萨珊朝波斯的祆教、摩尼教等宗教很早就通过粟特商人传入到突厥人当中。554年，突厥室点密可汗派使者欲与萨珊波斯建立联系。但他们必须通过嚈哒领土，才能到达波斯。嚈哒听闻这一消息，大为惊震，就将过境的突厥使者及其侍从，完全杀死。结果，突厥对嚈哒宣战，并立即进犯嚈哒疆土。嚈哒曾是堪与柔然匹敌的西域大国，实为厌带夷栗陀的简称，一作白匈奴。5世纪末～6世纪初兴起，嚈哒势力渐强。520年后柔然内乱，嚈哒乘机控制了高昌，并与柔然保持友好关系。552年土门击破柔然后，柔然王阿那環自杀，有一部分柔然人向西逃到了嚈哒境内。553 年科罗卒，俟斤继突厥汗位，号木杆可汗，木杆可汗与其叔室点密率部向西征讨西域诸国。
554年突厥大军进攻高昌。木杆可汗得到了使者被袭的消息后，决定派室点密率军去征伐嚈哒人。由于突厥分兵西进的原因，突厥与高昌只发生了小规模的战斗，便很快达成议和条件，并在555年下半年结姻盟约。此后，木杆可汗继续率军向东南进攻吐谷浑，以解除室点密西进的后顾之忧。由于兵力不足，木杆可汗遂向西魏借兵，西魏亦谋伐此国，于是双方采取了联合军事行动。室点密征嚈哒的作战路线应当是:高昌→焉耆→龟兹→于阗→疏勒→锡尔河流域。突厥军队渡河作战经常选择在河流结冰期。既然室点密由东向西已征服了塔里木盆地，绝不会放弃战机而沿伊犁河绕道进入锡尔河。此时塔里木盆地皆小国，往往依附于大国。木杆又南下阻断了西域与吐谷浑的联系。室点密很快征服了焉耆、龟兹、疏勒、于阗等国。室点密在555年底已进入费尔干那。555年12月至556年3月之间率军征服了锡尔河流域的嚈哒属国。室点密率军渡过泽拉夫善河与嚈哒主力在布哈拉作战，室点密的军队在布哈拉进行了八天战斗，嚈哒大败。
布哈拉之战后，嚈哒统帅伽特法尔逃回了拔汗那。萨珊波斯库萨和一世煽动嚈哒人另立新王，结果嚈哒按“王位不必传子，子弟堪认，死便授之”的传统，废掉了伽特法尔，拥立军队首领法伽尼什做了国王。萨珊波斯库萨和一世得到布哈拉嚈哒军败的消息后，就在宫中召集大臣商议，大臣们建议与嚈哒议和。但库萨和一世最后还是执意率军进攻嚈哒的军队，并对法伽尼什劝降。库萨和一世占领了阿姆河以南部分嚈哒领土后，欲与法伽尼什共同对抗突厥。布哈拉一战已使室点密兵力受损，再加上中亚河流春汛即到，不宜渡河攻占嚈哒国都拔汗那（今巴尔赫附近）。室点密怕萨珊朝波斯与嚈哒联合，便派人送信给库萨和一世请求与其结盟，并将自己的女儿许配给库萨和一世。
库萨和一世权衡利弊，答应了室点密的请求。556年，西突厥与萨珊朝波斯联姻后攻占了嚈哒首都拔汗那，并杀死了嚈哒废王斡兹尔。法伽尼什降于库萨和一世。嚈哒国虽已破灭，余众仍散居兴都库什山脉南北。嚈哒国灭之后，库萨和一世和室点密按盟约划分了疆土。不久，室点密率军去西北征剿柔然残部。库萨和一世借口替突厥人防守城市，又越过了阿姆河。562～568年，西突厥又重占阿姆河北岸并扫荡了兴都库什山脉南北嚈哒残余侯国，迫使其臣服于西突厥。
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