文章摘要
有机硅：规模效应+工业硅自供构筑成本优势，低成本工业硅已成难以复刻的资源壁垒。有机硅单体产品同质化，除规模效应外，核心在于厂商向上延申实现工业硅自供带来的成本优势。工业硅的成本差异主要来源于产区间的电价差异，电价较低的西北和西南地区成为工业硅的主产区，而其中在西北自备燃煤电厂的工业硅牢牢锁定成本曲线最左端。在政策严控新建燃煤自备电厂的背景下，现已具备自备电工业硅产能的有机硅一体化厂商优势显著。
气凝胶：电池隔热需求是气凝胶规的突破口，降本有望逐阶打开其对传统绝热材料的替代空间。气凝胶过去主要应用于能化领域隔热，但在该成本导向较强的场景中未能放量。电池安全强制要求带来的隔热片这一新应用，而非传统应用场景下的替换，才真正为气凝胶的规模化拉开序幕。气凝胶具备较大降本潜力，规模化后的市场竞争有望促成工艺优化+技术迭代两阶段降本，为其实现对传统绝热材料的替代带来可能。
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文琳编辑
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