“为经济转型注入金融正能量”系列报道——环渤海地区：去产能中觅转机

在供给侧结构性改革中，去产能影响甚广——在一定程度上可能带来企业破产、职工下岗、银行不良攀升等方面的阵痛，因此是难度最大的任务之一。从近期上市银行公布的年报、季报数据看，银行业不良贷款风险正在持续暴露，其中，钢贸行业、传统制造业、民营企业等成为重灾区。上述领域都与去产能紧密相关，成为银行业关注的焦点。

针对这一热点问题，本报采访组聚焦去产能重点地区——环渤海地区。这里有中国最多的钢铁产能，污染也最为严重。通过在河北、山东等地走访发现，银行业金融机构在本轮去产能进程中经受着较大的考验：一方面，要退出过剩产能行业和企业，确保风险可控；另一方面，要谋求转型发展，寻求新的利润增长点。

新难题

去产能考验智慧

环境：环渤海地区去产能压力巨大，相关省份GDP增速放缓。
对策：河北、山东等能源消耗大省努力转变经济发展方式。
现状：去产能绝非一蹴而就，急剧去产能可能会导致经济硬着陆、大规模失业以及银行不良贷款的大幅增加。

环渤海地区主要包括北京、天津、河北、山东、辽宁等地。京津冀协同发展的国家战略、丰富的矿产资源、四通八达的海陆运输网络，这里被誉为中国北方经济发展的“引擎”，被寄望为继珠江三角洲、长江三角洲之后的中国经济第三个“增长极”。

不过，在“新常态”下，河北、山东等经济大省都出现了增速乏力的现象，且愈显疲态。河北省GDP增速从2011年的11.3%跌至2015年的6.5%，山东省GDP增速从2011年的10.9%下降为2015年的8.7%。

河北、山东两省有共同特点：传统工业发达，是钢铁、水泥等生产大省、煤炭消费大省。由于过分依赖落后产能，上述地区经济结构不合理、产业升级缓慢、污染严重等问题日益突出。

冰冻三尺，非一日之寒。长久形成的以消耗矿产资源为经济动力的模式积重难返。

以河北为例，自2004年以来，国家相关部门先后出台了20多项淘汰钢铁落后产能的政策。然而每次对钢铁行业的调控后，河北的钢铁都会出现“去产能、增产量”的诡异怪圈。这个怪圈亦是整个中国钢铁业去产能的现实写照。

翻看河北省、山东省十三五规划纲要，以及近年来政府工作报告，关于“去产能、绿色发展”的表述占据大部分篇幅，对钢铁和煤炭更是出重拳治理。如河北省提出，坚决化解过剩产能，到“十三五”末，钢铁、水泥、平板玻璃产能分别控制在2亿吨、2亿吨、2亿重量箱左右。山东省提出，下决心推动钢铁、煤炭、水泥、有色、船舶、玻璃、轮胎、地炼等行业去产能。今年5月，山东省提出利用5年时间总体压减产能生铁970万吨、粗钢1500万吨；“十三五”期间退出煤矿114处，化解产能6460万吨。

去产能不可能一蹴而就，急剧去产能可能会导致经济硬着陆、大规模失业以及银行不良贷款的大幅增加。如何在去产能中实现经济稳健发展，既考验政府的管理能力，同样也考验银行的智慧。

新困局

银企共同面对

政府：部分城市过分依赖落后产能，去产能影响经济发展。
企业：去产能过程中，民营经济首当其冲。
银行：资金逐步从民营企业及中小客户向大企业、大客户转移。

在钢铁行业流传一句话，“中国钢铁看河北，河北钢铁看唐山。”在唐山经济发展中，钢铁是名副其实的第一支柱。唐山市发改委测算，综合直接影响和间接影响，2013-2015年唐山实施钢铁产能化解分别拖累GDP增速3.3、2.3、1.3个百分点。

唐山地区银行业对钢铁行业可谓“爱之深又恨之切”。爱之深，是因为在唐山优质企业、大型客户基本集中在钢铁行业。据河北银监局数据，截至今年3月末，唐山辖内银行业机构向钢铁行业授信余额803.45亿元，比年初增加3.67亿元。在所有贷款中，钢铁行业贷款占比仍然是大头。

恨之切，是因为去产能造成的不良大多集中在钢铁行业。在唐山，钢铁行业市场较为分散，民营企业产能占到整体产能的六成，集中度非常低。唐山某国有大型商业银行信贷部人士分析，“前几年信贷宽松的环境下，大量商业银行紧随国有大行抢客户，民营钢铁企业获取资金渠道较多，资金充裕就有投资的冲动，但是一旦经济下滑，有银行抽贷，这些企业首先倒下。”

上述人士介绍，在本轮经济调整中，唐山银行业机构正在将资金逐步从民营企业及中小客户向大企业、大客户转移。

去产能、去库存、去杠杆给产能过剩行业带来较大冲击，山东银行业也面临发展难题。山东银监局数据显示，截至2015年末，山东省银行业金融机构不良贷款余额1219.8亿元，比年初增加223.9亿元；不良贷款率2.06%，比年初上升0.21个百分点。2015年，全省银行业盈利自2004年以来首次负增长。

农行山东省分行信贷部人士介绍，受经济下行影响，银行都收紧了自己的钱袋子，将资金转移到交通、电力、建筑等大客户。“这些大企业在融资时候一般都会压降利率，基准利率下浮5-10%较为常见，银行盈利难度越来越大。”

上述人士还表示，大企业融资向债券、股市、基金转移，优质项目投放受到挤压，倒逼银行加快经营转型。而且，去年利率市场化和降息的影响今后将集中显现，存贷利差收窄的趋势有可能进一步加剧。

新契机

银行谋求转型

转型：绿色和可持续发展是企业的出路。
契机：对银行而言，去产能孕育新机遇。
方向：拓展综合金融服务，严控风险，挖掘新的利润点。

去产能带来的并不都是坏消息。比如山东淘汰煤炭行业，大力发展风电、核电、光电等清洁能源，相关企业就因此感受到了政策东风。农行山东分行也抓住时机，加大营销力度。

“不久前，工信部公布工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单，光伏和风电被移出产能过剩行业。这给我们发展又提供了很好的机遇。”力诺集团股份有限公司副总裁张常善表示，他们希望与农业银行一道，共同推进分布式光伏扶贫发电项目发展。

烟台具有丰富的海洋和风力资源，在去产能过程中，核电和风电项目取得了大发展。农行烟台分行跟紧各工程进度，及时满足工程项目不同时期融资、结算需求。目前，烟台分行已支持海阳核电公司、海阳中电建风力发电有限公司等多家大型能源企业。

银行针对去产能也并非一刀切。优质大客户、大项目仍是“宠儿”，优质中小企业信贷业务综合创效较高，也是争夺的对象。

河钢集团唐钢公司是唐山地区最大的钢铁企业，对钢铁去产能的感知也最为深切。由于转型较早，受到的冲击并没有想象中那么大。据公司有关负责人介绍，包括农业银行在内，很多银行和他们的关系都很融洽，公司融资也并不困难。

针对大项目，应对之策则是提高综合收益，仅靠吃利差难以为继。多家农行机构表示，新的竞争优势将来源于资产的经营能力，整合信托、基金、保险、租赁等金融资源，为客户提供投资银行、资产证券化、金融市场交易等跨市场、跨领域、跨专业的综合金融服务。

针对小微企业，各家行都提出，目前形势下，要“积极而审慎介入”，积极支持有成长性、核心竞争力强、创新型的优质小微企业。

无论怎样，风险防控仍是农业银行各级机构工作的重中之重，对于处于去产能中心的环渤海地区尤为重要。以河北分行为例，该行今年对房地产、煤炭、钢铁、水泥等19个产能过剩行业实行限额管理，确需办理增量用信业务的，要按流程向省分行报批。并明确规定，对“两高一剩”行业贷款实现余额、占比双下降。

沧州分行将存量客户按照行业梳理，涉及产能过剩行业及上下游客户的，一户一策，有保有压。在盐山孟村区域，产能过剩行业涉及制管及管材贸易。该行支持有核心竞争力的企业，压缩、退出产品具有同质性的小企业。

总体而言，虽然都处于环渤海地区，但每个城市、每个地区发展方式不同，经济基础各异，因此，农行机构面临的困难也不尽相同。相同的是，去产能造成的阵痛正在持续，且可以预见，将来会有更深远的影响。

内容来源：中国城乡金融报