公元208年,赤壁之战。孙刘联合北战曹操,火烧赤壁,曹操败走华容道。
公元209年,孙权夺取南郡。
公元210年,刘备借荆州,周瑜极力反对,不久病逝,鲁肃接任,同意将荆州借于刘备。
公元211年,刘备入川。曹操西征斩杀马腾,夺得潼关,马超兵败奔投汉中。
公元212年,刘备进攻蜀地,夺取白水关,进据涪城。
公元213年,汉献帝封曹操为魏公。曹操与孙权濡须口交战兵败北归,诸葛亮刘备沿江进攻蜀地,夺得多处城池。
公元214年, 刘璋出城投降刘备,刘备占据蜀地。庞统阵亡,马超降刘备。
公元215年,孙刘分荆州。长沙江夏桂阳以东归孙权,南郡零陵武陵以西归刘备。
公元216年,汉献帝封曹操为魏王,继续与孙权在濡须口交战。
公元218年,刘备进攻汉中。诸葛亮率张飞马超与曹操战将曹洪张郃徐晃展开多次交战。
公元219年(上),定军山之战。蜀军与魏军多次在定军山展开拉锯战,并持续数月对持,最终曹操以“鸡肋”借口放弃汉中撤军。同年,刘备自封汉中王。
公元219年(下),关羽大意失荆州。关羽北上进攻樊城并调派大部分兵力,致使荆州空虚失守。
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