公元前204年的秋天，刘邦为了打破楚汉对峙的局面，走出了跟之前相似的三步棋。韩信清理其他诸侯，彭越背后骚扰，刘邦正面牵制。这一招虽说之前走的有点磕磕绊绊，但是最终还是有效果的，起码北方大部分土地都归了刘邦。这一次，刘邦派出了自己的老乡卢绾和大将刘贾，率兵绕到项羽的背后支援彭越，让彭越弄点大动静出来。
彭越有了帮手，威力加倍提高。跟卢绾等人会师后，彭越挥师东进，直取东阿，还干掉了项羽手下的一名大将薛公。随后，彭越等人一鼓作气，占领楚国重镇外黄等地，从东面开始向荥阳战场施压。
项羽一看，这个不怕死的彭越又在背后折腾，气不打一处来。但是如果想彻底解决彭越问题，还必须得自己出手。然而，楚军刚刚占领的成皋也是军事要地，刘邦还带着军队从周围转悠。思来想去，项羽留下了自己的老朋友曹咎防守成皋，并由秦朝降将司马欣和董翳做副手。走之前，项羽千叮咛万嘱咐，自己会在十五天之内解决彭越，然后回到成皋。曹咎的任务就是守住这十五天，无论汉军如何挑衅，都不得出城作战，以免中了刘邦的圈套。
彭越也知道自己不是项羽的对手，一看西楚霸王亲自带着人来找自己拼命，彭越立刻施展一名优秀的游击队员的拿手好戏：逃跑。项羽兵不血刃的收复外黄等地后，看到彭越跑的比兔子都快，心想如果再去跟这位强盗头子玩躲猫猫，别说十五天回成皋，估计五十天也回不去。一气之下，项羽老毛病又犯了，准备屠城，拿外黄的老百姓撒气。幸亏有一个年轻人提醒项羽，如果你拿下一座城池就屠城，其他的城池必定死命防守，不如放过我们这些老百姓，施以恩德，其他的城池听说霸王的怀柔，自然望风而降。项羽这才没有大开杀戒。
项羽很顺利，此时留守成皋的曹咎却很痛苦。自从项羽走后，刘邦的汉军天天在成皋门外挑战。一开始还是挑战，过两天就变成了纯粹的骂娘，专门挑着曹咎不喜欢听的骂。一开始曹咎还能稳得住，刘邦直接搬了个戏班子，在成皋城外摆台子唱大戏，说曹咎是缩头乌龟，胆小的小娘们等等。终于有一天，曹咎受不了了。他已经被骂的彻底失去了理智，也忘记了项羽临走前对他的嘱托，甚至连司马欣和董翳也拉不住他。曹咎率领大军出城与刘邦汉军交战，不出项羽所料，很快就中了刘邦设下的圈套。刘邦一看曹咎来战，掉头就跑，向着河对岸撤兵。曹咎穷追不舍，然而楚军渡河渡过一半的时候，汉军突然杀个回马枪，半渡而击，楚军大败。曹咎无脸面见项羽，以自杀的方式结束了自己的一生。曾经在刘邦和项羽之间反复无常的司马欣和董翳，自然知道刘邦占领成皋之后他们的下场，纷纷自杀。就这样，刘邦又一次夺回了成皋。
项羽领兵归来，发现这个曹咎跟自己想象的一模一样，果然被刘邦激将出城，战败而死。不过，既然刘邦能把成皋抢去，项羽就有办法重新夺回来。于是项羽再次攻打成皋。刘邦一看项羽又来了，知道自己打不过，很识相的乖乖离去。
虽然夺回了成皋，但是彭越和刘邦这两次小动作还是让项羽损失不小，大将薛公战死，曹咎，司马欣，董翳自杀，项羽自己出去跑了一趟，啥也没捞着。然而，此时更让项羽惊讶的是，他接到了齐王田广的求救信，齐国挺不住了。
为什么齐国会来求救？因为刘邦三路大军中，最厉害的是北路的韩信。正是韩信的出手，打破了齐鲁大地的安宁。前面说过，项羽分封天下后，田荣联合陈余，彭越干掉田巿等三位齐王，自立为齐王，掀起了反抗项羽的战争。后来田荣兵败，被齐地百姓所杀，而项羽也陷入了齐地人民战争的汪洋大海之中。刘邦占领彭城后，项羽被迫撤军，并在彭城一战击败刘邦。而齐国也逐渐从楚军的祸乱中恢复过来，老齐王田儋的三弟田横拥立田广为齐王。齐国从春秋战国时期就是强国，经济实力强，军事底子好，很快就成为楚汉战争中一枚重要的砝码。谁能拿下齐国，谁就会在楚汉战争中占据有利的位置。
按照刘邦的计划，韩信的主要任务是扫荡北方诸侯，齐国也在他的工作范围之内。问题是，韩信虽然顺利的拿下了魏，赵，燕等国，军事实力也挺强，可是韩信的大军却被刘邦给调走了。巧妇难为无米之炊，总不能让韩信自己跑去打齐国吧。其实这个问题并没有难倒韩信，他很快就从当地招募了数万大军，经过短暂的训练之后，又形成了一定的战斗力。不过刘邦还是觉得不太放心，毕竟齐国不是吃素的，希望能够不战而屈人之兵。
就在此时，刘邦手下第一说客郦食其站了出来，表示不需一兵一卒，凭借自己三寸不烂之舌，定能说服田广投靠刘邦。刘邦同意了，可是他并没有将郦食其的计划告诉韩信。郦食其到了齐国，向田广以及田横说明厉害，分析天下局势。田广等人本来就对项羽有点意见，也觉得眼前这老头说的头头是道，就答应了郦食其，投靠了刘邦。
此时正在赶来准备攻打齐国的韩信一看，齐国已经投降了，也没必要再打了，就准备回刘邦那里去复命。韩信的谋士蒯通拦住韩信：“大王命令你拿下齐国。虽然郦食其说齐国降了，大王可没有让你撤兵。如果你私自撤军，岂不是违抗军令。”蒯通还跟韩信分析：“你带着几万大军忙活一年，从魏，赵等国也就拿下五十多城池。郦食其这个老头说了几句话，齐国七十多城池就是他的了。他功劳岂不是比你更大？”韩信心想，蒯通说的有道理，自己奉命攻打齐国，既没说要撤兵，又被别人抢了功劳，不划算。于是韩信也不管郦食其的死活，立刻率兵攻打齐国都城临淄。
韩信的突然袭击，让齐国上下毫无防备。田广痛斥郦食其，你们汉王怎么这么不讲信用，我们都投降了，你们还趁着我们防守松懈来攻打我们。于是一气之下，杀了郦食其。刘邦的第一说客，就这么因为一些沟通上的误会，被韩信逼死在了齐国。很快，临淄被攻破，田广田横等人逃往高密。他们能想到的帮手只有一个：西楚霸王项羽。
收到齐王的求救信，项羽知道自己不能不管。万一齐国被灭，天下三分之二都成了刘邦的地盘。但是想想前几天曹咎办的好事，他实在找不到合适替自己把守荥阳成皋的将领。于是项羽决定，这一次自己留下，派楚国名将龙且率兵北上，与齐国军队一起抵抗韩信。
龙且的确是一名猛将，却有一点孤陋寡闻。他根本不了解眼前这个可怕的对手。虽然他也听说韩信灭掉魏，赵等国的威名，但他一直觉得那是因为韩信运气好，而且自己的实力要高于韩信。加上这次与主场作战的齐军联手，龙且击败韩信应该十拿九稳。韩信遇到龙且之后的表现，看上去也印证了这一点。双方没交手几个回合，汉军就开始撤退，最后逃过了一条浅浅的河流。可是，当龙且大军追到这条河流时，正在过河的楚军突然发现大量洪水从河流上游冲下。原来，这是韩信提前安排好的。他派人堵塞了上游的河道，趁着龙且大军过河时，开闸放水，水淹楚军。齐楚联军主力葬身河底，楚军大乱。而之前不把韩信放在眼里的龙且，自然也就成了汉军的刀下鬼。
失去了龙且，本来手下就不富裕的项羽更是犹如断了臂膀。项羽心想，既然刘邦逼人太甚，此时也别怪我心狠手辣了。在广武，项羽和刘邦又一次见面了。虽说之前两人在战场上交锋也有几次，项羽每次都赢，刘邦输了还会再来。但是这一次情况有些不一样，因为项羽的阵营前方放着一大块木板，木板上绑着一个人。这个人不是别人，正式在彭城大战中被俘，在项羽军营里住了两年的刘邦老爹，刘太公。
这就是项羽的绝招，以人质相威胁。你刘邦再厉害，我把你老爹搬出来，料你不敢不服。于是项羽阵前喊话：“刘老四（刘邦在家排名第四，所以刘邦又被称为刘季，俗话就是刘四），识相的话赶快乖乖投降。你要是再胡来，看到你老爹了吗。你就不怕我把他炖成一锅汤吗？”
就在此时，历史上最没心没肺的话，真真的传进了项羽的耳朵里：“哈哈，小项啊，你别忘了咱俩可是结拜兄弟，我爹就是你爹。你要是想把你爹炖成汤的话，别忘了给哥哥我喝一口。”项羽差点晕了过去。他不敢相信这是刘邦亲口说出来的，难道板子上绑着的老头不是刘邦的亲爹吗？服了，真的服了。于是项羽下令，杀刘太公，既然拿不到赎金就干脆撕票好了。此时，项羽军中第一大内奸，项羽的叔叔项伯再一次发挥了应有的作用。他劝项羽说，你俩争天下，结局未定，谁也不知道将来有一天会怎么样，先别轻易杀人家老爹了。项羽很快也冷静了下来，心想杀了刘邦老爹也没用，算了算了。
不要命的项羽遇见了不要脸的刘邦，真的是应了那一句俗话。项羽不死心，就叫刘邦出来单挑。刘邦心想，地球人都知道你西楚霸王勇猛无敌，我才不会这么傻。咱不跟你来武的，我们来文的。于是刘邦打马上前，在两军阵前，列举项羽十大罪状，把项羽驱义帝，烧秦宫，坑降兵，杀子婴等等一系列历史黑材料翻了个遍，骂的项羽狗屁不如。项羽怒了，趁着刘邦不注意，拿出弓弩就给了刘邦一箭。项羽的箭法当世一流，加上用的是更加强劲的弓弩，这一箭不偏不倚，正中刘邦胸口。
刘邦应声倒地，不过他也是福大命大，这一箭愣是没有结果他的性命。现在两军将士都看着呢，咱不能认怂，于是刘邦抱着脚喊了一句：贼人竟然射中了我的脚趾！大伙一听，哦，原来伤了个脚丫子。这样一来汉军都放心了，楚军也都失望了，但是真正挨了一箭的刘邦却扛不住了。退回大营之后，刘邦就想好好休息养个伤。张良说这可不是养伤的时候，你要是躺个几天，大伙都知道汉王伤的厉害，军心不稳啊。于是刘邦咬着牙，忍者疼，跑到汉军的各大营房里溜达一圈，慰问汉军将士。大家一看，汉王的确没事，该干嘛干嘛去，不用担心了。
然而，就在刘邦养伤的时候，韩信的使者来了。使者带来了韩信的一个请求，说齐地虽然平定，但是民心不稳，大王您看看要不要让我做个假齐王（代理齐王）吧，也好好管管还不安定的齐鲁大地。刘邦一看，自己受了伤，你不来帮忙，还在这时候邀功。于是破口大骂，准备了一肚子脏话送给韩信。张良和陈平此时正在刘邦身边，一看刘邦骂了一句，马上就明白刘邦想干啥，赶快踩了他一脚，然后冲着刘邦一阵挤眉弄眼。刘邦一看这两个人的表情，立刻明白了，就告诉使者：“韩信这个懦夫，立了这么大功，做什么假齐王啊，要做就做个真齐王！”于是，张良带着刘邦的任命书去了趟山东，封韩信为齐王。
张良完成任务，回到刘邦那里复命。张良前脚一走，韩信后脚就见到了项羽的使者。原来项羽此时也慢慢明白了天下的局势，他和刘邦谁也干不掉谁，而韩信则成了第三股势力，谁能争取到韩信，谁就会在楚汉战争中最终取胜。可是项羽的说客水平一般，韩信也告诉他刘邦对自己不错，铁了心要跟着汉王，你还是让楚霸王死心吧。
项羽使者一走，韩信的谋士蒯通站了出来。他告诉韩信，从面相来看，韩信正面只可以封侯，可是如果背过去，贵不可言。韩信自然明白蒯通的意思，是想劝他中立，这样项羽，刘邦，韩信三足鼎立，谁也灭不掉谁，自然就可以称霸一方。可是韩信并不想让中国大地提前四百年上演三国演义。他告诉蒯通，自己本是无名小卒，是因为刘邦的赏识才有了今天，所以自己不想背叛汉王。蒯通一看韩信决心很大，就不再劝了。他也告诉韩信，如果不听他的，将来韩信会有落难的一天，到时候不要牵连自己。随后，蒯通就离开了韩信，隐居起来。
虽然韩信没有背叛，但是对于刘邦来说，项羽就是个bug。在任何一场正面战争中，项羽没有输过一场，此时普天之下也没有一个将领能够一对一打赢项羽。而项羽也明白，自己干掉刘邦的机会微乎其微。更要命的是，彭越就像一个难缠的狗皮膏药，一直在他的附近打游击，三天两头的给他断个粮道啥的，害的楚军时不时要饿肚子。既然谁都干不掉谁，那就不打了吧，都休息一下好了。
公元前203年9月，刘邦和项羽终于就停战问题达成一致。楚和汉以鸿沟为界，东边归楚，西边归汉。中国象棋中的四个大字“楚河汉界”就此诞生。与此同时，项羽释放人质，刘邦的老爹刘太公，老婆吕雉，终于从项羽的牢房中走了出来，重新回到刘邦的身边。10月份，项羽撤兵，准备回到彭城。
可是，项羽前脚刚走，收回人质的刘邦却突然变卦。在张良和陈平的建议下，连亲爹都不认的刘邦，自然不会理睬那份没有任何意义的停战协议，单方面撕毁合约，追杀项羽。项羽一看，人不要脸竟然都没了底线，那就好好教训你一下。于是楚军掉头杀了一个回马枪，汉军再一次大败而归。
在人家楚军毫无防备的情况下主动出击，还被打得大败而归，刘邦真心没面子。于是他开始冲着张良等人抱怨：“老子在前线被打的到处跑，韩信，彭越那帮家伙死哪里去了，为什么不来帮忙，难道还要本王去请他们吗？”张良说老大你别生气，现在那几个人都厉害了，自然也要摆点架子，你不给人家点好处，谁来帮你啊。刘邦虽然一肚子气，但是也没办法。他也知道，就算此时的项羽已是落难的凤凰不如鸡，自己也还不是西楚霸王的对手。如果真的想摆平项羽，还得让韩信他们来帮忙才行。
很快，韩信，彭越等人接到了刘邦的集结号，而且合同里面讲清楚了刘邦得到天下后，哪些地方分给他们。拿到了报酬的打手们自然不会怠慢，除韩信，彭越之外，英布，刘贾等人也纷纷向刘邦聚来。很快，刘邦手上就有了三十万大军。项羽一看刘邦那边人越来越多，再看看自己手上只有十万疲惫之师，立即加紧赶路，希望早日回到彭城。最终，两支水火不容的大军在垓下相遇，楚汉争霸的最终决战即将展开。
刘邦明白，自己搞不定这种大场面，于是将指挥权交给了大将军韩信。韩信则在垓下之战中，将自己的军事才能发挥到极致。他将刘邦的三十万大军分为十路，从不同方向层层包围项羽的楚军，这就是历史上著名的“十面埋伏”。项羽虽然能征善战，但此时的楚军已经是强弩之末，加上韩信用兵如神，刘邦所有能打仗的大将全部参与其中。楚军拼死抵抗，还是没能突破十面埋伏阵法。经过一番厮杀之后，楚军仅剩三万。
夜里，楚军大营的外面，渐渐的传来阵阵楚歌。那些幸存下来的楚军一听，心想坏了，这一定是自己的老家楚地被刘邦占领，否则为什么会有这么多楚人出现在刘邦的军中。四面楚歌的楚军彻底失去了战斗力，不是不能打，而是不想打了。趁着夜色，楚军纷纷逃走，只留下八百多人陪在项羽的身边。
项羽也知道，这一场战争要结束了，但是他不甘心自己成为失败者。他在生命的最后，对自己心爱的虞姬唱出了那首流传至今的歌曲：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何。”唱罢，项羽翻身骑上自己的坐骑乌骓马，向心爱的女人告别，带着八百勇士冲出重围。
在刘邦手下骑兵司令灌婴的追逐下，项羽的八百壮士始终不是对手。逃跑的路上，项羽粗鲁的向一位老人问路：“老家伙，快告诉我彭城怎么走！”老人随手一指，将项羽指向了一条不归路。等到项羽看到前方的沼泽时，身边只剩了二十八人。
在生命的最后时刻，项羽仍然展现出一个英雄的本色，一人杀掉数名汉军将领。他也曾经有机会活命，一个乌江的亭长给他准备了船，让他回到江东东山再起。可是项羽实在无颜面对江东父老，拒绝了亭长的好意。在自己战斗到生命的最后一刻，项羽拔出宝剑，在乌江自刎，结束了西楚霸王轰轰烈烈的一生。
他的尸体被赶来的汉军所争夺，每个争夺到他尸体一部分的人都得到了丰厚的奖励。他死后还是有不少支持者，例如鲁地人民感恩项羽曾经对他们的好处，誓死不降汉。直到刘邦展示出项羽的首级，并且厚葬项羽后，鲁地才投降刘邦。
公元前203年12月，项羽死了，时隔四年的楚汉战争终于结束。一个强大无比的王朝即将在华夏大地矗立而起，中国历史进入了一个统一的新时代：大汉王朝。
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