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付费电视机顶盒市场12年来首现衰退
  根据IHS报告指出,付费电视(Pay TV)营运商在2014年购买的机顶盒(Set-top Box,STB)总价值达153亿美元,相较于2013年的159亿美元有些许的下降,这样的下滑是2002年以来的首次,也意味着市场出现萎缩。 2014年付费电视机顶盒出货量略微增长到2亿470万台,从前一年的2亿310万台数量来看,2014年机顶盒出货量同期增长不到1%。然而,这种“温和”的出货量增长,并不能在这个竞争激烈市场弥补价格下跌的影响。

IHS家庭连结研究主管Daniel Simmons表示,随着全球付费电视强劲成长、有线电视的数字化、数字录像机的推展、高分辨率电视和因特网电视都持续刺激机顶盒市场的成长,也造就付费电视机顶盒销售从2002年开始大跃进。但好景不常,付费电视机顶盒产业正面临转折点,付费电视市场不仅成熟也已达饱和,高价值、先进的机顶盒亦是如此,因而出货量下降;此外,新兴市场营运商转换到先进机顶盒的速度不够快,因此也不足以提高产业的价值。

依照IHS最新的机 上盒市场观察(Set-Top Box Market Monitor)报告所指,2015上半年有几个驱动机顶盒市场出现整并的迹象,也预告着市场的下滑。举例来说,南韩的Woojeon & Handan退出市场;瑞士供应商Advanced Digital Broadcast(ADB)从SIX瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)摘牌;基于Amino的U.K.和基于TiVo的U.S被付费电视软件公司购并,以及2014年全球机顶盒出货龙头ARRIS宣布收购机顶盒营收第二大供应商Pace。

付费电视机顶盒市场将在2015年进一步萎缩,市场规模下降到151亿美元,且会持续下滑 至2018年的132亿美元,此下滑态势会在2019年之前趋于稳定。整体产业营收下降将几乎横跨所有的细项,但是卫星付费电视机顶盒的市场将继续保持最大的产值,且提供营运商最大的机会。不像有线电视和网络电视,大多是卫星电视营运商都不是因特网服务供应商,因此他们不能虚拟化传统机顶盒的功能以轻易地进入云端,如DVR。

卫星电视营运商反而需要投资机顶盒硬件以提供先进的服务,使其能进一步和那些有线和网络电视(IPTV)营运商竞争。付费电视市场规模在南非、中东、南美及中美洲持续增长,预期也将为机顶盒带来新的市场契机。


2014~2019年付费电视市场成长矩阵图。
Source:IHS,2015/06

“有鉴于未来的机顶盒市场机会在卫星电视,以及非洲、中东、南美和中美洲等地区,ARRIS收购Pace的计划创造强大的市场策略意义。”Simmons说。 此购并计划连带使ARRIS市场规模较其最接近的竞争对手大上三倍,可以说ARRIS受益于Pace在此成长的关键市场占据了有利地位—Pace是全球卫星机顶盒第三大供应商,也是南美洲与中美洲第二大机顶盒供应商。

ARRIS收购Pace后续也将引发市场其他的购并潮,因为其他厂商期待透过并购除可提高营收外,还能与合并后的ARRIS竞争。Simmons说明,在卫星机顶盒及新兴市场相当强大的供应商,如Altech Multimedia、Humax、Sagemcom和Technicolor,可能会是主要的购并目标。

超高画质 (UHD)或4K影像付费电视服务的导入,长期来说可提供机顶盒市场成长的动力。目前已被安装的基础型机顶盒无法针对UHD视频译码,因此许多营运商着眼 于推出需要布署新机顶盒的UHD服务。许多南韩与日本的营运商已推出UHD机顶盒及服务;另外,今年印度的Tata Sky和D2H+、美国付费电视营运商Comcast、DirecTV和Dish Network预计也将推出UHD机顶盒。上述这些新的厂商计划预计将可为付费电视服务供应商在2015年创造2亿4,000万美元的UHD机顶盒产值; 至2019年,UHD机顶盒出货量也讲为付费电视营运商带来54美元产值与包括40%市场占有率的市场价值。Simmons强调,透过付费电视运营商更积极的部署UHD服务,将可帮助机顶盒市场恢复成长。

编译:Anthea Chuang

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