藩，即高于一般异姓藩王。赐赠大批锦绣，杂彩等贵重物品和牲畜、骆驼、马、粮食，并在洛阳归德里专赐宅院，让阿那瑰尽情享用，备受魏帝款待。然而，阿那瑰在汗位之争中并不服输，请求北魏王朝支持他返回漠北，恢复他在漠北的统治，重建政权。同年(520年)十二月，北魏依照阿那瑰的请求，出兵柔然，废丑奴推其从父兄婆罗门为主，称“弥偶可社句”可汗。“弥偶可社句”柔然语为“安静”之意，而阿那瑰继续统领漠北部落。至北魏孝昌元年(525年)四月，柔然族内部基本平和，经济、军事力量亦逐渐恢复，阿那瑰仍自号为“敕连头兵豆伐”可汗。“敕连头兵豆伐”其意为“总揽全局”。北魏正光四年(523年)四月，北魏发生六镇兵民大起义。怀荒镇(今河北张北县)兵民杀死镇将于景，宣布起义。不久，匈奴人破六韩跋陵亦在沃野起兵(今内蒙古五原县)，当地各少数民族也纷纷响应。北魏派大都督李崇和广阳王元深前去镇压，在白道(今内蒙古呼和浩特市北)被起义军大败。北魏孝昌元年(525年)；北魏召阿那瑰率十万大军南下，镇压起义军。在北魏和柔然两年多的南北夹击下，六镇起义被残酷镇压。阿那瑰在镇压六镇兵民起义中，充当了北魏统治者的忠实帮凶。
其实，北魏王朝和柔然联合镇压了六镇兵民起义，都挽救不了他们摇摇欲坠的命运。六镇兵民起义高潮期间，北魏统治阶级的权力斗争已达白热化。孝明帝即位之后，经“河阴之变”，军政大权旁落讨虏大都督尔朱荣之手。普泰二年(532年)，高欢率兵进京讨伐，尔朱荣兵败自缢而死，军政大权又转入高欢手中。永熙三年(534年)，北魏傀儡皇帝孝武帝逃出洛阳，投奔盘据在关中(今陕西省中南部)的宇文泰，而高欢则立孝静帝为傀儡，迁都于邺(今河北省磁县东南三台村)。从此，北魏分裂为东魏和西魏。而阿那瑰率兵南下镇压六镇兵民起义期间，柔然内部的民族反抗斗争也愈演愈烈。其中，居于金山(今阿尔泰山)南麓原役属于柔然族的突厥族，在其首领阿史那土门的率领下，征服了原属柔然的敕勒五万余落(户)后，逐渐强大起来。他们公然宣称断绝与柔然的役属关系，并与柔然进行反抗斗争，同时拉拢西魏，主动求婚于西魏。大统十七年(551年)，西魏的长乐公主嫁给土门。西魏与突厥形成联姻联盟。西魏废帝元钦元年(552年)正月，土门大败柔然，阿那瑰自杀，其子庵罗辰率残部投奔北齐(东魏权臣高欢之子高洋废孝静帝自立的政权)，留在漠北的柔然族人则拥立库提为主。北齐天宝四年(553年)，突厥再攻库提，因势弱难抵，只得率全族部众投奔北奔。北齐文宣帝高洋发兵北伐突厥，废库提并迎立庵罗辰为主。北齐把柔然部众安置在马邑川(今山西省朔县西南)，然而庵罗辰背叛北齐，又逃回漠北。北齐天保六年(555年)，庵罗辰屡遭突厥打击，难以在漠北立足，又率部众投奔关中，投归西魏，时值突厥强盛，又与西魏联姻联盟，西魏尽缚庵罗辰及其残众三千余人交给突厥，被斩于长安青门外。至此，在大漠南北称雄150多年的柔然汗国便覆亡了。
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