蒋介石携子蒋经国前往北平，在谈论到具有扩张欲望的傅作义时，他的评价变得意味深长，称其是先谋而后扩。会议上，蒋介石让大家对之前几场战役作出反思和看法，李宗仁则是夸赞傅作义既是一位卓越的军事家，同时也是一位杰出的行政人才。
在蒋介石的要求下，李宗仁讲述着傅作义过往生平的辉煌功绩，在场其他人都没有任何异议。为此，蒋介石当场宣布北平行辕的改组命令，决定将保定、张垣两绥署取消，另外成立华北剿匪总司令部，由傅作义、孙连仲兼任北平行辕副主任，特命傅作义为华北剿总司令。
会议结束后，蒋经国向父亲问了一个问题，好奇李宗仁为何如此看重傅作义。蒋介石解释这就是新军阀思想在作怪，李宗仁是桂系的首领，自然不愿由中央委派掌握军权的人在北平存在，所以才会力荐傅作义。然而更可笑的是，傅作义明明想要当这个剿匪总司令，但他还非要表面谦让一番。
随后蒋介石单独会见李宗仁，经他一番试探，故意亮出底牌，坚决表态要参加总统竞选，并直言会支持李宗仁竞选副总统。除此之外，蒋介石还提出推荐胡适出来竞选总统，李宗仁只能故作镇定，被他说得完全没有应对之词。
目前东北情况不利于国民党，毛泽东批准了东北民主联军改编成人民解放军，在蒋介石看来是换汤不换药，陈诚也令他感到失望。此时宋美龄从外面进来，表示陈诚自从接替了杜聿明的职务之后，在天寒地冻的关外指挥打仗，已经累得胃出血，所以想让蒋介石把他调回来看病调养身体。
但是宋美龄也带来一件好消息，那就是美国国会通过了给国民政府一千八百万美元的临时援助，蒋介石终于心情好了点，让宋美龄继续向美国要援助，并且找陈布雷写了一篇《元旦献词》发往电台播报。
周恩来询问毛泽东对蒋介石的《元旦献词》的感想，他觉得蒋介石是在痴人说梦，二人想法不谋而合。傅作义新官上任，得知已有三条铁路被八路军扒了个底朝天，决定用蒋介石提出的整体战来打垮解放军的人民战争。
杨得志正着急要报傅作义夺城之仇，现在让他找到这个好机会，大家聚在一起商量如何新仇旧恨一起算。因为还无法确定傅作义接下来的计划，他们只能先静观其变，好在数日后，聂荣臻发来紧急电报，毛泽东命令杨得志、罗瑞卿和耿飚三人密切关注傅作义的动作，加大力度发起攻击。
耿飚提议先围攻保定诱敌打援，设法拆散傅作义的部队。然而身经百战的傅作义参考了清风店等战役，早已考虑到这一层，准备静观保定之战，待双双耗尽实力，再出动三十五军，一展军威。
负责驻守保定的李士林逐渐处于弱势，指挥部遭炮火袭击，而他急忙向傅作义求助，希望对方尽快出兵援助。傅作义刚刚上任，为了不丢颜面，被迫提前出兵保定。当天夜里，大部队连夜出发，傅作义等人自信会打赢这场战役，却又担心是否还有没考虑周全的地方。部下觉得李铭鼎师长过分跋扈，不服从命令，容易大意而导致失败，但是傅作义完全不在乎这一点。
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