成吉思汗首攻西夏时，西夏国王是夏桓宗李纯佑。他还没醒过醒来，蒙古骑兵的边境游已经结束了。
不过那也不能闲着，纯佑兄下令修复各地遭受破坏的城堡，大赦境内，并把首都兴庆府（现在银川）改名为中兴府——我要中兴！
亡羊补牢，犹未为晚。有气魄！
但是纯佑兄，显然你爹给你看过八字，希望有老天保佑你。
但是，老天不保佑你，你也没辙。
一个叫李安全的皇族趁国难当头、人心混乱之际，联合西夏的冯太后，发动了政变：废掉了夏桓宗，自立为帝，改元应天，这就是历史上的夏襄宗。
在对外政策上，夏襄宗主张联金抗蒙，冯太后主动向金章宗上书要求册封。金章宗封李安全为夏国王，承认了李安全的合法地位。
金夏联盟建立。
有人不高兴了。
这个人就是铁木真。
你没看见我这边磨刀霍霍吗？知道我要收拾谁啊？
老子和金国皇帝百把年的仇了，以前没有实力忍气吞声，现在有了实力正准备收拾他，你掺和进来是什么意思？
摆明了不给我面子。
先弱后强、各个击破，柿子捡软的捏，是我的宗旨。那我就先收拾你吧。
1207年秋，成吉思汗率军二攻西夏。成吉思汗亲率蒙古铁骑离开漠北草原，浩浩荡荡向南袭来。蒙古军穿过荒凉而又平坦的戈壁滩，卷起漫天尘土。成吉思汗亲自领兵兵包围了西夏的兀剌海城（在今内蒙古伊克昭盟境）。
兀剌海城是西夏位于河套以北的狼山山隘北口附近的北疆重镇，城墙高大，易守难攻。
蒙古骑兵擅长在草原、河谷、山沟等地驰骋野战，面对高大的城墙，他们此时还不熟悉要如何去应付。
西夏的兀剌海城守军居高临下，从城头上，用弓、弩射击，杀伤不少企图靠近城墙的蒙古士兵，使蒙古军难以靠近。
成吉思汗只得改变战术，用围城的方式，争取困死兀剌海城。
成吉思汗另遣别动部队洗劫了兀剌海城附近的乡村和牧民营地，使兀剌海城得不到支援与补给。
蒙古军围攻兀剌海城达数个月之后，兀剌海城终於因为粮尽援绝而被蒙古军攻破。之后，成吉思汗占领了兀剌海城，以此作为进取西夏北境的前进基地与指挥中心。
有了坚定的大后方，蒙古各路军队像洪水一样相继吞噬了西夏北部边境的绿洲和城镇。
至此，夏襄宗李安全才终於知晓事情的严重性，而立即令老将嵬名令公率领二十万大军北上驰援。
请记住“嵬名令公”这个名字，他是西夏末年三大名将之一，在成吉思汗的心中，他也是一个绝对值得尊重的对手。
嵬名令公将军队分成六路，从六个方向不断地收缩，压迫蒙古军。目标直指兀剌海城。而成吉思汗见到西夏兵势尚盛，不敢走进。
1208年2月，在屯兵五个月之后，因为粮饷匮乏，成吉思汗果断地放弃兀剌海城，撤军返回蒙古大漠。
不过成吉思汗在离开西夏北境之前，还先洗劫了西夏北部乡村城镇，然后才带着无数战利品，心满意足地返回斡难河畔的营地。
李安全此刻感到确实很安全。
他们只看到在西夏军英勇的奋战之下，蒙古军被赶出去了！但是他们没有看到蒙古军自身的损伤并不大，更没有看到西夏北疆被狠狠蹂躏的惨状。
一直到此时，除了嵬名令公等少数明白人以外，西夏上下大部份的人都还没有把蒙古人的事情看得很严重。
――蒙古人已经看透了我们的虚弱，他们迟早还会再来。
嵬名令公的心中，已经有了这个预感。
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