说到黄克诚部与彭雪峰部互换部队，那就必须回到红军时期。1936年9月，徐海东大将带领鄂豫皖的红二十五军长征到达陕北，与陕北红军红二十六军、红二十七军一起合编为红十五军团，下辖73师、78师、81师，不过由红二十七军改编的81师在红军东征前夕调出了红十五军团建制。原来的红二十五军223团、225团分别扩编为73师、75师，原红二十六军改编的78师保持不变。红十五军团在与陕甘支队会师后，被编入中央红军。
黄克诚大将
1937年，抗日战争爆发，根据国共两党达成的协议，红军主力改编为八路军，而红十五军团则被改编为115师344旅，下辖687团、688团，不久344旅又以原红78师及旅直属警卫营为基础，增编689团。此时的344旅，成为八路军各旅中正规建制团最多的旅。
徐海东大将
1940年初，党中央制定了"巩固华北，发展华东的方针"，并决定以八路军主力一部及新四军一部到华中地区执行中央的战略任务。八路军第344旅及冀鲁豫支队便是这支主要的战略力量。1940年1月24日，两支部队合编为八路军第二纵队，下辖新1旅、新2旅、新3旅及344旅，其中的344旅已经不是原来的344旅了，而是原来687团、689团扩编而成，属于原来344旅最精华的部分。7月，第二纵队344旅及新2旅与苏鲁豫支队、陇海南进支队、新四军第6支队第4总队统一整编为八路军第5纵队，而344旅（688团、689团）改归第四纵队。皖南事变后，新344旅改编为新四军四师10旅。至于新四军9旅，则是由陇海南进支队第一团、第二团及六支队十一团合编而成，是一支没有红军成分，只有少量红军干部骨干的队伍，就成立时的基础看，9旅的基础比较差。
10旅旅长刘震上将
原来黄克诚将344旅留在第四纵队，就是想加强彭雪峰部的力量，但是四师在鄂皖苏受到严重打击，10旅亦受到严重打击，原来有4500人，但是经此一役，仅仅剩下3200人，将近三分之一的部队损失了。黄克诚出于对这支老红军部队的爱惜，以及想帮助四师尽快恢复战斗力，于是将满编的9旅与伤亡惨重的10旅进行交换，部队番号保持不变。
创建敌后根据地
也正是这次交换，使得红十五军团大部都在新四军三师建制以内，在解放战争中，三师中由红十五军团发展而来的部队被改编为东北野战军第二纵队，及后来的39军。该部为东北野战军中实力最强悍，表现最好的部队。在锦州战役中，该军上交的大炮数量占据整个东北野战军火炮数量的相当大一部分。而该军116师，及原来的10旅，被林彪称之为东北野战军最好的师。正是黄克诚大将对这支部队的爱惜，才有了这支部队辉煌的历史，才使红十五军团成为全军唯一一个完全保留的红军军团。
三师挺进东北
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